Fed, öfkeli enflasyonu dizginlemek için agresif bir şekilde faiz oranlarını yükseltiyor.
Ancak, yatırım fonu Sprott US Holdings'in eski başkanı ve CEO'su olan efsanevi yatırımcı Rick Rule'a göre, işler Amerika'nın merkez bankası için planlandığı gibi gitmeyebilir.
Bu ayın başlarında Stansberry Research'e “Bence çıldıracaklar” dedi.
“Eğer bir dönem reel faiz oranlarımız olsaydı, bu kesinlikle enflasyonu tedavi ederdi, ancak çeşitli bilançolara inanılmaz zararlar verene kadar enflasyonu iyileştirmezdi.”
Bu, Rule'un ekonominin önemli ölçüde daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkma yeteneği konusundaki endişelerini ilk kez dile getirişi değil.
Bu yılın başlarında MoneyWise ile yaptığı bir röportajda, “Geniş hisse senedi piyasasının birden fazla oran artışını kaldıracağına inanmıyorum” dedi.
Kural önermiyor hisse senetlerinde tamamen kefalet. İşte süper yatırımcının 2022'de hala fırsatlar gördüğü üç şeye bir göz atın.
Kaçırmayın
Değerli metaller
Tüketici fiyatları son 40 yılın en yüksek hızında yükseliyor. Fed sıkılaştırırken, Rule enflasyon oranının yakın zamanda yavaşlayacağına inanmıyor.
MoneyWise'a verdiği demeçte, “On yılın geri kalanının çoğunda fiyatların arttığını görmeye devam edeceğiz” dedi.
Satın alma gücünüzü korumak için, Rule, fiat para gibi ince havadan basılamayan altın ve gümüşü işaret eder.
“Kıymetli madenlerde veya kıymetli maden hisse senetlerinde servetinin bir kısmını olmayan bir yatırımcının olağanüstü bir hata yaptığını düşünüyorum” diye uyarıyor.
Yerel külçe dükkanınızdan fiziksel altın ve gümüş satın alabilirsiniz. Ya da yapabilirsin şirketlerde hisse satın almak değerli metaller üretir.
Rule, sektöre yeni başlayan yatırımcılar için öncelikle Barrick Gold (GOLD) ve Wheaton Precious Metals (WPM) gibi büyük isimlere bakmayı öneriyor.
"Altın boğa piyasasının ilk kısmı ve altın boğa piyasasının en öngörülebilir kısmı, uzaydaki en büyük ve en iyi şirketler tarafından beğeniliyor."
Perakende yatırımcılardan gelen para değerli metaller piyasasına girdiğinde, bunun küçük spekülatif isimlere gitmediğini de ekliyor. "Barrick'e gidiyor."
küresel hakimler
Rule, enflasyona dayanıklı bir portföy oluştururken, Warren Buffett'ın fiyat belirleyicilere yatırım yapma fikrini de beğeniyor: Talebi tehlikeye atmadan ürün ve hizmetlerinin fiyatını kolayca artırabilen işletmeler.
Rule, "Buffett, 1970'lere kadar, o kadar mükemmel olan ve fiyatlandırma gücüne sahip olan işletmeler olduğuna işaret ediyordu" diyor.
Apple'ı örnek olarak kullanıyor.
Geçen yılın başlarında, Apple yönetimi, şirketin aktif kurulu donanım tabanının 1.65 milyardan fazla iPhone dahil olmak üzere 1 milyar cihazı aştığını açıkladı.
Rakipler daha ucuz cihazlar sunarken, birçok tüketici Apple ekosisteminin dışında yaşamak istemiyor. Bu, enflasyon arttıkça, Apple'ın satış hacmindeki düşüş konusunda çok fazla endişe duymadan küresel tüketici tabanına daha yüksek maliyetleri aktarabileceği anlamına geliyor.
Ancak Rule, Apple'ı satın almayı savunmuyor.
Bunun yerine, borsada işlem gören fon ProShares S&P 500 Temettü Aristocrats ETF (NOBL) aracılığıyla “küresel egemenler” dediği şeyin temsili bir örneğini önerir. NOBL, art arda en az 500 yıl boyunca artan temettü ödeyen S&P 25 şirketlerine sahiptir.
Rule, "[Fon] çok uzun vadede, satın alma gücünü korumaktan daha fazlası için çok etkili bir strateji olduğunu gösterdi," diyor Rule.
NOBL'nin Ekim 2013'teki başlangıcından bu yana, yıllık %12'nin üzerinde getiri sağladı.
Nakit
Yüksek enflasyonun satın alma gücünü hızla aşındırdığı bir zamanda, elinizde bir miktar nakit bulundurmak mantıklı olmayabilir.
Ama bu tam olarak Rule'un önerdiği şeydir.
Elbette, tasarruf hesapları bugünlerde neredeyse hiçbir şey ödemiyor. Ancak Rule, nakitin size likidite azlığı anlarından yararlanma yeteneği verdiğini söylüyor.
"Birkaç yıl önce 2008'de bir ders aldım. İyice nakde çevrilmiş bir krizle karşılaştığımda, nakit bana bu durumdan yararlanmak yerine bu durumdan yararlanmam için hem cesaret hem de araçlar verdi."
Küresel finans piyasalarının yakın ve orta vadede oynak kalması muhtemel olduğundan, yatırımcılar nakit sıkıntısı çekmeyecekler. yararlanmak için satın alma fırsatları.
Daha sonra ne okunmalı
Kayıt ol MoneyWise bültenimizin sürekli bir akış alması için uygulanabilir fikirler Wall Street'in en büyük firmalarından.
ABD, enflasyonda 'mutlak bir patlamadan' sadece birkaç gün uzakta - işte bunlar 3 darbeye dayanıklı sektör portföyünüzü korumaya yardımcı olmak için
'Bir yerlerde her zaman bir boğa piyasası vardır': Jim Cramer'in ünlü sözleri, ne olursa olsun para kazanabileceğinizi öneriyor. Burada 2 güçlü arka rüzgar bugünden yararlanmak için
Bu makale yalnızca bilgi sağlar ve tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html