JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. ve Wells Fargo & Co., yüksek faiz oranlarının kredilerden elde edilen geliri artırmasıyla, Wall Street'in dördüncü çeyrek kârlarına ilişkin azalan beklentilerini yenmeyi başardı.
Bankalar, konut ipoteği kredileri ve ilk halka arzlar gibi genel işlem faaliyetlerindeki yavaşlamaya rağmen beklenenden daha güçlü sonuçlar verdi.
Banka hisseleri, seansın erken saatlerinde kayıplarını silkeledikten sonra gün ortasındaki işlemlerde pozitif bölgeye girdi.
Yoğun kazanç gününe başlayan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, tüketiciler harcamaya devam etse ve işletmeler sağlıklı kalsa bile yüksek faiz oranlarının ortasında ekonomik belirsizlik konusunda uyardı.
“Ukrayna'daki savaş, enerji ve gıda kaynaklarının hassas durumu, satın alma gücünü aşındıran ve faiz oranlarını yükselten sürekli enflasyon ve benzeri görülmemiş niceliksel sıkılaştırma dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan ters rüzgarların nihai etkisini hâlâ bilmiyoruz. Dimon hazırlanmış bir açıklamada söyledi.
JPMorgan Chase, Wall Street'in en son tahmini olan 2023 milyar $'ın altında olan piyasa birimi hariç 74 milyar $'lık 75.2 net faiz geliri için ilk tahminini açıkladı.
JPMorgan CFO'su Jeremy Barnum, gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde, makroekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında bankanın net faiz geliri tahmininin "muhafazakar" olduğunu söyledi. Banka, ekonomistleri olarak 2023'ün sonlarında ve 2024'ün başlarında hafif bir durgunluk planlıyor. tahmin Aralık'ta 8.
Dimon, küresel jeopolitik ortam göz önüne alındığında, "geleceği bilmiyoruz" dedi.
"Bu belirsizlikler gerçek," dedi. "Gitmelerini umuyoruz ama gitmeyebilirler."
James Balanced Golden Rainbow Fund portföy yöneticisi Brian Shepardson
GLRBX,
JPMorgan Chase'in hisselerine sahip olan JPMorgan Chase, 2022'deki zorlu ekonomik ortam dikkate alındığında bankanın sonuçlarının "oldukça iyi" olduğunu söyledi.
Shepardson, bankanın bilançosunu potansiyel yüksek kredi temerrütlerine karşı korumak için dördüncü çeyrek kredi zararları karşılığını önceki çeyrekte 2.3 milyar dolardan 1.54 milyar dolara yükseltme çabalarına övgüde bulundu.
Shepardson, "Enflasyonla ilgili daha fazla hıçkırık olursa veya Fed'in hamlelerine ilişkin korkular olursa, [bundan] gerçekten iyi bir şekilde çıkma esnekliğine sahipler" dedi.
JPMorgan Chase
JPM,
dördüncü çeyrek karının, bir yıl önceki çeyrekte 11.01 milyar $ veya hisse başına 3.57 $'dan 10.4 milyar $'a veya hisse başına 3.33 $'a yükseldiğini söyledi. Net gelir, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 35.57 milyar$'dan 30.35 milyar$'a yükseldi.
FactSet tarafından derlenen verilere göre, JPMorgan Chase, hisse başına 3.08$'lık Wall Street kazanç tahminlerini ve 34.35 milyar$'lık geliri aştı.
FactSet verilerine göre analistler, dördüncü çeyrek sonuçlarına giden günlerde JPMorgan için kar tahminlerini düşürüyorlar, en son tahmin hisse başına 3.08 dolardan, 3.15 Aralık'taki hisse başına 30 dolardan düştü. Ancak banka hala 3.15 dolarlık daha yükseliş tahminini aştı.
JPMorgan Chase'in hisseleri öğleden sonraki işlemlerde %2.5 arttı.
Bankacılık ve sermaye piyasalarında KPMG ABD ulusal sektör lideri Peter Torrente, JPMorgan ve diğer büyük bankalardan elde edilen kazançların, bankaların net faiz geliri olarak bildirdiği kredilerden elde edilen kârdan kaynaklanan sonuçlarla birlikte sağlam olduğunu söyledi.
Kredi rezervleri geçtiğimiz yılda önemli ölçüde arttı ve yatırım bankacılığı ücretleri, cansız anlaşma yapma ortamından etkilenmeye devam etti.
Torrente, "Geçtiğimiz çeyrekte olduğu gibi, sektör için büyüteç, türbülansın takip eden göstergeleri olarak kredi zararları, kredi talebi ve mevduatlara odaklanarak 2023 için makroekonomik görünüm üzerinde durmaya devam ediyor" dedi.
Bank of America's
BAK,
hissesi, finans firmasının kredilerindeki yüksek faiz oranlarından yararlanarak kazanç ve gelir hedeflerini tutturmasının ardından %1.8 yükseldi.
Bank of America, dördüncü çeyrekte 7.1 milyar dolar veya hisse başına 85 sent kazandığını, bir yıl önceki çeyrekte 7 milyar dolar veya hisse başına 82 sent kazandığını söyledi. Gelir, faiz gideri hariç, %11 artarak 24.5 milyar dolara ulaştı.
FactSet tarafından derlenen verilere göre, Wall Street analistleri 77 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 24.17 sent kazanç bekliyorlardı.
Banka, net faiz gelirinin "düşük prim amortisman gideri ve güçlü kredi büyümesi dahil olmak üzere yüksek faiz oranlarından sağlanan faydalar sayesinde" %29 veya 3.3 milyar dolar artarak 14.7 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Bank of America CEO'su Brian Moynihan, şirketin "giderek yavaşlayan bir ekonomik ortamla" karşı karşıya kaldığını ancak yılı, bir önceki çeyreğe göre artan kârlarla kapatmayı başardığını söyledi.
Moynihan, "Organik büyüme ve oranlar, mevduat franchise'ımızın değerini sağlamaya yardımcı olduğundan, çeyrekteki temalar tüm yıl boyunca tutarlı oldu" dedi. "Bu, gider yönetimiyle birleştiğinde işletme kaldıracını artırmaya yardımcı oldu."
Wells Fargo & Co.'nun
WFC,
hisse senedi, dördüncü çeyrek gelirinin beklentileri karşılamamasının ardından %2.3 arttı.
Banka, dördüncü çeyrek karının bir yıl önceki çeyrekte 2.59 milyar $ veya hisse başına 67 $'dan yaklaşık yarı yarıya düşerek 5.47 milyar $'a veya hisse başına 1.38 sente düştüğünü söyledi. Bu, hisse başına 60 sentlik analist tahmininin ilerisinde.
Gelir, 5.7 milyar $'lık analist konsensüsüne karşı %19.66 düşüşle 19.99 milyar $'a geriledi.
Net faiz geliri %45 artarak 13.43 milyar $ oldu.
Wells Fargo ayrıca 10 net faiz gelirinde %2023'luk bir büyüme öngörerek yaklaşık 49.5 milyar dolara ulaştı ve bu, en son analist tahmini olan 51.69 milyar doların altında.
Banka bu hafta başında yaptığı açıklamada, ev ipotek işinin boyutunu küçültmek. Ayrıca, tüketici bankacılığı ve kredilendirmenin %4, ticari bankacılık kredilerinin ise %18 arttığını söyledi.
Wells Fargo ayrıca daha önce dava ve düzenleyici konulardan hisse başına 70 sentlik bir etki açıklamıştı. Tüketici Mali Koruma Bürosu ile uzlaşma.
Citigroup's
C,
hisse senedi, bankanın daha düşük kar açıklamasının ardından %1.8 yükseldi. Dördüncü çeyrek net geliri, bir yıl önceki çeyrekte 2.5 milyar $ veya hisse başına 1.16 $'dan 3.2 milyar $ veya 1.46 $'a düştü. FactSet tarafından yapılan bir ankete göre analistler hisse başına 1.14 dolar kazanç arıyorlardı.
Gelir, analist tahmini olan 6 milyar $'ın biraz üzerinde %18.0 artışla 17.96 milyar $'a yükseldi.
İşletmeler genelinde yüksek faiz oranlarının ve ABD bireysel bankacılığındaki güçlü kredi büyümesinin etkileri, yatırım bankacılığındaki düşüş ve küresel servet yönetimindeki düşük yatırım ürünü geliri ile kısmen dengelendiğinden, elden çıkarmalar hariç, gelir %5 arttı. çıkmış pazarlar.
Keefe, Bruyette & Woods'taki analistler, banka kazançları öncesinde, yüksek faiz oranları onların borç para vermek için daha fazla ücret almalarına olanak tanıdığından, büyük bankalardan güçlü net faiz geliri artışı beklediklerini söylediler. Aynı zamanda, yatırım bankacılığı ve ipotek kredilerinde aktivite zayıftı.
Bununla birlikte, genel olarak, ABD'deki işsizlik rakamları, son zamanlarda işten çıkarmalardaki artışa rağmen nispeten düşük kalmaya devam ediyor.
Büyük bankalardan elde edilen kazançlarla Wall Street, ekonominin sağlığı ve yüksek faiz oranları ile enflasyonun etkisi hakkında ipuçları arıyor.
Büyük bankaların hisseleri 2023'te yükseliyor ancak yine de bir yıl önceki seviyelerin oldukça altında.
Perşembe günkü kapanış itibariyle, JPMorgan'ın hissesi 4'te %2023 arttı, ancak son 16.7 ayda %12 düştü. Dow Jones Endüstri Ortalaması
DJIA,
S&P 3.2 şu anda yıl için %5.7 arttı ve son 12 ayda %500 düştü.
SPX,
Son 3.7 ayda %2023 düşerken 15.5'te %12 arttı.
Bank of America'nın hissesi 4.1 için %2023 arttı ve geçen yıla göre %30 düştü. Wells Fargo'nun hissesi 3.7'te %2023 arttı ve geçen yıl %23.6 kaybetti. Citigroup, 8.5'te şu ana kadar %2023 arttı ve geçen yıla göre %26.9 daha düşük.
Tüketicilerden gelen mevduatlar için potansiyel rekabet nedeniyle bankalar, marjları tüketebilecek CD'ler gibi hesap sahibi ürünler için daha yüksek faiz oranları ödemek zorunda kalabilir.
Diğer bir önemli ölçüt, kredi portföyünün kalitesinden ve kredi yönetim programından etkilenen aktif kalitesidir. Bu rakamlar zayıflamaya başlarsa, bu potansiyel bir durgunluk hakkında daha fazla ipucu verebilir.
Bu hafta JPMorgan Sağlık Konferansı'nda bir röportajda Dimon, kripto para birimlerine karşı bazı yeni dikenler de saldı ve geçen yılın sonlarında iflas başvurusunda bulunan kripto ticaret platformu FTX'i eleştirdi.
Açık sözlü Dimon, ekonomik kasırga olarak adlandırdığı şeye karşı uyarıda bulunmuştu. çokça alıntılanan röportaj Haziran ayında.
Dimon Salı günü açıklamaları tekrar gözden geçirdi Fox Business'ta "Maria ile Sabahlar"ı göster.
Dimon röportajda "'Kasırga' kelimesini hiç kullanmamalıydım" dedi. "Dediğim şey, hafifletebilecek fırtına bulutları olduğuydu. İnsanlar bunun önemli olmadığını düşündüklerini söylediler, ben de hayır dedim, o fırtına bulutları bir kasırga olabilir. Ve ben bu şeyleri söylüyorum, hakkında konuşuyorum ... hiçbir şey olmayabilir [veya] kötü olabilir ve bence anlamalıyız, birini veya diğerini tahmin etmiyorum.
Ayrıca bu hafta, BlackRock Inc.
BLK,
2019'dan bu yana ilk kez işgücünü azaltmayı planladığını söyleyerek, işlerini azaltan finansal ve diğer şirketlerin büyüyen listesine adını ekledi.
Ayrıca okuyun: BlackRock 500 kişiyi veya iş gücünün %3'ünden azını işten çıkarıyor
En son analist tahminlerine göre, Salı günü Goldman Sachs'ın 5.56 milyar $ gelir üzerinden hisse başına 10.76 $ kazanç ve Morgan Stanley'in 1.29 milyar $ gelir üzerinden hisse başına 12.54 $ düzeltilmiş kar açıklaması bekleniyor.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/jpmorgan-wells-fargo-and-bank-of-america-beat-earnings-expectations-but-worries-about-headwinds-remain-11673614712?siteid=yhoof2&yptr= yahoo