Dow Jones vadeli işlemleri, Cuma günkü Şubat istihdam raporu öncesinde S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte saatler sonra hafif düştü. SVB Financial, Perşembe günü geniş piyasayı vuran bir banka hisse senedi satışını tetikledikten sonra düşmeye devam etti.
X
Kehanet (ORCL) Ve Ulta Güzellik (ULTA) geç bildirilen kazançlar.
Borsa rallisi, bankaların mali durumlarıyla ilgili soruların aniden ön plana çıkmasıyla Perşembe günü keskin bir düşüş yaşadı. S&P 500 ve Nasdaq kritik destek seviyelerine düştü.
Banka hisseleri düşüşte SVB Finans (SIVB), Silicon Valley Bank'ın ebeveyni, uzun süredir hasta olan kripto bankası iken bir dizi olumsuz manşetle sarsıldı. Silvergate Başkenti (SI) kapanacağını söyledi. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) Ve Charles Schwab (Schw) yüksek profilli kaybedenler arasındaydı.
SIVB hissesi, bir bankaya hücum korkusu büyüdükçe geç saatlerde düşmeye devam etti.
Yatırımcılar temkinli olmalı, piyasadaki rallinin yenilenen gücünü göstermesini beklemelidir.
Önemli Kazançlar
ORCL hissesi, Oracle kazançlarının zirveye ulaşması ancak gelirin yetersiz kalması sonrasında geç ticarette %4 düştü. Oracle hissesi Perşembe günü %5.9 kayarak 81.75'e çıkarak 50 günlük çizgisinin altına düştü. Hisseler, 91.32'lik bir alım noktasında çalışıyor. kulplu derin fincan tabanı.
ULTA hissesi, uzun süreli işlemde %2 düştü. Ulta Beauty kazançları ve geliri görüntülemeleri aştı, ancak aynı mağaza rehberliği hafifti. Güzellik ürünleri perakende devi Perşembe günü %0.8 düşüşle 519.93 günlük çizgisinin hemen altında 21'e geriledi. ULTA hisse senedi net değil satın alma noktası.
İş Raporu
Çalışma Bakanlığı, Şubat ayı istihdam raporunu ET saatiyle 8:30'da yayınlayacak. Ekonomistler, tarım dışı istihdamın Ocak ayındaki 223,000'den büyük bir düşüşle 517,000 artmasını bekliyorlar, ancak bu yine de yıla iki aylık güçlü bir başlangıç olacaktır. İşsizlik oranı 53 yılın en düşük seviyesi olan %3.4'te kalmalıdır. Ortalama saatlik kazanç %0.3 artmalı, ancak yıllık ücret artışı %4.7'ye çıkmalıdır.
Perşembe günü İşçi Partisi, ilk işsizlik başvurularının beklenenden fazla artarak Aralık ayından bu yana en yüksek rakamına ulaştığını bildirdi. Challenger, Gray & Christmas, açıklanan işten çıkarma planlarının 2009'dan bu yana bir yıl içinde başlayan en yüksek plan olduğunu bildirdi.
Şubat ayı istihdam raporu ve gelecek haftaki TÜFE enflasyon raporu, 22 Mart'ta yarım puanlık faiz artışı beklentilerine kilitlenebilir.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, rayiç değere göre %0.3 düştü. S&P 500 vadelileri %0.4 ve Nasdaq 100 vadelileri %0.4 düştü.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 5 baz puan düşerek %3.87'ye geldi. 2 yıllık getiri 10 baz puan düşerek %4.8'e geldi.
Şubat ayı istihdam raporu, Dow Jones vadelilerini, Hazine getirilerini ve Fed faiz artışı beklentilerini kesinlikle değiştirecek.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, artan işsizlik başvuruları üzerine Perşembe günü iyi bir başlangıç yaptı, ancak kısa süre sonra banka endişeleri üzerine düşüşünü tersine çevirdi. Ana endeksler istikrarlı bir şekilde kötüleşti ve seans dip seviyelerine yakın kapandı.
Dow Jones Sanayi Ortalaması Perşembe gününde %1.7 düştü. borsa ticareti. S&P 500 endeksi, SIVB hissesi ile %1.85 düştü. Birinci Cumhuriyet Bankası (FRC) ve Schwab en büyük kaybedenler. Nasdaq kompoziti %2.05 kaymış. Pek çok finansal bileşene sahip küçük sermayeli Russell 2000 %2.8 düştü.
ABD ham petrol fiyatları %1.2 düşüşle varil başına 75.72$'a geriledi.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 5 baz puan düşerek %3.92 oldu. İki yıllık Hazine tahvil getirisi 16 baz puan düşerek %4.9'a, altı aylık Hazine tahvili getirisi ise 3 baz puan düşerek %5.28'e geldi.
Fed faiz artırımı beklentileri fazla hareket etmedi.
Piyasalar, Çarşamba günkü %62'dan 50 Mart'ta 22 baz puanlık bir hareket için %78.6 şans görüyor. Fed başkanı Jerome Powell'ın Salı günü şahin ifadesinden önce oranlar yaklaşık %30'dan fırladı. Piyasalar şimdi önümüzdeki üç Fed toplantısında 100 baz puanlık faiz artışlarını fiyatlıyor ve yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla olması için makul bir şans var.
Banka Hisse Senetleri
SIVB hissesi %60 düşerek 106.04 ile 2016'dan beri en düşük fiyat oldu. SVB Financial Çarşamba günü geç saatlerde 1.75 milyar dolarlık hisse satışı yaptığını duyurdu. Silicon Valley Bank ana şirketi de rehberliği kesti. Mevduatlar, finansman sıkıntısı yaşayan startup'lar nedeniyle azalıyor. SVB'nin teknoloji sektörüne verdiği kredilerle ilgili de büyük endişeler var.
SIVB hissesi, dalgalı, yoğun ticarette bir gecede %22 düştü. Bloomberg'in bildirdiğine göre, Peter Thiel'in Kurucular Fonu şirketlere Silikon Vadisi Bankası'ndan para çekmelerini tavsiye ediyor. SVB Financial'ın bu hisse arzını yine de fiyatlandırması gerekiyor.
Aylardır serbest düşüşte olan Silvergate Capital, Çarşamba günü geç saatlerde Silvergate Bank tasfiyesiyle kapanacağını duyurdu. SI hissesi %42 düştü.
SVB ve Silvergate haberleri, aşırı derecede tersine dönen verim eğrisinin geleneksel kısa borç verme/uzun borç verme stratejisini alt üst etmesi nedeniyle zaten baskı altında olan mali tabloları çarptı.
KeyCorp (ANAHTARHafta başında net faiz marjları konusunda uyarıda bulunan), Perşembe günü %7.2 düştü. Batı İttifakı Bancorp (WAL) yaklaşık %13 düştü ve FRC stoğu %16.5 düştü.
JPM hissesi %5.4 düştü. Salı günü, JPMorgan 138.76 satın alma noktasının ve 50 günlük çizgisinin altına düştü. BAC stoğu %6.2 gerileyerek Ekim ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. WFC hissesi de hafta başında 6.2 günün altına düştükten sonra 200 günlük çizgisinin altına düşerek %50 düştü.
SCHW hissesi %12.8 düşerek 200 günlük çizginin ve tabanının dip seviyesinin altına indi. Bloomberg'in haberine göre JPMorgan, 8.5 milyon Schwab hissesi blok satışı teklif etti. SCHW stoğu Ekim ayından bu yana en kötü seviyelerinde.
Yatırımcılar, bankaların defterlerine ve sermaye seviyelerine şimdiye kadar gerçek bir endişe kaynağı olmayan çok daha yakından bakacaklar. Bankalar mevduat ve CD oranlarını önemli ölçüde artırırken, uzun vadeli oranlar geriliyor. Birçok banka, krediler ve diğer menkul kıymetler üzerindeki gerçekleşmemiş oldukça büyük kayıplara dayanıyor.
Bankalar borç vermeyi dizginlerse, bu ekonomiyi hızla soğutabilir. Bu arada, SVB Financial ve Silvergate Capital'in sıkıntıları, teknoloji ve kripto müşterileri hakkında endişelere yol açıyor.
ETF’ler
Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) %3.1 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %2.3 düştü ve ORCL hissesi büyük bir IGV bileşeni. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %1.9 vazgeçti.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %4.2 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG)% 3.8.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %2.6 ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %2.2. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %3.1 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %1.6 oranında gerilemiştir. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1.4 geriledi ve Seçilmiş Sağlık Sektörü SPDR Fonu (XLV)% 1.
Finansal Seçim SPDR ETF'si (XLF) JPM hissesi, Wells Fargo, Charles Schwab ve Bank of America'nın tüm önemli varlıkları ile %4.1 düştü. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %8.2 düşerek üç yılın en düşük seviyesine indi. SIVB hissesi, KeyCorp ve Western Alliance ile birlikte dikkate değer bir KRE holdingidir.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Pazar Rallisi Analizi
Borsa rallisi, önemli endekslere ve önde gelen hisse senetlerine zarar veren aşağı yönlü bir tersine dönüşle oldukça olumsuz bir gün geçirdi.
S&P 500, 50 günlük çizgisinin üzerine çıkarak açıldı, ancak kısa süre sonra 21 günlük hareketli ortalamada dirence çarptı ve 200 günlük çizgisinin ve 2 Mart'ın en düşük seviyesinin altına geri döndü.
Nasdaq başlangıçta 21 günlük çizgisinin üzerine çıktı, ancak daha sonra 200 günlük çizgisinin altına geri döndü. Teknoloji ağırlıklı bileşik, bu seviyenin hemen üzerine yerleşmeden önce 50 günlük seviyesinin altını çizdi.
Dow Jones, 200 günlük çizgisinin altından dört ayın en düşük seviyesine indi.
Russell 2000, 50 günlük çizgisine kadar 200 günlük çizgisinin altında kararlı bir şekilde düştü.
Bazı liderler dayandı, ancak çoğu dayanamadı.
SIVB hissesi, Silvergate ve KeyCorp tarafından tetiklenen bankacılık endişeleri, bir mali krizin yolda olduğu anlamına gelmiyor. Bankalar, özellikle de JPMorgan ve Bank of America gibi devler, 2007-2009 mali krizinde olduklarından çok daha iyi sermayelendirilmiş durumdalar. Ancak “finansal kriz” kelimelerinin geçiyor olması bile büyük bir değişim.
Bankalar kredi vermeyi agresif bir şekilde dizginlerse, bu genel ekonomiyi hızlı bir şekilde vuracaktır. Bu aynı zamanda, Federal Rezerv'in oran artışlarını aşması ve sert bir inişi tetiklemesi gibi zaten ağır olan riski de artıracaktır.
Cuma günkü istihdam raporu önemli olacak ama önemli olan piyasanın tepkisi. Ekonomi aniden durursa, gecikmeli istihdam verilerinin bir uyarı vermeyeceğini unutmayın.
IBD'leri kontrol edin yeni OptionsTrader uygulaması opsiyon eğitimi, ticaret fikirleri ve daha fazlası için! Apple App Store'dan indirin bugün.
Şimdi ne yapmalı
S&P 500 ve diğer büyük endeksler bir kez daha güneye giderken, teşhir eklemenin zamanı değil. Yatırımcılar, mücadele etmekte olan son alımlardaki kayıpları azaltmaya çalışmalıdır.
Belki de piyasa rallisi, ılımlı bir istihdam raporu veya yaklaşan enflasyon verileriyle bir kez daha destek bulacaktır, ancak umut bir strateji değildir. Anahtar endeksler, kararlı bir şekilde aşağı kırılmanın eşiğinde.
Olumlu yönde, S&P 500 ve Nasdaq'ın 21 günlük sıralarını geri almasını bekleyin. Bu olursa, yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacaktır. Bu izleme listeleri üzerinde çalışmaya devam edin.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- tezgahlar/?src=A00220&yptr=yahoo