Michael Burry'nin 4. Çeyreğin En Çok Satın Alanları

Özet

• Yatırımcı Kara Şövalye'de pozisyon satın aldıBKİ
  tutarlıYÖK
  , Alibaba, JD.com ve Wolverine World WideWWW
  .

Michael Lewis'in "The Big Short" adlı kitabında yer alan ve aynı isimli 2015 filminde Christian Bale tarafından canlandırılan ünlü yatırımcı Michael Burry, bu ayın başlarında Scion Asset Management için 2022 dördüncü çeyreğe ait hisse senedi portföyünü yayınladı.

2008'deki mali krizden önce yüksek faizli konut balonunun patlayacağını tahmin eden Burry, teminatlandırılmış ipotek yükümlülüklerine karşı bahis oynayarak bir cinayet işledi. Tarafından etkilenmiş Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz) ve 2013 yılında kurulan gurunun Cupertino, California merkezli firması Benjamin Graham, değer odaklı, aykırı yatırım stratejisiyle tanınır. Aynı zamanda oldukça yoğun bir portföyü yönetme geçmişine sahiptir.

Bu yönergelere dayanarak, 13F dosyalamaları, 31 Aralık'ta sona eren üç ay boyunca yedi yeni pozisyona girdiğini, dört hisse senedini sattığını ve iki varlığını kırptığını gösteriyor. Dönem için en dikkate değer satın alımları Black Knight Inc. (BKİ, mali), Tutarlı Corp (YÖK, mali), Alibaba Grup Holding Ltd. (BABA, mali), JD.com Inc.(JD, mali) ve Wolverine World Wide Inc. (WWW, mali).

Yatırımcılar, 13F başvurularının, raporlarda şirketin yalnızca ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin, ancak yine de değerli bilgiler sağlayabileceğinin farkında olmalıdır. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Kara Şövalye

Guru, Kara Şövalye'nin 150,000 hissesine yatırım yaptı (BKİ, mali), hisse senedi portföyünün %19.90'sini pozisyona tahsis etmek. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 60.78 $ fiyatla işlem gördü.

Artık Burry'nin en büyük ikinci holdingi.

Mortgage, tüketici kredisi, emlak ve sermaye piyasası sektörlerine yazılım, veri ve analitik çözümler sağlayan Jacksonville, Florida merkezli teknoloji şirketi 9.92 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; Perşembe günü hisseleri 63.59 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 19.93, bir fiyat-kitap oranı 3.89 ve bir fiyat-satış oranı 6.35 evi.

The GF Değer SatırıDEĞER
hisse senedinin tarihsel oranlarına, geçmiş finansal performansına ve analistlerin gelecekteki kazanç projeksiyonlarına dayalı olarak şu anda mütevazı bir şekilde değer düşüklüğüne uğradığını öne sürüyor.

73 üzerinden 100, GF Puanı şirketin ileriye dönük ortalama performansa sahip olma olasılığının yüksek olduğunu gösterir. için yüksek puan alırken, GF Değeri, karlılık, büyüme, finansal güç ve moment rütbeler daha ılımlıydı.

Arasında gurular yatırım yaptı Kara Şövalye'de, Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz) %0.27 hissesi ile en büyük hisseye sahiptir. Wallace Weitz (İşlemler, Portföyümüz), Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz)'nin Bridgewater Associates, Louis Moore Pastırma (İşlemler, Portföyümüz), Mario Gabelli (İşlemler, Portföyümüz), Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz), Murray Stahl (İşlemler, Portföyümüz) Ve Keeley-Teton Danışmanları, LLC (İşlemler, Portföyümüz) ayrıca stokta pozisyonları var.

tutarlı

Burry, Coherent'in 150,000 hissesini aldı (YÖK, mali), hisse senedi portföyünün %11.31'ini holdinge tahsis etmek. Hisse senetleri, çeyrek boyunca her biri ortalama 34.78 $ fiyatla işlem gördü.

Artık gurunun üçüncü en büyük pozisyonudur.

Daha önce II-VI Inc. (IIV) olarak bilinen şirket, Temmuz ayında Coherent Inc.'in satın alınmasıyla isim değişikliğine gitmiştir. Bilimsel, ticari ve endüstriyel kullanım için lazerler ve fotonik teknolojisi sağlayan şirketin merkezi Pennsylvania, Saxonburg'da bulunuyor ve 6.06 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; Perşembe günü hisseleri 43.59 dolardan işlem görüyordu. fiyat-kitap oranı 1.28 ve bir fiyat-satış oranı 1.25 evi.

Göre GF Değer Satırı, hisse senedi, değerinin altında olmasına rağmen, şu anda olası bir değer tuzağıdır. Bu nedenle, potansiyel yatırımcılar bir karar vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

Dahası, GF Puanı 49, zayıf performans potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir. Yüksek reytingler almasına rağmen karlılık ve finansal güç, büyüme ve GF Değeri rütbeler düşük. Ancak ivme için bir derecelendirme alamadı, bu nedenle şirketin tüm potansiyeli yansıtılamayabilir.

Dodge & Cox, %13.71'lik hissesiyle Coherent'in en büyüğü guru hissedar. Diğer üst düzey guru yatırımcılar arasında Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Chuck Royce (İşlemler, Portföyümüz), İlk Kartal Yatırımı (İşlemler, Portföyümüz), Greenblatt ve Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz).

Alibaba

Daha önce Alibaba'da satılan (BABA, mali) 2019'un üçüncü çeyreğinde yatırımcı 50,000'lik yeni bir hisse pozisyonuna girdi. Çeyrek boyunca, hisse senedi ortalama hisse başına 78.85 $ fiyatla işlem gördü.

Hisse senedi portföyünün %9.46'sını işgal eden bu şirket, Burry'nin dördüncü en büyük holdingidir.

Çinli e-ticaret şirketinin 248.42 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; Perşembe günü hisseleri 93.83 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 243.71, bir fiyat-kitap oranı 1.84 ve bir fiyat-satış oranı 1.95 evi.

Göre GF Değer Satırı, hisse şu anda önemli ölçüde düşük değerli görünüyor.

The GF Puanı 91 puan, sağlam puanlar sayesinde şirketin yüksek performans potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir. karlılık, büyüme ve finansal güç. GF Değeri ve moment rütbeler daha ılımlıydı.

PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz) en geniş olanıdır guru hissedar Alibaba'nın %0.65 hissesi ile. Hisse aynı zamanda Dodge & Cox tarafından da tutuluyor. Philippe Laffont (İşlemler, Portföyümüz), Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Al Gore (İşlemler, Portföyümüz)'nin Üretim Yatırımı, Steven Cohen (İşlemler, Portföyümüz), Ron Baron (İşlemler, Portföyümüz) Ve Sarah Ketterer (İşlemler, Portföyümüz), Diğerleri arasında.

JD.com

JD.com'dan satış yaptıktan sonra (JD, mali) 2019'da guru, 75,000 hisse alarak hisse senedi portföyünde %9.05 yer sağladı. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 50.31 $ fiyatla işlem gördü.

Burry'nin en büyük beşinci pozisyonu.

Pekin merkezli e-ticaret şirketinin piyasa değeri 72.21 milyar dolar; Perşembe günü hisseleri 46.13 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 501.36, bir fiyat-kitap oranı 2.39 ve bir fiyat-satış oranı 0.48 evi.

The GF Değer Satırı hisse senedinin şu anda önemli ölçüde düşük değerli olduğunu gösteriyor.

için yüksek puanların arkasında büyüme ve finansal güç, şirketin ileriye dönük ortalama bir performansa sahip olması muhtemeldir. GF Puanı 74'da. karlılık ve GF Değeri rütbeler daha ılımlıyken, moment düşüktü.

%1.39 hisseye sahip olmak, Chase Coleman (İşlemler, Portföyümüz) JD.com'un en büyüğüdür guru hissedar. Dodge & Cox, Balıkçı, Chris Davis (İşlemler, Portföyümüz), Laffont ve Baron'un da büyük yatırımları var.

Wolverine Dünya Çapında

Burry, Wolverine World Wide'ın 356,101 hissesini satın aldı (WWW, mali), şu anda öz sermaye portföyünün %8.36'sını temsil ediyor. Çeyrek boyunca hisselerin her biri ortalama 13.29 dolardan işlem gördü.

Yatırım şimdi gurunun altıncı en büyük holdingi.

Merkezi Rockford, Michigan'da bulunan ayakkabı üreticisinin 1.30 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; Perşembe günü hisseleri 16.56 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 8.49, bir fiyat-kitap oranı 1.99 ve bir fiyat-satış oranı 0.53 evi.

Göre GF Değer Satırı, hisse senedi, değerinin altında olmasına rağmen, şu anda olası bir değer tuzağıdır. Bu nedenle, potansiyel yatırımcılar bir karar vermeden önce mali durumlarını ve diğer ölçütlerini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

Bir ile GF Puanı 68'den, şirketin gelecekteki performans potansiyeli zayıf. Wolverine sağlam olmasına rağmen karlılık sıralaması, derecelendirmeleri finansal güç, GF Değeri ve moment daha ılımlı ve büyüme düşüktü.

Diamond Hill Başkenti (İşlemler, Portföyümüz) Wolverine'in en büyüğüdür guru hissedar %2.44 hisse ile. Diğer üst düzey guru yatırımcılar arasında Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (İşlemler, Portföyümüz), Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri, Gabelli, Caxton Ortakları (İşlemler, Portföyümüz) ve Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Ek işlemler ve portföy kompozisyonu

Çeyrek boyunca Burry ayrıca MGM Resorts International'da (MGM, mali) ve SkyWest Inc. (SKYW, mali), The GEO Group Inc.'deki (GEO, mali) ve Qurate Perakende A.Ş. (QRTEA, mali) ve CoreCivic'ten elden çıkarıldıCXW
Inc. (CXW, mali), Aerojet RocketdyneAJRD
Holding A.Ş.AJRD, mali) ve Charter İletişimiCHTR
(CHTR, mali) yatırımlar.

Guru'nun 47 hisse senedinden oluşan 47 milyon dolarlık öz sermaye portföyü, en çok tüketici döngüsel sektörüne yatırılıyor ve onu yakından teknoloji ve endüstriyel alanlar izliyor.