En İyi Sektör Yatırım Fonları Nasıl Bulunur 4Ç22

Aralarından seçim yapabileceğiniz, benzer sese sahip yatırım fonlarının sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek daha zor bir iştir. Yatırımcılar, oranları kendi lehlerine kaydırmak için oyunu nasıl değiştirebilir?

Yatırım Fonu Etiketlerine Güvenmeyin

On bir sektörde en az 169 farklı Gayrimenkul yatırım fonu ve en az 673 yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırımcıların sektör başına ortalama 61+ seçeneğe ihtiyacı var mı? Yatırım fonları ne kadar farklı olabilir?

O 169 Gayrimenkul yatırım fonu birbirinden çok farklı. 23 ila 167 varlıkla, bu Gayrimenkul yatırım fonlarının çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynısı, her sektördeki yatırım fonları için de geçerlidir, çünkü her biri iyi ve kötü hisse senetlerinin çok farklı bir karışımını sunar. Temel Malzemeler, stok seçiminde ilk sırada yer almaktadır. Emlak son sırada.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Sektördeki yatırım fonlarının çokluğu yatırımcıya faydadan çok zarar veriyor diye düşünüyorum. Her fon için manuel olarak derin bir analiz yapmak gerçekçi bir seçenek değildir, yatırımcıları yetersiz analize maruz bırakır ve karlı fırsatları kaçırmalarına neden olur. Yatırım fonlarını düzgün bir şekilde analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha zordur çünkü bu, her bir yatırım fonu içindeki tüm hisse senetlerini analiz etmek anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir yatırım fonu için 167 veya daha fazla hisse senedi olabilir.

Şekil 1, her sektör için en yüksek puan alan yatırım fonunu göstermektedir.

Şekil 1: Her Sektörde En İyi Yatırım Fonu

* En iyi yatırım fonları, yetersiz likidite nedeniyle TNA'ları 100 milyon doların altında olan fonları içermez

Şekil 1'deki yatırım fonları arasında Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) genel sıralamada birinci, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) ikinci ve Schwab Health Care Fund (SWHFX) üçüncü sırada yer alıyor. CGM Emlak Fonu (CGMRX) ise son sırada yer alıyor.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden yatırım fonlarının varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Bir yatırım fonu, onu oluşturan parçaların toplamından başka bir şey değildir - neyden yapıldığını anlamazsanız, nihayetinde ne satın aldığınızı da anlamazsınız. İşini ve mali durumunu analiz etmeden bir hisse senedi almaya benzer. Ne kadar ucuz olursa olsun, elinde kötü hisse varsa, yatırım fonunun performansı kötü olacaktır.

FONUN MUTLAKA PERFORMANSI – ÜCRETLEREES
= FON PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

Fidelity Advisor Global Emtia Hisse Senedi Fonu (FIQRX) yalnızca en yüksek puan alan Enerji yatırım fonu değil, aynı zamanda firmamın kapsadığı 673 sektör yatırım fonu arasında genel olarak en üst sırada yer alan sektör yatırım fonu.

Şekil 1'deki en kötü yatırım fonu, Çekici Olmayan derecesi alan CGM Emlak Fonu'dur (CGMRX). Yatırım fonu sağlayıcılarının bu sektör için daha iyisini yapabileceği düşünülebilir.

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II ve Matt Shuler, herhangi bir hisse senedi, sektör veya tema hakkında yazmak için herhangi bir tazminat almazlar.