Akaryakıttan konuşalım, özellikle petroyakıtlardan bahsedelim. Fiyatlar haziran ayında varil başına 120 doların üzerine çıktı, ancak şu anda varil başına yaklaşık 90 dolara düştü. Muhtemelen 1'nin ilk yarısındaki teknik durgunluk nedeniyle hem sanayi hem de perakende tüketicilerden gelen talebin yavaşlaması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Muhtemelen en az bir ani etkiyi biliyorsunuzdur: Son 22 haftada benzin fiyatlarında yaşanan 80 sentlik düşüş. Bunlar ve diğer etkiler ekonomide dalgalanmaya başlıyor.
CNBC'nin 'Çılgın Para' programının tanınmış sunucusu Jim Cramer bu duruma dikkat çekti ve yatırımcılara portföylerini güçlendirmeye başlamalarını tavsiye etti. Cramer, "Petrol büyük düşüşte, benzin büyük düşüşte ve artık daha ucuz yakıttan yararlanan her türlü hisse senedini satın alabilirsiniz" dedi.
Street'te profesyonel analistler ulaşımla ilgili hisse senetlerinin daha düşük yakıt maliyetlerinden kazanç sağlayacağına dikkat çekiyor. Havayolları, kamyon taşımacılığı şirketleri ve paket teslimatı; bunların hepsi yakıt kullanıyor ve fiyatlar Haziran ayının zirve fiyatlarından düşerken bir nefes alma alanı marjlarına fayda sağlayacak. Kullanma TipRanks veritabanıBunun nasıl sonuçlanabileceğine dair daha iyi bir fikir edinmek için bu sektörlerdeki üç analistin seçimini belirledik.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines, düşük maliyetli taşıyıcılar arasında uzun süredir lider konumda bulunuyor ve halktan payına düşenden fazlasını alan bir sektörde kaliteli müşteri hizmetleri konusunda itibar kazandı. Şirketin son iki yıldaki gelir ve gelir eğilimlerine bir bakış, bu itibarın havayoluna nasıl fayda sağladığını gösterecek; pandemi derin bir olumsuzluğa neden oldu, bu olumsuzluk 2021'de hafifledi ve 2Ç22'de olumluya döndü.
Son dönemdeki üç aylık rakamlara bakabiliriz ve Southwest'in 6.7Ç2'de en üst sırada 22 milyar dolara ulaştığını görebiliriz. Bu, şirket için üç aylık bir rekordu ve 825 milyon dolar, yani seyreltilmiş hisse başına 1.30 dolar net gelir elde edilmesini sağladı. 2Ç21'in karşılaştırılabilir rakamları, en üst sırada 4 milyar dolar ve 35 sentlik net hisse başına kazanç kaybıydı. Pandemi öncesi 2Ç19 ile karşılaştırıldığında gelirler %13'ün üzerinde, net gelir ise %11 arttı.
Southwest, taşıyıcı filosunu modernize etmek için çalışıyor ve Boeing'den ek MAX uçakları satın aldı. Bu satın almalar şirketin yakıt verimliliğini genel olarak %2.1 oranında artırdı. Ancak Boeing'den gelen teslimatlar beklentilerin gerisinde kalıyor ve şirket bu yıl sipariş edilen 66 uçak yerine toplam 114 yeni uçağın teslim alınacağını tahmin ediyor. Southwest, yılı 765 aktif uçakla tamamlayacağını tahmin ediyor.
Bütün bunlar Morgan Stanley analisti için yeterliydi Ravi Şanker Southwest'i havayolu sektöründe En Çok Tercih Edilenlerden biri yapmak ve hisselere Fazla Ağırlık (yani Satın Al) notu koymak. 65 dolarlık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl ~%68 oranında hisse değerlenmesine yer olduğunu gösteriyor. (Shanker'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Shanker, duruşunu destekleyerek şunları yazdı: "Piyasa yurtiçi teşhir ve kalite konusunda güvenlik arayışında olduğundan LUV, YTD'de (bizim kapsamımızda) en iyi performans gösteren havayolu hissesi oldu, ancak hisse senedinin burada normalleştirilmiş değerin en az %40 altında işlem gördüğünü düşünüyoruz ( ~10 EPS'de 2023x PE). LUV'u çok cazip fiyatlı bir bloktaki en iyi ev haline getirdiğini düşündüğümüz, kendine özgü katalizörleri ve yönetim kalitesini ve BS'yi sevmeye devam ediyoruz."
Genel olarak Wall Street'in bu havayolunda gördüklerini beğendiği açık. LUV hisselerinde 13 yeni analist incelemesi var ve bunlar arasında Güçlü Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için 11 Bekletmeye karşı 2 Satın Alma yer alıyor. Hisse senedi 38.79 dolara satılıyor ve 52.46 dolarlık ortalama fiyat hedefi bir yıllık %35 artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta Güneybatı hisse senedi tahminlerine bakın)
Knight-Swift Taşımacılığı (KNX)
İkinci stok için Kuzey Amerika'nın en büyük kamyon şirketlerinden biri olan Knight-Swift'e göz atacağız. Bu firma, yan kuruluşlardan oluşan bir ağ aracılığıyla faaliyet göstermektedir ve orta ila uzun mesafeli ve kamyondan az yük dahil olmak üzere çeşitli kamyon taşımacılığı segmentlerinde hizmetler sunmaktadır. Birlikte ele alındığında, Knight-Swift'in bağlı kuruluşları, 25'den fazla kamyon ve 4,000'den fazla treylerden oluşan bir filo ile 11,000 nakliye terminalinde faaliyet göstermektedir.
Knight-Swift geçen ay 2Ç22 sonuçlarını açıkladı ve rakamlar şirket için iyi görünüyordu. En üst sırada, 1.96 milyar dolarlık toplam gelir geçen yıla göre %49 arttı ve güçlü kazanımlar, net gelirdeki kazanımları destekledi. Şirketin faaliyet geliri bir önceki yıla göre %70 artarak 191 milyon $'dan 325 milyon $'a çıktı. Hisse başına bazda düzeltilmiş EPS %43 artışla 98 sentten 1.41 dolara yükseldi. Hisse başına kazanç da 1.35 dolarlık tahminin önünde geldi.
İleriye dönük olarak yönetim, 2022 yılı için hisse başı kazanç tahminini hisse başına 5.30 ila 5.45 dolar aralığına yukarı doğru revize etti. Bu orta hatta 7.5 sentlik bir artış.
Tüm bunlar, Knight-Swift hakkında şunları söyleyen Morgan Stanley'den Ravi Shanker'ın dikkatini çekti: "KNX'teki her segment, 2. çeyrekte MSe'yi geride bıraktı ve mali yıl rehberliği anlaşılır bir şekilde, fiyatlandırma da dahil olmak üzere yavaşlayan piyasa koşullarına işaret eden yorumlar içerirken, bu olumlu bir durum olmalı" yönetim ekiplerinin hala 2. yarıda yükseliş beklentisi içinde olduğu diğer şirketlerden daha iyi (bu da rakamlarda riske yol açıyor).
“Döngünün artık aynı döngü olmadığı ve KNX'in artık 2 yıl öncekiyle aynı şirket olmadığı netleştiğinde, hisse ~2019$'lık bir taban seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor (kabaca 3'daki gerilemede dibe vurduğu yer). Analist, kazanç gücünün yapısal olarak daha yüksek olduğunu ve gerilemenin önümüzdeki 2-3 çeyrekte devam etmesi nedeniyle piyasanın bunu kabul etmek zorunda kalacağına inanıyoruz" diye ekledi.
Shanker, Knight-Swift'i Aşırı Kilolu (yani Satın Al) derecelendirmesi ve 85 $'lık fiyat hedefiyle En Çok Tercih Edilenlerden biri olarak tanımlıyor. Bu hedef, hisse senedi için 12 aylık %58'lik bir kazanç anlamına geliyor. (Shanker'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak en az 13 analist, KNX hisselerine ağırlık vererek onlara 11 Satın Alma, 1 Tutma ve 1 Satış yaparak Güçlü Satın Alma konsensüs notu verdi. 62.27 dolarlık ortalama fiyat hedefi, mevcut 16 dolarlık işlem fiyatından ~%53.62 kazanç anlamına geliyor. (TipRanks'ta KNX hisse senedi tahminlerine bakın)
FedEx Şirketi (FDX)
Sonuncu ama bir o kadar da önemlisi, dünyanın en büyük teslimat ve kargo şirketlerinden biri olan FedEx. FedEx, mektuplardan küçük paketlere, iş ve kurumsal paketlere kadar her şeyi teslim ederek dünya çapında faaliyet göstermektedir. Şirket, her büyüklükteki özel şahıslar, perakendeciler ve kurumsal müşterilerle faaliyet göstermektedir ve dünya çapında kamu posta sistemlerinin en büyük rakiplerinden biridir.
FedEx, özellikle pandeminin gerilemeye başlamasından bu yana son iki yıldır gelirlerinin ve kazançlarının arttığını gördü. Şirket, 2022 mali yılını yeni tamamladı ve 4. çeyrek rakamlarını açıkladı; bu rakam, bir önceki yıla göre %24.4 artışla 8 milyar dolarlık gelir elde ettiğini gösteriyor. İşletme geliri 1.36 milyar dolardan 1.80 milyar dolara yükseldi ve düzeltilmiş GAAP dışı hisse başına kazanç %5.01'lik büyük bir artışla 6.87 dolardan 37 dolara yükseldi.
Bu sağlam kazançlar, şirkete normal hisse temettüsünü 53 sent artırarak hisse başına 75 sentten 1.15 dolara çıkarma güvenini verdi. Yeni oranla, temettü yıllık olarak adi hisse başına 4.60 dolara ulaşıyor ve ~%2 getiri sağlıyor ve bu da onu S&P'de listelenen şirketlerin ortalama temettü getirileriyle aynı seviyeye getiriyor.
5 yıldızlı analist Ariel RosaCredit Suisse'den FedEx ve beklentileri hakkında şöyle yazıyor: "Zorlu makro ortam dikkate alındığında ekonomik döngüyle ilgili endişeler anlaşılır olsa da, şirketin kendi görünümünü karşılama becerisi konusunda iyimser bir görüşe sahip olma eğilimindeyiz. Yönetim, hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki birkaç yıl içinde ölçülecek kriterleri tanımlama yeteneğine sahipti... Yönetim ve hissedar çıkarlarının daha iyi uyumlaştırılmasına odaklanan yönetici ücretlendirme planında yapılan değişikliklerle birlikte, FedEx'in 'kazanç'ı ilerletme çabaları bizi cesaretlendiriyor -kazanma gündemi.”
Rosa, FDX hisselerine, ~%314'lük bir yıllık yükseliş potansiyeline işaret eden 33 dolarlık fiyat hedefiyle Üstün Performans (yani Satın Al) notu vermeye devam ediyor. (Rosa'nın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
FedEx gibi büyük şirketler her zaman analistlerin dikkatini çekiyor ve burada Wall Street profesyonellerinden 21 yorum var. Bunlar, FDX'e Güçlü Satın Alma konsensüs notunu veren 16 Durdurmaya karşı 5 Satın Alma'yı içerir. Hisse senedi 236.10 dolara satılıyor ve ortalama fiyat hedefi 292.05 dolar, bu da gelecek yıl için ~%24 artış potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'ta FedEx hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html