S&P 500: Sadece Warren Buffett'ın Sevebileceği 10 Yüksek Getirili Temettü Hisse Senedi

Yüksek temettü hisseleri çoğu S&P 500 yatırımcısı ile birliktedir. Ancak yatırımcılar, Warren Buffett'ın bu tür hisse senetlerindeki zevkinin biraz farklı olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

ABD'de listelenen yüksek getirili on hisse senedi Buffett'in Berkshire Hathaway portföyü, malzeme firması dahil Celanese (CE), parasal Ally Finansal (MÜTTEFİK) ve tüketicinin takdirine bağlı en büyük küresel (TO), S&P Global Market Intelligence'den alınan verilerin bir Investor's Business Daily analizine göre bu yıl %20 veya daha fazla düşüş gösterdi ve Pazarcı.

Bu, aslında bu yıl Buffett için oldukça zayıf bir gösteri - temettülerin dağıtıldığı bir yıl. büyük ölçüde korudu dev kayıplardan yatırımcılar. Berkshire Hathaway, S&P 17'ün %500'sinden daha fazla getiri sağlayan ABD'de listelenen 1.7 hisseye sahip. Ancak Buffett'in yüksek getirili seçimlerinin yarısından fazlası bu yıl hala %20 düştü. Bu, SPDR S&P Temettü ETF'sinin bu yılki %8.9'luk düşüşünden çok daha kötü (SDY).

S&P 500 temettü hisselerini akıllıca seçmek her zamanki gibi önemlidir. Temettüler, şu anda büyümenin tek biçimlerinden biri olmaya devam ediyor ve toplama işi daha da zorlaşıyor.

S&P Dow Jones Endeks'in kıdemli endeks analisti Howard Silverblatt, “Temettü artışları rekor seviyelerde devam ediyor” dedi. Ancak, “piyasadaki düşüş yatırımcıları daha güvenli, daha az değişken hisse senedi temettü üreten şirketlere yönlendirdiği için risk-ödül dengesi üçüncü çeyreğin başlangıcından değişti, temettüler çapa görevi görür ve düşüşü yavaşlatır.”

Buffett'in S&P 500 Temettülerini Çelişki Alması

açık büfe değer yatırım ustası, ve temettüler bunun büyük bir parçasıdır. Ne yazık ki, Berkshire Hathaway'in sahip olduğu temettü hisselerinin çoğu, yalnızca Buffett'ın sevebileceği gibi görünüyor.

Sadece istatistiklere bakın. Berkshire Hathaway'in ABD'de listelenen varlıklarının çoğu, yaklaşık üçte ikisi, temettü ödüyor. Ve yüksek temettüleri de sever. Berkshire Hathaway'in temettü ödeyen hisselerinin yarısından fazlası S&P 500'den daha fazla getiri sağlıyor.

Ancak Buffett için en büyük sorun, bunların çoğunun işe yaramaması. Ve bu, temettülerin ve gelirin kral olduğu bir yılda rahatsız edici.

Buffett'ın En Büyük Yüksek Temettü Dud'u: Celanese

Yüksek teknolojili polimer üreticisi Celanese, Buffett'in bu yılki en yüksek verimli tekleme ürünü.

Buffett, hisse senedi getirisi yaklaşık %8.4 olan şirketin %2.9'ünden fazlasına sahiptir. Bu, S&P 500'ün getirisinin neredeyse iki katı. Ve yine de, hisse senedi bu yıl aşağı ve hızlı bir şekilde hiçbir yere gitmedi. Bu yıl %40'tan fazla, S&P 500 ise sadece %20 indirimde. Berkshire Hathaway stokta, büyük. En büyük ikinci yatırımcıdır.

Stokla ilgili sorun nedir? Şirketin kârlılığı, büyük temettüye rağmen küçülüyor. Analistler, şirketin bu yıl hisse başına yalnızca 17.93 dolar kazanacağını düşünüyor. Eğer haklılarsa, bu %1'lik bir kâr daralmasına işaret ediyor. Ve 2023'te? Şirketin kârının %15 daha düştüğü görülüyor. İşte bu yüzden Buffett dışındaki yatırımcılar etkilenmez.

Buffett, Finansallarda ve Medyada Getiri Peşinde Yakıldı

Ve Buffett'in S&P 500 finansallarındaki getiri takibi de aynı derecede kötü sonuçlandı.

Berkshire Hathaway'in sektördeki yeni favorilerinden Ally Financial'ı ele alalım. Buffett'in şirketi, şirketin yaklaşık %10'una sahip ve bu da %4.1 gibi etkileyici bir getiri sağlıyor. Bununla birlikte, hisseler bu yıl %35 gibi ezici bir düşüş yaşadı. Bu, S&P 500'ün bu yılki kaybını küçük gösteriyor. Berkshire Hathaway'in 2 numaralı en büyük hisse sahibi olması acı verici.

Ally de, Buffett'ı yakan yüksek temettü veren bir finansal oyundur. Berkshire Hathaway'in portföyündeki büyük getirisi olan dud'ların yarısı finans sektöründen geliyor.

Yine de, getiriye direnmek zordur. Ve Buffett büyük olasılıkla Paramount Global tarafından ödenen %4.9 getiriyi seviyor. Medya ve eğlence şirketinin getirisi, Berkshire Hathaway'in portföyündeki en büyükler arasında yer alıyor. Ancak hisseyi temettü olarak tutmak canını sıktı. Hisse senetleri bu yıl %30'dan fazla değer kaybetti. Ve kârın bu yıl üçte birden fazla düştüğü görülüyor. Çok kötü Berkshire Hathaway, şirketin yaklaşık %13'üne sahip ve 1 numaralı hissedar.

Buffett'ın İşkence Edilen Temettü Rekoru

Elbette, bir yılın bir kısmı, yüksek getirili hisselere sahip olma başarısını ölçmek için uzun değil. Öte yandan, temettüler Buffett'ın tek önceliği gibi görünmüyor. Şirketi Berkshire Hathaway, S&P 500'de temettü ödemeyen en değerli firmalardan biri olmaya devam ediyor. Ek olarak, Buffett'ın 1 numaralı holdingi, Apple (AAPL), getirisi sadece %0.6 – S&P 500'ün ödediğinin bir kısmı.

Ancak Buffett'in getiriyi kovaladığını ve temettü hisseleri için iyi bir pazarda yandığını görmek, bu tür bir yatırım stratejisinin zorluğu hakkında bir fikir veriyor.

Büyük Temettüler Buffett'ı Yaktı

ABD'de listelenen Berkshire Hathaway hisseleri, S&P 20'den daha fazla getiri sağlamasına rağmen bu yıl %500 veya daha fazla değer kaybetti

Firmamız	sembol	Temettü verimi	Stok YTD% ch.	Sektör
Celanese	(CE)	%2.9	-42.3%	Malzemeler
Ally Finansal	(MÜTTEFİK)	4.1	-35.3	Finansallar
en büyük küresel	(TO)	4.9	-33.5	İletişim servisleri
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	Bilgi Teknolojileri
New York Mellon Bankası	(BK)	3.7	-28.8	Finansallar
Bank of America	(BAC)	2.8	-27.2	Finansallar
Citigroup	(C)	4.8	-26.5	Finansallar
ABD Bancorp	(USB)	4.6	-24.1	Finansallar
United Parcel Service	(GÜÇ KAYNAĞI)	3.7	-21.2	sanayi hisse senetleri
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	Tüketici Zımbaları