Rusya-Ukrayna Çatışması Ortasında Portföy Stratejinizi Nasıl Geliştirirsiniz?

Anahtar teslim paketler

• Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, hisse senetleri, tahviller ve emtialar dahil olmak üzere küresel finans piyasalarında istikrarsızlığa yol açtı.
• Çeşitli ülkeler (ABD dahil) Rusya'nın enerji ihracatına, bankalarına, teknolojisine ve yatırım varlıklarına yaptırımlar uyguladı.

Rusya-Ukrayna çatışması, Rusya'nın dünya sahnesinde en yakın komşusunu işgal etme niyetlerini ortaya koymasından bu yana manşetlere hakim oldu. Durum ortaya çıktıkça, yatırımcılar durumun portföylerini nasıl etkileyeceği konusunda endişeli olmaya devam ediyor.

Ve haklı olarak: Rusya zaten yaptırımlara katlandı, emtia fiyatları yükseldi ve stoklar düştü. Haftadan haftaya, birçok büyük endeks küresel ve yerel düşüşler nedeniyle kayıp vermeye devam ediyor. Piyasa oynaklığı.

Bu tür hisse senedi fiyatı hareketi, en sabırlı yatırımcıların bile sinirlerini dizginleyebilse de, genellikle rotada kalmak en iyisidir. Ancak bu, portföy stratejinizde iyileştirmeye yer olmadığı anlamına gelmez. (Özellikle durum, daha önce gözden kaçırdığınız potansiyel zayıflıkları vurguluyorsa.)

Rusya-Ukrayna ihtilafının ortasında portföy stratejinizi geliştirme konusunda endişeleriniz varsa, bilmeniz gerekenler burada.

iOS için Q.ai'yi indirin Daha fazla yatırım içeriği ve bir düzineden fazla AI destekli yatırım stratejisine erişim için. Sadece 100$ ile başlayın ve asla ücret veya komisyon ödemeyin.

Hisse senetleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yön verirken bilinmesi gereken 5 şey

Küresel güçler Ukrayna'nın ani işgaliyle boğuşurken, jeopolitik gerilimler arasında yelpazedeki varlıklar karıştı.

1. Yaptırımlar yakındır.

Son birkaç hafta içinde, birçok ülke (ABD dahil) Rus petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasakladı. Bu arada İngiltere, Rusya'dan enerji ithalatına olan bağımlılığını aşamalı olarak sona erdirme sözü verirken, AB enerji arzını çeşitlendirmek için yeni planlar önerdi.

Diğer yaptırımlar ve kontroller Rusya'yı hedef aldı:

• Bankalar
• Tech
• Yatırım varlıkları
• Egemen borç ve öz sermaye
• SWIFT sistemleri (finansal ödemeleri kolaylaştıran küresel finansal mesajlaşma sistemi)
• Putin'e yakın oligarklar ve işadamları

2. Enerji kaynakları küçülecek.

Rusya, enerji, belirli hammaddeler ve tarım ürünleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük kilit emtia üreticilerinden biri olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi kendini idame ettirecek kadar kaya petrolü ve tarımsal üretime sahip olsa da, petrol, gaz, metal ve tarımsal ihtiyaçları için Rusya'dan ithalata dayanan Avrupa'nın çoğu için aynı şey geçerli değil.

Sonuç olarak, bu ihracat gücüne yönelik yaptırımlar, dünya çapında emtia fiyatları ve tedarik zincirleri aracılığıyla dalgalı etkiler göndermeye devam ediyor.

3. Emtia kesintileri devam edecek.

Ukrayna ve Rusya, petrol ve doğal gaz, buğday, ayçiçek yağı ve gübre gibi emtialar için çok önemli kaynaklardır. Rusya ayrıca orantısız miktarlarda alüminyum, nikel ve paladyum üretiyor. Bu malzemelerin bazılarının tedariki işgalden önce zaten yetersizdi - şimdi, kaçınılmaz küresel kıtlığı hızlı ve kolay bir şekilde düzeltmek mümkün değil.

4. Enflasyon yükselebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, enflasyon kırk yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor ve Rus ithalatına yönelik yaptırımların durumu daha da kötüleştirmesi muhtemel. Tedarik zincirindeki sıkıntıların enflasyonu ne kadar etkilediğini tahmin etmek zor olsa da, kesin olan şu ki, yatırımcılar korku enflasyonu etkileyecektir. Ve borsada beklentiler fiyat belirlemede büyük rol oynuyor. (Her ne kadar çoğu yatırımcı Fed'in planlanan faiz artırımlarını yakın zamanda değiştireceğini beklemiyor olsa da.)

5. Çatışmanın nereye varacağını bilmek imkansızdır.

Rusya-Ukrayna karşıtlığının çok çeşitli potansiyel sonuçları göz önüne alındığında (küresel yaptırımların müdahalesinden bahsetmiyorum bile), en iyi senaryoyu tahmin etmek imkansız. Bu noktada kesin olan tek şey, durum ilerleyene veya bir çözüm bulana kadar küresel piyasa oynaklığının devam edeceği.

Rusya-Ukrayna ihtilafı ortasında portföy stratejinizi geliştirmek

Hisse senedi piyasasındaki belirsizlik, özellikle kolay bir cevabı olmayan durumlarda, gezinmek her zaman zordur. Ancak karanlık zamanlarda bile yatırımcılar gümüş astar bulabilirler.

Finansal hedeflerinizi gözden geçirin.

Oynaklıkla başa çıkmanın ilk adımı, finansal hedeflerinizi gözden geçirmektir. Sonuç olarak, yaptığınız tüm değişiklikler uzun vadeli planınızla uyumlu olmalı ve varlıklarınızın değerini artırmayı hedeflemelidir.

Çeşitlendirme anahtardır.

İyi çeşitlendirilmiş bir portföy, zor zamanlardan kurtulmanın anahtarıdır. Sermayenizi çeşitli varlık sınıflarına ve sektörlere göre çeşitlendirmek, çalkantılı piyasalarda ortaya çıkan riskleri dengelemenize yardımcı olabilir. Ve unutmayın: Önemli olan sadece nereye yatırım yaptığınız değil, ne kadar yatırım yaptığınızdır. Gerçek çeşitlendirme, kısa, orta ve uzun vadeli finansal hedeflerinizi karşılamak için tasarlanmış dengeli bir portföyün sonucudur.

Oynaklığın fırsatlara yol açtığını unutmayın.

Piyasa oynaklığı, mevcut trendlerden yararlanmak için bir zaman olabilir. Bununla birlikte, bütününüzü değiştirmemelisiniz dedi. strateji piyasa her düştüğünde. Bunun yerine, birkaç yeniden tahsisin veya yeni yatırımın mevcut stratejinizi tamamlayıp tamamlayamayacağına bakın.

Örneğin, piyasa toparlandığında uzun vadeli kazançlar elde etmek için mevcut katkılarınızı %5 artırmayı seçebilirsiniz. Veya bir miktar sermayeyi daha düşük performanslı bir varlıktan daha yüksek performanslı bir varlığa yönlendirebilirsiniz.

Bununla birlikte, yatırımlarınızın her zaman uzun vadeli planınıza uygun olduğundan emin olmalısınız (kısa vadeli varlıklar olsalar bile) ve günlük ticaretin cazibesinden kaçınmalısınız.

Büyük kaybedenleri geride bırakın.

Hisse senedi piyasalarının küresel krizlere, özellikle de uluslararası istila kadar belirgin olana tepki vermesi alışılmadık bir durum değil. Bu gibi durumlarda, portföyünüzün performansını izlemek ve gecikmeli menkul kıymetleri belirlemek ihtiyatlı olur. Bir miktar oynaklık normal olsa da, uzun vadeli bir eğride düşük performans gösteren herhangi bir pozisyondan çıkmak isteyebilirsiniz. Ve uzun vadeli hasar konusunda endişeleriniz varsa, portföyünüzün bir kısmını daha az riskli holdinglere dönüştürebilirsiniz.

Aceleci kararlardan kaçının.

Uzun vadeli planınızı ve varlık tahsis stratejinizi mevcut piyasa olaylarıyla dengelemek her zaman kolay değildir. Ve getirilerinizi iyileştirmek (veya bir kayıptan kaçınmak) için volatiliteye göre hareket etmek cazip gelse de, panik yapmak veya aceleyle hareket etmek her zaman kötü bir plandır.

Bunun yerine derin bir nefes alın, portföyünüzü ve piyasayı gözden geçirin ve uzun vadeli hedeflerinizi aklınızda tutun. Ardından, yaptığınız değişikliklerin uzun vadeli hedeflerinizi destekleyeceğinden emin olmak için araştırma yapın. Günün sonunda, oynaklığı sindirmek zor olabilir, ancak kısa vadeli düşüşler yaşam boyu stratejinize rehberlik etmemelidir.

Pazarı zamanlamaya çalışmayın.

İstila olsun ya da olmasın, piyasayı zamanlamak asla iyi bir fikir değildir. Bir yatırımın gerçekten ne zaman dibe vurduğunu veya zirveye ulaştığını tahmin etmek imkansızdır ve yanlış aramanın portföyünüz üzerinde feci etkileri olabilir.

Bunun yerine, oynaklığa “geniş spektrum” anlamında kâr etme zamanı olarak bakın. Portföyünüzün tamamındaki katkıları artırabilir, sermayeyi özellikle düşük performans gösteren tarihi toparlanmalarla bilinen bir sektöre tahsis edebilir veya spekülasyonla uğraşmak için biraz "eğlenceli para" kullanabilirsiniz.

Ancak yatırım stratejinizi piyasayı zamanlama üzerine kurarsanız, kar elde etmekten çok her şeyi kaybetme olasılığınız artar.

Pozisyonu savun.

Rusya-Ukrayna durumundan doğrudan yararlanmak için birkaç akıllı hamle yapmak istiyorsanız, ABD havacılık ve savunma şirketlerine bakabilirsiniz. Bu hisse senetlerinin çoğu, ilk işgalden bu yana önemli artışlar gördü. Ek olarak, ülkeler savunma harcama bütçelerini artırdıkça, savunma menkul kıymetlerine yatırım yapmak için daha fazla fırsat doğabilir.

Acil durumlar için hazırlanın.

Borsa oynaklığı uzun vadeli kazançlar sağlamaya devam etse bile, elinizde nakit rezerv bulundurmak yine de akıllıca olacaktır. Piyasa düşerse ve ani bir masraf ortaya çıkarsa, portföyünüzü satmak yerine acil durum fonunuzu harcamak daha iyi olabilir. Unutmayın: geleceğiniz için yatırım yapmak uzun vadeli bir oyundur, ancak kısa vadeli kararların büyük etkileri olabilir.

iOS için Q.ai'yi indirin Daha fazla yatırım içeriği ve bir düzineden fazla AI destekli yatırım stratejisine erişim için. Sadece 100$ ile başlayın ve asla ücret veya komisyon ödemeyin.