(Bloomberg) — Fidelity Investments, hissedarlardan, şirketin büyüme fonlarından 13'ünün bireysel hisselerdeki hisse büyüklüğü sınırlarını aşmasına izin verecek bir teklifi imzalamalarını istiyor.
Bloomberg'den En Çok Okunan
140 Kasım itibarıyla yaklaşık 30 milyar doları elinde tutan fonların Apple Inc., Amazon.com Inc. ve Microsoft Corp. gibi teknoloji devlerinde nispeten büyük hisseleri bulunuyor.
Hissedarlar geçen hafta yapılan teklifi onaylarsa, büyüme fonları bu şirketlerde daha fazla hisse satın alabilir ve bu yılki piyasa düşüşlerinden faydalanabilir. Boston merkezli Fidelity sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
En büyük ABD teknoloji şirketlerinin tümü bu yıl geriledi, Apple ve Amazon Çarşamba günkü kapanışa kadar sırasıyla %21 ve %47 düştü.
Morningstar Inc. stratejisti Robby Greengold bir telefon görüşmesinde Apple, Microsoft ve Google ana şirketi Alphabet Inc. "büyük büyüme evreninin çok büyük bir kısmını oluşturuyor" dedi. Çeşitlendirmeye ilişkin karşılıklı fon kuralları nedeniyle "Herhangi bir büyüme yöneticisinin bu hisse senetlerine fazla ağırlık vermesi çok zor oldu" dedi.
Dosyalama, Fidelity'nin hangi pozisyonları desteklemek isteyebileceğini belirtmedi.
Risk, Oynaklık
Çoğu yatırım fonu, yatırımcıların genellikle daha az risk ve oynaklıkla ilişkilendirdiği bir durum olan çeşitlendirmeyi seçer. Bu kurallar uyarınca, fonlar, net varlıklarının %5'inden fazlasına eşit bireysel yatırım sayısını sınırlamalıdır - bu tür hisseler, toplam net varlıkların dörtte birinden fazlasını oluşturamaz.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Şubat ayında Kongre'ye verdiği demeçte, çeşitlendirilmiş yatırım fonlarının 92 itibarıyla sektörün 24 trilyon dolarlık toplam varlığının yaklaşık %2020'sine sahip olduğunu söyledi. Yine de bazı büyüme fonları kendilerini "çeşitlendirilmemiş" olarak yeniden sınıflandırdı ve %25 tavanını aşmalarını sağladı.
Örneğin T. Rowe Price Group Inc., Blue Chip Growth ve Growth Stock fonlarını çeşitlendirilmemiş olarak yeniden sınıflandırmak için geçen yıl hissedar onayı aldı. Yatırımcı raporlarına göre Blue Chip Growth, Eylül ayı sonunda varlıklarının neredeyse yarısını %5'ten fazla hisseye sahipken, Growth Stock yaklaşık %32'ye eşitti.
Fidelity'nin yönetim kurulu yeniden sınıflandırmayı çoktan onayladı. Hissedarlar kabul ederse, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html