En İyi Sektör ETF'leri Nasıl Bulunur 1Ç23

Aralarından seçim yapabileceğiniz benzer sese sahip ETF'lerin sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek zorlaşan bir iştir. Yatırımcılar olasılıkları kendi lehlerine nasıl değiştirebilirler?

ETF Etiketlerine Güvenmeyin

On bir sektörde en az 79 farklı Teknoloji ETF'si ve en az 287 ETF bulunmaktadır. Yatırımcıların sektör başına ortalama 26+ seçeneğe ihtiyacı var mı? ETF'ler ne kadar farklı olabilir?

Bu 79 Teknoloji ETF'si birbirinden çok farklı. 22 ila 562 varlıkla, bu ETF'lerin çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynı şey, her sektördeki ETF'ler için de geçerlidir, çünkü her biri çok farklı bir iyi ve kötü hisse senedi karışımı sunar. Stok seçiminde enerji ilk sırada yer almaktadır. Kamu hizmetleri son sırada yer alıyor.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Çok sayıda sektör ETF'sinin yatırımcılara yardımcı olduğundan daha fazla zarar verdiğini düşünüyorum. Her ETF için manuel olarak derin bir analiz yapmak gerçekçi bir seçenek değildir. Sonuç olarak, yatırımcılar yetersiz analiz yapmakta ve karlı fırsatları kaçırmaktadır. ETF'leri uygun özenle analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha karmaşıktır çünkü her bir ETF'deki tüm varlıkları analiz etmeyi içerir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir ETF için 562 veya daha fazla hisse senedi olabilir.

Şekil 1, her sektör için en yüksek puan alan ETF'yi göstermektedir.

Şekil 1: Her Sektördeki En İyi ETF

* En iyi ETF'ler, yetersiz likidite nedeniyle Toplam Net Varlıkları (TNA) 100 milyon doların altında olan ETF'leri hariç tutar

Kaynaklar: New Constructs, LLC ve şirket dosyaları

Şekil 1'deki ETF'ler arasında VanEck Steel ETF (SLX) genel olarak ilk sırada yer alıyor, iShares US Home Construction ETF ITB
ikinci sırada yer alırken, Invesco KBW Bank ETF KBWB
üçüncü sırada yer alıyor. VanEck Mortgage GYO Gelir ETF'si ÖLÜ
en son sırada yer alır.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden ETF'lerin varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Patlayabilecek bir ETF almadığınızdan emin olmanız gerekir. Varlıklarını analiz etmeden bir ETF satın almak, işini ve finansmanını analiz etmeden bir hisse senedi satın almak gibidir. Ne kadar ucuz olursa olsun, kötü hisselere sahipse, ETF'nin performansı kötü olacaktır.

FON HOLDİNGLERİNİN PERFORMANSI – ÜCRETLER = FONUN PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

VanEck Steel ETF (SLX), yalnızca en yüksek puan alan Temel Malzemeler ETF'si değil, aynı zamanda firmamın kapsadığı 287 sektör ETF'si arasında genel olarak en yüksek puan alan sektör ETF'sidir.

Şekil 1'deki en kötü ETF, Çirkin olmayan bir derece alan VanEck Mortgage GYO Gelir ETF'sidir (MORT). ETF sağlayıcılarının bu sektör için daha iyisini yapabileceği düşünülebilir.

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II ve Italo Mendonça belirli bir hisse senedi, sektör veya tema hakkında yazmak için herhangi bir ücret almıyorlar.