Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Borsa rallisi, önceki beş haftadaki büyük kazanımların ardından bir düşüş haftası geçirdi. Ancak geri çekilme şu ana kadar normaldi.
X
Yükseliş trendi daha yüksek mi, duraklamaya devam mı edecek yoksa daha ciddi bir şekilde satış mı yapacak? Önümüzdeki hafta izlenecek üç büyük faktör: TÜFE enflasyon raporu, kazançlar ve Tesla (TSLA).
TÜFE enflasyon raporu Salı sabahı yayınlanacak ve Fed'in faiz artırım beklentilerinin belirlenmesine yardımcı olacak.
Bu haftaki önemli kazançlar şunları içerir: Arista Ağları (BİR AĞ), Cadence Tasarım Sistemleri (CDNs) Ve Airbnb (ABNB), tümü satın alma noktalarına yakın.
Tesla hissesi, TSLA yatırımcılarının bunu doğrulamak veya reddetmek için pek çok bilgi olmadan pembe senaryoya bahse girmesiyle bir aydan biraz uzun bir süre içinde ikiye katlandı. Önümüzdeki hafta Çin EV kayıt verileri ile bu senaryoda kaç tane diken olduğunu görmeye başlayacağız. Tesla (TSLA) ve önemli rakipler.
Bu arada, Apple (AAPL) yeni bir satın alma noktası oluşturmuştur. Exxon Mobil (XOM) tekrar alım bölgesine girdi.
Bu makaleye eklenen video, piyasa rallisinin geri çekilmesini derinlemesine incelerken XOM hissesini de analiz etti. Dexcom (DXCM) Ve Aehr Test Sistemleri (AEHR).
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, özellikle küçük sınırlar ve büyüme oyunları olmak üzere geçen hafta zeminden vazgeçti.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %0.2 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 1.1 düştü. Nasdaq bileşik yüzde 2.4 kaybetti. Küçük çaplı Russell 2000 %3.4 değer kaybetti.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 21 baz puan artarak %3.74'e ulaştı.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %8.6 artarak varil başına 79.72$'a yükseldi ve önceki haftaki yüksek kayıplarından toparlandı. Benzin vadeli işlemleri %7.9 yükseldi. Doğal gaz fiyatları bile %4.3 sıçradı.
ETF’ler
Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %1.7 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %2.15 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %1.5 geri çekildi. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH)% 2 kaybetti.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %4.6 düştü. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %2.3 düştü. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %5.3 savrulmuştur. SPDR S&P Homebuilders ETF'si (XHB) %3.5 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %5 sıçradı ve XOM hissesi önemli bir bileşen oldu. Finansal Seçim SPDR ETF'si (XLF) %0.3 düştü. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %0.15 düştü, ancak art arda yedinci haftalık düşüş oldu.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %8.6 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) son haftalardaki büyük kazanımların ardından %8.65 düştü. TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir holdingdir.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
TÜFE Enflasyon Raporu
Ocak ayı TÜFE enflasyon raporu Salı sabahı açıklanacak. Ekonomistler, enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini, ancak yine de Fed'in beğenisine göre çok yüksek olmasını bekliyorlar.
Cuma günü Çalışma Bakanlığı Kasım ve Aralık ayı TÜFE verilerini hafif yukarı revize etti. Aralık ayı tüketici fiyat endeksi önceki aya göre %0.1 arttı, başlangıçtaki değişmeyen okumaya kıyasla. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek TÜFE ise %0.4'ten revize edilerek %0.3 arttı. Kasım ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri de 0.1 puan yukarı yönlü revize edildi.
TÜFE enflasyon raporu, Ocak ayı perakende satışları, Şubat Philly Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve daha fazlası dahil olmak üzere ekonomik veriler açısından yoğun bir haftayı yönetiyor. Veriler, piyasa rallisinin “yumuşak iniş” tezini güçlendirecek veya altını çizecek.
Şu anda piyasalar ağırlıklı olarak Mart ve Mayıs aylarında çeyrek puanlık faiz artırımı bekliyor ve Haziran ayında da küçük bir hamle daha yapılması ihtimali oldukça yüksek.
'İnterneti İnşa Eden Kanun' Ezilebilir
Kazanç
Arista Ağları, Avis Bütçesi (ARAÇ), Medspace (MEDP), SolarEdge Teknolojileri (SEDG), Palantir (PLTR) ve Cadence Design Systems Pazartesi gecesi yayında. CDNS rakibi Synopsus (SNPS) ile birlikte Salı günü sona erecek Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) Ve Global Dökümhaneler (GFS). Bu isimlerin çoğu, olası PLTR hissesi hariç, potansiyel satın alma noktalarına yakın.
Shopify (KATEGORİLER), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) Ve Visteon (VC) hafta içinde.
Kazanç mevsimi hararetli değil, ancak yüzlerce şirket önümüzdeki hafta rapor verecek. Megacaps bildirdi, ancak kazançlar hala birçok sektör ve tabii ki bireysel hisse senetleri için kilit öneme sahip. Expedia (EXPE) Perşembe gecesi kazançları, ABNB hissesi ve Marriott dahil olmak üzere Cuma günü genel olarak seyahat hisse senetlerini vurdu.
Tesla Talebi
Tesla hissesi Cuma günü %5 düşerek 196.89'a geriledi ve sekiz seanslık galibiyet serisini sonlandırdı. Hisseler hafta boyunca %3.6 artarak 200 günlük çizgiye yaklaştı. TSLA hissesi, 93 Ocak ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 6'den %101.81 yükseldi. 6 Ocak takip eden gün Mevcut piyasa rallisi için.
6 Ocak aynı zamanda Tesla'nın Ekim ayı sonlarında Çin'deki önemli fiyat indirimlerinin ardından Çin ve önemli Asya pazarlarında büyük fiyat indirimlerini açıkladığı gündü. Tesla, bunu Avrupa ve ABD'de büyük indirimlerle takip etti ve ikincisi ayrıca daha fazla Model 3 ve Model Y aracını 7,500 $'a varan büyük vergi kredileri için uygun hale getirdi.
Fiyat indirimleri, Tesla'nın şimdiden zirveye ulaşmış olan değerli brüt kar marjlarına zarar veriyor. Ancak Tesla talebine de büyük bir destek verdiler. Tesla hissesi kısmen - CEO Elon Musk tarafından körüklenen - Tesla fiyat indirimlerinin yıl boyunca talebi artıracağına dair umutlarla fırladı.
Risk, özellikle Çin'de ilk patlamadan sonra talebin azalmasıdır. ABD'den farklı olarak Çin, oldukça rekabetçi bir EV pazarına sahip. Diğer birçok EV üreticisi, Tesla'nın 6 Ocak hamlesinin ardından fiyatları düşürdü veya büyük indirimler teklif etti. Daha fazla hamle geleceği kesin. Bu arada, rakipler yeni veya yenilenmiş EV'leri piyasaya sürmeye devam ediyor.
Salı günü, yatırımcılar 12 Şubat'ta sona eren hafta için Çin EV kayıt verilerini alacaklar. Bu, Ay Yeni Yılı tatilinin üretim ve satışlar üzerinde etkisi olmayan ilk gerçek veri. Çoğu EV üreticisi, kayıtlarda büyük bir artış görmeli.
Tesla satışlarını maalesef yorumlamak zor olabilir. Güçlü kayıtlar, güçlü devam eden talebi gösterecek, ancak birkaç yeni satışla önceki haftalardan gelen siparişlerin doldurulmasını temsil edebilir. Zayıf kayıtlar, Tesla Shanghai'nin en son üretiminin çoğunu ihraç ettiğini yansıtıyor olabilir.
Bu nedenle, Salı günkü veriler önemli olsa da, yatırımcıların Tesla'nın devam eden talebine dair net bir fikir edinmeleri birkaç hafta alabilir.
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
Apple Hisse Senedi
Apple hissesi, ayı piyasası dip seviyelerinden art arda dört haftalık artışın ardından geçen hafta %2.3 düşerek 151.01'e geriledi. Bu, şimdi AAPL hissesine 157.48 ile Ağustos ayına kadar uzanan bir temelde bir tutamaç sağlıyor. satın alma noktası. Tech titan, sahip olduğu özelliklerle bir pazar lideri değil. bağıl güç çizgisi hala eylül zirvesinin çok uzağında. Yine de, dünyanın tek 2 trilyon dolarlık hissesi ve Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq bileşiklerinin bir üyesi olarak, Apple hisselerinin performansı önemlidir.
Exxon Hisse Senedi
Ham petrol fiyatlarının toparlanmasıyla canlanan XOM hissesi geçen hafta %6.5 artarak 119.20'ye yükseldi ve 114.76'nın üzerine çıktı. düz tabanlı satın alma noktası, göre MarketSmith analizi. Birçok enerji hissesi önceki hafta petrol fiyatlarının düşmesiyle sert bir şekilde satıldı, ancak XOM hissesi gönülsüzce geriledi. Hisse senetleri Pazartesi günü 10 haftalık çizgide destek buldu ve ardından sıçradı.
Pazar Rallisi Analizi
Borsa rallisi, 6 Ocak'taki takip gününden bu yana ilk gerçek gerilemesinin ortasında. Şimdiye kadar geri çekilme mütevazı ve sağlıklıydı.
Nasdaq, S&P 500 ve Russell 2000 Cuma günü zemin kaybetti ancak 21 günlük hareketli ortalamaları civarında destek buldu. S&P ve Russell da 2022 sonundaki zirvelerini korumak için işlem görüyor. Geçtiğimiz iki hafta içinde 50 günlük çizgisini tekrar tekrar test eden Dow Jones, Cuma günü bu kilit seviyeden toparlandı.
Cuma, ana endeksler için karışıkken, büyüme isimleri için böyle hissettirmedi.
Yine de geri çekilme, hareketli ortalamaların bir şekilde yetişmesiyle piyasanın güçlü kazançları sindirmesine izin veriyor. Önde gelen hisse senetleri yükseliş seviyelerinde tutunuyor veya destek buluyor, ancak birkaçı güçleniyor veya pozisyona giriyor.
Tabii ki, büyük endekslerin ve önde gelen hisse senetlerinin yapıcı eylemleri hızla yapıbozuma dönüşebilir. Buradan önemli ölçüde düşerlerse endişe verici olmaya başlar.
Hazine tahvil getirileri ve dolar son iki hafta içinde güçlü bir şekilde toparlanarak hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu. Piyasa mitinginin 2 Şubat'ta 10 yıllık Hazine getirisinin beş ayın gün içi düşük seviyesi olan %3.33'e ulaştığı tarihte zirveye ulaşması tesadüf değil. Dolar, 1 Şubat'ta son zamanlarda dip yaptı.
Dolayısıyla TÜFE enflasyon raporu ve diğer ekonomik veriler önemli olacak. ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design ve daha fazlasından gelen hala yoğun olan kazanç seli de öyle olacak. EV hisseleri ve spekülatif büyüme Tesla'dan ipucu alabilir.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Piyasa rallisi gerçek gücü gösterene kadar, yatırımcılar risk ekleme konusunda dikkatli olmalıdır. Son geri çekilme, teşhiri kademeli olarak artırmanın ve uzun süreli satın almamanın önemini vurguluyor.
Yine de, piyasa rallisi gerçek bir ivme kazanırsa yatırımcılar hazır olmalıdır. Bu Pazar Super Bowl'un tadını çıkarın, ancak bu hafta sonu ekranlarınızı çalıştırın ve önümüzdeki hafta için oyun planınızı hazırlayın.
Bu oyun planı sadece hücumla ilgili değil. Daha geniş pazar veya belirli varlıklar için koşullar kötüleşirse, savunma eylemi yapmaya hazır olun.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo