Üç Gıda İşleme Stokuyla İşçi Bayramına Hazırlanın

Gıda İşleme Stokları Son Haberler

Gıda işleme teknolojisindeki yenilikler ve işlenmiş gıda talebindeki artışın önümüzdeki birkaç yıl içinde pazarı yönlendirmesi bekleniyor. Sektörün 236 yılına kadar %2028 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 6.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla öne çıkan sağlık bilincine sahip diyetleri içeren diyet değişikliklerinin de büyümeyi hızlandıracağı tahmin ediliyor.

Uzun vadeli büyüme görünümüne rağmen, pandemi döneminde başlayan tedarik zinciri mücadeleleri devam ediyor. Ek olarak, ürünlerin kullanılabilirliğini tahmin etmek zor olmuştur. Bu nedenle, birçok şirket kendi tedarikçileri gibi hareket etmek ve kendi mallarını tedarik etmek zorundadır. Mutfak robotları bunun taleple daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olacağını umuyor.

Diğer şirketler gibi gıda işleyicileri de enflasyon mücadeleleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Tavuk ve sığır eti fiyatlarında çift haneli artışlar görülmesiyle protein fiyatları önemli ölçüde arttı. Bu, marjlar üzerinde baskı yarattı; ancak şirketler, ek maliyetleri büyük ölçüde tüketicilere yansıtabilmiştir.

Gıda üreticileri iş gücü bulmakta zorlanırken, otomasyon bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olacak bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Piyasa bu fırsatı yıllar önce fark etmiş olsa da, gıda işleme endüstrisi henüz hazır değildi. Geçtiğimiz 18 ay, bu değişiklik için daha fazla işlemcinin hazırlanmasına yardımcı oldu.

Genel olarak, gıda işleme endüstrisi önümüzdeki 12 ay boyunca zorluklarla karşılaşabilir. Bununla birlikte, şirketler değişen tüketici eğilimlerine uyum sağladıkça uzun vadeli büyüme olumlu görünüyor. Tedarik sorunları devam etse de, gıda işleme endüstrisinde olmanın faydalarından biri, her zaman talep olacağıdır - insanlar her zaman gıdaya ihtiyaç duyacaktır.

Gıda İşleme Stoklarını AAII'nin A+ Stok Dereceleriyle Derecelendirme

Bir şirketi analiz ederken, şirketleri aynı şekilde karşılaştırmanıza olanak tanıyan objektif bir çerçeveye sahip olmak yardımcı olur. Bu nedenle AAII, şirketleri araştırmaların ve gerçek dünyadaki yatırım sonuçlarının uzun vadede piyasayı aşan hisse senetlerini belirlemek için gösterdiği beş faktör üzerinden değerlendiren A+ Hisse Senedi Notlarını yarattı: değer, büyüme, momentum, kazanç tahmini revizyonları (ve sürprizler) ve kalite.

AAII'nin A+ Stok Derecelerini kullanan aşağıdaki tablo, üç gıda işleme stokunun (Kraft Heinz, JM Smucker ve Tyson Foods) çekiciliğini temellerine göre özetlemektedir.

Üç Gıda İşleme Stoku için AAII'nin A+ Stok Derecesi Özeti

A + Hisse Senedi Notları Neleri Ortaya Çıkarıyor

Kraft Heinz (KHC) küresel bir yiyecek ve içecek şirketidir. Segmentleri ABD, uluslararası ve Kanada'yı içerir. Şirket, süt ürünleri, et ürünleri, kahve çekirdekleri, soya fasulyesi ve bitkisel yağlar, şeker ve diğer tatlandırıcılar, domates, patates, mısır ürünleri, buğday ürünleri ve fındık ve kakao ürünleri dahil olmak üzere yiyecek ve içecek ürünleri üretir ve pazarlar. Ürünleri kendi satış organizasyonları aracılığıyla ve bağımsız brokerler, acenteler ve distribütörler aracılığıyla zincir, toptancı, kooperatif ve bağımsız bakkal hesaplarına, marketlere, eczanelere, değer mağazalarına, fırınlara, eczanelere, toplu tüccarlara, kulüp mağazalarına ve kurumlara satılmaktadır. Şirketin ürünleri ayrıca çeşitli e-ticaret platformları ve perakendeciler aracılığıyla çevrimiçi olarak satılmaktadır. Kraft Heinz ürünlerini Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle ve Wattie's gibi çeşitli markalar altında sunmaktadır.

Şirket, ortalama olarak kabul edilen 48 Değer Puanına dayalı olarak C Değer Derecesine sahiptir. Düşük puanlar, değerli yatırımcılar için daha çekici bir hisse senedini ve dolayısıyla daha iyi bir notu gösterir.

Kraft Heinz'in Değer Puanı sıralaması, çeşitli geleneksel değerleme ölçütlerine dayanmaktadır. Şirketin puanı 18'dir. hissedar getirisi, 21 fiyat-defter değeri (P/B) oranı ve 46 fiyat-satış (P/S) oranı için, puan ne kadar düşükse değer için o kadar iyidir. Şirketin hissedar getirisi %4.1, ​​fiyat/defter değeri oranı 0.96 ve fiyat/satış oranı 1.79'dur. Oranı kurumsal değer Faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç (FAVÖK) 11.5'tir ve bu da 57 puana karşılık gelir.

Değer Derecesi, fiyat-serbest nakit akışı oranı ve fiyat-kazanç (F/K) oranı ile birlikte yukarıda bahsedilen değerleme ölçütlerinin yüzdelik sıralarının ortalamasının yüzdelik sıralamasıdır.

Kraft Heinz, 77 Momentum Skoruna dayalı olarak Momentum Derecesi B'ye sahiptir. Bu, son dört çeyrekteki ağırlıklı nispi gücü açısından güçlü bir sırada yer aldığı anlamına gelir. Bu puan, en son çeyrekte %3.8'lik ortalamanın üzerinde bir göreli fiyat gücünden, en son ikinci çeyrekte negatif %1.1'lik, en son üçüncü çeyrekte %25.2'lik ve dördüncü çeyrekte negatif %9.4'lük bir göreli fiyat gücünden türetilmiştir. -en son çeyrek. Skorlar en son çeyrekten itibaren sırasıyla 61, 64, 88 ve 49'dur. Ağırlıklı dört çeyrek nispi fiyat gücü %4.4'tür ve bu da 77 puana karşılık gelir. Ağırlıklı dört çeyreğe göre nispi güç sıralaması, son dört çeyreğin her biri için nispi fiyat değişimidir ve en son üç aylık fiyat değişikliği ağırlık %40 ve önceki üç çeyreğin her birine %20 ağırlık verilmiştir.

Şirket, 76 Kalite Puanına dayalı olarak B Kalite Notuna sahiptir. Kraft Heinz, varlıklara toplam yükümlülüklerdeki değişim için 80, F-Skoru için 76 ve 72 puana sahiptir. yatırılan sermayenin getirisi (ROIC). Şirketin aktiflere karşı toplam yükümlülüklerinde eksi %4.5, F-Skoru 6 ve yatırılan sermaye getirisi %36.3'tür. F-Skoru, bir şirketin mali durumunun gücünü değerlendiren sıfır ile dokuz arasında bir sayıdır. Bir şirketin karlılığını, kaldıracını, likiditesini ve işletme verimliliğini dikkate alır. Yüksek puanlar, %8.9'luk varlıklara yapılan düşük brüt gelirle kısmen dengelenir. Ek olarak, Kraft Heinz, negatif %25.8'lik hisse başına beş yıllık zayıf kazanç büyüme oranına ve negatif %0.2'lik beş yıllık satış büyüme oranına dayalı olarak Büyüme Derecesi D'ye sahiptir.

JM Smucker (SJM) yiyecek ve içecek ürünleri üreticisi ve pazarlamacısıdır. Segmentleri, ABD perakende evcil hayvan gıdaları, ABD perakende kahve ve ABD perakende tüketici gıdalarını içerir. JM Smucker'ın ürünleri arasında kahve, kedi maması, evcil hayvan aperatifleri, köpek maması, fıstık ezmesi, dondurulmuş el ürünleri, meyve ezmeleri, porsiyon kontrol ürünleri, meyve suları ve içeceklerin yanı sıra pişirme karışımları ve malzemeleri bulunur. ABD perakende evcil hayvan gıdaları segmenti, Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni ve Nature's Recipe markalı ürünleri içerir. ABD perakende kahve segmenti, öncelikle Folgers, Dunkin' ve Cafe Bustelo markalı kahvenin yurt içi satışlarını içerir. ABD perakende tüketici gıdaları segmenti öncelikle Smucker's ve Jif markalı ürünlerin yurt içi satışlarını içerir. Dağıtım tesisleri Pennsylvania, New York, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, California, Quebec ve Virginia'da bulunmaktadır.

Daha kaliteli bir hisse senedi, yukarı yönlü potansiyel ve azaltılmış aşağı yönlü risk ile ilişkili özelliklere sahiptir. Kalite Notunun geriye dönük testi, daha yüksek dereceli stokların, ortalama olarak, 1998'den 2019'a kadar olan dönemde daha düşük dereceli stoklardan daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir.

JM Smucker, 84 puanla A Kalite Notuna sahiptir. A+ Kalite Notu, varlıkların getirisi (ROA), yatırılan sermayenin getirisi, varlıklara brüt kâr, geri alım getirisi, varlıklara toplam borçlardaki değişim, varlıklara tahakkuklar, Z çift asal iflas riski (Z) puanı ve F-Skoru. Puan değişkendir, yani sekiz ölçünün tümünü veya sekiz ölçüden herhangi birinin geçerli olmaması durumunda kalan geçerli ölçüleri dikkate alabilir. Bununla birlikte, bir Kalite Puanına atanmak için, stokların geçerli (boş olmayan) bir ölçüye ve sekiz kalite ölçüsünden en az dördü için karşılık gelen bir sıralamaya sahip olması gerekir.

Şirket, F-Skoru ve geri alım getirisi açısından güçlü bir konumdadır. JM Smucker'ın F-Skoru 7 ve geri alım getirisi %1.6'dır. Sektör medyan F-Skoru ve geri alım getirisi sırasıyla %4 ve negatif %0.4'tür. Bununla birlikte, JM Smucker, varlıkların brüt geliri açısından 39. yüzdelik dilimde zayıf bir sırada yer almaktadır.

Kazanç tahmini revizyonları, analistlerin bir firmanın kısa vadeli beklentilerini nasıl gördüklerine dair bir gösterge sunar. Örneğin, JM Smucker'ın Kazanç Tahmini Düzeltme Derecesi A vardır ve bu çok olumludur. Not, son iki üç aylık kazanç sürprizlerinin istatistiksel önemine ve mevcut mali yıl için geçen ay ve son üç aydaki konsensüs tahminindeki yüzde değişikliğine dayanmaktadır.

JM Smucker, 2023'ün ilk çeyreği için %31.3'lük pozitif bir kazanç sürprizi bildirdi ve önceki çeyrekte %18.6'lık pozitif bir kazanç sürprizi bildirdi. Geçen ay boyunca, 2023'ün ikinci çeyreği için konsensüs kazanç tahmini, dört yukarı ve beş aşağı revizyon nedeniyle hisse başına 2.172 dolardan 2.197 dolara yükseldi. Son üç ayda, 2023 yılının tamamı için konsensüs kazanç tahmini, 5.6 yukarı yönlü revizyona dayalı olarak hisse başına 8.057 dolardan 8.505 dolara %10 arttı.

Şirket, pahalı olduğu düşünülen 63 Değer Puanına göre D Değer Derecesine sahiptir. Bu, 165.7'lik çok yüksek bir fiyat-serbest nakit akışı oranından ve 25.8'lik yüksek bir fiyat-kazanç oranından elde edilirken, sektör medyan fiyat-kazanç oranı 19.0'dır. Buna ek olarak, JM Smucker, negatif %128.3'lük yıllık faaliyet nakit akışındaki zayıf büyümeye ve %1.6'lık zayıf beş yıllık satış büyüme oranına dayalı olarak D Büyüme Derecesine sahiptir.

Tyson Gıdalar (TSN) protein odaklı bir gıda şirketidir. Segmentleri sığır eti, domuz eti, tavuk ve hazır yiyecekleri içerir. Sığır eti segmenti, canlı beslenen sığırların işlenmesi ve işlenmiş sığır karkaslarının ilk ve alt kesimler ve kasaya hazır ürünler haline getirilmesiyle ilgili operasyonlarını içerir. Ayrıca, deri ve çeşitli etler gibi müttefik ürünlerden yapılan satışların yanı sıra ürünleri tedarik zinciri boyunca taşımak için lojistik operasyonları da içerir. Domuz eti segmenti, canlı pazar domuzlarının işlenmesi ve domuz karkaslarının ilk ve alt kesimler ve kasaya hazır ürünler halinde üretilmesiyle ilgili işlemleri içerir. Tavuk segmenti, canlı tavukların yetiştirilmesi ve işlenmesi ile taze, dondurulmuş ve katma değerli tavuk ürünleri için hammadde satın alınması ve ayrıca müttefik ürünlerden yapılan satışlarla ilgili yurt içi operasyonları içerir. Hazır gıdalar, üretim ve pazarlama, dondurulmuş ve soğutulmuş gıda ürünleri ve ürünleri tedarik zinciri boyunca hareket ettirmek için lojistik operasyonlarla ilgili operasyonları içerir.

Tyson Foods, 82 puanla A Kalite Notuna sahiptir. Şirket, varlık getirisi, varlıklardaki toplam yükümlülüklerdeki değişim ve F-Skoru açısından güçlü bir konumdadır. Tyson Foods'ın varlık getirisi %11.2, varlıklardaki toplam yükümlülüklerdeki değişiklik eksi %6.1 ve F-Skoru 7'dir. Şirket ayrıca, varlıklara brüt gelir ve geri alım getirisi için sektör medyanının altında yer alıyor.

Tyson Foods, 60 Momentum Puanına dayalı olarak Momentum Derecesi C'ye sahiptir. Bu, son dört çeyrekte ağırlıklı göreli gücü açısından ortalama olduğu anlamına gelir. Bu puan, en son çeyrekte eksi %10.0, en son ikinci çeyrekte eksi %3.8, en son üçüncü çeyrekte %29.6 ve dördüncü en son çeyrekte eksi %2.5 olan göreli fiyat gücünden türetilmiştir. -son çeyrek. Skorlar en son çeyreğe göre sırasıyla 31, 59, 91 ve 66'dır. Ağırlıklı dört çeyrek nispi fiyat gücü %0.7'dir ve bu da 60 puan anlamına gelir.

Tyson Foods, 2022'nin üçüncü çeyreği için negatif %1.9'luk bir kazanç sürprizi bildirdi ve önceki çeyrekte %20.0'lık bir pozitif kazanç sürprizi bildirdi. Geçen ay boyunca, 2022'nin dördüncü çeyreği için konsensüs kazanç tahmini, dokuz aşağı yönlü revizyon nedeniyle hisse başına 1.950 dolardan 1.774 dolara düştü. Geçen ay boyunca, 2022 yılının tamamı için konsensüs kazanç tahmini, bir yukarı ve dokuz aşağı revizyona dayalı olarak, hisse başına 2.0 dolardan 9.034 dolara %8.853 düşüş gösterdi.

Şirket, değer aralığında yer alan 39 Değer Puanına göre B Değer Notuna sahiptir. Bu, 0.53'lük çok düşük bir fiyat-satış oranından ve sırasıyla 7.0. ve 17. yüzdelik dilimlerde yer alan 16'lık düşük fiyat-kazanç oranından türetilmiştir. Tyson Foods, 44 puana dayalı Büyüme Derecesi C'ye sahiptir. Şirket, %7.2'lik güçlü bir beş yıllık işletme nakit akışı büyüme oranına sahiptir. Ancak, bu, negatif %49.0'luk düşük bir çeyreklik işletme nakit akışı büyüme oranıyla dengeleniyor.

____

Yaklaşımın kriterlerini karşılayan hisse senetleri bir “tavsiye” veya “satın alma” listesini temsil etmez. Durum tespiti yapmak önemlidir.

Bu piyasa oynaklığında bir avantaj istiyorsanız, AAII üyesi olmak.