En İyi Tarz Yatırım Fonları Nasıl Bulunur 1Ç23

Aralarından seçim yapabileceğiniz, benzer sese sahip yatırım fonlarının sürekli büyüyen bir listesiyle, en iyisini bulmak giderek daha zor bir iştir. Yatırımcılar, oranları kendi lehlerine kaydırmak için oyunu nasıl değiştirebilir?

Yatırım Fonu Etiketlerine Güvenmeyin

On iki stilde en az 886 farklı All Cap Value yatırım fonu ve en az 5,439 yatırım fonu vardır. Yatırımcıların stil başına ortalama 453+ seçeneğe ihtiyacı var mı? Yatırım fonları ne kadar farklı olabilir?

Bu 886 All Cap Value yatırım fonları çok farklı. 16 ila 937 arasında herhangi bir yerde bulunan bu All Cap Value yatırım fonlarının çoğu, farklı risk profilleri ve performans görünümleri ile büyük ölçüde farklı portföylere sahiptir.

Aynısı, her biri çok farklı bir iyi ve kötü hisse senedi karışımı sunduğundan, diğer tarzdaki yatırım fonları için de geçerlidir. Büyük Sermaye Değeri, hisse senedi seçiminde ilk sırada yer alır. Small Cap Growth son sırada yer alıyor.

Analiz Felcinden Kaçınmak

Çok sayıda tarz yatırım fonunun yatırımcılara yardımcı olmaktan çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her fon için manuel olarak derin bir analiz yapmak gerçekçi bir seçenek değildir, yatırımcıları yetersiz analize ve karlı fırsatları kaçırmaya maruz bırakır. Yatırım fonlarını uygun özenle analiz etmek, hisse senetlerini analiz etmekten çok daha zordur çünkü bu, her bir yatırım fonu içindeki tüm hisse senetlerini analiz etmek anlamına gelir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir yatırım fonu için 937 hisse senedi veya daha fazla olabilir.

Şekil 1, her bir stil için en yüksek puan alan yatırım fonunu göstermektedir.

Şekil 1: Her Tarzda En İyi Yatırım Fonu

* En iyi yatırım fonları, yetersiz likidite nedeniyle TNA'ları 100 milyon doların altında olan fonları içermez

Şekil 1'deki yatırım fonları arasında Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) genel sıralamada birinci, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) ikinci ve Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) üçüncü sırada yer alıyor. Hodges Fund (HDPMX) son sırada yer alıyor.

“İçindeki Tehlikeden” Nasıl Kaçınılır?

Satın almadan önce neden yatırım fonlarının varlıklarını bilmeniz gerekiyor?

Patlayabilecek bir fon almadığınızdan emin olmalısınız. Varlıklarını analiz etmeden bir fon satın almak, işini ve mali durumunu analiz etmeden bir hisse senedi almaya benzer. Kötü hisselere sahipse, fon ne kadar ucuz olursa olsun, yatırım fonunun performansı zayıf olacaktır.

FON HOLDİNGLERİNİN PERFORMANSI – ÜCRETLER = FONUN PERFORMANSI

Keşke Yatırımcılar Holdinglerine Göre Derecelendirilen Fonlar Bulabilseydi

Royce Small Cap Özel Sermaye Fonu (RSEIX), yalnızca en yüksek puan alan Small Cap Blend yatırım fonu değil, aynı zamanda firmamın kapsadığı 5,439 tarzı yatırım fonu arasında genel olarak en üst sıradaki stil yatırım fonudur.

Şekil 1'deki en kötü yatırım fonu, hala Çekici bir derece alan Hodges Fund'dur (HDPMX).

Açıklama: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler ve Italo Mendonça, belirli bir hisse senedi, stil veya tema hakkında yazmak için herhangi bir tazminat almazlar.