Halliburton Stock, Baker Hughes ve SLB Planı Yatırımcılara %50 (Veya Daha Fazla) Getiriyor

Petrol sahası hizmetleri ve ekipman liderlerinden gelen dördüncü çeyrek kazançları, Eylül ayından bu yana petrol sahası hizmet hisselerinde %52'lik bir toparlanmayı neyin tetiklediğine dair yeni ayrıntılar sağlarken, Halliburton hissesi ve emsalleri yükselen borsanın gerisinde kaldı. Buna ek olarak, grup, hem 2023 hem de 2024'te daha düşük petrol fiyatları tahminlerine rağmen, yıl için oybirliğiyle pembe bir görünüm verdi.

X

Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR) Ve SLB (SLB), daha önce Schlumberger olarak bilinen, hepsi öngörülebilir gelecek için güçlü petrol talebi ve sıkı arz öngörüyor. Her bir petrol sahası hizmetleri lideri, özellikle Orta Doğu'da sayısız uluslararası büyüme fırsatına da işaret etti.

Sonuç olarak SLB, 50'te toplam 2 milyar $'ı bulan serbest nakit akışının %2023'den fazlasını hissedarlarına dağıtmayı bekliyor. Halliburton ayrıca serbest nakit akışının en az %50'sini temettüler ve geri alımlar yoluyla yatırımcılara iade etmeyi planladığını duyurdu. Bu arada Baker Hughes, hissedarların %60-%80 getiri bekleyebileceklerini söyledi.

Halliburton CEO'su Jeff Miller, şirketin konferans görüşmesi sırasında, "Petrol ve gaz arzının yetersiz olduğu ve hem düşüşleri durdurmak hem de rezerv ilavelerine yönelik yalnızca birkaç yıllık artan yatırımın arz eksikliğini çözebileceği benim için açık," dedi. "Bu yatırımların önümüzdeki birkaç yıl boyunca petrol sahası hizmetlerine olan talebi artıracağına inanıyorum."

SLB, Halliburton Stock Big Cap 20 İsim

Halliburton hisseleri, Eylül ayının en düşük seviyesinden Perşembe günkü seansa kadar yaklaşık %70 sıçradı. SLB hisseleri %61 değer kazandı. Baker Hughes %55 yükseldi.

Piyasa Şubat ayına girerken, petrol ve gazla ilgili hisse senetleri isabetli veya ıskalı bir hal aldı. Enerji stokları 2022 boyunca değişkendi, ancak genel pazarın kolayca önüne geçti. Petrol ve Gaz Saha Hizmetlerindeki 31 hisse senedi, yılın büyük bir bölümünü konsolidasyon içinde geçirmesine rağmen, yıl boyunca toplu olarak %48 arttı.

2023'e doğru, doğal gaz arz/talep senaryosu daha da düşüşe geçti - ABD doğal gaz fiyatları son yedi haftada %60'tan fazla düştü. ABD petrol fiyatları art arda üç aylık düşüş kaydetmesine rağmen, petrol piyasaları daha fazla yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Yine de, bir dizi petrol ve gazla ilgili hisse senedi, kendilerini IBD'nin önde gelen büyüme hisseleri listelerinde buluyor. IBD50, Büyük Başlık 20 ve Sektör Liderleri listeler.

Enerji devi Exxon Mobil (XOM), bildirildi Salı günü dördüncü çeyrek kazançları, ve bir yerden kaçmaya çalışıyor düz taban 114.76 satın alma noktası ile. Kol şeridi (CVX), bildirilen rekor kâr ve 75 milyar dolarlık hisse geri alımı 27 Ocak'ta, bir üs inşa etme çabasını boşa çıkararak keskin bir şekilde bozuldu. Valero Enerji (VLO) ayrıca bir üssün dışına çıktı, Matador Kaynakları (MTDR) 13 haftalık bir kupada aşağı yönlü bir kulp şekillendiriyor.

Petrol Delicileri

Bu arada, SLB ve Halliburton hisseleri hem desteği koruyor hem de kazançlardan çıkan yakın alım bölgeleri. bu Petrol&Gaz-Makine/Ekipman endüstri grubu şu anda 1 numara arasında yer alıyor IBD tarafından takip edilen 197 sektör. Bu grupta Baker Hughes, dokuz haftalık düz bir tabanda 31.98 satın alma noktası civarında seyrediyor.

Patterson-UTI Enerji (PTEN) Ve Helmerich ve Payne (HP), sektöre sondaj kuleleri ve ilgili ekipman ve hizmetlerin en büyük tedarikçileri de üsler oluşturuyor.

CFRA analisti Jonnathan Handshoe 24 Ocak'ta aktif petrol sondaj kulelerinin yaklaşık %70'inin sözleşmelerinin 2023'ün ikinci yarısında sona ereceğini yazdı. daha ilerideki ilave kuleler için olası talep.

"Bize göre sondaj temelleri her yönden gelişmeli. 2023'te sondaj kuleleri için yeni inşaatlara talep olmasını beklemiyor olsak da, sondaj makinelerinin sözleşmeden çıkması ve vadeli sözleşmelerle yeniden fiyatlandırılmasıyla birlikte, arazi sondajcılarının gereksinimleri karşılamak için yeni makineler inşa etmeye başlaması bizi şaşırtmaz. 2024'te artan talep,” diye yazdı Handshoe.

Petrol ve Gaz Piyasası Ve Fiyat Tahminleri

SLB, Halliburton ve Baker Hughes'un iyimser görüşleri takip ediyor olumlu petrol talebi tahminleri Hem Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) hem de Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC).

IEA, Çin'deki Covid kısıtlamalarının son zamanlarda hafifletilmesinin 2023 küresel petrol talebini rekor seviyelere çıkaracağını tahmin ediyor. Bu arada OPEC Genel Sekreteri Haithan Al-Ghais, Çin'deki petrol talebindeki toparlanma başka yerlerdeki kırılganlık belirtileriyle yumuşatılırken, küresel ekonominin görünümü hakkında "ihtiyatlı bir şekilde iyimser" olduğunu söyledi. Ayrıca Çin'deki talebin 500,000'te günde 2023 varil artabileceğini söyledi.

OPEC'in Çarşamba günü Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, grubun mevcut üretim kotasında herhangi bir değişiklik tavsiye etmedi.

Paris, Fransa merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan tahminler, Çin'in yeniden açılmasının küresel petrol talebini 101.7'ye göre günde 2023 milyon varil artışla 1.9'te günde 2022 milyon varile (bpd) rekor seviyeye taşıyacağını tahmin ediyor.

Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ABD'deki ham petrol üretiminin 12.4'te günde ortalama 2023 milyon varil ve 12.8'te günde 2024 milyon varil olacağını ve 12.3'da günlük 2019 milyon varil olan önceki rekoru aşacağını tahmin ediyor. 2022 milyon varil/gün.

EIA ayrıca ABD ham petrol fiyatlarının 77'de varil başına 2023 dolardan 72'te varil başına ortalama 2024 dolara ve 95'te 2022 dolara düşmesini bekliyor. Enerji Bilgi İdaresi ayrıca ABD doğal gaz fiyatlarının 4.90'te milyon İngiliz termik birimi başına ortalama 2023 dolar olacağını tahmin ediyor. 1.50, milyon İngiliz ısı birimi başına 2022 dolardan fazla, XNUMX ortalamasından daha düşük.

SLB Hissesi: Petrol Talebi İyimserliği

SLB dördüncü çeyreği zirvede tamamladı gelir ve kazanç görünümleri 20 Ocak'ta. Şirket, EPS'nin hisse başına %73 artışla 71 sente, gelirin ise %27 artışla 7.9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Third Bridge analisti Peter McNally, SLB'nin son yıllarda yavaş bir uluslararası toparlanma yaşadığını söyledi, "ancak bu sonunda köşeyi dönmüş olabilir."

McNally, SLB'nin “dijital ve entegrasyon” iş segmentinin 1. çeyrekte ilk kez 4 milyar dolarlık üç aylık gelir seviyesini aşmasının dikkate değer olduğunu da sözlerine ekledi.

SLB, şirket gelirlerinin dörtte üçünden fazlası için uluslararası pazarlara güvenmektedir. SLB, 2023 yılı boyunca Orta Doğu'da rekor düzeyde yukarı havza yatırımı bekliyor. Şirket, bölge genelinde hâlihazırda bir petrol ve doğal gaz açık deniz geliştirme planları kombinasyonuna sahip olduğunu söyledi.

SLB CEO'su Olivier le Peuch, 4. Çeyrek kazançları sırasında yatırımcılara, "Belirli bölgelerdeki potansiyel ekonomik yavaşlama endişesine rağmen, petrol ve gaz talebindeki büyüme dirençli olmaya devam ediyor" dedi.

2022'de SLB kazançları %70 artarak hisse başına 2.18 ABD dolarına yükseldi. Tam yıl geliri, 28.1'e kıyasla %23 artışla 2021 milyar dolar oldu. Bu, şirket beklentileriyle uyumluydu. 2023'te SLB, 15'ye kıyasla %2022 büyüme hedefliyor.

Le Peuch, "Uluslararası olarak girdiğimiz, şu anda Orta Doğu'nun büyüme motoruna katılmasıyla karakterize edilen döngünün çok dayanıklı olacağına gerçekten inanıyorum" dedi.

Halliburton Stock, Petrol Sahası Hizmetleri: Güçlü Siparişler

Morgan Stanley analisti Connor Lynagh, piyasanın genel olarak SLB'nin 2023'teki petrol ve gaz değerlendirmesine katıldığını, ancak hizmet sektörünün şu anda şişirilmiş fiyatlarının oynayacağı konusunda daha az net olduğunu söylüyor.

Lynagh yakın tarihli bir notta, "potansiyel hizmet fiyatlandırma gücünün dayanıklılığı ve büyüklüğü" ile ilgili tartışmaların devam ettiğini yazdı. Lynagh, bu soruların 2023 ortasına kadar netleşmeye başlaması gerektiğini söylüyor.

Baker Hughes, 23 Ocak'ta, kaçırılan dördüncü çeyrek kazançları ve gelir hedefleri, 8. Çeyrek'te gelir %5.9 artarak 4 milyar $'a ulaştı. Kazanç %52 artarak hisse başına 38 sente yükseldi. Ancak BKR, 2023 petrol piyasası için de parlak bir tablo çizdi.

Fed'in Yeni Temel Enflasyon Oranı Aralık'ta Gevşedi; S&P 500 Yükseliyor

Third Bridge'den McNally, Bakers'ın raporundaki en önemli veri noktasının, çeyrek boyunca kaydedilen 8 milyar dolarlık yeni sipariş olduğunu söyledi.

Birkaç çeyrektir daha soğuk olan rezervasyonların ardından bu yeniden hızlanma, görünümü aydınlatıyor” dedi.

23 Ocak'ta Baker Hughes yöneticileri, artan LNG ekipman siparişlerinin de yardımıyla 25 milyar dolarlık rekor bir birikim bildirdi.

2022'de siparişler %24 artarak 26.7 milyar dolara yükseldi. Tam yıl geliri %3 artarak 21.16 milyar $'a ulaştı; bu, şirket için üç yıldaki ilk artış. Şirketin petrol sahası hizmetleri segmentinden elde edilen gelir, 10'e kıyasla %2021 arttı. Tüm yıl EPS, hisse başına %43 artışla 90 sente yükseldi.

Baker Hughes İleriye Bakıyor

Baker Hughes, 1 yılının ilk çeyreği gelirinin 2023 milyar dolar ile 5.3 milyar dolar arasında olacağını ve faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kârın (FAVÖK) 5.7 milyon dolar ile 700 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor. 760 için şirket, 2023 milyar dolar ile 24 milyar dolar arasında gelir bekliyor ve FAVÖK'ü 26 milyar dolar ile 3.6 milyar dolar arasında ayarladı.

Baker Hughes CEO'su Lorenzo Simonelli, dördüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında küresel ekonominin 4'te zorluklarla karşılaşmasının beklendiğini söyledi. Ancak, endüstrinin artan talebe ayak uydurma kapasitesine bağlı olarak petrol ve gaz görünümü neşeli olmaya devam ediyor.

Simonelli, "Yıllarca süren yetersiz yatırımın son jeopolitik faktörlerle artmasıyla birlikte, petrol ve gaz için küresel yedek kapasite kötüleşti" dedi. Muhtemelen "gelecekteki tahmini talebi karşılamak için yıllarca süren yatırım büyümesi gerektirecektir."

Halliburton Stock: HAL'ın Görüşü

Halliburton hissesi, Salı günkü üç aylık raporunun ardından 10 haftalık hareketli ortalamasında desteği test etmeye devam etti. HAL, 4. Çeyrek EPS ve gelirin %100 artarak sırasıyla 72 sent ve 5.58 milyar $ olduğunu gördü. 2022'e kıyasla %2.15 artışla 99 $'lık 2021 EPS bildirdi. Tüm yıl satışları %33 artışla 20.3 milyar $'a ulaştı.

Analistler, FactSet'e göre 2023 kazançlarının %40 artarak hisse başına 3.02 ABD dolarına ulaşmasını bekliyor. Tam yıl gelirinin %16 artarak 23.6 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

CEO Jeff Miller, yatırımcılara her şeyin "2023'te devam eden petrol ve gaz sıkılığına" işaret ettiğini söyledi. Miller, ABD'deki faaliyetin güçlü kalmasını ve hizmet yoğunluğunun 2023'e kadar artmasını bekliyor. Çin ekonomisinin yeniden açılması, muhtemelen yılın küresel talebini güçlü bir şekilde etkileyecek.

Morgan Stanley'den Lynagh, Kuzey Amerika'nın gücü hakkındaki görüşü pekiştirdi.

Lynagh 25 Ocak'ta "Kuzey Amerika faaliyeti ve hizmet fiyatlandırmasıyla ilgili yüksek derecede endişe fark ettik," diye yazmıştı. Analist, "hepimiz değiliz" dedi. ilgili.”

Lütfen Twitter'da Kit Norton'u takip edin @KitNorton daha fazla kapsama alanı için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

En İyi Fonlar, %1 Büyüme ile Çıkışa Yakın 364 Numaralı Sektör Liderini Satın Aldı

IBD Digital ile Borsada Avantaj Elde Edin

Vadeli İşlemler: Piyasa Rallisi Kilit Seviyeleri Kırdı

Lityum Hisse Senetleri 2023: Ufukta Bir Kartel mi?

2023'te Tesla Hissesi: EV Devi İki Megamarketinde Ne Yapacak?