Görüş: Bu beş teknoloji hissesi, yatırımcılara riskleri için daha fazla ödül veriyor

Yüksek uçan teknoloji şirketleri büyümelerini askıya alabilirken, hızlanacak ve teslim edecek olan, büyük olasılıkla bir grup yerleşik, istikrarlı kurumsal teknoloji şirketi olacaktır.

İçinde son sütun, Otomasyon ve yapay zeka (AI) gibi deflasyonist teknolojilerin trend çizgilerine ve daha güvenli bir oyun olan birinci sınıf tüketici ürünlerine işaret ettim. şimdi hizmet
ŞİMDİ,
+ 3.33%,
IBM
IBM,
+ 1.65%
ve elma
AAPL,
+ 1.47%
listenin başına yükseldi. 

Şirketler maliyetleri düşürmeye çalışırken, BT ortamlarında uyumluluk ve güvenlik ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olurken üretkenliği sürdürmek ve hızlandırmak için altyapı, güvenlik, veri ve yapay zeka dahil olmak üzere kritik teknolojilere yönelecekler. Bunun çoğu, çoğu eski teknoloji şirketleri olarak kategorize edilen geleneksel BT ve yazılım satıcılarından gelen mevcut yazılım, varlık ve tesisatın en üst düzeye çıkarılmasından elde edilecek. 

Cisco en
CSCO,
+ 1.60%
Şirketin analistlerin tahminlerini aştığı ve rehberliği artırdığı güçlü son çeyrek, uzun süredir hızlı büyüyen büyük teknoloji şirketlerine arka koltukta oturan girişim merkezli şirketlerin yatırımcıların bakması gereken yer olduğunu hatırlatıyor ve gösteriyor olabilir. iyi bir risk ve ödül dengesi için.

İzlenecek beş yazılım ve altyapı şirketi 

Ardıç: Ardıç
JNPR,
+ 1.16%
bir beat-and-artı çeyreği teslim etti. Şirket, altyapı alanında istikrarlı performans için iyi bir konuma sahip ve son birkaç yılda kurumsal ve bulut gibi alanlarda büyümek için telekomünikasyon köklerini çeşitlendirme konusunda başarılı oldu. Şirket, yapay zeka odaklı mimarisi ve siber güvenlik işini ikiye katladı. Juniper'ı, tıpkı Cisco gibi, doğru zamanda doğru yerde görüyorum. Şirket, kurumsal BT ve güvenliği desteklemek için kritik altyapı harcamalarından yararlanabilmelidir. 

HP Packard Enterprise: Hewlett Packard Kurumsal
HPE,
+ 0.51%
büyük bir altyapı şirketinden CEO Antonio Neri'nin "hizmet olarak her şey" olarak tanımladığı bir şirkete çok yıllı bir geçiş yapıyor. Onun GreenLake portföyü kurumsal veri merkezini genel buluta bağlayan tüketim tabanlı özel buluta yönelik bir trendin ön saflarında yer aldı. 5.5'lik bir fiyat-kazanç (F/K) oranıyla nispeten ucuza değerlenen şirket, aboneliğe geçişte büyük bir adım olan yıllık yinelenen gelirde (ARR) hızla 1 milyar dolara yaklaşıyor. Yine de hisse %3.08 getiri sağlıyor. Pandemi boyunca HPE için büyüme elde etmek daha zor oldu, ancak IBM ve Cisco gibilerinin iyi iş çıkardığını gördüğümüz için, önümüzdeki hafta kazançları açıkladığında HPE için olumlu bir işaret olabilir. 

Kahin: Gelirinin %70'inden fazlası öngörülebilir olan Oracle,
ORCL,
+ 2.88%
piyasadaki en istikrarlı temettü getiren yazılım isimlerinden biridir. Şirketin, müşterilerinin tüm makroekonomik ortamlarda güvendiği sağlam bir temel işi var, bu nedenle Oracle'ı bugün daha güvenli bir teknoloji oyunu olarak görmemek zor. İstikrarlı temel faaliyet alanını tamamlayan, yıllık geliri toplu olarak 10 milyar doları aşan ve çapraz satış stratejilerinin gücüyle büyümeye devam eden ve NetSuite ve Fusion tekliflerinin güçlü performansıyla birlikte hızla büyüyen bulut teklifidir. Toplamda, yatırımcılar istikrar, verim ve büyümenin bir karışımını elde eder. 

SAP'yi: SAP iken
SAP'yi,
+ 1.03%
ve Oracle, üç aylık kazançlarıyla dalga geçebilir, yatırımcılar için onları ilginç kılan ortak özellikleri paylaşırlar. SAP ayrıca bulut işine de büyük ölçüde eğildi ve altyapıyı Oracle gibi bir hizmet olarak yapmasa da müşterilerini buluta taşıma konusunda hızlı bir büyüme gördü. Şirket gelirinin %80'inin artık "daha öngörülebilir gelir" olarak kabul ettiği tutarın altına düşmesiyle, şirket bulut gelirinin üçüncü çeyrekte %38 - veya sabit para birimlerinde %25 - arttığını gördü ve aynı klipte bulutta birikmiş iş yükü arttı. Almanya merkezli yazılım devi için para birimi ters rüzgarları daha da zorlaştı, ancak oldukça öngörülebilir geliri, bulut büyümesi ve neredeyse %2 getirisi ile birleştiğinde yatırımcılar için denge sağlıyor. 

Satış ekibi: 50 ayın en yüksek seviyesinden %12'den fazla düşüşle, Salesforce hakkında bazı önemli endişeler var
crms,
+ 3.04%.
En önemlisi, daha yavaş kurumsal harcama olasılığı var. Bununla birlikte, şirketler çalışanlarını işten çıkarırken, bulutta hızlı bir şekilde devreye alınabilen kritik kayıt sistemlerine duyulan ihtiyaç büyük bir fırsattır ve Salesforce, yararlanmak için mükemmel bir konumda olabilir. ServiceNow gibi Salesforce da şirketlerin satış, pazarlama ve hizmet için kullanabileceği otomasyon, yapay zeka ve diğer SaaS tabanlı araçlar sunar. Tüketime dayalı kullanım modeli ile de şirketler, kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini daha hızlı bir şekilde hızlandırabiliyor. Hâlâ yüksek bir çarpanda işlem görüyor, bu da onu daha riskli bir bahis yapıyor, ancak uzun vadeli potansiyeli yüksek. Salesforce, ekonomi düzeldiği anda muhtemelen hızlanacaktır. 

Daniel Newman, şirketin baş analisti. Futurum AraştırmaOracle, Cisco, Juniper ve onlarca başka teknoloji şirketine araştırma, analiz, danışmanlık veya danışmanlık sağlayan veya sağlayan. Ne kendisi ne de firması, belirtilen şirketlerde herhangi bir hisse senedi pozisyonuna sahip değildir. Onu Twitter'da takip et @kafadergisi.