Hızlı %61+ Getiri İçin “Temettü Bölmeleri” Nasıl Oynanır

Kendimizi %61'in üzerinde hızlı getiriler için hazırlayalım ve hisselerini bölmek üzere olan "önde giden" hisse senetleri ile temettü büyümemizi hızlandıralım.

Buna “Temettü Üçlü Oyun” stratejim diyorum çünkü birazdan göreceğiniz gibi, üç kritik gösterge kullanıyor: bizi ciddi kazançlara ve ödeme artışlarına itmek için yaklaşan bir hisse bölünmesi, temettü artışı ve hisse geri alımları.

benim üyelerim Gizli Verimler temettü artırma hizmeti kısa süre önce bu kurulumdan yararlandı ve %61'lik tatlı bir getiri ile ayrılmalarına yardımcı oldu! Tekrar etmesi kolay, hatta size bizim hissemiz olabilecek başka bir hisse senedinin senedini vereceğim. sonraki aşağıda yüksek uçan "temettü bölücü".

Son “Temettü Payımız” Nasıl Hızlı %61 Getiri Getirdi? 

Bu %61'lik getiri bizim holdingimiz aracılığıyla geldi. Kanada Pasifik Demiryolu (CP), bu da bize hisse fiyatlarını anında hareket ettirmek için bölünmelerin gücünü gösteriyor.

CP, 5 Ocak 1'de hisselerini 27'e 2021'e böleceğini duyurduğunda, anında bir hisse fiyatı patlaması yakaladık ve CP, rakipleri karşısında tutarlı bir liderliğe ulaştı. CSX Şirketi (CSX) ve Birlik Pasifik (UNP) Bölünmenin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesinden çok sonrasına kadar.

CP harika bir satın alma oldu ve bize 61 Nisan 14.5'de satın aldığımız zamandan 14 Aralık 2020'deki satış tarihimize kadar %21 getiriyi (Kanada para biriminde %2021 temettü zammı dahil) verdi.

Hisse Bölünmeleri Fiyattan Daha Fazlasıdır

Peki burada neler oluyor? Sonuçta, CP'nin payının bölünmesi gerçek değerini değiştirmedi. Bölünmenin yürürlüğe girmesinden bir gün önce, 13 Mayıs 2021'de piyasalar kapandığında, hisselerimizin tanesi 400$ değerindeydi ve ertesi gün piyasalar açıldığında 80$'a düştü.

Böyle bir damla yapabilmek hesabınızı açtığınızda kalp çarpıntısına neden olur … beş kat daha fazla hisseniz olduğunu anlayana kadar, böylece holdinginizin toplam değeri aynı kalır. (Az önce açıklanan Alfabe [GOOGL] pay paylaşımı oldukça sıra dışı bir 20'ye 1 bölünmeydi. Bu, hisse senedinin fiyatını hisse başına yaklaşık 2,970 dolardan 148 dolar civarında bir yere düşürür!)

Hisse senetlerinin bölünme sonrası kazanmasının iki nedeni vardır: 

• Yönetimin kendine güveni var ve bunu bilmenizi istiyor. Ve bölücünüz bir temettü ödüyorsa (olması gerektiği gibi!), bu, büyük bir ödeme zammı (veya bir dizi zam) öngörebilir. Bu, bölünmüş ve hisse geri alımlarıyla birleştiğinde, "üçlü oyunumuzu" oluşturur ve sizi temettü odaklı kârlar için konumlandırır.
• Bölünmeler, “yüksek fiyatlı” hisse senetlerine karşı önyargıyı ortadan kaldırır, Hepimiz bir hisse senedinin fiyatını bilmemize rağmen Gerçekten mi mesele—en iyi ihtimalle denklemin yarısıdır ve bize bir şirketin değeri hakkında anlamlı bir şey söylemek için kazançlar, satışlar, nakit akışı veya diğer ölçütlere karşı tutulmalıdır.

İnsanların fiyatlara takılmasının birçok nedeni var. Örneğin, bir süredir yatırım yapıyorsanız, hala "yuvarlak lotlar" halinde hisse satın almayı düşünebilirsiniz - ve 100'ün bir kısmı, yıllar önce satın alabileceğiniz en küçük miktardı (şimdi herhangi bir sayıda satın alabilmenize rağmen ve hatta bazı aracı kurumlarla hisselerin kesirleri).

Ve dürüst olalım - daha fazla hisse satın almak daha eğlenceli! Yaklaşık altı hisseyi satın almak için 20,000 dolar düşürdü Amazon.com (AMZN) veya 54$'lık tüccarın 370 hissesi Ev Deposu (HD)—Aşağıda HD hakkında daha fazlası—S&P 569'ün (beş hisse bölünmesi nedeniyle!) "en ucuz" hisselerinden biri olan ve yukarıda bahsedilen CSX Corp.'un 500 hissesini yaklaşık 35$'dan puanlamasıyla kıyaslandığında yetersiz kalıyor.

Bölünmüş Odaklı “Temettü Üçlü Oyun” Stratejimiz İş Başında

Yukarıda söylediğim gibi, hisse bölünmeleri buradaki stratejimizin yalnızca bir parçasıdır: asıl anahtar, yalnızca "yüksek" hisse fiyatlarına sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda temettülerini (CP'de yaptığımız gibi) artıran ve hatta daha iyi olan şirketleri aramaktır. onlar da hisse geri alıyorlar.

Bunun gibi potansiyel bölücüleri tutmak gerçekten işe yarayabilir. Şu durumu düşünün: Nike (NKE), 2'ye 1 hisse bölünmesi, %14 temettü artışı ve 12 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı hepsi bir arada 19 Kasım 2015'te geri döndü.

Hisse senedi haberler üzerine anında %4 fırladı, ardından şirketin “Temettü Mıknatısı” (yükseldikçe hisse fiyatlarını yukarı çeken güvenilir temettü modeli) işe yaradı ve siz her zamda hisseleri yukarı çektikçe yükselmeye devam etti. aşağıda görebilirsiniz.

Bu arada, geri alım (yukarıdaki mavi çizgide ödenmemiş hisse sayısındaki düşüşle gösterilir) hisse fiyatının altına bir taban attı ve hisse senedini yukarı çekerken ödemeye yardımcı oldu.

Bu, Bir Sonraki "Temettü Üçlü Oyun" Kazananımız Olabilir

Bu bizi, bunu yazarken 371 dolar civarında işlem gören Home Depot'a geri getiriyor. Bu "yüksek" fiyat, bir bölünmenin kapıda olabileceğinin bir işaretidir.

Bir diğeri? Tarihçe: şirket hisselerini böldü 13 kez Geçmişte, ancak 1999'dan beri bunu yapmadı. Bu, artı yüksek hisse fiyatı - bu son geri çekilmeden önceki tüm zamanların yaklaşık 416 $ seviyesinden düştü - bize şunu söylüyor: yol gecikmiş.

Temettü artışı ve hisse geri alımları? Kontrol edin ve kontrol edin.

HD'nin fiyatının temettüsünün önüne geçtiği doğru, ama biz hala hisseye bağlıyız, Gizli Verimler aboneler, sahip olduğumuz 39 ayda düzenli bir %16 getiri sağlıyor.

HD, insanların artık tadına vardığı ve vazgeçmek istemeyen evden çalışma eğiliminden kâr etmeye devam ediyor. Bir ev ofisi, daha fazla evde iyileştirme anlamına gelir, çünkü insanlar Zoom'da değilken evlerine bakarlar ve onu yükseltmenin yollarını düşünürler. HD bu mega trendden kâr etmeye devam ediyor.

Bunu, alışveriş yapanların her geldiklerinde (veya çevrimiçi sepetlerini doldurduklarında) daha fazla satın almalarıyla son çeyrekte %13 artan perakendecinin ortalama biletinde görebilirsiniz. Buna ek olarak HD'nin güvenli ödeme oranı (kazançlarının %46'sını temettülere ayırıyor), ona ödemelerini artırmaya ve hisse senetlerini geri almaya devam etmesi için bolca alan sağlıyor.

Pay paylaşımı mı? HD kitinde ekstra bir araç olarak düşünün.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok