Chiang Mai, Tayland - 26 Nisan 2016: Amazon uygulamasının ekran görüntüsünü tutan adam eli … [+]
getty
Sadece birkaç hafta önce, birçok insan sahip olduklarını düşündü. bir sürü gibi yıpranmış hisseleri kapma zamanı Amazon
Neyse ki yapabileceğimiz bir yol var yine de AMZN ve MSFT'yi "lansman öncesi" fiyatlarla satın alın. Ve ayrıca %7+ verim toplayın!
Hisseleri doğrudan satın almıyoruz. Biz bundan daha akıllıyız. Bu hisseleri, tercih ettiğimiz %7+ temettü türleri ile topluyoruz. Karşıt Gelir Raporu—piyasa fiyatlarına göre yüksek indirimlerle.
Bu "temettü indirimi" yöntemi, "zamanı geri almamızı" ve dipten satın almamızı sağlar. dip zaten gerçekleştikten sonra!
Bu hisseleri de alabiliriz %7+ büyük temettü getirileri. Ve ödemelerimiz de genellikle aylık olarak size gelir. Bu, neredeyse var olmayan %0.88 temettü ile Microsoft'u tek başına satın almaktan çok uzak. Ve tabii ki Amazon bugün tam olarak %0 getiri sağlıyor ve muhtemelen her zaman da öyle olacak.
Favori Temettülerimizi Nasıl Ucuza Alacağız?
Bunu şimdi gündeme getiriyorum çünkü bu, iki yıldan biraz daha kısa bir süre önce, Ekim 2020'de karşılaştığımız duruma benzer bir durum. O zamanlar, hatırlarsınız, dünya çoğunlukla karantinadaydı, ancak hisse senetleri aylar önce dibe vurmuştu - ve neredeyse her gün daha da yükseliyor.
At Karşıt Gelir RaporuJay Powell & Co.'nun (ABD hükümetinin desteğiyle) tüketicilerin ceplerine pompaladığı trilyonlarca dolardan bahsetmeye gerek bile yok.
Ama biz kesinlikle bu hisse senetlerinin o sırada gittiği şişirilmiş fiyatları ödemek istemedik! Ve yüksek verimli bir hizmet olduğumuz için talep ettik büyük temettüler -ideal olarak, emeklilikte tek bir hisse senedi satmak zorunda kalmadan sadece ödemelerimizle emekli olmamıza izin verecek kadar büyük.
İşte yaptığımız şey.
Hisse Fiyatlarında “Saati Geri Almak” İçin Kapalı Uçlu Fonların Kullanılması
Bu hisse senetlerini doğrudan veya düşük getirili bir S&P 500 endeks fonu aracılığıyla satın almak yerine, kapalı uçlu bir fon veya CEF adı verilen saçma sapan bir şekilde gözden kaçan bir araçla gittik.
Özellikle, biz aldık Eaton Vance Vergi Yönetimli Küresel Çeşitlendirilmiş Sermaye Fonu (EXG), bu, o sırada duyulmamış bir %10'luk bir getiri sağladı ve bu temettüyi sabit olarak gönderdi aylık ödeme de!
İkincisi, o zamanlar hem Amazon'u hem de Microsoft'u elinde tutan EXG, net varlık değerine (NAV) saçma bir %12 indirimle işlem gördü.
Benimle burada kalın, çünkü bu indirimler “zamanı geri almanın” ve CEF'lerimizin hisselerini piyasada ödeyeceğimiz fiyatların çok altında fiyatlardan satın almanın anahtarıdır. Çünkü bu %12 indirim, aslında Amazon, Microsoft ve EXG'nin geri kalan hisselerini dolar başına 88 sente aldığımız anlamına geliyordu!
CEF'ler bir tek bu tatlı verimsizlikle pazarın köşesi. Yatırım fonu ve ETF kuzenlerinin aksine, CEF'lerin sabit hisse havuzları vardır. Bu, primlerle ticaret yapabilecekleri anlamına gelir ve indirimler dayanak varlıklarının değerlerine.
EXG'nin kitinde bir araç daha vardı: holdinglerine kapalı arama seçenekleri yazıyor. Kendiniz daha önce gizli aramalar yazdıysanız, muhtemelen bunun ekstra gelir elde etmenin harika bir yolu olduğunu biliyorsunuzdur. Aynı zamanda yönetmesi de bir acıdır çünkü bunu gerektirir. sabit arama yazma (hesabınızda bir seçeneklerden bahsetmiyorum bile!). EXG, bu stratejiyi dışarıdan temin etmenin tek tıkla yoludur.
Burada nereye gittiğimi görebileceğinizden eminim: özellikle derin bir indirimle bir CEF satın alın ve bu anlaşmalar ortadan kalkarken, CEF'in hisse fiyatını onlar gibi yükselterek yukarı yönde “bonus” için harika bir şansınız var!
EXG'de tam olarak böyle oldu: Kapanış indirim penceresini daha yükseğe çıkardık ve Şubat 2022'de sona erdi, bu sırada fonun indirimi neredeyse tamamen ortadan kalktı ve %3.7'ye daraldı.
Ve köpek yavrusu gibi olan fiyat, kapanış indirimini tüm yol boyunca takip ederek %28 arttı. %10'luk temettüümüzü ekleyin ve üç yıldan kısa bir sürede %42'lik tatlı bir getiri elde ettik!
Bu modeli CEF'lerde tespit etmek kolaydır: normalden daha geniş bir indirim arayın, ardından satın alın ve kapanış indirim pencereniz hisse fiyatını artırırken devam edin. Ve elbette, tüm zaman boyunca yüksek ve genellikle aylık olarak temettü alacaksınız!
Yine de not edilmesi gereken bir nokta, bugün NAV'a %1.5 primle işlem yapan EXG'yi tavsiye etmiyor olmam. Ancak, tavsiye ettiğim indirimler de dahil olmak üzere, tahtada hala birçok büyük indirim var. Karşıt Gelir Raporu.
Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.
Açıklama: yok
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/