Philip Morris'in iştiraki, halka arz için 16 milyar dolar harcayacak

Philip Morris International Inc.'in (NYSE: Öğleden Sonra) iştiraki Philip Morris International Holdings BV (“PMHH”), İsveçli Match AB hissedarlarına, İsveç Match'teki varlıklarını hisse başına 106 SEK nakit olarak PMHH'ye ihale etmeleri için tavsiye edilen bir halka arzı duyurdu. İsveçli Match hisseleri şu anda Nasdaq Stockholm, Large Cap'te işlem görüyor.

Philip Morris, İsveç Match hisseleri için 16 milyar dolar ödeyecek

Philip Morris CEO'su Jacek Olczak şunları söyledi:

Hızlı haberler, önemli ipuçları ve pazar analizi mi arıyorsunuz?

Invezz haber bültenine bugün kaydolun.

Philip Morris International ve İsveç Maçının dumansız bir geleceğe doğru gidişatındaki bu heyecan verici adımı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Zorlayıcı stratejik ve finansal mantıkla desteklenen bu kombinasyon, tamamlayıcı coğrafi ayak izleri, ticari yetenekler ve ürün portföyleri ile güçlendirilmiş küresel bir dumansız şampiyon yaratacak ve ABD'de ve uluslararası alanda büyüme için önemli platformlar açacak.

Teklifin şartlarına göre, İsveçli Match hissedarlarına, toplam 106 milyar SEK (161.2 milyar $) karşılığında sahip olunan her hisse için 16 SEK verildi.

Hisse başına Teklif fiyatı, 39.4 Mayıs 76.06 Pazartesi günü 9 SEK olan hisse senedi kapanış fiyatına göre %2022 ve 39.7 Mayıs'ta sona eren 75.86 gün için hacim ağırlıklı ortalama 30 SEK hisse fiyatına göre %9'lik bir primi temsil etmektedir. 2022. Ayrıca, fiyat 46.6 Mayıs 72.33'de sona eren son 90 işlem gününde 9 kronluk hacim ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden %2022'lık bir prim yansıtmaktadır.

İsveçli Match'in yönetim kurulu, hissedarlarına Teklifi kabul etmelerini tavsiye etti. SEB Kurumsal Finansmanı'ndan bir adalet incelemesi, Skandinaviska Enskilda Banken AB (yayın), teklifi destekliyor. Şirket, 22 Haziran 2022 tarihinde işlemle ilgili teklif belgesi sunacak. 

PMHH, Teklifin tamamlanmasının ardından İsveç Maçının %90'ına sahip olacak

Teklifin kabul penceresinin 23 Haziran 2022'de başlayıp 30 Eylül 2022'de sona ereceği tahmin ediliyor. Teklif kapandıktan sonra PMHH, İsveç Maçının toplam ve ödenmemiş hisselerinin yaklaşık %90'ına sahip olacak.

Olczak şunları ekledi:

İsveçli Match'in kendini adamış çalışanları ve yönetimi, çok güçlü sonuçlar verirken, şirketin sigarasız bir dünya vizyonunu kararlı bir şekilde takip etti. Bu başarının üzerine inşa etmeyi ve ortak dumansız misyonumuzu hızlandırmak için güçlerimizi birleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.