En İyi Sektör Yatırım Fonları Nasıl Bulunur 1Ç23

Aralarından seçim yapabileceğiniz, kulağa benzer görünen yatırım fonlarının sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek zorlaşan bir iştir. Yatırımcılar olasılıkları kendi lehlerine nasıl değiştirebilirler?

Yatırım Fonu Etiketlerine Güvenmeyin

On bir sektörde en az 152 farklı Teknoloji yatırım fonu ve en az 627 yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırımcıların sektör başına ortalama 57'den fazla seçeneğe mi ihtiyacı var? Yatırım fonları ne kadar farklı olabilir?

O 152 Teknoloji yatırım fonu birbirinden çok farklı. 23 ila 373 varlıkla, bu yatırım fonlarının çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynısı, her sektördeki yatırım fonları için de geçerlidir, çünkü her biri çok farklı iyi ve kötü hisse senetleri karışımı sunar. Stok seçiminde enerji ilk sırada yer almaktadır. Kamu hizmetleri son sırada yer alıyor.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Sektördeki yatırım fonlarının çokluğu yatırımcıya faydadan çok zarar veriyor diye düşünüyorum. Her fon için manuel olarak derin bir analiz yapmak gerçekçi bir seçenek değildir. Sonuç olarak, yatırımcılar yetersiz analiz yapmakta ve karlı fırsatları kaçırmaktadır. Yatırım fonlarını uygun özenle analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha karmaşıktır çünkü bu, her bir yatırım fonu içindeki tüm varlıkları analiz etmek anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir yatırım fonu için 373 veya daha fazla hisse senedi olabilir.

Şekil 1, her sektör için en yüksek puan alan yatırım fonunu göstermektedir.

Şekil 1: Her Sektörde En İyi Yatırım Fonu

* En İyi Yatırım Fonları, yetersiz likidite nedeniyle Toplam Net Varlıkları (TNA) 100 milyon doların altında olan fonları hariç tutar

Kaynaklar: New Constructs, LLC ve şirket dosyaları

Şekil 1'deki yatırım fonları arasında BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) genel sıralamada birinci, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) ikinci ve Schwab Health Care Fund (SWHFX) üçüncü sırada yer alıyor. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) son sırada yer alıyor.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden yatırım fonlarının varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Patlayabilecek bir fon satın almadığınızdan emin olmalısınız. Varlıklarını analiz etmeden bir fon satın almak, işini ve finansmanını analiz etmeden bir hisse senedi satın almak gibidir. Ne kadar ucuz olursa olsun, elinde kötü hisseler varsa, yatırım fonunun performansı kötü olacaktır.

FONUN MUTLAKA PERFORMANSI – ÜCRETLEREES
= FON PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) yalnızca en yüksek puan alan Enerji yatırım fonu değil, aynı zamanda ele aldığım 627 sektör yatırım fonu arasında genel olarak en yüksek puan alan sektör yatırım fonu.

Şekil 1'deki en kötü yatırım fonu, Çirkin olmayan bir derece alan Gabelli Utilities Fund'dur (GAUIX). Yatırım fonu sağlayıcılarının bu sektör için daha iyisini yapabileceği düşünülebilir.

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II ve Italo Mendonça belirli bir hisse senedi, sektör veya tema hakkında yazmak için herhangi bir ücret almıyorlar.