İngiliz Bulldog Masada Üzgün Bakarak İşadamı Gibi Giyinmiş
getty
Bu ayı piyasası rallisini kovalayan aptallar olmayalım. TAMAM?
Güvenli temettü hisseleri, tamam. Bugün bunun hakkında konuşacağız. Bir Eylül baygınlığı veya Ekim'in devrildiğini görmemiz umurunda olmayan bir istikrar ve akıl sağlığı üçlüsü.
Evet, bunun gibi ayı piyasalarında ripleri satıyoruz. Ama biz yine de dipleri satın alın—biz sadece bunu akıllıca yaptığımızdan emin oluruz. Ve düşük beta tutun.
Duke Energy
Başka bir deyişle, S&P 500'ün %3 düştüğü günlerde, bu hisse senedinin yalnızca %1.5 kadar düşmesi gerekir. Teori bu.
Gerçekte, daha da iyi olabilir. DUK, daha geniş bir pazara saldırırken, bugüne kadar %9 arttı. Buradan başlayalım.
Duke Enerji (DUK)
Temettü verimi: %3.6
1 Yıllık Beta: 0.45
5 Yıllık Beta: 0.34
Düşük beta aramamıza başlamak için kamu hizmeti sektöründen daha iyi bir yer olabilir.
Yine, 1.0'lık bir beta, bir hisse senedinin S&P 500 kadar değişken olduğu anlamına gelir - ne daha fazla, ne daha az. Faydalı hisse senetlerinin bir bütün olarak beş yıllık betası kabaca 0.5'tir, bu da daha geniş pazarın yarısı kadar volatil oldukları anlamına gelir.
Ve Duke Energy, daha az uçucudur. o.
Şirketin kendisine gelince: Duke Energy, altı eyalette 8.2 milyon elektrik müşterisine ve beş eyalette 1.6 doğal gaz müşterisine hizmet vererek oyundaki en büyük kamu hizmetlerinden biridir.
Elektrik ve doğal gaz sağlamak tam olarak hızlı büyüyen bir sektör değil. Birçok kamu hizmeti, satın alma dışında coğrafi olarak yerleşik oldukları için büyüyemez. Dolayısıyla, gelirlerin artmasının tek yolu, zaman içinde mütevazi oran artışları ve nüfus artışıdır.
Duke'ün aslı olduğunu düşünün. 10-2020 yılları arasında sayısal nüfus artışında ilk 21 eyaletten dördünde önemli bir varlığa sahiptir:
- #2: Florida'da
- #4: Kuzey Karolina
- #6: Güney Karolina
- #8: Tennessee
Bu büyüme, şu anda kârın %80'inden fazla olan oldukça yüksek bir ödeme oranına rağmen DUK'un temettüsünü artırmaya devam etmesine izin vermelidir. Duke'ün zayıf noktalarından biri ne yazık ki çoğu yardımcı programın paylaştığı nokta: yavaş ödeme genişlemesi. Yani, Duke'un en son zammı sadece %2'lik bir artıştı (hisse başına 1.005$'a).
Bununla birlikte, DUK'un getirisini sektör ortalamasının oldukça üzerinde tutar ve daha fazlasını sağlar.
Temettü verimi: %3.2
1 Yıllık Beta: 0.44
5 Yıllık Beta: 0.27
biraz daha canlı bir temettü artışı oranı bulacağız. Çiçekler Gıdalar (FLO), şu anda kilerinizde oturan ürünlerin birçoğunu üretiyor.
Flowers Foods, geçen yıl 4 milyar dolardan fazla satış kaydeden ABD merkezli bir fırıncılık uzmanıdır. Birçok markası Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam ve Wonder Bread'in yanı sıra Tastykake ve Mrs. Freshley's aperatiflerini içerir.
Düzenli bir okuyucuysanız, yakın zamanda tartıştığımı bileceksiniz. Belirli gıda stoklarını önümüzdeki yıllarda güçlendirmesi gereken mega trend. Flowers Foods, bu eğilimin ikinci kademe yararlanıcısı olarak adlandırdığım şeydir - dünyanın ihtiyaç duyacağı temel ham girdileri sağlamasa da, milyonlarca Amerikalı için en temel gıda maddelerinden birinden sorumludur.
sadece merak ediyor olabilirsin Nasıl Bununla birlikte, işi, gelirlerin Sokak konsensüsünün altına düştüğünü gören oldukça zayıf bir ikinci çeyrek raporu göz önüne alındığında, dayanıklı. Ancak, Flowers'ın zayıflığının, çoğu rakipten daha önce yaptığı enflasyonla birlikte fiyatları artırma hareketinden kaynaklanmış olması muhtemeldir. Bu nedenle, fiyat bilincine sahip tüketiciler kısa vadede başka markalara kaymış olsalar da, diğer markalar artan girdi maliyetlerine ayak uydurmak için kendi fiyatlarını artırdıkça muhtemelen geri döneceklerdir.
Aksi takdirde, FLO son altı yılı, temettüsünü her yıl hisse başına bir peni artırarak geçirdi ve bu da 5'de kabaca %2022'lik bir artışa ulaştı. Bu ve %3'ten çok daha yüksek olmayan bir getiri, çığlık atacak bir şey değil, ancak piyasada daha istikrarlı el bulamazsınız—FLO'nun 0.27'lik beş yıllık betası, hisse senedinin o zaman zarfında piyasanın dörtte biri kadar oynak olduğu anlamına gelir.
Kimberly-Clark
Temettü verimi: %3.4
1 Yıllık Beta: 0.41
5 Yıllık Beta: 0.32
Kimberly-Clark (KMB) Flowers Foods gibi bir diğer temel gıda uzmanıdır, ancak katkısı öncelikle sindirim sisteminin diğer ucundadır.
Geçen bir buçuk yüzyıl boyunca Kimberly-Clark, dünyanın önde gelen kişisel bakım ürünleri üreticilerinden biri oldu ve şu anda 175'ten fazla ülkeyi kapsayan bir tuvalet kağıdı ve çocuk bezi imparatorluğu kurdu. Hayatınızın bir noktasında kesinlikle markalarından birini kullanmışsınızdır - belki Scott veya Cottonelle tuvalet kağıdı veya Viva kağıt havlular, Huggies veya Pull-Ups çocuk bezleri, Kotex tamponları ve pedleri veya Depend yetişkin bakım ürünleri, bunların arasında, çok daha fazlası.
Bu ürün grubu uzun süreli bir ödemeyi ateşledi: Bu yılın başlarında, KMB üst üste 88. temettü ödeme yılını ve son çeyrekte Temettü Aristokratları saflarında tutan 50. ardışık yıllık artışını kutladı. yüzyıl.
Ancak, en azından geç değil, çok fazla paylaşım performansı sağlamadılar.
FLO'da olduğu gibi, KMB, son çeyrekte analist tahminlerini geride bırakan olağanüstü %9'luk organik gelir artışı sağlamayı başarmasına rağmen, geç girdi maliyetleriyle mücadele etti. Hangisi mantıklı - Kimberly-Clark'ın ürünleri olmadan gitmek çok zor ve fiyatları artırsa bile, markalarının çoğu maliyet açısından en rekabetçi olmaya devam ediyor.
Yine de KMB yenilmez değil; şirket en son yaptığı aramada müşterilerin özel markalı ürünlere geçmek de dahil olmak üzere mümkün olan her yerde tasarruf bulmaya çalıştıklarını belirtti.
Bu arada, temettü de zor görünüyordu. 2022 ödeme artışı %2'den azdı (hisse başına 1.16 dolara). %87'lik bir maksimum ödeme oranı göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil!
Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.
Açıklama: yok
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/29/protect-your-portfolio-with-these-3-low-beta-winners/