Biyoteknoloji hakkında konuşalım. Bu hisse senetleri, yatırımcılar için, özellikle de bazı ekstra riskleri üstlenmeye istekli yatırımcılar için benzersiz bir dizi çekicilik sunar. Başlangıç olarak, biyoteknoloji firmalarının ürün geliştirme için bilinen yüksek genel giderleri ve eşit derecede uzun teslim süreleri vardır. Ancak bu, yeni bir ilacın güçlü pozitif klinik deney sonuçları gösterdiği veya ticarileştirme için düzenleyici onay aldığı zaman büyük kazançlar – satış karları ve hisse takdiri – fırsatıyla dengelenir.
Bir örnek vermek gerekirse, daha geçen hafta Ambrx Biopharma hisse senedi bir günde %1007 gibi büyük bir artış gördü. Bu muazzam kazanç, metastatik meme kanseri tedavisinde bir Faz 2 klinik çalışmasından elde edilen sağlam pozitif sonuçların ardından geldi. Şirketin uyuşturucu adayı bir destek aldı - ancak hisse senetlerinin değeri hızla arttığı için hissedarlar hemen kazananlar oldu.
Her biyoteknoloji hissesi %1000 artmayacak, ancak bu hisselerin olumlu haberlerle ikiye katlanması alışılmadık bir durum değil. Elbette risk, bu stokların bir klinik araştırmanın başarısız olması veya bir hükümet düzenleyicisinin onayı reddetmesi durumunda düşebileceğidir. Neyse ki, biyoteknoloji yatırımcıları için, Wall Street'in hisse senedi analistleri arasında, farkı nasıl anlayacağını bilen biyoteknoloji alanında uzmanlar yer alıyor.
Bu da bizi, yaklaşmakta olan katalizörleri olumlu sonuçlar verirse ikiye katlama potansiyeli gösteren klinik aşamadaki iki biyoteknoloji hissesine bakan Needham analisti Ami Fadia'ya getiriyor. kullanma TipRanks veritabanı, Sokak'ın geri kalanının da gemide olduğunu öğrendik, çünkü her biri “Güçlü Satın Alma” fikir birliği derecesine sahip.
Theseus İlaç A.Ş. (THRX)
Araştırmamıza kanser araştırmalarına odaklanan klinik aşamadaki bir şirket olan Theseus Pharmaceuticals ile başlayacağız. Spesifik olarak, Theseus, tedaviye dirençli kanserleri 'zekice alt etme' potansiyeline sahip yeni bir terapi olarak tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKI'ler) geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.
Theseus'un geliştirme boru hattında şu anda ikisi keşif ve klinik öncesi aşamalarda olmak üzere üç yol var ve biri, THE-630, insanlar üzerinde klinik deneylerden geçiyor.
THE-630, mevcut tedavilere dirençli olduğu kanıtlanmış gastrointestinal stromal tümörler (GIST) için potansiyel bir tedavidir. İlaç adayı şu anda bir Faz 1/2 doz yükseltme ve genişletme denemesinden geçiyor, Faz 1 saha aktivasyonu 3Ç22'de tamamlandı ve hasta kaydı devam ediyor. Şirket, ilk güvenlik ve farmakokinetik verilerini 2Ç23'te yayınlamayı ve 1Ç4'te ek Faz 23 verileri yayınlamayı bekliyor.
Klinik öncesi aşamada, THE-349 geliştirme kilometre taşlarını karşılamaktadır ve Theseus, 2H23 sırasında IND'yi FDA onayına sunmayı beklemektedir.
Şirketin ilaç adaylarının potansiyeline dayalı olarak, Needham's Ami Fadia artık harekete geçme zamanının geldiğine inanıyor.
"2L GIST zorlu bir ilaç geliştirme alanı olsa da, THE-630'un 2L GIST'teki bir H2H denemesinde [Pfizer'in] Sutent'ini geçme potansiyeline sahip olduğuna ve bilinen tüm aktivasyon ve direnci engellediği için 5L'de onaylanma yoluna sahip olduğuna inanıyoruz. klinik öncesi mutasyonlar. 1.2'te ~2035 milyar dolarlık satış tahmin ediyoruz… Yine PRA kullanılarak geliştirilen THE-349, 4. nesil bir EGFR+ NSCLC inhibitörü için istenen tüm tekli, çiftli ve üçlü mutantları klinik öncesi olarak vurur. 2'te satışların 2035 Bin Dolardan fazla olduğunu tahmin ediyoruz," dedi Fadia.
Bunlar sağlam satış tahminleri ve Fadia bunları Satın Al derecesini desteklemek için kullanıyor. 22$'lık fiyat hedefi, Theseus'un önünde %275'lik sağlam bir yükseliş olduğunu gösteriyor. (Fadia'nın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
THRX için yakın zamanda kaydedilen yalnızca 3 analist incelemesi olsa da, hepsi bunun bir Satın Alma olduğu konusunda hemfikir - Strong Buy konsensüs derecelendirmesini oybirliğiyle yapıyor. Hisseler 5.87 dolardan işlem görüyor ve 20.67 dolarlık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık ufukta %252 gibi etkileyici bir artış potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'ta THRX hisse senedi tahminine bakın)
Cogent Biosciences, Inc. (COGT)
Bakacağımız ikinci biyoteknoloji stoğu olan Cogent Biosciences, çeşitli kanserler de dahil olmak üzere genetik kaynaklı hastalıklar için hassas tedaviler üzerinde çalışıyor. Şirketin, hem ilerlemiş hem de ilerlememiş sistemik mastositozun yanı sıra gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde eş zamanlı birkaç klinik denemeden geçen bezuclastinib adlı bir ilaç adayı vardır.
Cogent yakın zamanda büyük bir klinik deney başlattı; sunitinib ile kombinasyon halinde ve monoterapi olarak sunitinib ile karşılaştırıldığı bir Faz 3 çalışması olan PEAK, GIST'e karşı devam etmektedir. PEAK denemesinden elde edilen ilk veri setleri 1H23 sırasında mevcut olacaktır.
Bezuclastinib, ileri sistemik mastositozun (AdvSM) tedavisinde de denenmektedir. APEX Faz 2 çalışması devam etmektedir ve bu denemeden elde edilen erken veriler, SUMMIT çalışması, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, global, çok merkezli, ilerlememiş sistemik hastalığı olan hastalarda bezuclastinib'in Faz 2 klinik denemesi protokolünü desteklemek için kullanılmıştır. mastositoz (NonAdvSM). ZİRVE verilerinin 2H23'te sunuma hazır olması bekleniyor.
Needham'dan Fadia, şirketin satış potansiyeline bakıyor ve gördüklerini beğeniyor. Klinik deneylerin sürmekte olduğunu ve umut verici olduğunu belirterek şunları yazıyor: “AdvSM'de bezuclastinib, APEX verileri tarafından desteklenen, özellikle ICH üzerinde, BPMC'nin Ayvakit'inden daha iyi güvenlikle benzer etkinliğe sahip olabilir. AdvSM dışı hastalarda bezuclastinib, benzer güvenlikle Ayvakit'ten daha iyi etkinliğe sahip olabilir. 2030 satışlarının 1.2 milyar doların üzerinde olduğunu modelliyoruz.”
"2L GIST'te bezuclastinib'in mutasyonel kapsamı, mevcut SoC Sutent'i tamamlayıcı niteliktedir; öyle ki, güvenliğin kabul edilebilir olması koşuluyla, kombinasyonlarının Sutent'e göre sonuçları iyileştirmesi gerekir. Analist, 2030 satışlarını ~300 milyon dolar olarak modelliyoruz” diye ekledi.
On yılın sonunda potansiyel satışların 1.5 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşmasıyla, Fadia, COGT'yi bir Satın Al'ı paylaşıyor. Fiyat hedefini 24 $ olarak belirledi ve önümüzdeki 100 ayda ~% 12 hisse değerlenmesi için yer olduğunu ima etti.
Sonuç olarak, Cogent'in en son 3 analist incelemesinin tümü, oybirliğiyle Strong Buy mutabakatı için Buy'dur ve 24 $'lık fiyat hedefi Fadia'nınkiyle eşleşir. (TipRanks'ta COGT hisse senedi tahminine bakın)
Cazip değerlerle biyoteknoloji ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html