En İyi Stil ETF'leri Nasıl Bulunur 1Ç23

Aralarından seçim yapabileceğiniz benzer sesli ETF'lerin sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek daha zor bir iştir. Yatırımcılar, oranları kendi lehlerine kaydırmak için oyunu nasıl değiştirebilir?

ETF Etiketlerine Güvenmeyin

On iki stilde en az 168 farklı All Cap Blend ETF ve en az 725 ETF var. Yatırımcıların stil başına ortalama 60+ seçeneğe ihtiyacı var mı? ETF'ler ne kadar farklı olabilir?

Bu 168 All Cap Blend ETF'si birbirinden çok farklıdır. 21 ila 3,997 arasında herhangi bir yerde bulunan bu All Cap Blend ETF'lerin çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynısı, her biri çok farklı bir iyi ve kötü hisse senedi karışımı sunduğundan, başka herhangi bir tarzda ETF'ler için de geçerlidir. Büyük Sermaye Değeri, hisse senedi seçiminde ilk sırada yer alır. Small Cap Growth son sırada yer alıyor.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Çok sayıda stil ETF'sinin yatırımcılara yardımcı olduğundan daha fazla zarar verdiğini düşünüyorum. Her ETF için manuel olarak derin bir analiz yapmak, gerçekçi bir seçenek değildir ve yatırımcıları yetersiz analize maruz bırakır ve karlı fırsatları kaçırır. ETF'leri uygun özenle analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha zordur çünkü bu, her bir ETF'deki tüm hisse senetlerini analiz etmek anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir ETF için 3,997 veya daha fazla hisse senedi olabilir.

Şekil 1, her stil için en yüksek puan alan ETF'yi gösterir.

Şekil 1: Her Tarzdaki En İyi ETF

* En iyi ETF'ler, yetersiz likidite nedeniyle Toplam Net Varlıkları (TNA) 100 milyon doların altında olan ETF'leri hariç tutar

Şekil 1'deki ETF'ler arasında, Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) genel sıralamada birinci sırada, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
ikinci, Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
üçüncü sırada ise Momentum ETF yer alıyor. Invesco S&P MidCap Momentum ETF'si XMMO
en son sırada yer alır.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden ETF'lerin varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Patlayabilecek bir ETF almadığınızdan emin olmanız gerekir. Varlıklarını analiz etmeden bir ETF satın almak, işini ve finansmanını analiz etmeden bir hisse senedi satın almak gibidir. Ne kadar ucuz olursa olsun, kötü hisselere sahipse, ETF'nin performansı kötü olacaktır.

FON HOLDİNGLERİNİN PERFORMANSI – ÜCRETLER = FONUN PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares, yalnızca en yüksek puan alan All Cap Blend ETF değil, aynı zamanda ele aldığım 725 stil ETF'den genel olarak en üst sıradaki stil ETF'sidir.

Şekil 1'deki en kötü ETF, hala Çok Çekici bir derece alan Invesco S&P MidCap Momentum ETF'dir.

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II ve Italo Mendonca herhangi bir stok, stil veya tema hakkında yazmak için herhangi bir ücret almıyorlar.