Büyük bir dalga boyunca seyreden bir erkek sörfçü.
getty
Bak, bu enflasyon panikli pazarın sinir bozucu olduğunu biliyorum. Ancak uzmanların bitmek tükenmek bilmeyen felaketlerine rağmen, iyi haberler var: Gelir için yatırım yapıyorsanız ve uzun bir zaman ufkunuz varsa, bizi bekleyen bazı büyük temettüler (%10+ getiriden bahsediyorum) var. kapalı uçlu fonlar (CEF'ler).
Birazdan, %10 kuzey getirisi olan düşük dramalı bir “mini portföy”de bir araya getirdiğim bu tür üç fona dalacağız.
Bu fırsat için elden çıkarmalara teşekkür edebiliriz: hisse senedi (ve CEF) fiyatları düştüğünde getiriler yükselir. Ve net varlık değerine (NAV veya bir CEF portföyünün hisse başına değeri) yönelik CEF indirimlerimiz pazarlık seviyelerine düşer.
Bu piyasada aşırı satılan fon sıkıntısı yok. Bugün size cazip fiyatlarla yüksek getirili hisse senetleri, gayrimenkuller ve bonolardan oluşan bir koleksiyon sunan üç CEF'i göstermek istiyorum.
Bu üç fon ortalama olarak %11.8 getiri sağlıyor ve hissedarlara kâr sağlama konusunda uzun bir geçmişe sahip. % 11.8'lik bir getiri, yatırılan her 1,180 ABD Doları için yıllık gelirde 10,000 ABD Doları anlamına gelirken, yüzde 1.4'lük getiri sağlayan S&P 500'ün size yalnızca 140 ABD Doları kazandırdığını unutmayın. yıl başına 10 bin doların üzerinde.
CEF #1: Çift Haneli Verim Olan Çeşitlendirilmiş Bir Tahvil CEF
The Allspring Çoklu Menkul Kıymetler Gelir Fonu (ERC) bugünün piyasası için güzel bir şekilde konumlandırılmış %11.5 getirisi olan bir CEF'dir. Fonun bu yılki aşırı düşüşü (bu yazının yazıldığı tarihe göre Ocak ayından bu yana yaklaşık %25 düştü) şimdi bir göz atmaya değer.
Son altı ayda, yatırımcılar ERC'yi temel garantilerinden daha fazla sattı ve bu gelir odaklı tahvil fonu için nadir bir indirimle sonuçlandı.
ERC'nin yıla NAV'a %5.8 primle başladığını ve şimdi %4.6 indirimle işlem gördüğünü, yani fonun tahvillerini dolar bazında yaklaşık 95 sente alıyorsunuz.
Bu, şimdi ERC'yi satın alabileceğiniz ve piyasanın Fed'in 11.5'nin sonlarında (ve potansiyel faiz oranlarındaki) olası oran artışlarındaki olası yavaşlaması için yeniden donatırken bu primin geri dönmesini beklerken zengin %2022 temettüsünü toplayabileceğiniz anlamına gelir. keser önümüzdeki iki yıl içinde).
ERC neyi tutar? Bu panikte aşırı satılan bazı güçlü şirket tahvilleriyle birlikte dünyanın dört bir yanından devlet tahvillerinin çeşitlendirilmiş bir karışımı. Artık piyasa Fed'den daha agresif bir faiz artırımı yolunda fiyatlandırdığına göre, ERC'nin büyük indirimi ve getirisi daha çekici görünüyor.
CEF #2: Ev Sahibi Olun ve %13 Temettü Cebi
Sıradaki Brookfield Real Assets Gelir Fonu (RA), bu da şimdi bir göz atmaya değer, çünkü hem çok fazla satılmış hem de inanılmaz yüksek %13 getirisi var. Bu ödeme, RA'nın ülke çapında binlerce gerçek varlığa (dolayısıyla adı) sahip olan gayrimenkul, enerji ve altyapı firmaları portföyü tarafından desteklenmektedir. Bu, bir şirket veya sektör zorlanırsa, bu fonun portföyünün bunu kaldırabilecek kadar sağlam olduğu anlamına gelir.
RA bu yıl düşmüş olsa da (hemen hemen her şeyle birlikte), pandemi boyunca genel olarak değerini korudu ve özellikle bu yıl S&P 500'ün çok önünde - görmeyi sevdiğim bir "göreceli güç" işareti CEF satın aldığımda.
RA, enflasyon arttıkça daha yüksek fiyatlar talep edebilen enerji varlıklarını, kamu hizmetlerini ve altyapı firmalarını elinde tuttuğu için iyi bir performans sergiledi. En iyi holdingler, aşağıdakiler gibi boru hattı operatörlerini içerir: köprü
RA ile ilgili aklımızda tutmamız gereken bir şey, şu anda NAV'a %10.9 primle işlem görmesidir. Bu, priminin tüm yıl boyunca olduğu yerde, bu yüzden yüksek enflasyon RA'nın hisse fiyatını yükseltmeye devam ettiği için büyük bir düşüş beklemiyorum. Ancak bunu daha kısa bir tasma üzerinde tutmak ve prim önemli ölçüde düşerse satmaya hazır olmak isteyeceksiniz.
Bu arada, 13 sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana kaya gibi sağlam olan RA'nın %2016 temettüsünün riskini iyi bir şekilde telafi ettiniz.
CEF #3: Güçlü ABD Blue Chip Hisse Senetlerinden Büyük Temettüler
Son olarak, mavi çipli hisse senetleri için Liberty All-Star Hisse Fonu (ABD), gibi ABD ekonomisindeki en önemli şirketlerden bazılarını elinde bulunduran Amazon
Ayrıca bu firmaları son on yılda artan %10.9 temettü ile alabiliriz.
Üstelik ABD, subprime-mortgage krizinden bu yana S&P 500'ü çökerten, böyle bir piyasada fon satın aldığımızda talep ettiğimiz uzun vadeli sicile sahip.
Değerleme açısından, bu, geçen yıl işlem gördüğü ortalama olarak %2.5'lik primin altında olan %5'lik bir primle "kılık değiştirmiş indirim" gibi bir şeyle işlem görüyor. Ve daha Nisan ayında ABD'nin primi %10'da kaldı.
Bu üç fonu bir araya getirdiğinizde, %11.8'lik yüksek ortalama getirisi sayesinde piyasa kaosundan kurtulmanıza yardımcı olabilecek ve aynı zamanda her zaman olduğu gibi piyasalar düzeldiğinde sizi yukarı yönlü konumlandırabilecek çift haneli bir getiri portföyüne sahip olursunuz.
Michael Foster, Lider Araştırma Analisti Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için en son raporumuz için burayı tıklayın “Yıkılmaz Gelir: Güvenli% 5 Temettü ile 8.4 Pazarlık Fonu.başlıklı bir kılavuz yayınladı
Açıklama: yok
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/