Piyasa Rallisi Bölündü: First Republic Bank, Son Twist'te Saatler Sonra Daldı; Dokunulduğunda Fed Toplantısı

Dow Jones futures will open Sunday evening, along with S&P 500 futures and Nasdaq futures, amid a divided market rally. The Federal Reserve meeting looms but it’s already shaping up to be a big week for First Republic, Credit Suisse and the banking industry.

X

Borsada bir yükseliş girişimi sürüyor ancak açık bir farklılık var. Liderliğini Nasdaq üstleniyor Microsoft (MSFT), Meta Platformlar (META), Nvidia (NVDA) ve Advanced Micro Devices (AMD), surged above its 50-day and 200-day lines, even with Friday’s pullback.

Bu arada diğer endeksler banka ve emtia hisseleri tarafından baskılanıyor. S&P 500 mütevazi bir yükseliş gösterdi ancak Cuma günü önemli desteği tutamadı. Dow Jones düşüşteyken Russell 2000 düşüşteydi.

Banks remain in focus with industry giants and regulators scrambling to contain the crisis. Stocks boomed Thursday as JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BA), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) and 10 other big banks offered a lifeline to Birinci Cumhuriyet (FRC) while the Swiss National Bank supported ailing Swiss giant Credit Suisse (CS). But FRC stock and many other banks sold off again, with JPM stock hitting a fresh 2023 low.

Big Weekend For First Republic, Credit Suisse

This could be a big weekend for bank headlines. Financial regulators often use Saturday and Sunday to hammer out policies or rescues.

First Republic is look to raise cash via a private stock sale to other banks or private-equity firms, the New York Times reported late Friday. FRC stock, down 33% in Friday’s trade, tumbled 15% late Friday. Notably, SVB Financial’s March 8 bid to raise cash via securities sales helped trigger its final collapse. But regulators and other banks will likely be keen to avoid that.

Ayrıca, UBS (UBS) is in talks to buy all or some of Credit Suisse, the Financial Times reported late Friday. The Swiss lending giant’s boards are set to meet separately over the weekend. CS stock rose sharply after hours while UBS edged higher.

Meanwhile, the FDIC is open to sharing potential losses from SVB’s Silicon Valley Bank and Signature Bank to smooth their sale, the Financial Times reported Friday afternoon.

The Fed’s Tuesday-Wednesday policy meeting will try to balance current banking woes with fighting inflation. Fed funds futures have swung wildly over the past week, but markets currently are leaning toward a modest rate hike.

A news-driven, volatile, divided market rally attempt amid a possible banking crisis is not exactly an ideal situation. Investors should be cautious. But there’s no denying that a number of growth stocks have been flashing buy signals.

Chip Stocks Lead The Pack

Çip stokları açık ara pazar liderliğini sürdürüyor. Yarı İletken Üzerinde (AÇIK), Aehr Test Sistemleri (AEHR), Mobileye (MBLY), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolitik Güç Sistemleri (MPWR) ve STMikroelektronik (STM) hepsi potansiyel satın alma noktalarına veya erken girişlere yakın. Hepsinin yükseklerde veya bunlara yakın göreceli güç çizgileri var.

Tesla (TSLA) konsolidasyona devam ediyor, desteği koruyor ve çeşitli kilit seviyelerde dirençle karşılaşıyor.

Pinduoduo ebeveyni PDD Holdingleri (PDD) açılıştan önceki Pazartesi günü kazançlarını açıkladı Foot Locker (FL). Hem PDD hem de FL hisseleri, 50 günlük hatları civarında potansiyel erken girişlere yakın.

MPWR hisseleri SwingTrader'da. Monolitik Güç Sistemleri, STMicro, Mobileye ve ON hisseleri IBD 50'dedir. Monolitik Güç, MBLY hisseleri ve AMAT hisseleri IBD Big Cap 20'dedir.

Bu makaleye yerleştirilmiş video, haftalık piyasa hareketini derinlemesine incelemiş ve AEHR hisselerini, PDD'yi ve analizlerini analiz etmiştir. Lennar (UZUNLUK).

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsadaki ralli, Pazartesi sabahı keskin kayıplarla başlayan, sert bir hareketle geri dönen ve daha fazla kayıpla sona eren çılgın bir hafta geçirdi.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması geçen haftaki borsa ticaretinde %0.2 düştü. S&P 500 endeksi ise yüzde 1.4 yükseldi. Nasdaq kompoziti %4.4 oranında sıçradı. Küçük borsa Russell 2000, önceki hafta %2.7'lük bir düşüş yaşadıktan sonra %8 kaybetti.

Note that the 10-year Treasury yield dived 30 basis points to 3.395%, with huge swings each day. The 10-year yield is just above the Feb. 2 intraday low of 3.33%. The two-year yield crashed 74 basis points to 3.85%, the biggest weekly drop since 1987.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %13 düşüşle varil başına 66.74 dolara gerileyerek 15 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Bakır fiyatları %3.3 oranında kayıp yaşadı ancak perşembe ve cuma günü yükseldi.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %0.85 artış gösterdi. iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Sektörü ETF'si (IGV), Microsoft'un yardımıyla %5.1 arttı. Salesforce.com (CRM) ve kerpiç (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %5.4 oranında sıçradı. AMAT hisseleri, On Semiconductor ve STMicroelectronics, SMH'nin holdingleridir.

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %7.4 oranında sıçradı ve ARK Genomics ETF (ARKG) %3.9 arttı. Tesla hisseleri Ark Invest'in ETF'leri arasında önemli bir paya sahip.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geçen hafta %5.7 oranında düşüş yaşadı. Global X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %4.9 oranında kayıp yaşadı. ABD Global Jets ETF (JETS) %15.6 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %0.8 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %6.9 düştü ve Health Care Select Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.4 arttı.

Banka Hisse Senetleri

The Financial Select SPDR ETF (XLF) slumped 5.9% to a five-month low. JPM stock, a key XLF holding, fell 5.9%, the lowest since October and just holding its 200-day line. That’s despite JPMorgan being among the best-run, well-capitalized banks. BAC stock tumbled 8.1% last week to its worst level since late 2020.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) dived 14.3% to the lowest point since late 2020 after plunging 16% in the prior week. California-based First Republic, Batı İttifakı (WAL) ve PacWest (PACW) are among KRE’s many holdings, along with larger regional names such as KeyCorp (TUŞ) ve Amerika (SMA).

FRC stock bounced 10% Thursday on big banks’ pledges to deposit $30 billion at First Republic, but the bank stock crashed 72% for the week, ending with its worst close since 2011. That’s after diving 34% in the prior week.

First Republic extended losses late Friday on the stock sale report.

WAL hisseleri ve PacWest haftalık olarak büyük kayıplar yaşarken KeyCorp ve Comerica %26 kayıp yaşadı.

If the crisis continues, here’s a big looming issue. While financial regulators have authority to guarantee uninsured deposits at a specific bank, they can’t guarantee uninsured deposits at all banks. Only Congress could do that. Meanwhile, lawmakers are heading toward a debt ceiling standoff.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Fed Faiz Artışı mı Yoksa Hayır mı?

Geçtiğimiz yıl Fed'in hızlı faiz artırımlarıyla tetiklenen mevcut banka krizi, 22 Mart'ta yarım puanlık faiz artışı yönündeki şahin bahisleri alt üst etti.

Şu anda piyasalar, Çarşamba günkü Fed toplantısı sonunda çeyrek puanlık faiz artırımı ihtimalini %60 olarak görüyor. Yatırımcılar Mayıs ayında bir duraklama olacağını tahmin ediyor ve bundan sonra birden fazla faiz indirimi bekleniyor.

Ama bunların hepsi akış halinde. Fed başkanı Jerome Powell ve diğer politika yapıcılar ne yapmayı planladıklarını henüz bilmiyor olabilirler.

Politika yapıcılar enflasyonu hafifletmek istemiyorlar ama açıkçası daha geniş bir mali krizi tetiklemek de istemiyorlar. Federal Reserve, mali düzenleme ve kriz politikalarında önemli bir oyuncudur.

Even if financial stresses quickly recede, banks are likely to rein in lending. That will further slow the economy and, along with tumbling commodity prices, ease inflation pressures.

The rate hike outlook will be crucial awaiting a renewed market rally. The Federal Reserve will update economic and rate hike projections on Wednesday. Markets will pay close attention to Fed chief Powell’s comments about how the policymakers view the current situation.

On Semiconductor, also known as Onsemi, dipped 0.1% to 78.28 last week. However, ON stock is technically in range from a still-valid 77.38 buy point from a cup base cleared initially in January. ON stock also is finding support at the 10-week and 21-day lines, working on a new consolidation. A move above the March 9 high of 84.97 would offer an early entry for this EV-focused chipmaker.

Aehr Test Systems jumped 10.3% for the week to 32.25, ending just above the 21-day and 50-day lines. AEHR stock now has a new base with a 37.67 buy point. But look for early entries on this very volatile name, perhaps above Friday’s high of 33.84. On Semi is Aehr Test Systems’ top customer.

MBLY hissesi %11 artışla 43.58'e yükseldi ve 50. günden toparlanıp 21. günü tekrar yakaladı. Bu, Ekim ayında halka açılan otonom araç sistemleri üreticisi için agresif bir giriş sundu. Mobileye hisseleri yeni bir konsolidasyon üzerinde çalışıyor.

GFS stock rose 3.5% to 66.46 for the week, rebounding from the 10-week line. The chip foundry is forging a potential flat base next to prior consolidations. The potential buy point is 72.60, but investors could use 68.70 as an early entry, clearing the bulk of recent action.

AMAT hisseleri %7.2 artışla 122.60'a yükseldi ve hafta dışında 50 günlük çizgiden yukarı yönlü bir sıçrayış gerçekleştirdi. Hisseler 125.02 düz tabanlı satın alma noktasının hemen altında ancak 121.50'nin üzerinde şimdiden işlem yapılabilir durumda.

MPWR stock gained nearly 2% to 488.31 last week, rebounding Monday from the 10-week line and ending the week just above the 21-day line. Monolithic Power stock has a 530.75 cup-with-handle buy point, according to MarketSmith analysis. Investors could use Friday’s high of 503.92 as an early entry.

STM stock dipped 0.5% to 48.03 in the past week, bouncing from the 50-day line on Thursday, trading just above the 21-day line. Shares have traded tightly in the past few weeks. STM stock has a 50.90 buy point from a long cup-with-handle base. Investors might see an early entry around 50 especially if there is a renewed market rally.

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?

Tesla Hisse Senedi

As Tesla stock rose 3.9% to 180.13 for the week, it continued to forge a bottoming base after a powerful run in January to mid-February. The EV giant is trading with key moving averages in play. TSLA stock found support at the 50-day line on Monday, but is facing short-term resistance at the 21-day line. Above that is the 200-day moving average, which has come down to almost coincide with the potential 217.75 buy point. A decisive move above the 200-day line would offer a buy signal. But a rejection at that level could be a shorting opportunity.

STMicro and On Semiconductor are Tesla suppliers, but the EV giant said recently that it aims to slash silicon carbide chip use in its next-generation vehicle platform.

Pazar Rallisi Analizi

Hisse senedi piyasasındaki ralli sadece bölünmüş değil, aynı zamanda bir Jekyll ve Hyde piyasasıdır.

The Nasdaq composite looks relatively healthy, moving strongly last week to reclaim all the key moving averages. Many techs have shown impressive strength or resilience in the past couple of weeks.

But the other indexes are below all the moving averages. The S&P 500, bolstered by tech giants, did rise modestly last week, but couldn’t hold its 200-day line. The Dow and especially the Russell 2000 lost ground, trading near 2023 lows.

Başta teknoloji devleri ve çip oyunları olmak üzere bazı büyüme hisse senetleri iyi durumda, ancak aynı zamanda birkaç yazılım ismi de var. Ev inşaatçıları ve bazı tıbbi ürün üreticileri de iyi davranıyor. Ancak liderlik dardır.

Sonuçta bölünmüş bir piyasa rallisi ayakta kalamaz. Banka krizinin azalması durumunda geniş tabanlı, büyüme odaklı bir yükseliş gerçekleşebilir. Ancak bankaların sorunları yayılırsa Nasdaq'ın ve büyüme liderlerinin ilerleme kaydettiğini görmek zor.

Depending on the weekend headlines, stocks and Treasury yields could soar or plunge at Monday’s open. The Fed rate hike decision and outlook will also have a huge impact. Ultimately, it’s not the news that matters, but the reaction to the news. But there is a lot of news swirling.

Nasdaq ve S&P 500, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek bir takip günü ile piyasadaki toparlanma girişimlerini doğrulayabilir. Ancak teyit edilen piyasa yükseliş trendleri her zaman başarılı olmuyor.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Nasdaq ve büyüme hisse senetleri geçtiğimiz hafta umut verici bir hareket sergilemesine rağmen borsa hala düzeltme içerisinde.

Yatırımcılar bazı hisse senetlerinde yanıp sönen alım sinyalleri vermeye çalışabilir ancak riskler hala yüksek. Yenilenen bir piyasa rallisini beklerken pozlama ışığınızı koruyun.

There’s a strong case to still be on the sidelines, waiting for a follow-through day. Even then, investors should move in gradually, especially with the bank crisis hanging over financial markets.

But investors need to be ready for a renewed market rally. Many stocks are on the cusp of buy points, or could be with a few good days. So it’s an important time to be preparing by working on your watchlists.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Basitleştiriyor?

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın