En İyi Sektör ETF'leri Nasıl Bulunur 4Ç22

Aralarından seçim yapabileceğiniz benzer sesli ETF'lerin sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek daha zor bir iştir. Yatırımcılar, oranları kendi lehlerine kaydırmak için oyunu nasıl değiştirebilir?

ETF Etiketlerine Güvenmeyin

On bir sektörde en az 77 farklı Teknoloji ETF'si ve en az 286 ETF bulunmaktadır. Yatırımcıların sektör başına ortalama 26 seçeneğe mi ihtiyacı var? ETF'ler ne kadar farklı olabilir?

Bu 77 Teknoloji ETF'si birbirinden çok farklı. 19 ila 575 varlıkla, bu Teknoloji ETF'lerinin çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynısı, her sektördeki ETF'ler için de geçerlidir, çünkü her biri iyi ve kötü hisse senetlerinin çok farklı bir karışımını sunar. Temel Malzemeler, stok seçiminde ilk sırada yer almaktadır. Emlak son sırada.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Çok sayıda sektör ETF'sinin yatırımcılara yardımcı olduğundan daha fazla zarar verdiğini düşünüyorum. Her ETF için manuel olarak derin bir analiz yapmak gerçekçi bir seçenek değildir, yatırımcıları yetersiz analize maruz bırakır ve karlı fırsatları kaçırmalarına neden olur. ETF'leri düzgün bir şekilde analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha zordur çünkü bu, her bir ETF'deki tüm hisse senetlerini analiz etmek anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir ETF için 575 veya daha fazla hisse senedi olabilir.

Şekil 1, her sektör için en yüksek puan alan ETF'yi göstermektedir.

Şekil 1: Her Sektördeki En İyi ETF

* En iyi ETF'ler, yetersiz likidite nedeniyle TNA'ları 100 milyon doların altında olan ETF'leri hariç tutar

Şekil 1'deki ETF'ler arasında, First Trust Materials AlphaDEX Fonu FXZ
genel sıralamada birinci sırada, Energy Select Sector SPDR Fund PXE
ikinci sırada yer alıyor ve iShares Global Consumer Staples ETF KXI
üçüncü sırada yer alıyor. VanEck Mortgage GYO Gelir ETF'si ÖLÜ
en son sırada yer alır.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden ETF'lerin varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Bir ETF, bileşen parçalarının toplamından başka bir şey değildir - neyden yapıldığını anlamazsanız, nihayetinde ne satın aldığınızı da anlamazsınız. İşini ve mali durumunu analiz etmeden bir hisse senedi satın almak gibi olurdu. Ne kadar ucuz olursa olsun, elinde kötü hisseler varsa, ETF'nin performansı kötü olacaktır.

FON HOLDİNGLERİNİN PERFORMANSI – ÜCRETLER = FONUN PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

First Trust Materials AlphaDEX Fonu (FXZ), yalnızca en yüksek puan alan Temel Malzemeler ETF'si değil, aynı zamanda firmamın kapsadığı 286 sektör ETF'si arasında genel olarak en üst sıradaki sektör ETF'sidir.

Şekil 1'deki en kötü ETF, Çirkin olmayan bir derece alan VanEck Mortgage GYO Gelir ETF'sidir (MORT). ETF sağlayıcılarının bu sektör için daha iyisini yapabileceği düşünülebilir.

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II ve Matt Shuler, herhangi bir hisse senedi, sektör veya tema hakkında yazmak için herhangi bir tazminat almazlar.