Bu %10'dan Fazla Getirili Fonlarla Piyasa Reboundunu Oynayın

Güzel bir şey - ve muhtemelen bir tek güzel bir şey - 2022 piyasasının elden çıkarılmasıyla ilgili olarak, bize temettü yatırımcılarına uzun vadede güvenebileceğimiz %10 getiri elde etme fırsatı verdi.

bize oradan geliyorlar kapalı uçlu fonlar (CEF'ler), açıkçası, yalnızca temettülerle emekli olmak isteyenler için her geçen gün daha iyi görünen (çok) uzun süredir ihmal edilen bir varlık sınıfı - ve açıkçası hepimiz öyle olmalıyız.

Bununla birlikte, burada uzun mesafeyi vurgulamak istiyorum, çünkü piyasa düzeltmesinin bu aşamasında, burada ve orada bireysel fonları toplayarak veya inşa etmek için dolar maliyet ortalamasını (DCA) kullanarak, etkili bir şekilde çalışmak için biraz para koyabilirsiniz. makul bir fiyata gelir akışınızı (ve portföyünüzü) artırın.

Ne demek istediğimi anlamak için 2008 krizini düşünün. O zaman satın almaya başlasaydın, kazanın aşaması ne olursa olsun, bugün, 14 yıl sonra, 2022'deki lastik yangınına rağmen gayet iyi durumda olurdun.

CEF'lerle kendinizi daha iyi bir konuma getireceksiniz, çünkü nakit temettü olarak getirinizden büyük bir pay alıyorsunuz. Aşağıdaki üç fonla, %10 civarında bir getiri elde edebilirsiniz, yani onlara koyduğunuz her 100$ için ayda 12,000$ pasif gelir. Bu yatırımı 600,000$'a çıkardığınızda, yalnızca hisselerinizi yüzlerce şirket ve binlerce varlık arasında çeşitlendiren üç fonu elinde bulundurduğunuz için birdenbire ayda 5,000$'ın üzerinde pasif gelir elde edersiniz.

Bir de tersi var: Bu fonların övündüğü net varlık değerine (NAV) yapılan büyük indirimler herhangi bir piyasada bir artıdır - hisse senetleri yükselmeye devam ederse, bu indirimler kapanarak piyasa fiyatlarını yükseltmeye yardımcı olur. Düşen bir piyasada, geniş bir indirim, pazarlık avcıları çekildiği için bir fonun fiyatının yükselmesine yardımcı olur.

Burada oynanan strateji budur. Şimdi işaretçilerden bahsedelim.

Small Cap Tech'ten %9.7 Getiri ile Başlayın…

The BlackRock
BLK
İnovasyon ve Büyüme Güveni (BIGZ) aşırı satım piyasasındaki aşırı satım fonudur. Bunu yazarken, ağırlıklı olarak güçlü gelir-büyüme potansiyeline sahip yenilikçi teknoloji şirketlerine odaklanan BIGZ, %9.7 getiri sağlıyor ve NAV'a %14 indirimle işlem yapıyor, yani portföyünü dolar başına sadece 86 sente alabiliyoruz:

gibi daha küçük teknolojilere ek olarak Monolitik Güç Sistemleri (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEKNİK
ECH
) ve Five9 (BEŞ
IVE
), BIGZ ayrıca aşağıdaki gibi şirketlere yatırım yapmaktadır: Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Spor salonu sahibi yakın zamanda 72'nin ikinci çeyreğinde gelirinde yıldan yıla %2022'lik bir artış gördü ve COVID kilitlenmelerinin ardından spor salonuna geri dönme arzusu göz önüne alındığında gülünç bir şekilde aşırı satıldı.

Dünyanın en büyük yatırım şirketi olan BlackRock, büyük, orta ve küçük ölçekli firmalardan oluşan bu portföyü yönetir ve şirketin derin araştırma kaynakları ve güçlü yetenek tabanı, 9.7 yüksek kaliteli şirkete maruz kalmanızı sağlarken %88'lik ödemesini sürdürmesine yardımcı olur. aynı zamanda.

… Ardından %12 İndirimli Emlak CEF Ticareti Ekleyin…

Evden çalışma devrimiyle bile, birçok ticari ve konut amaçlı gayrimenkulün değerinde patlamaya neden olan mülk talebinde büyük bir artış oldu. Bu kısmen banliyölere veya küçük şehirlere taşınmak isteyen insanlar sayesinde ve kısmen de COVID sonrası çalışma kültürüne uygun farklı türde ofis alanlarına olan talep nedeniyle. Bu nedenle böyle bir fon CBRE Küresel Gayrimenkul Gelir Fonu (IGR) şu anda yakından bakmaya değer.

IGR'nin temettü verimi (%9.6) ve iskontosu (%3.7), ikincisi Haziran ortasında işlem gördüğü %1'lik indirimden daha düşüktür. Fonun portföyü, ABD'de ve dünyada yüzlerce, bazen binlerce farklı mülke sahip olan 86 farklı gayrimenkul yatırım ortaklığından (GYO) oluşan bir portföy tarafından sürdürülmektedir.

CBRE, yatırım yaptığı tüm ülkelerdeki ofisleri ile dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcılarından biridir ve ona bol miktarda yerinde deneyim sunar. Bunu satın alın ve “düzenli” ev sahiplerinin yaptığı hiçbir işi yapmak zorunda kalmadan küresel bir ev sahibi olursunuz. Ayrıca %9.6 temettü de alacaksınız!

… Son olarak, Bu ESG Oyununu Kısa Vadeli, İndirim Odaklı Bir Satın Alma Olarak Düşünün

The Nuveen Core Plus Etki Fonu (NPCT) oradaki en ilginç CEF'lerden biridir. ESG yetkisi ile, aşağıdaki gibi şirketler aracılığıyla çevresel, sosyal ve yönetişim perspektifinden sürdürülebilir yatırımlar yapmaya odaklanmıştır. Yenilenebilir enerji
REGI
Grup (REGI) ve özel olarak tutulan Topaz Güneş Çiftlikleri. ESG yatırımı bugünlerde Wall Street'teki en sıcak kavramlardan biri olduğundan, gelecekte daha fazla yatırımcının NPCT'ye yöneleceğini düşünmek için neden var.

Ancak bu henüz tam olarak gerçekleşmedi. NAV'a %12.3'lük bir indirimle NPCT, sınırlı katılım gördü. Ancak bunun iyi bir nedeni var: fon 2021'in ortalarında başlatıldı ve sıcak bir başlangıç ​​yaptı.

NPCT'nin ESG odağı, fonun daha geniş yüksek getirili kurumsal tahvil piyasasından büyük bir farkla daha iyi performans göstermesiyle getirilere zarar vermedi. Ancak 2022 ayı piyasası şirket tahvillerini vurduğunda, fonun NAV'ye yaptığı indirim düştü - geri gelmeye başladığını görmemize rağmen.

İndirimi yukarı yönlü ivme gösteren bir fonu satın almak, CEF'lerde zenginlik oluşturmanın kanıtlanmış bir yoludur. NPCT'nin indirimi, fon piyasadan daha iyi performans gösterdiğinde işlem gördüğü %2'lik işarete ulaşırsa, fonun %11 temettüsünün üzerine %10.2 sermaye kazancı görebiliriz. Bu, piyasanın en son Haziran ayında dibe vurmasından bu yana yaklaşık %7'lik bir toparlanma görmüş olan portföyünün yükselen değerinden elde edilen sermaye kazançlarının üzerinde olacaktır.

Tümüyle, NPCT mevcut yörüngesine devam ederse kısa vadede %40'lık bir toplam getiri potansiyeline bakıyoruz ve ESG eğiliminin gücü (en azından şimdilik) bu tür bir kazancın masada olabileceğini gösteriyor. .

Ancak, ESG'ye olan ilginin daha geniş ekonomiyle birlikte artma ve azalma eğiliminde olduğunu da unutmayın, bu nedenle bu, yukarıdaki iki fonun oldukça uzun vadeli tutması olmayabilir. NPCT'yi yakından takip etmek ve daralma indirimi durursa veya rotayı tersine çevirirse satmaya hazır olmak isteyeceksiniz.

Hepsini bir araya getirirsek

Bu üç fonla, ek bir trend ESG yatırımı ile hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkuller arasında büyük bir çeşitlilik elde edersiniz. Ayrıca, kendinize %10'luk bir getiri elde edeceksiniz ve bence bu kadar büyük bir ödemenin günümüz de dahil olmak üzere tüm pazarlarda çekici olduğunu kabul edeceksiniz.

Michael Foster, Lider Araştırma Analisti Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için en son raporumuz için burayı tıklayın “Yıkılmaz Gelir: Güvenli% 5 Temettü ile 8.4 Pazarlık Fonu.başlıklı bir kılavuz yayınladı

Açıklama: yok