Ken Griffin'in ABD hedge fonu Citadel, geçen yıl ücretler sonrası 16 milyar dolar kar elde etti; bir yatırımcının tahminine göre bu, bir hedge fon yöneticisinin şimdiye kadar elde ettiği en büyük yıllık kar.
Fon fonu LCH Investments tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, Citadel, John Paulson'un şimdiye kadar "şimdiye kadarki en büyük ticaret" olarak tanımlanan 20'deki 2007 milyar dolarlık kazancını geride bırakarak ilk 15 hedge fon yöneticisi listesinde ilk sırada yer aldı, LCH başkanı Rick Sopher dedi .
Genel olarak, en iyi 20 yönetici, 22.4'de yatırımcıları için net 2022 milyar dolar ücret elde etti ve başlangıçtan bu yana yatırımcıları için net 691.6 milyar dolar ücret elde etti. LCH, geçen yıl en iyi 3.4 fonun %20 getiri elde edeceğini, geri kalanının ise %8.2 zarar edeceğini tahmin ediyor.
Riskten korunma fonu yöneticileri geçen yıl genel olarak 208 milyar dolar kaybetti ve kuruluşundan bu yana net kazancı 1.42 trilyon dolara çıkardı; bunun %48.7'si en iyi 20 yönetici tarafından elde edildi.
Bir fon fonu olarak LCH Investments, bu sektör devlerinin kendi yatırım faaliyetlerinden elde edeceği kazançları tahmin edebildi.
Sopher, "İlk 20'deki yöneticilerin birçoğu veya çoğuyla yatırım yaptık ve bu onlara yaklaşmamızı, genel olarak yayınlanmayan bilgileri almamızı sağladı" dedi.
Kendisi, Citadel'in rekor kazancının "çoklu kar kaynaklarına ve aktif sermaye tahsisi ve risk yönetimine sahip çeşitlendirilmiş bir firma" olmasından kaynaklandığını açıkladı.
Citadel'in 2'de ilk 20 listesinde 2021. sırada yer aldığını belirterek, "Son birkaç yılda sıralamadaki ilerlemeleri dikkat çekici" diye ekledi.
En iyi 5 hedge fon yöneticisi
Fon Hedge | Fon Yöneticisi | 2022 net kazancı (milyar dolar) | Kuruluşundan bu yana net kar (milyar dolar) |
| Kale | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prens, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | Çeşitli | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | İsrail İngiliz | 8 | 50.4 |
| Soros Fon Yönetimi* | George Soros / Çeşitli | n/a | 43.9 |
| Kaynak: LCH Yatırımları | *tüm dış sermaye geri döndüğünde kazançların dondurulduğunu gösterir |
Sopher, "2022'de en büyük kazançlar bir kez daha Citadel, DE Shaw ve Millennium gibi büyük çok stratejili hedge fonları tarafından elde edildi" dedi. "Bu yöneticiler toplu olarak 32.0 milyar dolar net kazanç elde etti ve makro, alım satım, niceliksel ve özsermaye dağılım stratejileri dahil çeşitli kaynaklardan gelen güçlü performansları birleştirmeyi başardılar."
Sopher, çoklu strateji ve makro fonlar ile özsermaye uzun/kısa stratejilerini yürüten yöneticiler arasındaki dağılımın, bazı fonların geçen yıl iyi performans göstermesine, bazılarının ise zorlanmasına neden olduğunu söyledi.
"Birçok (uzun/kısa özsermaye) yöneticisi, artan faiz oranlarının etkisini öngörmede veya buna karşı yeterince korunmada başarısız oldu ve kısa tarafı telafi etmek için yeterli kar elde edemedi" dedi.
"Eğer çok fazla dağılım olursa ve hisse senedi piyasaları tekrar düşerse, muhtemelen aynısını tekrar göreceğiz" dedi.
Sopher, bazı yöneticilerin büyük olaylardan hızla yararlanabileceğini söyledi.
"Yöneticilerimizden duyduğum şey, kamu maliyesinin durumu ve sistemdeki kaldıraç nedeniyle bu yıl veya gelecek yıllarda büyük bir şok olasılığının oldukça yüksek olduğu."
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo