Mobileye Global Inc., Salı günü geç saatlerde, çoğu Intel Corp.'a gidecek olan yaklaşık 1 milyar dolar toplamak için ilk halka arzını hedeflediği aralığın üzerinde fiyatlandırdı.
Mobileye ilk halka arzını Salı günü geç saatlerde 21 $ olarak fiyatlandıran şirket, daha önce 18 ila 20 $ arasında bir hedef aralığı belirttikten sonra bir haber bülteninde duyurdu; hisselerinin Çarşamba günü Nasdaq'ta "MBLY" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Intel
INT,
Mobileye'nin en az 41 milyon hissesini satacak, bu da 861 milyon dolar artıracak ve ayrıca General Atlantic'e 100 milyon dolarlık eşzamanlı hisse satışı yapmayı kabul edecek ve bu da toplamı en az 961 milyon dolar artıracak.
Intel, 15.3'de Mobileye'yi satın almak için 2017 milyar dolar ödedive başlangıçta bu halka arzı planlarken 50 milyar dolar kadar yüksek bir değerlemeyi hedeflediği bildirildi, ancak bunun yerine kabaca 16.7 milyar dolarlık temel bir değerleme ile yetinecek. 1,000'de 2021'den fazla teklifle rekor bir yılın ardından, halka arz piyasası 2022'de büyük ölçüde kurudu.
Okuyun: Mobileye IPO: Intel otonom sürüş yan ürünü hakkında bilinmesi gereken 5 şey
Sigorta bankaları — Intel, Goldman Sachs Group Inc. tarafından yönetilen iki düzine sigortacı listeledi.
GS,
ve Morgan Stanley
MS,
— Artan toplamı 6.15 milyar doların üzerine çıkarabilecek ve Mobileye'yi yılın en büyük ikinci teklifi haline getirebilecek fazladan 1 milyon hisseye erişime sahip olmak. Bu yıl şimdiye kadar sadece iki teklif en az 1 milyar dolar topladı - özel sermaye şirketi TPG Inc.
ÜFA,
Ocak ayında tam olarak 1 milyar dolar topladıve American International Group Inc.
AIG,
yan ürün Corebridge Financial Inc.
CRBG,
Eylül ayında en az 1.68 milyar dolar topladı.
Intel, tekliften elde edilen gelirin büyük kısmını alacak - Mobileye'nin nakit ve eşdeğeri olarak 1 milyar dolar olmasını sağlama sözü verdikten sonra, çip üreticisi gelirin geri kalanını kendi kasası için alacak. Wells Fargo analistleri, Mobileye'nin bu seviyeye ulaşmak için yaklaşık 225 milyon dolara ihtiyaç duyacağını hesapladı ve ücretler ve diğer masraflardan önce Intel'e en az 736 milyon dolar kaldı.
Intel, aynı zamanda, hisse başına bir oy veren A sınıfı hisseleri satarken, her hisse için 10 oy verecek B sınıfı hisseleri elinde tutarak, onu devrettikten sonra da şirketin kontrolünü elinde tutacaktır. Intel, oylama gücünün %99'undan fazlasını ve şirketin ekonomik mülkiyetinin yaklaşık %94'ünü elinde tutacak ve Mobileye yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger de dahil olmak üzere Intel ile bağlantılı dört üye içermesi bekleniyor.
Ayrıca şunu da okuyun: Mobileye IPO için Intel dosyaları, çip üreticisini kontrol altında tutacak bir paylaşım yapısı yaratıyor
Mobileye, Intel'in şirketi satın almasından önce CEO olarak görev yapan ve Silikon Vadisi yonga üreticisinin bir parçası olduğu sırada yönetimde kalan kurucu Amnon Shashua tarafından yönetilmeye devam edecek. Shashua, 1999 yılında Mobileye'yi kurdu ve onu otomatik sürüş teknolojisi alanında öncü ve İsrail'in en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri haline getirdi.
Mobileye ilk halka arz için başvurdu Eylül ayının sonunda, yöneticilerin hala umut ettikleri bildirildi 30 milyar dolarlık değerleme.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo