Borsa için şimdiye kadarki berbat bir yıl, petrol hisseleri için bir nimet oldu. Doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki ani artış, pandemi talep çöküşüyle incelen enerji sektörü bilançolarını yeniden doldurdu. Tarlalara giden sondaj makinelerinin sayısındaki sürekli artış, ufukta bol miktarda taze petrol olabileceğine dair umutları artırdı.
X
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün aylık üretim artış bütçesini %50'den fazla artırmasıyla, bu iyimserlik Perşembe günü bir miktar destek almış gibi görünüyordu. Ancak Cuma günkü yeni bir sondaj kulesi verileri, sondaj faaliyetinde 10 haftalık bir ilerlemenin düzleştiğini gösterdi. Aynı zamanda, ABD petrol fiyatları yaklaşık %3 artarak varil başına 120 doların üzerine çıktı.
Bu yıl borsayı uzun adımlarla yukarı yönlü hareket ettiren petrol hisseleri Cuma günü olumlu tepki verdi. Bu grubun başında, IBD tarafından izlenen 96 endüstri grubu arasında %197'dan fazla artışla Mayıs ayı boyunca en yüksek kazancı petrol ve gaz sondajcıları oluşturdu.
Grupla birlikte, arazi teçhizatı liderleri patterson enerjisi (PTEN), Helmerich ve Payne (HP) Ve Nabors Endüstrileri (NBR) yılın başından bu yana fiyat iki katından fazla arttı.
Ancak sektöre yakın olanlar, ilk çeyrek raporlama sezonunda açıklanan güçlü sermaye harcama artışlarına rağmen, petrol ve gaz şirketlerinin üretim operasyonlarını yakın zamanda büyütmelerinin pek mümkün olmadığını söylüyor. Ve yakıt fiyatları tüketiciler için acı verici derecede yüksek kalsa bile, Cuma günü açıklanacak olan yakından izlenen bir sondaj kulesi faaliyeti göstergesi, sondaj kulesi faaliyetlerindeki son büyümenin şimdiden dengelenmeye başlayıp başlamadığını gösterecek.
Petrol Fiyatları, Rusya, OPEC
Ham petrol fiyatları geçen yılın başından beri yukarı yönlü bir seyir izliyor. Fiyatlar, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından keskin bir şekilde yükseldi ve işgale karşı küresel tepki, Rus petrolü alımlarından kaçındı. ABD petrolü için spot fiyatlar Mart ayında kısa bir süreliğine 130$'a dokundu.
OPEC - talep tahribatına yol açan yüksek fiyatlar konusunda endişeli - Rus varillerinin piyasada kaybedilenleri dengelemek amacıyla Perşembe günü üretim kotasını artırdığını duyurdu. (Ve muhtemelen Biden yönetiminin ve diğer hükümetlerin petrol fiyatlarını düşürmeye yardımcı olma taleplerini yatıştırmak için.)
Ve geçmişteki yüksek fiyatlar, üretimi artırmak için uzun bir petrol endüstrisi süratini tetiklemiş olsa da, ABD'li üreticiler bu sefer ertelediler. İş gücü ve malzeme kıtlığıyla ilgili sorunlar, çabaları kısıtladı ve maliyetleri artırdı. Birkaç yıllık sert petrol yama iflaslarının ardından, bu tür petrol sahası enflasyonunun peşinden gitmek yerine, şirket yönetim kurulları, yatırımcıları hisse geri alımları ve temettü artışlarıyla teselli etmek için oy kullanıyor.
Petrol Hisse Senetleri: Yatırımcılar Onay Kontrolü
İlk çeyrek raporları, petrol ve gaz üreticileri için sermaye harcama bütçelerinin bu yıl 23'e kıyasla ortalama %2021 arttığını gösterdi. Exxon Mobil (XOM), yıl için 4.9 milyar dolara yükseldi. Dow Jones enerji devi Kol şeridi (CVX) yıl için daha önce açıkladığı %12'lik artışla 2.8 milyar dolara sadık kaldı. Bazı analistlerin tahminlerine göre bu harcamanın büyük kısmı, yaklaşık üçte ikisi mevcut petrol sahalarındaki enflasyon maliyetlerini karşılıyor ve sadece %8'i yeni üretim artışına gidiyor.
Dallas Federal Rezerv Bankası tarafından Mart ayında yapılan bir ankete yanıt veren büyük petrol ve gaz şirketlerinin dörtte biri, üretim seviyelerinin 2021'in dördüncü çeyreğinden 2022'nin dördüncü çeyreğine kadar aynı kalmasını beklediklerini söyledi. Yöneticilerin yüzde elli dokuzu ayrıca şunları söyledi: sermaye disiplinini sürdürmek için yatırımcı baskısı”, halka açık petrol üreticilerinin yüksek petrol fiyatlarına rağmen büyümeyi kısıtlamasının başlıca nedenidir.
IBD SwingTrader ile Satın Alma Noktalarına Yakın Hisse Senetleri İçin Uyarılar Alın
Kpler'de Amerika Kıtası petrol analisti Matt Smith, “Üretimin her ay günde yaklaşık 100,000 varil arttığını görüyoruz” dedi. “Ama aslında daha yüksek fiyatlara gerçekten bir yanıt görmüyorsunuz.”
Halka açık petrol şirketlerinin üretimi artırma konusundaki iştahsızlığı, kilit etkenlerden biri" dedi. “Aslında, üretime yatırım yapmak yerine kendilerine geri dönen nakit akışını görmeyi tercih eden hissedarlara borçlular.”
ABD Ham Üretimi
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ABD ham petrol üretiminin 11.9'nin tamamı için günde ortalama 2022 milyon varil, yani 700,000'e kıyasla günde ortalama 2021 varil artış olacağı tahmin ediliyor.
Hükümet tahminleri ayrıca, ham petrol üretiminin 2023'te tekrar artarak günde 12.8 milyon varilin üzerine çıkacağını gösteriyor. Bu tahmin tutarsa, 12.3'da belirlenen günlük 2019 milyon varillik yıllık ortalama rekoru aşacaktır.
şeyl devi Pioneer Doğal Kaynak (PXD) CEO Scott Sheffield bu tahminlere katılmadı. Mayıs ayında yatırımcıları çok daha az üretim beklemeleri gerektiği konusunda uyardı.
Şu Anda İzlenecek IBD 50 Büyüme Hisse Senetleri
Sheffield, ilk çeyrek kazanç çağrısı sırasında “EIA'nın ve diğer bazı düşünce kuruluşu şirketlerinin sahip olduğu büyüme profili, önümüzdeki iki yıl için ABD petrol üretimi için çok agresif olduğunu düşünüyorum” dedi.
Sheffield, bu yılki ABD petrol üretiminin günlük 500,000 varilden günde 600,000 varile çıkacağını tahmin ediyor. Teksas Demiryolu Komisyonu'na göre, ABD'nin en büyük beş petrol üreticisinden biri ve Permiyen havzası üretim alanında 2021 için önde gelen petrol üreticisi olan PXD, kendi petrol üretiminin de bu yıl %5'ten fazla artmayacağını tahmin ediyor.
Sondaj kuleleri ve üretimindeki son artışa rağmen, ABD ham petrol üretimi, 2019'da görülen 2019 seviyelerinin önemli ölçüde altında kalıyor. Mart ayında ABD tarla üretimi günlük yaklaşık 11.7 milyon varildi. Bu, bir önceki aya göre %3'lük bir artış, ancak Mart 9'deki 12.8 milyon varilden %2020'luk bir düşüş oldu.
Kasım 2019'da pandeminin başlamasından aylar önce, ABD'nin aylık ham petrol üretimi günlük yaklaşık 13 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı.
Rakamlarla Petrol Kuyuları
Bu hafta, geçen yıla göre %727 artışla 60 aktif ABD petrol kuyusu vardı. Rakam, önceki haftaya göre, sayı bir teçhizat azaldığında değişmedi. Bu hafif düşüş, 10 haftalık yükselen teçhizat sayısı serisini kırdı. Baker Hughes (BKR) Cuma günü haftalık nüfus sayımını yayınlar. Bu iki haftalık plato, endüstri faaliyetinde bir seviyelendirmeye işaret edebilir.
2020'de, pandeminin ortasında, aktif kara petrol kuleleri 300'ün altına düştü. Ağustos 2020'deki en düşük noktası olan 244'ten bu yana, sondaj kulesi sayısı istikrarlı bir şekilde arttı. Ocak 2022'nin ilk haftasında 588 aktif kule vardı.
Kuyu sayısı hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında. Aril 1,000'den Nisan 2018'a kadar 2019'in üzerinde tutulan aktif kule sayısı.
İzlenecek Petrol Hisseleri
Kpler'den Smith'e göre, karada petrol ve gaz sondajı, üretimin canlanmasını sağlamanın anahtarı olacak.
Helmerich & Payne, Patterson-Uti Energy ve Nabors Industries, petrol ve gaz sondajı grubundaki en iyi birincil kara teçhizat sağlayıcılarıdır.
Grubun kendisi 1 numarada oturuyor IBD'nin 197 endüstri grubu.
Helmerich & Payne hissesi Cuma günü %2.87 yükseldi ve Mart ayındaki kırılmanın ardından Mayıs ayında üç yılın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü ve Mayıs ayında 10 haftalık destekten zayıf bir toparlandı. 93 Kompozit Derecesine ve 98 Göreceli Mukavemet Derecesine sahiptir. IBD Stok Kontrolü.
HP, ikinci çeyreği 171 aktif kule ile kapattığını ve “piyasada daha fazla teçhizat kaybının gelişmesi” nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde ılımlı bir büyüme öngördüğünü bildirdi.
Nabors hisseleri %2.88 değer kazandı. Hisse senedi, 207.77'de bir satın alma noktası ile yedi haftalık bir kupa bazında hazırlanıyor. Bileşik Derecelendirmesi 89, Göreceli Güç Derecesi 98'dir.
Permiyen'de Üretim Vızıltısı
Mevcut ABD ham petrol üretiminin büyük kısmı Batı Teksas ve New Mexico'daki Permiyen Havzası'ndan geliyor. Tarla günde 5 milyon varilden fazla teslimat yapıyor, bu bölge için yüksek bir su işareti. Şimdiye kadarki üretim artışlarının çoğu, halka açık olmayan daha küçük şirketlerden geldi.
Bununla birlikte, Diamondback Enerji (Fang) bildirildi agresifleşti Kaynak açısından zengin bölgede 12 sondaj kulesi işletiyor. Yine de, kuyu tamamlama hizmetleri, malzemeleri ve işçiliği giderek daha pahalı hale geliyor ve tedarik edilmesi zorlaşıyor ve sondajın çoğu basitçe çıktı seviyelerini sabit tutmaya gidiyor.
“İster kum, kasa, yeni yüksek özellikli makineler, frak ekipleri olsun, her şey her yerde sıkı; CFO Kaes Van't Hof, şirketin Mayıs ayındaki ilk çeyrek kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamada, her şey çok, çok sıkı" dedi. "Faaliyet seviyemizi sabit tutarak üzerimize düşeni yapıyoruz."
Ancak yükselen petrol fiyatları, üretimi sabit tutmayı kazanan bir strateji haline getiriyor. Analistler, Diamondback için hisse başına 6.36$'lık ikinci çeyrek kazanç öngörüyorlar. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 165 arttı. Satış tahminleri, %64'lük bir artışla 2.39 milyar$'a ulaşıyor. Analistler, 2022'nin tamamı için Diamondback kazancının, %116'lık bir satış artışıyla 24.32 milyar dolara, hisse başına %36 artarak 9.27 dolara çıkacağını tahmin ediyor.
FANG hissesi, ABD arama ve üretim grubundaki petrol stokları arasında 17. sırada yer almaktadır. Kâr artışı ona bir Hisse Başına Kazanç Derecelendirmesi 94. Son hisse senedi fiyatı hareketi, 97'lik bir Göreceli Güç Derecesi ile sonuçlandı. Bunlar ve diğer güçlü IBD temel ve teknik notları bir araya geldiğinde, onun için mükemmel bir 99 aldı. Bileşik Derecelendirme.
Lütfen Twitter'da Kit Norton'u takip edin @KitNorton daha fazla kapsama alanı için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR
Bu Nihai Warren Buffett Hisse Senedi, Ama Satın Almalısınız?
IBD/TIPP Anketi: ABD Ekonomisini Ekonomik İyimserlik Endeksi ile İzleme
IBD'nin Günün Ekranında İzlenecek Küresel Büyüme Hisseleri İki Petrol Hissesini İçeriyor
Kaynak: https://www.investors.com/news/oil-stocks-public-companies-hold-firm-on-production-levels/?src=A00220&yptr=yahoo