Forbes Temettü Yatırımcısı Coterra Energy Ekliyor, Tyson ve GSK'yı Düşürüyor

Geçen hafta iki önemli enflasyon okuması beklenenden daha düşük geldi ve fiyat artışlarında yavaşlama gösteren aylık verilerin Federal Rezerv'in Mart ayından bu yana sürdürdüğü faiz artırımına yönelik şevkini azaltacağı umuduyla hisse senetleri yükselişe geçti. Çalışma Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi raporu, fiyatların Haziran ayına göre %8.5'den Temmuz'da yıllık %9.1 arttığını gösterdi. Hisse senetleri haberler üzerine sıçradı ve Perşembe günü Temmuz Üretici Fiyat Endeksi raporunun Nisan 0.5'den bu yana ilk kez Haziran ayına göre %2020 düşüş ve Haziran'daki %9.8'ten yıllık %11.3 artış gösterdiğinde bir artış daha yakaladı.

Faiz oranları zar zor değişti ve 10 yıllık ABD hazine bonosunun getirisi, geçen Cuma gününe göre bir yüzde puanının üçte birinden daha az bir artışla %2.85 ile haftayı tamamladı. Ham petrol haftayı varil başına 92.09$'da tamamladı ve 3.5 günlük hareketli ortalamasını 200$'da geri almak için mücadele ederken, haftayı %94.81 kazandı. Durum, ham petrolün sonunda Aralık ayında 200 günlük ortalamada üstesinden geldiği zorluğa benziyor.

Enerji sektörü %7.4 artışla haftanın en büyük kazananı olurken, finans, malzeme ve Russell 2000 Small Cap endeksi %5'ten fazla kazandı. Emlak ve orta ölçekli yatırımcıların her ikisi de %4'ten fazla getiri sağladı. S&P 500 %3.3 yükseldi.

Sermaye Geliri Evren: Birkaç istisna dışında, yüksek getirili hisse senetleri ve enerji ustası limited ortaklıklarında olmak için harika bir haftaydı. Getiri odaklı fonlar arasında en yüksek haftalık getiriler, SPDR S&P 500 Yüksek Temettü (SPYD +%5.3) ve Alerian MLP'si (AMLP +%5.3) ETF'ler.

Hafta için %4.5'ten fazla kazanç elde eden iShares Temettü Seç (DVY), ALPS Sektörü Temettü Köpekleri (SDOG) ve S&P 500 Yüksek Temettü Düşük Volatilite (SPHD).

Kural olarak daha küçük hisse senetleri, genel pazarda daha büyük hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdi. Temettü evreninde, WisdomTree MidCap Temettü (DON +4.9%) ve WisdomTree SmallCap Temettü (DES +4.3%) büyük kazananlardı.

Uzun vadeli faiz oranlarındaki ılımlılık, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının iShares Cohen & Steers GYO (ICF +%4.1). ICF, son iki ayda %17.7 arttı, ancak yine de yıldan bugüne %10.8 düştü.

DYY Portföy Eylemi: Geçen hafta'S Forbes Temettü Yatırımcısı 23 hisselik portföy geçen hafta ortalama %2.65 değer kazandı.

Geçen haftaki en iyi performansımız, H&R Bloğu Şirketin Salı günü beklenenden daha iyi üç aylık kazanç açıklamasının ardından uçuşa geçen (HRB + %13.5), üç aylık temettüsünü hisse başına %7 artırarak 0.29 ABD dolarına yükseltti ve şirketin tedavüldeki hisselerinin altıda birini temsil eden 1.25 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alımı duyurdu. cari fiyatlarla. H&R Block, bu yılın Ocak ayında portföye eklenmesinden bu yana bizim için neredeyse iki katı ve son üç ayda %92 arttı.

Ayrıca geçen hafta çift haneli Sinclair Yayın Grubu (SBGI +%10.2), iki hafta önce kazanç bildirdi ve 31 Ağustos'ta hisse başına 0.25$'lık temettü ödemesi yaptı.

Silmeler: %10 takip eden stoploss seviyelerini ihlal ettiği için bu haftanın portföyünden iki hisse çıkarılıyor. GSK plc (GSK -11.2%) Zantac'ın kansere neden olduğunu iddia eden davalıların mahkemeye taşınacağı haberi üzerine sert düştü. Bu, uzun vadede bir satın alma fırsatı olabilir, ancak Haleon'un (HLN) yan ürünü hakkındaki son belirsizlik nedeniyle, bu İngiliz markasını geride bırakmanın zamanı geldi. Sahip olduğunuzdan bu yana en yüksek kapanıştan %10 düşmediyse, bu ayın sonunda temettü almak isteyebilirsiniz. Aynı şey için de geçerli Tyson Foods (TSN -%6.5), aynı zamanda DYY portföyünden de çıkarılır, ancak 31 Ağustos'ta temettü dışı işlem görür.

İlave: Coterra Enerji (CTRA 28.66 $)

Bu, nihai olarak ham petrol ve doğal gaz fiyatlarına bağlı olan bir değer hisse senedi oyunudur. Houston, Teksas merkezli Coterra Enerji (CTRA) Permian Havzası, Marcellus Shale ve Anadarko Havzası'nda yerli ABD projeleri olan bir petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretim şirketidir. Şirketin geçmişi 1989 yılına dayanmaktadır ve 1 Ekim 2021'de Cabot Oil & Gas'ın Cimarex Energy ile birleşmesinden sonra “Coterra” adını almıştır.

Coterra'nın bu yılki gelirinin bir önceki yıla göre %141 artarak 8.59 milyar dolara, kazançların ise %121 artarak hisse başına 4.97 dolara çıkması ve CTRA'ya 5.8 fiyat-kazanç oranı, %60'lık beş yıllık ortalama ileriye dönük F/K veya 14.4. Ayrıca, beş yıllık ortalama fiyat-satış oranına göre %36 ve ortalama fiyat-nakit akış oranının %30 altında işlem görmektedir. Son 3.10 ayda hisse başına 12 dolarlık serbest nakit akışı 109'dan bu yana %2019 arttı.

Hisse senedinin mevcut temettü getirisi, üç aylık 0.15 ABD doları "temel" temettü artı ek bir "değişken" tutarı yansıtıyor; bu, son çeyrekte 0.50 ABD Doları ve 0.45'nin ilk çeyreğinde 2022 ABD Doları idi.

Milyarder yatırımcılar Ken Fisher, Stanley Druckenmiller ve Louis Bacon'un Coterra'da hisseleri olduğunu belirtmekte fayda var.

Mevcut DYY Portföyü: Aşağıda listelenen hisse senetleri, değeri değerlendirmek için tasarlanmış bir modelde en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Hisse senetleri, üstün temettü artışı ve gelir artışı oranlarının yanı sıra yüksek getiriler ve düşük ödeme oranları için ödüllendirilir. Son 12 aydaki faaliyet nakit akışı pozitif olmalı ve temettü ödemesi için yeterli olmalıdır. Ayrıca, satış fiyatına (P/S), fiyattan defter değerine (P/BV), fiyattan cari yıl beklenen kazancına (P/E), fiyattan nakit akışına kadar çeşitli beş yıllık ortalama değerleme ölçütlerine indirimli olarak işlem yaparlar. hisse başına (P/CF) ve kurumsal değer/FAVÖK.

Bir temettü hisse senedi portföyü başlatmak için, her hisse senedinden eşit miktarda dolar satın alabilirsiniz. Her hisse senedini satın almıyorsanız, yukarıdaki hisse senetlerinin yukarıdan aşağıya en çekiciden en az çekiciye doğru sıralandığını unutmayın. Kazançları sabitlemek ve kayıpları sınırlamak için tüm pozisyonlarda %10'luk bir takip durdurma kullanmanızı öneririm: Bir hisse senedi, sahip olduğunuzdan bu yana en yüksek kapanışının %10'dan fazla altında kapanırsa, onu satmayı düşünmelisiniz.

Temettü portföyünüzdeki boşlukları doldurabilecek bir fon bulabilmeniz veya piyasa liderlerinin ivmesiyle hareket edebilmeniz için, temettü ETF'si ve yatırım fonu evreninin temsili bir seçiminin haftalık sıralamasını sağlıyorum.

John Dobosz, Forbes Temettü Yatırımcısı, haftalık yüksek getirili, değerli fiyatlı gelir hisse senetleri, GYO'lar ve MLP'ler portföyü sağlayan ve Forbes Premium Gelir Raporu, her Salı ve Perşembe günü iki temettü ödeyen hisse senedine opsiyon satan ticaret tavsiyeleri gönderiyor.

NOT: Forbes Temettü Yatırımcısı, ilgili taraflara bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bireysel koşullar, hedefler ve/veya portföy konsantrasyonu veya çeşitlendirme hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı için, okuyucuların belirtilen veya önerilen herhangi bir varlık veya menkul kıymeti satın almadan önce kendi durum tespitlerini tamamlamaları beklenmektedir. Bu bültende bahsedilen yatırımların kâr getireceğini veya geçmiş performansa eşit olacağını garanti etmiyoruz. Tüm içerik güvenilir olduğuna inanılan verilerden türetilmiş olsa da, doğruluğu garanti edilemez. John Dobosz ve Forbes Dividend Investor personeli, listelenen varlıkların/menkul kıymetlerin bazılarında veya tamamında pozisyon alabilir. Telif hakkı 2022 Forbes Media LLC'ye aittir.