Durgunluk Korkuları ve Ham Petrol Fiyatındaki Düşüş: Forbes AI Bülteni

TL; DR

• Fed başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele için "araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanacaklarını" söyledi
• Piyasalar, ABD'nin resesyona girebileceği korkusuyla büyük ölçüde satıldı
• Ham petrol, Şubat ayından bu yana ilk kez varil başına 90 doların altına düştü.
• Haftalık ve aylık en iyi işlemler

Reddit'te takip edin : Forbes AI bülteni döngüde kalmak ve AI destekli yatırım içgörülerimizi, en son haberleri ve daha fazlasını her hafta sonu doğrudan gelen kutunuza ulaştırmak için.

Portföyünüzü etkileyebilecek önemli olaylar

Geçen haftanın sonlarında Fed başkanı Jerome Powell, 2023 planları hakkında bazı büyük açıklamalar yaptı. Enflasyonu iki ila üç arasındaki hedeflerine indirmek için Fed'in “araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanacağını” söylediğinde, sözlerini kesmedi. yüzde.

Borsa bu haberlere büyük bir tepki verdi ve S&P 500 geçen Cuma'dan bu hafta Çarşamba'ya %5 düştü. Genel olarak faiz artışları, tüketici harcamalarını azaltmak için oranları yükseltmek amacıyla hisse senetleri için kötü haber olarak görülüyor.

Açıkçası şirketlerin istediği bu değil, ancak rekor yüksek enflasyonun işletmeleri de etkileyen bir sorun olduğu göz önüne alındığında, son oran artışları daha iyi karşılandı.

Fed'in taban oranı şu anda %2.5'te, ancak bireysel üyelerden gelen fikir birliği, bunun bu yılın geri kalanında ve 2023'te önemli ölçüde artacağı yönünde. Pek çoğu, oranların 4'te %2023 civarında seyretmesini bekliyor. 2008 mali krizinden bu yana görülen en yüksek oranlar.

Oranlardaki bu hareketlerin şirket gelirleri üzerinde daha fazla baskı oluşturması muhtemel ve ABD'nin 2022'nin sonlarında veya 2023'ün başlarında bir resesyona girdiğini görebilir. Tarihsel olarak büyük şirketler orta ölçekli şirketlerden daha iyi performans gösterse de bu, yatırımcılar için zorlu bir ortam yaratacaktır. ve küçük olanlar düşük büyüme dönemlerinde.

-

Radarın altında uçuyor ama petrol fiyatları bir süredir düşüyor. West Texas Intermediate, Şubat ayında gün içi en yüksek seviyesi olan 129.44$'a ulaştı ve birkaç ay boyunca sıçradıktan ve Haziran ayında bu yüksek seviyeleri test ettikten sonra, şimdi tekrar 90$'ın altına düştü.

Düşen fiyatlar bir dizi farklı faktörün bir sonucudur. İlk olarak, Batı'dan petrol üretimini artırması için OPEC üzerinde büyük miktarda baskı var. Birçok ülkenin Rus petrolü ithalatını durdurmasıyla, arzda doldurulması gereken bir boşluk bıraktı.

OPEC nihayet Temmuz ayında petrol arzını artırmayı kabul etti ve bu çok büyük bir artış olmasa da piyasadaki talebi dengelemenin bir yolunu buldu.

En büyük etki ekonomik büyümedeki yavaşlamadan geldi. ABD resmi olarak resesyonda olmasa da, ekonomik büyümenin yavaşladığına ve son iki çeyrekte aslında negatif gittiğine şüphe yok.

Daha düşük ekonomik büyüme, daha az ticari faaliyet anlamına gelir, bu da daha az petrol talebi anlamına gelir. Orta derecede artan arz ve talepteki düşüşün bu kombinasyonu, fiyatların soğumasını sağladı.

Bu akışın gaz fiyatlarına da yansıdığını görüyoruz. 3.81 $ galon başına ulusal ortalama fiyat bir ay önce 4.19 dolar ile karşılaştırıldığında. Hala bir yıl önceki ortalama fiyatın 3.18 dolar olan ortalama fiyatından çok uzakta.

Genel olarak bu hem tüketiciler hem de işletmeler için olumludur. Hane bütçeleri üzerindeki baskının bir kısmını alır ve ülke çapındaki birçok işletme için en büyük maliyetlerden birini azaltır.

Q.ai'den bu haftanın en iyi teması

Jerome Powell'ın yorumları zor bir dönemden geçtiğimizi açıkça ortaya koydu. Fiyatları düşürme sürecinde acı olacağını, ancak enflasyonu kontrolsüz bırakmakla karşılaştırıldığında iki kötülükten daha az olacağını açıkça belirtti.

Artan oranların hane halkları ve buna bağlı olarak onlara hizmet eden işletmeler üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir.

Şu anda, bir şey görüp görmeyeceğimize dair görüşler karışık. 2022'nin sonlarında veya 2023'te resmi durgunluk. Çoğu analistin hemfikir olduğu bir şey, muhtemelen devam eden bir düşük ekonomik büyüme veya hatta daha fazla negatif büyüme göreceğimizdir.

Bu ortamda, büyük şirketler orta ölçekli ve küçük şirketlerden daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Büyük üst limitler, daha çeşitli gelir akışlarına ve mal ve hizmetlerine olan talepte daha az dalgalanmaya sahip olma eğilimindedir. Küçük şirketler, daha istikrarsız bir gelir ve yeni müşteriler edinmek için zorlu bir ortamla mücadele etme eğilimindedir.

Bu diferansiyelden faydalanmak için Large Cap Kit'i oluşturduk. Bu, Russell 1,000 ETF aracılığıyla ABD'deki en büyük 1000 şirkette uzun pozisyon ve sonraki en büyük 2,000 şirkette kısa pozisyon alan bir uzun/kısa stratejidir. İkinci işlem için, ters bir Russell 2000 ETF kullanıyoruz.

Bu, genel piyasanın yukarı, aşağı veya yatay olmasına bakılmaksızın, büyük sermayelerin küçük büyük sermayelerden daha iyi performans göstermesi durumunda yatırımcıların kâr edebileceği anlamına gelir.

En iyi ticaret fikirleri

İşte yapay zeka sistemlerimizin önümüzdeki hafta ve ay için önerdiği en iyi fikirlerden bazıları.

Titan Uluslararası (TWI) – Tekerlek ve lastik şirketi Titan International, Büyüme ve Teknikler alanında A ve Kalite Değerinde B notu ile önümüzdeki hafta için En Çok Satın Alınan Ürünümüzdür. Gelir, 40.2 Haziran'a kadar olan yılda %30 arttı.

Boeing Şirketi (BA) – Dünyanın en büyük havacılık şirketi, Kalite Değeri, Büyüme ve Düşük Momentum Volatilite faktörlerimizde yapay zeka ile F derecesiyle gelecek hafta için En İyi Kısa Filmimiz. Gelir, geçen yıla göre %98'in üzerinde düştü.

Katalizör İlaçları (CPRX) – İlaç şirketi, Kalite Değerimizde A ve B Büyümesi ile gelecek ay için En İyi Satın Alma Şirketidir. Hisse başına kazanç, son 11.68 ayda %12 arttı.

Brickell Biyoteknoloji (BBI) – Biyoteknoloji şirketi, Düşük Momentum Volatilitesi ve Kalite Değeri faktörlerimizde AI derecesiyle onları F olarak derecelendirerek önümüzdeki ay için En İyi Kısa Filmimiz. Hisse başına kazanç son 29.55 ayda %12 düştü.

AI'larımız Gelecek ay için en iyi ETF ticareti petrol ve gaza yatırım yapmak ve sağlık hizmetlerini ve uzun ve kısa vadeli Hazineleri kısaltmaktır. En Çok Satılanlar Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Fonu LP, ProShares Ultra Bloomberg Ham Petrol ve ProShares UltraShort 20+ yıllık Hazinedir. Üst Şort InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF ve SPDR Barclays 1-3 Aylık T-Bill ETF.

Son yayınlanan Qbit'ler

Yatırım yapmak veya mevcut bilginizi geliştirmek hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Qai, Qbit'leri bizim Öğrenme Merkezi, yatırım terimlerini tanımlayabileceğiniz, finansal kavramları açabileceğiniz ve beceri seviyenizi artırabileceğiniz yer.

Qbit'ler, basit İngilizce'deki karmaşık kavramları parçalamayı amaçlayan sindirilebilir, atıştırılabilir yatırım içeriğidir.

En son ürünlerimizden bazılarına buradan göz atın:

Tüm bülten aboneleri bir 100 $ kayıt bonusu 100$ veya daha fazla para yatırdıklarında.