Piyasalar Silicon Valley Bank'ın geçen haftaki çöküşünü ve Federal düzenleyicilerin Signature Bank'ı hafta sonu kapatmasını sindirirken hafta sert bir başlangıç yaptı.
Yatırımcılar yeni risk ve ödül kalıplarını anlamaya çalışırken, Pazartesi günü bulaşma korkularını ateşleyen bankacılık sektöründeki hisse senetleri önemli ölçüde düştü. Etki en çok orta ölçekli ve bölgesel bankacılık firmaları arasında belirgindi. Bu nişte, hisse değerindeki ani düşüşler, birden fazla hisse senedi için ticaretin durmasına neden oldu.
Bireysel yatırımcı için durum hala belirsiz - ancak işlerin nereye gittiğine dair güçlü bir gösterge, bankaların içindekilerden, kurumlarının ödeme gücünden sorumlu şirket memurlarından gelebilir. Bu içerdekiler, kendi bankalarının hisse senetlerini hafife almazlar ve yaptıklarında, yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğine dair bir işaret gönderir.
Bu alım satımlardan bazılarını takip etmek için TipRanks'teki İçeriden Bilgilerin Sıcak Hisse Senetleri aracını kullanabiliriz ve bunu yapmak bize içeriden öğrenicilerin iki bölgesel banka hissesinde dibi görmekte olduğunu gösterir. TipRanks verilerine göre, Wall Street analistlerine göre, her ikisi de Pazartesi günü erken işlemlerde büyük kayıplar gösterirken, her ikisi de 'Satın Al' notlarını korudu ve önümüzdeki yıl için üç haneli artış gösterdi.
Müşteriler Bancorp (CUBI)
West Reading, Pensilvanya merkezli bölgesel bir banka olan Customer's Bancorp ile başlayacağız. 550 milyon dolarlık piyasa değerine göre, şirket tam anlamıyla küçük sermaye kategorisine giriyor; sahip olduğu toplam varlıklara göre, yaklaşık 20.8 milyar dolar, mütevazı bir bankacılık kurumu. Müşteriler Bancorp, çeşitli kişisel, ticari ve küçük işletme bankacılığı ürünleri sunan tam hizmet bankası olan Customers Bank'ın ana şirketidir.
Son birkaç ticaret seansında, CUBI hisseleri %39 düştü ve bu isabetin büyük bir kısmı, hisselerin %70 düştüğü Pazartesi sabahı geldi. Hisse senedi istikrara kavuştu ve günün ilerleyen saatlerinde bu kaybın bir kısmını geri aldı.
Müşteriler Bancorp'un bu haftaki sorunlara maruz kalması, bankanın 2022'yi bitirmek için karışık bir çeyrek görmesinin ardından geldi. 4Ç22'de CUBI, yıldan yıla %269.6 artışla 17 milyon $'lık toplam faiz geliri bildirdi. Olumsuz tarafı ise, şirketin hissedarlara açık net geliri, bir önceki yıla göre %25.6 düşüşle 74 milyon $ oldu. Hisse başına bazında, 77 sentlik seyreltilmiş EPS sadece 1.59 $ tahminini kaçırmakla kalmadı, aynı zamanda 2.87Ç4'de bildirilen seyreltilmiş hisse başına 21 $'dan da keskin bir şekilde düştü.
Arka ayaktaki, içeriden gelen cephedeki hisselerle, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jay Sidhu'nun avantaj sağlamak için devreye girdiğini görüyoruz. SVB başarısızlığının ateşlediği potansiyel krize rağmen daha dün CUBI'nin 45,450 hissesini satın aldı. Sidhu, hisseler için 499 bin doların üzerinde ödeme yaptı ve şu anda toplam 1.68 milyon hisseye sahip.
Bu hisse Wedbush analisti David Chiaverini'nin dikkatini çekti. 4. çeyrek baskısını takiben, CUBI'de iyimserlik için bir neden gördü ve şöyle yazdı: "Olumlu tarafta, ortalama mevduatlar, faiz getirmeyen despotlardaki güçlü artışın yanı sıra çekirdek ücret gelirindeki artışın etkisiyle %14'lük sıralı bir artış gördü. 8 milyon dolar, 1 milyon dolarlık düşüş tahminimizin oldukça üzerinde. NCO'lar 9 milyon $'ı 27 milyon $'a çıkardıkça kredi kalitesi mütevazı bir şekilde zayıfladı veya 70Ç'de 4 milyon $'dan 18 bp toplam kredi veya 47Ç'de 3 bp toplam kredi… mevcut indirimin temellere göre çok aşırı olduğuna inanıyoruz.
Hisselere ilişkin bu görünüme paralel olarak ve "fintech odaklı, dijital-ileriye dönük bir bankaya dönüşürken yüksek büyüme potansiyeline" dayalı olarak Chiaverini, CUBI'yi 37 $'lık bir fiyat hedefiyle Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor. önümüzdeki 112 ay boyunca güçlü %12 artış. (Chiaverini'nin geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Müşteriler Bancorp, yakın zamanda 3 analist incelemesi aldı ve bunlar, Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için oybirliğiyle olumlu. Hisse şu anda 17.42 dolardan satılıyor ve 48.33 dolarlık ortalama fiyat hedefi, bu seviyeden bir yıllık %177'lik güçlü bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'ta CUBI hisse senedi tahminine bakın)
Büyükşehir Bankası Holding (MCB)
Bakacağımız bir sonraki hisse, ana iştiraki Metropolitan Commercial Bank olan Metropolitan Bank Holding. MCB, hizmetlerini orta ölçekli bankacılık segmentinde işletmelere, girişimcilere ve kişisel müşterilere odaklıyor. Merkezi New York City'de bulunan banka, City ve Long Island'da altı tam hizmetli bankacılık merkezine sahip ve bunları dünya çapında 1 milyondan fazla ATM makinesine ücretsiz erişim artı çevrimiçi bankacılık ve mobil bankacılık uygulamalarıyla destekliyor. .
Bu, başka bir küçük sermayeli topluluk bankasıdır, ancak şirketin son 4Q22 raporuna bir bakış, Metropolitan Bank'ın sağlam bir temel üzerinde durduğunu göstermektedir. Bankanın 6.3 Aralık 31 itibarıyla toplam varlıkları 2022 milyar dolardır; bu her yıl düşerken, banka toplam kredilerde artış kaydetti. Metropolitan Bank, kredi işinin 4. çeyrekte neredeyse %5 veya 223 milyon $ artarak 4.8 milyar $'a ulaştığını gördü. Banka ayrıca toplam 5.3 milyar dolarlık mevduata sahipti ve 4. çeyrekte kendisini kripto para birimi işinden çıkarmayı başardı.
Sonuç olarak, Metropolitan Bank 2.43Ç4'de yıllık %22'lük bir kazançla 43 $'lık seyreltilmiş EPS'ye sahipti.
Tüm bunlarla birlikte, son işlemler MCB için zor oldu – hisse senedi Pazartesi günkü seansta %44 düştü.
İçeridekiler, MCB'nin hisselerini indirimli olarak satın almaktan çekinmediler. Bunu en az 5 kişi yaptı - ancak Başkan ve CEO Mark DeFazio'nun yaptığı en büyük içeriden bilgi ticareti özel bir ilgiyi hak ediyor. DeFazio, 20,517 hisse almak için yarım milyon doların biraz altında para harcadı. Toplamda, DeFazio şu anda 131120 hisseye sahip.
JPM analisti Alex Lau, MCB'de gördüklerinden memnun ve önümüzdeki yıl banka için ileriye dönük bir yol çiziyor: "Dördüncü çeyrekte, fintech BaaS işletmesi mevduatları artırdı (çeyrekte +%6 veya +%51) y/y ), zorlu bir mevduat ortamına rağmen pozitif ivme gösteriyor. 2023'e bakıldığında, MCB'nin odak noktası, net faiz marjını yönetirken kredi büyüme motorunu finanse etmek için düşük maliyetli mevduatları yönlendirebilme becerisidir…”
Lau, bu hisse senedini Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve bir yıllık zaman ufku için %63'lık etkileyici bir artış için ona 156 $'lık bir fiyat hedefi veriyor. (Lau'nun geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Lau's, şu anda 24.60$'dan işlem gören Metropolitan Bank Holding'in dosyasındaki tek analist incelemesi. (TipRanks'ta MCB hisse senedi tahminine bakın)
Çekici değerlemelerle işlem gören hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi içgörülerini birleştiren bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html