The Elma (AAPL) imparatorluk, amiral gemisi ürünü iPhone tarafından yönetiliyor olabilir, ancak diğer birçok donanım teklifiyle birlikte, Hizmetler segmenti hızla büyüyor. Ayrıca “oyunu değiştiren” bir AV/VR kulaklığından ve hatta bir noktada bir Apple Car'dan söz ediliyor.
Ancak Needham analisti laura martin başka bir büyük gelir akışı olasılığı olduğunu düşünüyor.
Reklam gelirinin çeşitli nedenlerle teknoloji devi için "maddi bir yukarı değer itici güç" olabileceğini düşünen Martin, "AAPL'nin yeni bir mobil reklamcılık platformu oluşturmanın ilk aşamalarında olduğuna inanıyoruz" diyor.
Birincisi, saldırgan unsur var. Dünyanın en büyük şirketi olan Apple, büyümeye devam etmek için büyük küresel TAM'lere (toplam adreslenebilir pazarlar) odaklanmalıdır. eMarketer, küresel dijital reklam pazarının bu yıl 600 milyar dolara ulaşmasını beklediğinden, kesinlikle bir olarak nitelendiriliyor.
Martin'in açıkladığı gibi bir savunma unsuru da var: "Önce gizlilik içeren bir reklam platformu oluşturmak, AAPL'nin, iOS'un 3. 21. çeyrekte IDFA'yı ATT ile değiştirmesinden sonra reklam devirlerinin düştüğünü gören reklam odaklı uygulamaları için bir sorunu çözecektir."
Aynı zamanda akıllıca bir taktik hamle anlamına gelir. Apple bir "Duvarlı Bahçe" olarak çalışır ve kullanıcı verileri "sınıfının en iyisi"dir. Bu arada, diğer şirketlerin erişebildiği izleme ve şeffaflık verilerini de azaltıyor. Bu, şirketin “fiyatlandırma gücünü” artırıyor.
Martin bu konuda sadece spekülasyon yapmıyor. Şirketin son iş ilanları yeni bir AdTech platformunun inşa edildiğini ima ettiğinden, Apple'ın reklamcılık emellerine dair kanıtlar var. Yılın ilk aylarından bu yana, şirketin Reklam Platformu birimi için işe alım aktivitesinde kayda değer bir artış oldu. Kısa bir süre önce Apple, "mümkün olan en mahremiyete yönelik, sofistike talep tarafı platformunun tasarımını yönlendirecek, reklam platformları işinde DSP'si için üst düzey bir yönetici" için bir iş ilanı verdi. Ayrıca Apple, Haziran ayındaki Cannes Lions reklam festivalinde de varlığını hissettirdi. Bu, Martin'e, şirketin "reklamcılık işinde olduğu konusunda pazarlamacılar arasında farkındalık yaratmaya" çalıştığını gösteriyor.
Peki, özünde, yatırımcılar için tüm bunlar ne anlama geliyor? Martin, Apple hisseleri için 170 dolarlık bir fiyat hedefiyle desteklenen bir Satın alma notunu yineledi ve hisselerin şu anda oldukça değerli olduğunu öne sürdü. (Martin'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Street'in ortalama hedefi biraz daha yüksek; 180.11$'da bu rakam, mevcut seviyelerden %9'luk bir artış için yer bırakıyor. Tümü, 22 Alış, 6 Tutma ve 1 Satışa dayalı olarak, hisse senedi bir Orta Alım konsensüs notu talep ediyor. (TipRanks'te Apple hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/apple-advertising-next-big-revenue-171806739.html