Şimdiye Kadar Vergi Kaybı Satışı İyileştirme Stratejim Büyük Zamanlar Getiriyor

Kuruluşundan bu yana iki ay geçti, benim “2023 Vergi Zararı Satış Kurtarma Portföyü, " getirileri olumlu bölgeye alan sağlam bir Ocak ayından yararlandı. 2.8 Ocak itibarıyla yaklaşık %6 düşüş güncelleştirmePerşembe gününe kadar portföy %17.2 arttı. Piyasaların yükselen dalgası kesinlikle yardımcı oldu.

Bu yıllık arayışın ardındaki fikir, potansiyel ucuz isimler önceki yılda keskin bir düşüş yaşadı ve yatırımcıların vergi amaçlı zararlarını kaydetmeleri nedeniyle yıl sonunda daha da aşağıya çekilebilir, ancak satış baskısı azalırsa Yeni Yıl'da toparlanabilir. Hedef S&P 500 ve Russell 2000 endekslerinden daha iyi performans göstermek ve tüm isimlerde pozisyon aldım.

Hisse senetlerini dahil etme kriterleri şunlardır:

• Yılbaşından bu yana en az %30 düşüş yaşıyor olmalılar

• Gelecek iki mali yılda vadeli fiyat-kazanç (F/K) oranlarının 15'in altında olması gerekiyor

• Minimum piyasa kapitalizasyonu 100 milyon dolar olmalı

1. dilim28 Kasım'da açıklanan endeks %25 artışla S&P 500 (%3.7 artış) ve Russell 2000'in (%7.7 artış) önünde yer aldı. Bu, en büyük, en tanınmış isimlerin yer aldığı dilimdir. Meta (META) (%70 artışla) en iyi performansı sergileyen şirket oldu ve Perşembe günü 23 milyar dolarlık hisse geri alım programını ortaya koyan dördüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından %40 arttı. eBay'in stokları (EBAY) %12 artış gösterdi, Qualcomm (QCOM) %11 ve Ford (F) %3 — evet, hepsi olumlu bölgeye doğru ilerledi.

2. dilim30 Kasım'da açıklanan endeks %9.2 artışla hem S&P 500 (%5.4 artış) hem de Russell 2000'i (%7.4 artış) geride bıraktı. Hanes markaları (YVI) (%4 düşüş) Perşembe günkü %28'lik isabetin ardından kahramanlıktan keçiye dönüştü (ve Tom Brady tarzında değil). Şirket kazanç tahminlerini bir kuruş kadar kaçırdı ancak ilk çeyrek tahminini düşürdü ve temettüyü iptal etti. Paramount Küresel (TO) ancak %30 arttı ve Kohl's (KS uzantısı) %7 arttı. Her ikisinin de zorlu ayları vardı, MarineMax (HZO) %3 arttı ve arıtılmış su.

3. dilim2 Aralık'ta açıklanan endeks %17.4 artışla S&P 500 (%2.5 artış) ve Russell 2000'den (%6.3 artış) daha iyi durumda. Dünya Çapında Wolverine (WWW) en parlak ayda %46 arttı; neredeyse hiçbir haberin olmadığı son güncellemeden bu yana %50 arttı. Newell Markaları (NWL) %29 arttı. Ne sağlam bir ay! Vintage Şarap Evleri (VWE) ancak %16 düşüşle rüzgarı emmeye devam ediyor. VWE şu anda genel olarak en kötü performansı sergileyen ülke; önümüzdeki Perşembe günü piyasa kapanışından sonra ikinci çeyrek kazançlarını açıklaması bekleniyor; Konsensüs, hisse başına kazancın 11 sent olması yönünde çağrıda bulunuyor. Elanco Hayvan Sağlığı (ELAN) %11 arttı.

Bir ay ne kadar fark eder ama henüz erken.

(Ford bir holdingtir) Action Alerts PLUS üye kulübü. AAP bunları ve diğer hisseleri satın almadan veya satmadan önce uyarı almak ister misiniz? Şimdi daha fazlasını öğrenin.)