Petrol en sıcak sektör ve Wall Street analistleri tercih edilen hisse senetleri için %48'e varan artış görüyor

Petrol fiyatı incelemesi

İlk olarak, West Texas Intermediate Ham Petrol için ileriye dönük aylık teslimat sözleşmelerinin fiyat hareketini gösteren bir grafik.
CL00
son 10 yılda:

Grafikteki bu dik ama kısa düşüş, COVID-2020 pandemisinin ilk günlerinde petrol talebinin depolandığı, depolama alanlarının dolu olduğu ve ön aylık vadeli işlem sözleşmelerine sahip olanların esasen petrolü çıkarmak için insanlara ödeme yapmak zorunda kaldığı Nisan 19'dir. onların elleri.

Buradan petrol fiyatı beklentileri

Peki petrol fiyatlarını neler bekliyor?

10 Şubat'ta müşterilere sunulan bir raporda, BCA Research'teki analistler, artan talep ve azalan arz karşısında fiyatların önümüzdeki on yılda artacağına inandıklarını söylediler. Tedariklere yönelik bu tehditler arasında fosil yakıt üretimini engelleyen hükümet eylemlerinin yanı sıra “büyük enerji tedarikçilerinde yönetim kurulu düzeyinde ve mahkeme salonunda iklim aktivizmi” yer alıyor.

Başka bir deyişle, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik en iyi niyetler petrol fiyatlarını daha da yükseltebilir çünkü alternatif enerji kaynaklarının fosil yakıtlara olan talebi frenlemeye yeterli miktarda bulunması uzun zaman alır.

BCA analistleri, ETF'ler aracılığıyla uzun vadeli petrole maruz kalmayı tercih ediyor.

Üç enerji ETF'si

Yukarıdaki senaryoya katılıyorsanız, bir veya daha fazla ETF aracılığıyla sektöre geniş bir yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. İşte bunlardan üçüne hızlı bir bakış:

• Enerji Seçimi Sektörü SPDR ETF
  XLE
  S&P 500'ün enerji sektörünü takip ediyor
  SPX.
  Bu 21 hisseden oluşan bir grup. Bu, S&P 500'ün bu yıl yükselen tek sektörü - temettülerin yeniden yatırıldığı 24.4 Şubat'a kadar toplam %9'lük bir getiri. XLE'nin varlıkları 35.7 milyar dolar ve varlıkların %0.12'si kadar yıllık giderleri var. Exxon Mobil Corp'un hisseleri ile oldukça konsantredir.
  XOM
  ve Chevron Corp.
  CVX
  Portföyün% 44'ini oluşturuyor.

• iShares Küresel Enerji ETF'si
  IXC
  XLE'nin elindeki tüm hisse senetleri dahil olmak üzere 46 hisseye sahiptir. Shell PLC gibi ABD dışındaki büyük şirketleri getiriyor
  İngiltere:SHEL

  SHEL,
  ToplamEnerjiler SE
  FR:TTE

  TTE
  ve BP PLC
  İngiltere: BP

  BP.
  (Az önce listelenen üç şirket için, ilk gösterge yerel olandır, ikincisi Amerikan depozito makbuzu veya ADR'dir. Aşağıda listelenen yerel olarak işlem gören ABD dışı şirketlerin çoğunun ayrıca ADR'leri vardır.) IXC'nin 1.8 milyar dolarlık varlıkları vardır, %0.43'lük bir gider oranı ile. Fonun en büyük iki holdingi, birlikte portföyün %25.5'ini oluşturan Exxon Mobil ve Chevron'dur.

• iShares S&P/TSX Sınırlı Enerji Endeksi ETF'si
  CA:XEG
  20 adet Kanadalı enerji üreticisi hissesine sahiptir. Aynı zamanda, en büyük üç holding olan Canadian Natural Resources Ltd ile yoğun bir şekilde yoğunlaşmıştır.
  CNQ.
  , Suncor Enerji A.Ş.
  SU
  ve Cenovus Enerji A.Ş.
  CVE
  portföyün yarısını oluşturuyor. ETF'nin toplam aktifleri %2'lük bir gider oranı ile 0.63 milyar Kanada dolarına sahiptir.

Listede neden yabancı bir tek ülke ETF'si olduğunu merak edebilirsiniz, ancak Kanada fosil yakıt üretimini genişletmesiyle öne çıkıyor. iShares S&P/TSX Sınırlı Enerji Endeksi ETF, son yıllarda diğer iki ETF'den daha iyi performans gösterirken, daha uzun vadede düşük performans gösterdi.

İşte üç ETF ve SPDR S&P 500 ETF Trust için temettülerin yeniden yatırıldığı toplam getirilerin bir karşılaştırması
CASUS
9 Şubat'a kadar:

iShares S&P/TSX Sınırlı Enerji Endeksi ETF, son bir ve üç yılda parladı. Ayrıca 2014 ortasından 2016 başlarına kadar petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji sektörünün uzun vadeli performansına ne kadar dramatik bir şekilde zarar verdiğini de görebilirsiniz.

ETF'ler için ileriye bir bakış

FactSet tarafından anket yapılan analistler arasındaki fikir birliği tahminlerine dayalı olarak, 2023 yılına kadar gelir ve hisse başına kazanç için beklenen bileşik yıllık büyüme oranları (CAGR) ile birlikte üç enerji ETF'si ve SPY için ileriye dönük fiyat-kazanç oranları:

İleri F/K oranlarından, enerji ETF'leri SPY'ye göre ucuz olarak kabul edilebilir, ancak 2014 ortasından 2016 başlarına kadar hisse senedi fiyatlarındaki uzun düşüş sırasında ve tabii ki, erken dönemde yatırımcıların güvensizliğini “kazandılar”. pandemi.

Analistler, önümüzdeki iki yıl içinde enerji portföyleri için olağanüstü bir gelir artışı görmeyi beklemiyorlar. Ancak, geniş ABD pazarı için - özellikle XLE için - olduğundan daha iyi kazanç artışı bekliyorlar.

İki enerji stok ekranı

Üç enerji ETF'si birlikte 63 hisse senedi tutuyor. Aşağıdaki iki ekran, her hisse senedini hangi ETF veya ETF'lerin tuttuğunu gösterir.

İlk ekran: temettü getirileri

Petrol fiyatları için sağlıklı görünen bir ortam göz önüne alındığında, pandeminin başlarında gördüğümüz gibi geniş bir temettü kesintisi turu pek olası görünmüyor. Bunu akılda tutarak, üç ETF'nin sahip olduğu 63 hissenin ilk ekranı basitçe temettü verimidir.

İşte en yüksek temettü verimine (%21'ün üzerinde) sahip üç ETF'nin elinde bulunan 4 hisse senedi ve analistlerin hisse senetleri hakkındaki görüşlerinin bir özeti. Hisse fiyatları ve mutabakat fiyat hedefleri, hisse senetlerinin listelendiği ülkenin para birimlerindedir.

Her şirket hakkında daha fazla bilgi için biletlere tıklayabilirsiniz.

Ardından, MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak sunulan bilgi zenginliğine ilişkin Tomi Kilgore'un ayrıntılı kılavuzunu okuyun.

ABD hisse senetleri için yaygın olduğu gibi, temettülerin üç ayda bir dağıtıldığını varsaymayın. Bazı şirketler yalnızca yıllık dağıtım yapar.

Ayrıca, listedeki en yüksek getirili hisse senetlerinin, Petroleo Brasileiro SA (“Petrobas” olarak bilinir) adi hisse senetlerinin Amerikan emanet makbuzları olduğunu unutmayın.
PBR
ve imtiyazlı hisseler
PBR.
ABD'de ihraç edilen geleneksel imtiyazlı hisse senetlerinin aksine, bu Petrobas imtiyazlı ihracın nominal değeri yoktur. (Petrobas ADR'leri hakkında daha fazla bilgi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 21 Aralık 2021 tarihli bu dosyada mevcuttur.)

%14'ün üzerinde temettü getirisi olan herhangi bir hissenin yerleşik bir uyarısı vardır. Yatırımcılar temettünün güvenli olmasını beklerse, hisse fiyatı daha yüksek ve temettü verimi daha düşük olacaktır. Dolayısıyla bu, profesyonellere veya diğer sofistike yatırımcılara bırakılabilecek en iyi yatırımdır.

İkinci ekran: analistlerin seçtikleri

63 hisseden oluşan birleşik listemize geri dönersek, FactSet tarafından yapılan ankete katılan analistlerin en az %18'inin tercih ettiği 80 hisse, fikir birliği fiyat hedeflerinin ima ettiği gibi 12 aylık yukarı potansiyele göre sıralanmıştır. Analistlerin birçok Kanadalı petrol ve gaz üreticisini adım adım desteklediğini görebilirsiniz:

Her zaman olduğu gibi, kendi araştırmanızı yapın ve ETF'ler veya diğer fonlar veya bunların ve/veya bireysel hisse senetlerinin bir kombinasyonu aracılığıyla hangi yatırımların yatırım hedeflerinizle uyuştuğu konusunda kendi fikirlerinizi oluşturun.

Kaçırmayın: Bu 15 hisse pandemi sırasında %100 veya daha fazla yükseldi, ancak o zamandan beri ezildiler. Şimdi satın alma zamanı mı?

Artı: Enflasyon korkuları borsada paniği tetiklediğinde düşüşleri satın almak için 5 neden

Ve: Netflix vs. Facebook: Bu şok edici kazançlardan sonra hangisi daha iyi hisse senedi?