En İyi Stil ETF'leri Nasıl Bulunur 2Ç22

Aralarından seçim yapabileceğiniz benzer sesli ETF'lerin sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek daha zor bir iştir. Yatırımcılar, oranları kendi lehlerine kaydırmak için oyunu nasıl değiştirebilir?

ETF Etiketlerine Güvenmeyin

On iki stilde en az 179 farklı All Cap Blend ETF ve en az 701 stil tabanlı ETF vardır. Yatırımcıların stil başına ortalama 58+ seçeneğe ihtiyacı var mı? ETF'ler ne kadar farklı olabilir?

Bu 179 All Cap Blend ETF'si birbirinden çok farklıdır. 22 ila 4,097 arasında herhangi bir yerde bulunan bu All Cap Blend ETF'lerin çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynısı, her biri çok farklı bir iyi ve kötü hisse senedi karışımı sunduğundan, başka herhangi bir tarzda ETF'ler için de geçerlidir. Büyük Sermaye Değeri, hisse senedi seçiminde ilk sırada yer alır. Small Cap Growth son sırada yer alıyor.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Çok sayıda stil ETF'nin yatırımcılara yardımcı olmaktan çok zarar verdiğini düşünüyorum. ETF bazında manuel olarak derin bir analiz yapmak gerçekçi bir seçenek değildir, yatırımcıları yetersiz analize ve karlı fırsatları kaçırmaya maruz bırakır. ETF'leri uygun özenle analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha zordur çünkü bu, her bir ETF'deki tüm hisse senetlerini analiz etmek anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir ETF için 4,097'ye kadar hisse senedi veya daha fazlası olabilir.

Şekil 1, her stil için en yüksek puan alan ETF'yi gösterir.

Şekil 1: Her Tarzdaki En İyi ETF

* En iyi ETF'ler, yetersiz likidite nedeniyle TNA'ları 100 milyon doların altında olan ETF'leri hariç tutar

Şekil 1'deki ETF'ler arasında, VictoryShares ABD Çok Faktörlü Minimum Volatilite ETF'si VSMV
Genel sıralamada ilk sırada yer alan Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
ikinci sırada ve First Trust SMID Cap Rising Temettü Achievers ETFSDVY
üçüncü sırada yer almaktadır. iShares Russell En İyi 200 Büyüme ETF'si IWY
en son sırada yer alır.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden ETF'lerin varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Patlayabilecek bir ETF almadığınızdan emin olmanız gerekir. Varlıklarını analiz etmeden bir ETF satın almak, işini ve finansmanını analiz etmeden bir hisse senedi satın almak gibidir. Ne kadar ucuz olursa olsun, kötü hisselere sahipse, ETF'nin performansı kötü olacaktır. Sadece benim sözüme güvenmeyin, Barron'un bu konuda ne dediğine bakın.

FON HOLDİNGLERİNİN PERFORMANSI = FONUN PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

VictoryShares ABD Çok Faktörlü Minimum Volatilite ETF'si (VSMV) yalnızca en yüksek puan alan Tüm Harf Karışım ETF'si değil, aynı zamanda genel olarak en üst sıralarda yer alan (varlık olarak 100 milyon doların altındaki ETF'ler hariç) şirketimin 701 tarzı ETF'ler arasında en üst sırada yer alan stil ETF'sidir. kapsar.

Şekil 1'deki en kötü ETF, hala Cazip bir derece alan iShares Russell En İyi 200 Büyüme ETF'sidir (IWY).

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II ve Matt Shuler, belirli bir hisse senedi, stil veya tema hakkında yazmak için herhangi bir tazminat almazlar.