Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Yaklaşan Tesla Yatırımcı Günü'nde Berkshire Hathaway kazançları ve Elon Musk'ın “Master Plan 3”ü, Çin EV rakiplerinden gelen büyük haberler arasında odak noktası olacak.
X
Borsa rallisi geçen hafta önemli kayıplar yaşadı, başlıca endeksler Cuma günkü tahvil getirileriyle sınırlanan Hazine getirileri yükselirken temel desteği kırıp test etti. sıcak PCE enflasyon raporu. Yükseliş trendi artan bir baskı altında. Başlıca endeksler ve önde gelen hisse senetleri hala temellerini bulabilir, ancak yatırımcılar daha savunmacı bir yaklaşım benimsemelidir.
Warren Buffett'in Berkshire Hathaway (BRKB) Cumartesi sabahı faaliyet kârı, net hisse senedi alımları ve BRKB hisse geri alımları odak noktası olan kazançları rapor ediyor. Buffett ayrıca hissedarlara, piyasalar, ekonomi ve yatırım fırsatları hakkındaki görüşlerini tartıştığı “Oracle of Omaha” ile birlikte yıllık mektubunu yayınlayacak. BRKB hissesi geçen hafta %1.4 düşerek 304.02 oldu. Bu, 321.42 kulplu fincandan çok uzak değil satın alma noktası. Berkshire hissesi, 2023'ün en düşük seviyesine ulaştıktan sonra Cuma günü hafif yükseldi, ancak 50 günlük çizgisinin altında.
Çin EV Satışları, Kazançlar
Pazartesi günkü piyasa açılmadan önce, Çinli EV üreticisi Li Otomatik (LI) dördüncü çeyrek sonuçlarını bildirecek. Çarşamba sabahı, Nio (Nio) Nio, Li Auto ve Q4 finansallarını yayınlayacak XPeng (XPEV) ayrıca Şubat teslimatlarını da bildiriyor. Çin EV ve pil devi BYD (BYDDF) Şubat satışlarını Cuma gününe kadar yayınlamalı.
Salı günkü haftalık Çin EV tescil rakamları, Tesla teslimatlarının yanı sıra o ay için BYD, Li Auto, Nio ve Xpeng satışları hakkında güçlü bir gösterge verecek.
Çin EV stokları, güçlü bir Ocak ayının ardından yeniden düşüyor.
BYD hissesi ve Li Auto 2023 kazançlarını düşürürken, Nio ve XPEV hisseleri bu yıl için düşüşte.
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
Tesla Yatırımcı Günü
Ama büyük olay olacak Tesla Yatırımcı Günü 1 Mart Çarşamba günü. Şirket belirli bir zamanı açıklamadı, ancak Musk etkinlikleri akşama kadar düzenlemeyi seviyor. Tesla (TSLA), daha düşük maliyetli bir model için yeni nesil bir EV platformu hakkında ayrıntılar sunacağını söyledi. Ama bu ne zaman üretime geçecek? EV devi, nihayet uzun zamandır beklenen Model 3 yenileme planlarını onaylayarak "Highland" yükseltmesi hakkında ayrıntılar sağlayabilir.
Pil depolama ilerlemeleri ve "sermaye tahsisleri" de önemli konulardır.
Elon Musk, 2016'daki ikinci vizyon beyanında birkaç büyük madde kalmış olsa bile üçüncü "Ana Planını" yayınlayabilir. Musk, neredeyse bir yıldır Ana Plan 3'ün ipuçlarını veriyor.
Bu arada, Ocak ayı başındaki Tesla fiyat indirimleri, dünya çapında ilk sipariş patlamasını sağladı. Ancak ABD'deki Model Y'nin yanı sıra Tesla talebi yeniden azalıyor ve stoklar artıyor gibi görünüyor.
Çin özellikle zor çünkü birçok elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ardından Nio, Li Auto, XPeng ve özellikle BYD dahil olmak üzere önümüzdeki birkaç ay içinde bir dizi yeni veya yenilenmiş modelle fiyatları düşürdü.
Tesla hissesi altı haftalık bir galibiyet serisi yakaladı ve %5.5 düşerek 196.88'e geriledi. Ancak hisse senetleri 21 günlük çizginin hemen üzerinde ve 200 günlük hareketli ortalamanın biraz altında duraklıyor. Son zamanlardaki yüksek seviyelerin üzerinde kesin bir hareket, Tesla hissesini 200 günlük çizgisinin üzerine çıkarabilir. Bu, olası bir giriş sunabilir, ancak özellikle mevcut pazarda agresif olacaktır. Tesla Yatırımcı Günü, yukarı veya aşağı büyük bir katalizör olabilir, ama hangi yönde?
Bu makaleye eklenen video, haftalık piyasa hareketini tartıştı ve Tesla'yı analiz etti, Wingstop (KANAT) ve MELI hisse senedi.
MercadoLibre (MELİ) Cuma günüydü Günün IBD Stoku, güçlü kazançlarda bir satın alma sinyali veriyor. MELI hissesi de piyasada IBD50.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, majör endekslerin giderek zarar görmüş göründüğü zorlu bir hafta geçirdi.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %3 düştü borsa ticaretiart arda dördüncü haftalık kaybı. S&P 500 endeksi yüzde 2.7 düştü. Nasdaq kompoziti %3.3 kaymış. Küçük çaplı Russell 2000 %2.9 düştü.
10 yıllık Hazine getirisi 12 baz puan artarak %3.95'e çıkarak 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu, mevcut borsa rallisinin zirve yaptığı 62 Şubat'taki gün içi düşük seviyesi olan %3.33'ten 2 baz puan yükseldi.
ABD doları art arda beşinci haftada yükseldi.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %0.3 düşerek varil başına 76.32 dolara geriledi. Bakır fiyatları %3.9 kayarak Cuma gününü 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyede kapattı.
ETF’ler
Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %1.6 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %2.2 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %1.9 geriledi, Nvidia (NVDA) doğrudan ve dolaylı destek sağlamak.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %4.25 düştü. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %2.3 oranında döküldü. ABD Küresel Jetler ETF (JETLER) %2.8 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %3.2 oranında gerilemiştir. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.2 arttı ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %2 değer kaybetti, BRKB hissesi XLF'de en yüksek paya sahip. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV) %2.6 düşerek dokuz haftalık bir kayıp serisinde şimdiye kadarki en büyük kaybı yaşadı.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %8.2 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %8.4 kaymış. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir varlıktır.
Cathie Wood'un Ark Invest'i de BYD'de küçük bir hisseye sahip. Berkshire, Çin EV devinde hala büyük bir konuma sahip, ancak uzun süredir devam eden BYD hissesini geçen Ağustos ayından bu yana %40'ın üzerinde azalttı.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Pazar Rallisi Analizi
Borsa geri çekilmesi artık devam eden bir borsa rallisinde normal bir duraklama gibi görünmüyor. Salı günü S&P 500, Nasdaq kompoziti ve Russell 2000 21 günlük hareketli ortalamalarının altına düşerken, Dow Jones 50 günlük çizgisinin altını çizdi. Bu, borsa rallisini baskı altında bir yükseliş trendine itti.
İki günlük mütevazi piyasa hareketlerinden sonra, Cuma günkü sıcak enflasyon okuması ana endeksleri yeniden çarptı. S&P 500, 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapandı ve 200 günlük çizgisini test ediyor. Nasdaq 200 günlük çizgisinin altına düştü, 50 günlük çizgisi çok uzakta değil. Dow Jones, 2023'ün en kötü seviyelerine geriledi. Russell 2000 hala 50 günlük seviyesinin üzerinde ama aynı zamanda 10 haftalık çizgisini test ederek aşağı da iniyor.
Tüm bu endeksler bir kez daha 2022 sonundaki zirvelerinin altında.
Piyasa rallisinin ılımlı bir şekilde geri çekilmesiyle önceki iki hafta boyunca eğilen lider hisse senetleri, önemli bir bozulma göstermeye başladı.
Sadece birkaç hafta önce, ekonomi nispeten sağlıklı kalırken enflasyon düşüyor gibi görünüyordu. Piyasalar, Mart ayındaki çeyrek puanlık faiz artışının Fed'in sıkılaştırma döngüsünü sona erdireceğine dair bahis oynuyordu. Şimdi, Aralık revizyonları da dahil olmak üzere Ocak ayı enflasyon raporları, enflasyonun çok sıcak kaldığına, hatta yükseldiğine işaret ediyor. Yatırımcılar, daha fazla veya daha hızlı sıkılaştırma şansının artmasıyla en az üç çeyrek puanlık faiz artırımı daha bekliyor.
Fed faiz artırımı görünümü değişebilir, ancak bir sonraki enflasyon okumaları daha da açık olacak şekilde Şubat ayı istihdam raporundan birkaç hafta önce olacak. Hisse senetleri de nihai olarak revize edilmiş makroekonomik ve Fed politika tahminlerini fiyatlayabilir. Ancak getiriler ve dolar hızla yükseldiği sürece, ilerleme kaydetmek şöyle dursun, hisse senetlerinin dayandığını görmek bile zor.
Piyasa rallisi henüz bitmedi, ancak biraz güç göstermesi gerekiyor. S&P 500'ün 50 günlük hattını geri kazanması ve Nasdaq'ın 200 günlük çizgisini geri kazanması asgari bir ilk adım olacaktır ve 21 günlük hatlar bir başka önemli seviyedir. "Baskı altındaki yükseliş trendini" "düzeltmede olan piyasa"ya itmek çok zaman almaz. Her iki durumda da, ister birkaç gün sonra ister birkaç hafta sonra olsun, birçok önde gelen hisse senedinin yeniden kurulması biraz zaman alabilir.
Evet, bazı hisse senetleri, özellikle Nvidia, geçen hafta kazançlarda boşluk yaşadı. Ancak bu boşlukların bir kısmı hızla azaldı. WING hissesi, Çarşamba günkü açılıştan hemen sonra yaklaşık %17 yükseldi, ancak gün içi kazançlarını düşürdü ve aslında hafta boyunca biraz düştü.
İnşaatçılar, bazı perakendeciler ve malzeme firmaları da dahil olmak üzere konutla ilgili stoklar iyi durumda kalmaya devam ediyor. Ağır inşaat ve çeşitli makine isimleri de iyi gidiyor.
Ancak, çeşitli sektörlerden, birkaç iyi günle çok daha umut verici görünecek bir dizi hisse senedi var.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Ocak ayındaki güçlü borsa rallisi geçmişte kaldı. Yatırımcılar mevcut gerçekliğe uyum sağlamak zorundadır. Şu anda, ana endeksler ve önde gelen hisse senetleri düşüş eğilimi gösteriyor.
Kazananları kırparak ve kaybedenleri azaltarak genel maruziyeti önemli ölçüde azaltarak, giderek daha fazla savunma pozisyonu almanın zamanı geldi. En azından kısa vadede, yatırımcılar büyük ölçüde yeni pozisyon almaktan kaçınmalıdır. Kazançlarda veya diğer haberlerde büyük bir hamle yapan hisse senetleri sizi çok heyecanlandırmasın. Zayıf bir piyasada, bir günlük kazançlar genellikle tutmaz.
Piyasa rallisi ivme kazanırsa, bir dizi hisse senedi, daha yüksek başarı oranlarıyla satın alma fırsatları sunacaktır. Bu nedenle izleme listelerinizi güncel tutun. Göreceli güç anahtardır, bu nedenle şu anda net bir satın alma noktalarına sahip olmasalar bile bu güçlü performans gösterenleri takip edin.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo