(Bloomberg) — Rusya'nın ham petrol sevkiyatı, yaptırımların Moskova'nın ihracatını kısıtlamasıyla yılın son dört haftasında 2022'nin en düşük seviyesine geriledi. Avrupa'dan gelen Rus malzemeleri için can simidi haline gelen Çin, Hindistan ve Türkiye'ye giden kargolarda art arda üçüncü düşüş görüldü. Ülkenin toplam deniz yoluyla taşınan akışı, dört haftalık ortalama bazda günde 117,000 varil düşüşle 2.615 milyon varile geriledi. Hacimler de haftalık bazda düşüş gösterdi, ancak ay ortasında hava şartlarına bağlı olarak yaşanan düşüşün ardından toparlandı. Kremlin'in savaş sandığına olan girişler, G-7 ve Başkan Vladimir Putin'i son olarak cezalandırmak için tasarlanan Avrupa Birliği yaptırımlarının bir kombinasyonunun ortasında azaldı. Şubat ayında Ukrayna'nın işgali.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Boru hattı operatörü Transneft PJSC'ye göre, fırtınalar geçen ay Karadeniz ve Pasifik limanlarından gelen akışların aksamasında önemli bir rol oynamış gibi görünüyor; boru hattı operatörü Transneft PJSC'ye göre Kozmino'daki yüklemeler kötü hava koşulları nedeniyle Aralık ayında 11 günden fazla durduruldu. Ancak AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatına getirdiği yasağın ardından gerekli olan çok daha uzun mesafelere kargo taşıyacak gemi sıkıntısının da etkisi olabilir.
5 Aralık'ta yürürlüğe giren AB yasağı, yılın başında Rusya'nın deniz yoluyla yapılan ihracatının yaklaşık yarısını alan Moskova'ya en yakın petrol pazarını kapattı. Bulgaristan'a gönderilen küçük bir hacim haricinde, Rus ham petrolünün bloğa deniz yoluyla akışı planlandığı gibi tamamen durduruldu.
Yasak, sevkiyatlar için çok daha uzun yolculuklara yol açtı; Baltık limanlarından Hindistan'a yolculuklar artık ortalama 31 gün sürerken, aynı terminallerden Rotterdam'a yalnızca yedi gün sürüyor. Bu durum, sahiplerinin Rus kargolarını taşımaya istekli olduğu gemi filosunun giderek azalmasına neden oluyor.
Ülke, giderek daha fazla kendi gemilerine ve son aylarda ortaya çıkan, genellikle bilinmeyen küçük şirketlerin sahip olduğu eski gemilerden oluşan sözde "gölge filoya" bağımlı hale geliyor. Avrupalıların sahip olduğu tankerler, ithalat yasağıyla aynı zamanda uygulamaya konan varil başına 60 doların altında bir fiyattan satıldığı sürece Rus ham petrolünü taşımaya devam edebilecek. Ancak artık çok az kişi bunu yapıyor.
Diğer yerlerde, Rusya'nın Sokol ham petrolünü taşıyan mekik tankerleri, kargolarını Güney Kore'nin Yeosu limanı açıklarındaki diğer gemilere aktarmak için normalden çok daha uzun süre beklemekte ve bu da her ay kaldırabilecekleri kargo sayısını azaltmaktadır.
Bu arada, yerinden edilen Rus malzemelerinin tek önemli alıcıları olarak ortaya çıkan üç ülke olan Çin, Hindistan ve Türkiye'ye giden gemilerdeki ham petrol hacmi ile henüz nihai varış noktası belli olmayan gemilerdeki miktarlar da dört yılda düştü. 30 Aralık'a kadar olan haftalarda günde ortalama 2.42 milyon varile ulaştı.
Rus ham petrolünü taşıyan tankerler, nihai varış noktaları konusunda daha temkinli olmaya başladı. Günde 19 varil ihracata eşdeğer olan 680,000 milyon varil Rus ham petrolünü taşıyan gemiler, 30 Aralık'a kadar olan dört hafta içinde net bir nihai varış noktası göstermeden limandan ayrıldı. Baltık ve Karadeniz'den ayrılan birçok terminalin sinyal vermeye başlaması muhtemel görünüyor. Hindistan limanları Süveyş Kanalı'ndan geçerken, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan sevkiyatlar da giderek yaygınlaşıyor.
Rus ham petrolünün hem İspanya'nın kuzey Afrika kenti Ceuta açıklarında hem de Kalamata yakınlarındaki Yunanistan kıyısı açıklarında gemiden gemiye transferlerinde yeniden canlanma yaşandı. VLCC Lauren II, Ceuta'da 100,000 tonluk bir kargo aldı ve muhtemelen Afrika'dan Asya'ya doğru yola çıkmadan önce iki tane daha alacak ve Rusya'nın Baltık terminallerinde yükleme yapabilen daha küçük gemilere, kargoları daha kısa mesafelerde taşımak için serbest bırakacak.
Varış Noktasına Göre Ham Akışlar:
Dört haftalık ortalama bazda, toplam deniz yoluyla yapılan ihracat günde 117,000 varil düştü. Günde 2.615 milyon varil ile dört haftalık ortalama akış, yılın en düşük seviyesiydi. Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar neredeyse tamamen tükenirken, Asya'ya yapılan sevkiyatlarda da düşüş yaşandı.
Tüm rakamlara Kazakistan'ın KEBCO sınıfı olarak tanımlanan kargolar dahil değildir. Bunlar, ihracat için Ust-Luga ve Novorossiysk üzerinden Rusya'dan geçen KazTransoil JSC tarafından yapılan sevkiyatlardır.
Kazak fıçıları, tek tip bir ihracat derecesi oluşturmak için Rus menşeli ham petrol ile karıştırılır. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden bu yana Kazakistan, kargolarını Rus şirketleri tarafından gönderilenlerden ayırt etmek için yeniden markalaştırdı. Transit ham petrol özellikle AB yaptırımlarından muaftır.
AVRUPA
Bloomberg'den En Çok Okunan
Rusya'nın Avrupa ülkelerine deniz yoluyla ham petrol ihracatı, 167,000 Aralık'a kadar geçen 28 gün içinde günde 30 varile düştü ve Avrupa'daki tek varış noktası Bulgaristan oldu. Bu rakamlara Türkiye'ye yapılan sevkiyatlar dahil değildir.
Baltık, Karadeniz ve Kuzey Kutbu'ndaki ihracat terminallerinden gelen günde 1.5 milyon varilden fazla kısa mesafeli ham petrol tüketen bir pazar, yerini Asya'daki çok daha maliyetli olan uzun mesafeli varış noktalarına bırakmak üzere neredeyse tamamen kayboldu. ve hizmet etmek zaman alıcıdır.
30 Aralık'a kadar geçen dört hafta içinde kuzey Avrupa ülkelerine hiçbir Rus ham petrolü sevk edilmedi.
Akdeniz ülkelerine yapılan ihracat düşmeye devam ederek 57,000 Aralık'a kadar geçen dört haftada günde ortalama 30 varile düşerek yılın en düşük seviyesini gördü. Bölgeye olan akışlar sekizinci haftada da düştü.
Türkiye, Rusya'nın deniz yoluyla Akdeniz'e taşıdığı ham petrolün tek varış noktasıydı ancak oradaki akış da düşerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana dört haftalık ortalamaya göre en düşük seviyeye geriledi. Ülkeye 30 Aralık'a kadar geçen dört hafta içinde yapılan sevkiyatlar, Kasım ayı başında görülen seviyelerin altıda biri kadar gerçekleşti, ancak henüz varış noktası gösterilmeyen gemilerin bir kısmı Türkiye'ye varabilir.
Rusya'nın tek Karadeniz ham petrol pazarı olan Bulgaristan'a akış, 10 haftanın en yüksek seviyesinden günlük 167,000 varile geriledi. Bulgaristan, ambargonun yürürlüğe girmesiyle birlikte girişleri desteklemesi beklenen AB yasağından kısmi muafiyet elde etti.
Asya
Bloomberg'den En Çok Okunan
Rusya'nın Asyalı müşterilerine ve nihai varış noktası olmayan, genellikle Hindistan ya da Çin'e ulaşan gemilere yapılan dört haftalık ortalama sevkiyatlar, 30 Aralık'a kadar olan haftada düşüş gösterdi. Hindistan'a giden hacim düşmüş gibi görünse de, tarih, başlangıçta nihai varış noktası olmayan gemilerdeki yüklerin çoğunun oraya vardığını gösteriyor.
Günde 400,000 varilin eşdeğeri, Port Said veya Süveyş varış noktalarını gösteren veya Güney Kore'nin Yeosu limanı açıklarında bir gemiden diğerine aktarılmış veya aktarılması beklenen gemilerde bulunuyordu. Bu yolculuklar genellikle Hindistan'daki limanlarda sona eriyor ve aşağıdaki tabloda "Bilinmeyen Asya" olarak görünüyor.
284,000 Aralık'a kadar olan dört haftada günde 30 varil olan "Bilinmeyen" hacimler, varış noktası Cebelitarık, Malta olan veya hiç varış noktası olmayan tankerlere ilişkindir. Bu yüklerin çoğu Süveyş Kanalı'ndan geçiyor ancak bir kısmı da Türkiye'ye varabilir.
Dışa Aktarma Konumuna Göre Akışlar
Rus ham petrolünün toplam akışı, 269,000 Aralık'a kadar geçen yedi gün içinde günde 9 varil veya %30 düştü. Baltık sevkiyatları önceki haftaya göre %25 düşerken, Karadeniz'den yapılan sevkiyatlar %16 arttı. Murmansk'taki Arktik terminalinden yüklenen hacimler de düştü, Pasifik'ten yüklenenler ise pek değişmedi. Rakamlara, Kazakistan'ın KEBCO notu olarak tanımlanan Ust-Luga ve Novorossiysk'ten gelen hacimler dahil değil.
İhracat Geliri
Kremlin'in savaş sandığına ham ihracat vergisinden gelen girişler 15 Aralık'a kadar geçen yedi günde 12 milyon dolar veya %108 düşüşle 30 milyon dolara gerilerken, dört haftalık ortalama gelir de 3 milyon dolar düşüşle 110 milyon dolara geriledi. Haftalık ihracat vergisi gelirleri, 16 Aralık'a kadar olan haftada görülen düşüşten sonra toparlanmış olsa da, daha az değişken olan dört haftalık ortalama, yılın en düşük ortalaması oldu.
Rusya Maliye Bakanlığı'nın rakamlarına göre, Aralık ayı vergi oranı varil başına 5.91 dolarlık ortalama Ural fiyatına göre varil başına 71.1 dolardı. Ocak ayı vergi oranı %61 daha düşük, varil başına 2.28 dolar ile petrol fiyatlarının Kovid-2020 krizi tarafından darbe aldığı Haziran 19'den bu yana en düşük seviyesi.
Ancak düşüş kısmen, ülkenin çok yıllı vergi manevrasının bir parçası olarak ihracatı vergilendirmekten uzaklaşıp yükü üretime kaydırmasıyla 2023 vergi oranlarını hesaplamak için kullanılan formüldeki değişiklikten kaynaklanıyor. Planda ihracat vergisinin 2024 yılı başından itibaren aşamalı olarak tamamen kaldırılması öngörülüyor.
Menşe-Konum Akışları
Aşağıdaki çizelgeler, her bir ihracat terminalinden ayrılan gemilerin sayısını ve dört ihracat bölgesinden gelen ham kargoların varış yerlerini göstermektedir.
Gemi izleme verileri ve liman acentesi raporlarına göre, 24 Aralık'a kadar olan haftada toplam 18.4 tanker 30 milyon varil Rus ham petrolü yükledi. Bu, önceki haftaya göre 1.9 milyon varil veya %9 düşüş gösterdi. Varış noktaları, gemilerin bu yazının yazıldığı sırada nereye gittiklerini bildirdikleri sinyallere dayanmaktadır ve bazılarının yolculuk ilerledikçe değişmesi neredeyse kesindir. Tüm rakamlara Kazakistan'ın KEBCO sınıfı olarak tanımlanan kargolar dahil değildir.
Baltık terminallerinden Rus ham petrolü yükleyen gemilerin toplam hacmi %25 düşerek önceki hafta elde edilen kazanımların çoğunu tersine çevirdi.
Hem Primorsk hem de Ust-Luga'da akışlar daha düşüktü ve bir önceki haftaya göre üç tanker daha az kargo aldı.
Karadeniz'deki Novorossiysk'ten yapılan sevkiyatlar ikinci haftada da artış gösterdi. 30 Aralık'a kadar olan haftada dört tanker limana Rus ham kargolarını yükledi.
Arktik sevkiyatlar yedi gün içinde 30 Aralık'a geriledi ve hafta içinde Murmansk'tan iki gemi ayrıldı. Her iki gemi de Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya gidiyor.
Pasifik'ten yapılan sevkıyatlar, 16 Aralık'a kadar olan haftada görülen düşüşten sonra toparlandı. Petrol boru hattı operatörü Transneft'e göre, Kozmino'dan yapılan petrol yüklemeleri Aralık ayında fırtınalar nedeniyle 11 günden fazla durduruldu. o hafta görülen hacimler.
Bilinmeyen varış noktalarına giden kargoların tümü Güney Kore'deki Yeosu'ya giden gemilerde, burada daha önceki tankerlerin yaptığı gibi liman dışında gemiden gemiye transferler yapmaları muhtemel veya halihazırda kargo almış olan gemilerde. bu taraftan ancak henüz nihai varış noktalarını göstermiyorlar.
Sevkiyatların Ekim ayında yeniden başlamasından bu yana yüklenen Sokol ham petrolünün tüm kargoları bu şekilde taşındı. Başlangıçta liman açıklarında demirli halde kalan alıcı gemilerin bir kısmı şimdi Hindistan'a gidiyor, diğerleri ise demir atmak üzere güneye, Malezya'nın Johor kentine taşındı. Bölge ham kargolar için popüler bir aktarma alanıdır.
Not: Bu hikaye, Rus ihracat terminallerinden yapılan ham petrol sevkiyatlarını ve Rus hükümeti tarafından onlardan elde edilen ihracat vergisi gelirlerini takip eden haftalık düzenli bir dizinin bir parçasını oluşturmaktadır.
Not: Tüm rakamlara Kazakistan'ın KazTransOil JSC'sine ait olan ve Rusya'dan geçen ve Novorossiysk ve Ust-Luga'dan KEBCO dereceli ham petrol olarak sevk edilen kargolar dahil değildir.
Not: Ham akışlarla ilgili veriler {DSET CRUDE } adresinde de bulunabilir. Bir bot tarafından oluşturulan sayılar bu hikayedekilerden farklı olabilir.
Not: Baltık, Karadeniz, Kuzey Kutbu ve Pasifik'teki Rus limanlarından haftalık toplam deniz yoluyla gelen akışlar, Bloomberg terminalinde {ALLX CUR1 } yazarak bulunabilir.
–Sherry Su'nun yardımıyla.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2023 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/russias-oil-flows-slump-2022-122725884.html