Arista Networks, Inc. logosu s(Fotoğraf İllüstrasyon by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty … [+]
SOPA Images / Getty Images aracılığıyla LightRocket
Pandemiden bu yana tedarik zinciri zorlukları, kurumsal Amerika'nın belası oldu. Şimdi bu zorluklar teknoloji şirketlerini vuruyor. Çoğu.
Citigroup'ta Analistler
Yatırımcılar odaklanmalı Arista Ağları
Santa Clara, California merkezli şirket, nadir görülen bir iş fırsatıdır. Anahtarlamadaki en büyük oyuncu değil. Bu ayrım açıkça Cisco Systems'a aittir, ancak yine de uzun vadede en hızlı büyüyen şirkettir. Ayrıca ağ anahtarlama işinin en iyi parçası olan bulutta da hakimdir.
Arista, hiper ölçekli veri merkezlerine ölçeklenebilir, ağ donanımı ve yazılım çözümleri sağlar; özel bulut sağlayıcıları; finansal hizmetler şirketleri; ve internet servis sağlayıcıları. CEO Jayshree Ullal'a göre, tüm bu iş sektörleri 2021'de çift haneli büyüdü. Ve genel iş, özellikle birkaç büyük müşteriye bağlı değil.
Ullal, Şubat ayında şunları kaydetti: Microsoft
En büyük cazibe Arista'nın CloudVision yazılımıdır. Platform, bulut tabanlı ağ sanallaştırmasını kolaylaştırır. Bu, güvenlik gibi yazılım hizmetlerinin küçük bir telaşla geniş ölçekte devreye alınabileceğini söylemenin süslü bir yoludur.
Arista şuan çalışıyor siber güvenlik firmaları ile Kontrol Noktası Yazılımı (CHKP), F5 Ağlar
Bulut, ölçek, azaltılmış maliyetler ve modülerlik getiriyor. Bu, bu eklentilerin talep üzerine de değiştirilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, eski BT ortamında mümkün olmayan türden bir esneklik sağlar.
Tipik bir eski dağıtım, her 1 sunucu için 1,000 yönetim personeli gerektirir. Kutunun dışında, Arista çözümü on kat iyileştirme sağlar. Programatiktir, otomatiktir ve milyonlarca kullanıcıya ölçeklenebilir. Şirket, müşterilerin 10x - 40x maliyet tasarrufu kaydettiğini söylüyor.
Bu, büyümenin neden çizelgelerin dışında kaldığını açıklıyor.
Arista, en hızlı ağlar için önemli bir ölçüt olan 100 gig ve 400 gig bağlantı noktaları için pazar payında bir numaradır. Bu ürünlerin satışları 2021'de ikiye katlanarak 200 milyon dolara ulaştı ve Ullal, 2022'de tekrar ikiye katlanarak 400 milyon dolara çıkacağını söylüyor.
2021'deki toplam satışlar, %2.95'lik bir kazançla 27 milyar dolara sıçradı. Yıllık nakit akışı ilk kez 1 milyar doları aştı. Ve CloudVision müşteri sayısı 1,300'ü aştı, bu da bir rekor.
Müşteriler, Cisco tarafından sunulan eski donanım çözümlerini atlıyor çünkü Arista, büyük müşterilerin dijital dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu veriye dayalı ağ türünü sağlıyor. Gerçekten bu kadar basit.
Veri merkezi geçişi için küresel pazar, tek başına 15.2 milyar dolara ulaştı. analiz Özel bir analitik firması olan Research and Markets'tan. Analistler, pazarın 19.9 yılına kadar yüzde 2026 bileşik ortalama büyüme oranıyla 5.2 milyar dolara yükselmesini bekliyor.
Citigroup'un kıdemli teknoloji analisti Jim Suva, Cisco'nun ağ pazar payını Arista gibi daha çevik, odaklanmış rakiplere karşı kaybetmeye devam edeceğine inanıyor. Suva şimdi Cisco hisselerini, büyük Wall Street firmaları arasında nadir görülen bir "satış" olarak değerlendiriyor.
Arista hikayesi henüz bitmedi. Hiper ölçekli veri merkezlerinin büyümesi ve siber güvenliğe yenilenen kurumsal odaklanma, Arista yöneticilerinin yüksek 2022 büyüme tahminlerini karşılamasına yardımcı olmalıdır.
Hisseler 30x ileri kazanç ve 13.4x satışla işlem görüyor. Bu rakamlar Cisco'ya (13.9x ileri kazanç ve 4.2x satış) göre pahalı görünse de, yatırımcılar büyümeye ve pazar payı kazanımlarına odaklanmalıdır.
Arista kazanıyor. Hisseler, mevcut seviyelerden %170'lik bir kazançla 12 ay içinde 41$'a kadar işlem görebilir.
Ford ve Tesla gibi hisse senedi opsiyonları satın alarak piyasadaki sonuçlarınızı nasıl önemli ölçüde iyileştirebileceğinizi öğrenmek için özel servisime iki haftalık bir deneme yapın, Taktik Seçenekler: Buraya Tıkla. Üyeler daha fazlasını yaptı bu yıl paralarının 5 katı.
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/