Kısalan hafta, şimdilik büyük bir krizin önüne geçilmiş olarak başladı. Uzun hafta sonu boyunca, Başkan Biden ile Meclis Çoğunluk Lideri McCarthy arasında borç tavanını çözmeye yönelik bir anlaşmaya varıldı.
Oppenheimer'ın Baş Yatırım Stratejisti John Stoltzfus, anlaşmayı gerçekleştirmek için kaydedilen ilerlemeye olumlu bir tepki bekliyor. Stoltzfus, "Görüşümüze göre bu, anlaşma Meclis ve Senato'daki oylamalara doğru ilerlerken yakın vadede endişe potansiyelini ortadan kaldırmasa da ABD ve piyasalar için iyiye işaret ediyor" dedi.
Odadaki fil bir yana, tarım dışı bordrolar ve ISM'nin imalat firmaları anketi de dahil olmak üzere, ekonominin durumuna ilişkin fikir verme potansiyeline sahip, bu hafta boyunca yayınlanacak çok sayıda ekonomik veri var. Stoltzfus, "Bunlar, ekonominin sağlığına ilişkin ilk göstergemizi Mayıs ayında sunacak" diyor.
Bu arada, şirketin analistlerinin her biri için %50'nin üzerinde artış potansiyeli tahmin ettiği Oppenheimer'dan alkış toplayan iki hisse senedine daha yakından bakmak istedik. Beklentilerini daha eksiksiz bir şekilde görmek için bu şeritleri TipRanks veritabanında inceledik. İşte düşüş.
Mirati Tedavileri (MRTX)
Kanser hastaları için hedefe yönelik tedaviler geliştirmeye adanmış bir biyofarma firması olan Mirati Therapeutics ile başlayacağız. Merkezi Kaliforniya, San Diego'da bulunan bu şirket, özellikle kanserle ilişkili genetik mutasyonları hedefleyen küçük moleküllü ilaçların geliştirilmesine odaklanıyor. Yaklaşım, tümör büyümesini bozmak ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için kanserin temel moleküler sürücülerini tanımlamayı ve engellemeyi içerir.
Herhangi bir bitoech'in amacı, bir ilacı onaylatmaktır ve Mirati kısa süre önce bu başarıyı elde etti. Geçen Aralık ayında FDA, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için ikinci basamak tedavi olarak adagrasib (Krazati) için hızlandırılmış onay verdi. İlacın piyasadaki ilk tam çeyreğinde (1Q23), Krazati 6.3 milyon dolarlık satış elde etti.
İlaç ayrıca diğer endikasyonlarda da değerlendirilmektedir. Yaklaşan katalizörler, 2H23'te adagrasib ile pembrolizumab kombinasyonu için güncellenmiş birinci basamak KHDAK verilerinin bir okumasını içerir. Mirati aynı zamanda üçüncü basamak ve kolorektal kanser ötesi için ek bir Yeni İlaç Başvurusunu (sNDA) yıl sonuna kadar tamamlama yolundadır.
Ufuktaki bir başka dikkate değer katalizör, şu anda metiltiyoadenozin fosforilaz (MTAP) ile silinmiş kanserler için bir tedavi olarak değerlendirilmekte olan MRTX1719'u içerir. Faz 1/2 klinik çalışmasından elde edilen ilk klinik verilerin 2H23'te bekleniyor.
Ancak kısa bir süre önce Mirati, ileriye dönük tedavilerinden biriyle bir aksilik yaşadı. Geçen hafta şirket, akciğer kanseri tedavisi sitravatinib'in Bristol-Myers Squibb'in Opdivo'su ile birlikte bir Faz 3 denemesinde birincil son noktaya ulaşamadığını duyurdu.
Sonraki işlem seansında hisseler usulüne uygun olarak düştü, ancak ilginç bir şekilde, başarısızlığı Oppenheimer analisti Jay Olson tarafından olumlu olarak görüldü ve okumanın ardından notunu Gerçekleştir (yani Nötr) yerine Üstün Performans (yani Satın Al) olarak yükseltti.
Duruşunu açıklayan Olson, “Hissenin risk/ödül profilinin daha olumlu bir konuma kaydığını düşünüyoruz. Genişleyen fırlatma aralığı bağlamında ve boru hattında Krazati ile Lumakras arasındaki net ayrımdan emin olmadığımız için bir süredir bu hikayenin dışında kaldık. Krazati'ye (özellikle 1L'de) yönelik beklentilerin sıfırlanması ve artık son aşama bir programdan kaynaklanan potansiyel bir çıkıntının kaldırılmasıyla, hisse senedinin önümüzdeki 12-18 ay içinde birden fazla katalizörle Daha İyi Performans Göstermeye hazır olduğunu düşünüyoruz…”
Analist, "Olumsuz SAPPHIRE sonuçlarının ve sitravatinibin kaldırılmasının, MRTX'i potansiyel M&A için çekici bir değerleme ile çok daha temiz bir hikaye haline getirdiğine inanıyoruz" diye özetledi.
Olson'ın fiyat hedefi şu anda 56$'da bulunuyor ve 12 aylık ~%51'lik artışlar için yer açıyor. (Olson'ın geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
The Street'in ortalama fiyat hedefi biraz daha yüksek, 61.33$ ile önümüzdeki yıl için %65'lik potansiyel bir getiriye işaret ediyor. Sonuç olarak, analist fikir birliği, bu hisseyi 8 Satın Alma ve 4 Bekletme temelinde Orta Dereceli Satın Alma olarak derecelendirir. (Görmek MRTX hisse senedi tahmini)
Corbus İlaçları (CRBP)
Bir sonraki Oppenheimer destekli ismimiz için biyoteknoloji alanında kalacağız. Mikro-kapaklı bir biyofarma şirketi olan Corbus, köklü biyolojik yollara yenilikçi bilimsel yöntemler getirerek bireylerin ciddi hastalıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Şirket, boru hattında onkolojide iki farklı yaklaşıma odaklanıyor. Önde gelen geliştirmelerinden biri, CSPC Pharmaceutical Group'tan lisanslanan klinik aşamalı bir Nectin-701 antikor ilaç konjugatı (ADC) olan CRB-4'dir. Şu anda, Çin'de ilerlemiş katı tümörleri olan hastaları değerlendiren bir Faz 1 doz artırma çalışması yürütülmektedir. Corbus, 1'ün ortalarında başlaması planlanan bir ABD klinik araştırmasını desteklemek için bu Aşama 2024 denemesinden elde edilen verilerden yararlanmayı planlıyor.
Şirket ayrıca tümör mikro ortamı (TME) içinde gizli TGFβ aktivasyonunu bloke etmeyi amaçlayan güçlü ve seçici bir anti-avβ601 integrin monoklonal antikor olan CRB-8'i geliştiriyor. Corbus, yılın ikinci yarısında CRB-601 için bir IND (araştırma amaçlı yeni ilaç) sunma yolunda ilerliyor. Aşama 1 denemesi için kaydın 2023'ün sonuna kadar başlaması bekleniyor.
Boru hattı için hala erken olsa da, CRB-701'in potansiyeli, Oppenheimer analisti Jeff Jones'un iyimser bakış açısını yönlendiren şeydir.
"'701'i, SGEN'in PADCEV'sine kıyasla sınıfının en iyisi profil potansiyeline sahip olarak görüyoruz. '701, kısmen tescilli bağlayıcı teknolojisi sayesinde üstün güvenlik ve tolere edilebilirlik potansiyeline sahiptir. CRBP'nin yüksek Nectin-4 ekspresyonu olan hastaları ve tümörleri belirlemek için bir CDx kullanma planı, geniş uygulanabilirliği destekliyor ve potansiyel olarak klinik riski azaltıyor,” diye yorum yaptı Jones.
Jones'un gerçekten büyük umutları var. Bir Üstün Performans (yani Satın Al) notunun yanı sıra, 22 $'lık fiyat hedefi, hisselerin bir yıllık zaman diliminde %148 daha fazla tırmanacağını ima ediyor. (Jones'un geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Mikro-kapaklı ilaç stokları her zaman analistlerin ilgisini çekmez – gözden kaçma eğilimindedirler. Bununla birlikte, burada dosyalanmış iki analist incelemesi var ve her ikisi de Satın Alınacak, bu da fikir birliği derecelendirmesini Orta Düzeyde Satın Alma yapıyor. CRBP hisseleri 8.87'de fiyatlandırılıyor ve ortalama fiyat hedefi olan 12.50 $, ~%41'lik bir yükselişe işaret ediyor. (Görmek CRBP stok tahmini)
Cazip değerlemelerde alım satım yapan hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi içgörülerini birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-sees-over-50-gains-004502158.html