Klarna, Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Şirketi Değildir

FINTECH SNARK TANK'DAN GÖZLEMLER

Genellikle şimdi satın al, sonra öde (BNPL) şirketi olarak anılan Klarna, 71'de ABD'de brüt mal değerinde (GMV) yıldan yıla %2022'lik bir artış açıklayarak ABD Klarna'nın gelir açısından en büyük pazarı haline geldi.

İsveç merkezli şirketin şu anda ABD'de aylık 8 milyondan fazla aktif uygulama kullanıcısı var ve Şubat 33'deki toplamından %2022'lük bir artış.

Klarna'dan gelen haberler karşıt tepkilere yol açtı. Bir tarafta TechCrunch'ın yaltaklanma kapsamı vardı. başlıklı bir makale Klarna ABD'ye Karşı Kazandı yayının Klarna'nın CEO'su ile yaptığı özel röportajı Amerika'da "başarmak" konusundaki "çocukluk hayali"ne atıfta bulunarak lanse etti.

Daha da ürkütücü olan, şirketin 1'deki 2022 milyon dolarlık zararına göre 680'de 2021 milyar dolar zarar bildirdiği gerçeğini vurgulamayı seçen Financial Times'dı. İnce ekstrayorum yapan:

"Klarna en son 2018'de tam bir yıl kârı elde etti. O zamandan beri, maliyetli bir genişlemeci büyüme politikası, makro ekonomik ters rüzgarlar karşısında sarmal kayıplara yol açtı. Şirket, değerinin düştüğü ve çalışanlarının %10'unun işten çıkarıldığı bir yıllık sancılı bir yeniden yapılanma sürecinden geçmek zorunda kaldı.”

Şimdi Al Sonra Öde Sağlayıcısı Olmak İçin Kötü Bir Zaman

Gözlemcilerin şimdi satın al sonra öde hizmetini kredi kartlarını öldürecek bir hizmet olarak belirtmeleri çok uzun zaman önce değildi (aslında burada Forbes'ta şu başlıklı bir makale vardı: Kredi Kartlarını Öldürmek İçin Milyar Dolarlık Planın İçinde BNPL şirketi hakkında Onaylayın).

Birçok endüstri gözlemcisinin duyarlılığı 180 derece değişti. Bir LinkedIn gönderisinde, Columbia Üniversitesi'ndeki Richman Center Kıdemli Üyesi Todd Baker şunları yazdı:

“Bağımsız BNPL şirketlerinin daha yüksek faiz oranları, büyük ölçüde artan rekabet ve daha büyük kayıplarla başarılı olup olamayacağını anlamak biraz zaman alacak. Benim iddiam hayır. Perakendeciler için bu, BNPL sağlayıcılarına aksi takdirde kaybedilecek satışları yakalamaları için ödeme yapmak ile tüketicileri kendileri için çok pahalı bir kanal olan BNPL'yi rutin olarak kullanmaları konusunda eğitmek arasında ince bir çizgidir. Bir noktada, tıpkı nakit alıcıların kredi kartı alıcılarını dolaylı olarak sübvanse etmesi gibi, BNPL kullanmayan kullanıcılar bunun bedelini mallar için daha yüksek fiyatlar aracılığıyla dolaylı olarak ödediklerini fark edeceklerdir. Ama burada fark %8 değil %2.”

BNPL'ye yönelik olumsuz görüş, daha sıkı düzenleme çağrılarına ve - tüm fintech pazarında olduğu gibi - BNPL şirket değerlemelerinde önemli bir düşüşe neden oldu.

Klarna'ya Şimdi Al Sonra Öde Şirketi Demeyin

Klarna "Amerika'yı fethediyor" mu, yoksa fintech eski-beens cüruf yığınını vurmak üzere mi? Klarna hakkındaki gerçek hikaye, mevcut finansal performansının bir anlık görüntüsü alınarak veya şimdi satın al, sonra öde ile sektör duyarlılığına bakılarak ortaya çıkarılamaz.

Klarna sadece şimdi al sonra öde şirketi değildir. Bunu bir "ticaret etkinleştirme platformu" olarak düşünün. Elbette, şirketin bir BNPL ürünü var. Ancak aynı zamanda aşağıdakiler için platformlar geliştirdi ve piyasaya sürdü:

• Ticaret arama. Klarna'nın arama motoru, tüketicilerin ürünler için en iyi fiyatı bulmasına yardımcı olmak için binlerce web sitesini karşılaştırır. Tarafsız arama aracı, kullanıcılara aramalarını mağazalar arasında renk, boyut, özellikler, müşteri puanları, mağaza mevcudiyeti ve nakliye seçeneklerine göre filtreleme olanağı sağlar. Klarna'nın uygulama içi tarayıcısı ile, alışveriş yapanlar bir ürün sayfasına göz atarken panel, diğer perakendecilerin daha iyi bir fiyat mı, daha hızlı ve daha ucuz teslimat seçenekleri mi yoksa farklı boyutlar ve renkler mi sunduğunu gösteriyor. Check-out sırasında panel, mevcut kuponları otomatik olarak arar ve uygular.
• Alışveriş yapılabilir video. Klarna'nın alışverişe uygun videosuyla perakendeciler, hikayelerini anlatan mevcut sosyal içerikleri ve kampanyaları paylaşıyor, Klarna'ya özel olarak ilham veren ve dönüşüm sağlayan alışverişe uygun içerikler oluşturuyor ve küratörlüğünde içerik ve kampanyalarda yer almak için Klarna ile ortaklık kuruyor. Klarna'nın alışverişe uygun video platformunu kullanan elf Cosmetics ve Keys Soulcare gibi perakendeciler, diğer sosyal medya kanallarında elde ettiklerinden daha yüksek ortalama tıklama oranları görüyor.
• Yaratıcılar ve etkileyiciler. Klarna'nın İçerik Oluşturucu Platformu, perakendeciler ve içerik oluşturucuların ilk erişimi, ortaklıkları ve satışları ve komisyonları takip etmeyi otomatikleştirmek için birlikte çalışması için tek adres sağlar. Platformdaki perakendeciler, 500,000'den fazla içerik oluşturucuyla bağlantı kurabilir ve performanslarını gerçek zamanlı olarak takip ederek satışlarını en üst düzeye çıkarırken etkinliklerini optimize etme ve ölçeklendirme konusunda onlara destek olabilir.

Klarna Bir Platform İşi İnşa Ediyor

Ben yazdığı gibi Şimdi Al Sonra Öde: 100 Milyar Dolar Satış Getiren "Yeni" Ödeme Trendi:

“Şimdi Satın Al Sonra Öde'nin farklı ve önemli yanı, müşteri yolculuğundaki yeridir. Ödeme seçenekleri genellikle yolculuğun sonunda gelir. Bugünün BNPL hizmetleri, yolculuğun başlarında tüketicilerin ürün ve sağlayıcı seçimlerini etkiliyor.”

Başarılı olmak ve farklılaşmak için BNPL sağlayıcılarının şunları yapması gerekir:

• Alışveriş destinasyonları olun. Örneğin Afterpay, ticari ortaklarının promosyonlarını, ürünlerini ve tekliflerini artırmak için BNPL firmasının uygulamasında reklam vermelerine olanak tanıyacağını duyurdu. Markalar, sponsorlu listeleme biçimleri aracılığıyla tanıtmak istedikleri ürünleri seçebilecek ve yalnızca bir müşteri reklamla etkileşime geçtiğinde ödeme yapabilecek.
• Satış ilişkilendirme iddialarını keskinleştirin. BNPL sağlayıcıları, tacirlerin başka türlü yapılamayacak satışlar yapmasına yardımcı olduklarını iddia ediyor. Tanıdık geliyor mu? Visa ve MasterCard, piyasaya sürdükleri kredi kartlarıyla ilgili aynı iddiaları ortaya attı. Bugünün tüccarları doğru ilişkilendirme istatistikleri talep edecek.
• Uzmanlaşmak. BNPL sağlayıcılarının müşteri yolculuğunun ustaları olması gerekecek. Çok azı (varsa) bunu, ürün kategorisine göre uzmanlaşmayla sonuçlanan birkaç ürün kategorisinden daha fazlasında yapabilecektir. Bu, ev tadilatında LoanStar Technologies ve isteğe bağlı tıbbi prosedürlerde Prima Health Credit gibi BNPL uzmanlarıyla zaten oluyor.

Klarna, diğer BNPL şirketlerinden (eğer onları sınıflandırmanın doğru yolu buysa) daha fazla, bu faktörleri yerine getirmek için yetenekler geliştirdi ve başlattı.

Söylemeye gerek yok, yılda 1 milyar dolarlık bir kayıp göz ardı edilemez. Ancak Klarna bir platform işletmesi kuruyor; sadece şimdi al, sonra öde işi değil. Klarna, tüccar ve perakendeci hizmetlerine ek olarak ödeme işini de genişletiyor.

Klarna Card, 2022'de bir milyon tüketiciden oluşan bir bekleme listesiyle ABD'de yayına girdi. Kart, tüketicilere, herhangi bir mağaza veya çevrimiçi satın alma işlemi için ön ödeme olmaksızın, fiziksel bir kart kullanarak dört faizsiz ödeme şeklinde zaman içinde ödeme yapma yolu sunuyor.

Bu, tam teşekküllü bir kredi kartı sağlayıcısı olmak için yalnızca ilk adımdır. Klarna, Capital One ve American Express gibilerine karşı neden başarılı olabilecek? Çünkü: 1) tüketicilerin alışveriş aktivitelerini ve tercihlerini yakalamak; 2) tüketicilerin kredi geri ödeme geçmişini belirlemek; 3) dönen borçtan, yüksek faiz oranlarından ve cezai ücretlerden kaçınan tüketici ödeme ilişkileri oluşturmak; ve 4) simbiyotik tüccar ilişkileri geliştirmek.

Kulağa biraz Amazon gibi geliyor, değil mi? Unutmayın, Amazon'un platformunu oluşturması ve kar etmesi yaklaşık yirmi yıl sürdü ve her yıl çok büyük kayıplar gördü.

Bu, Klarna'nın bir sonraki Amazon olduğu anlamına gelmez. Ama Klarna'yı sildirmek ya da şimdi satın alıp sonra ödemek için çok erken.