Hisse senedi portföylerine temettü ekleme yarışı devam ediyor. Ancak yatırımcılar hala S&P 500'de seçici davranıyor ve tam olarak ne aradıklarını biliyorlar.
X
Enerji şirketleri de dahil olmak üzere S&P 500'de sekiz yüksek temettü hissesi Devon Enerjisi (DVN) ve Williams (WMB) artı tüketici zımbaları Philip Morris International (PM) ve Altria (MO), S&P Global Market Intelligence ve MarketSmith'ten alınan verilerin bir Investor's Business Daily analizine göre, piyasanın kendisi düştükçe bu yıl yükseliyor. Ve tüm bu hisseler %4.5 veya çok daha yüksek temettü getirisi ödüyor.
Evet, büyük temettüler geliyor. Ancak S&P 500'de yüksek getirili herhangi bir hisse senedine sahip olmak için acele etme hatasına düşmeyin. Yatırımcılar, ne tür temettü ödeyenleri sevdikleri konusunda çok ayrımcı davranıyorlar. Ve bu, özellikle şimdiki durumda, tahvil getirileri artıyor ve temettülere paralarının karşılığını veriyor.
Hisse senetlerinden getiri arayan yatırımcılar artık biraz daha seçici olabilir.
“10 Yıllık Hazine bonosunun getirisi, 2 ortasından bu yana ilk kez %2019 işaretine yükseldi. Aynı zamanda, S&P 500'ün temettü verimi %1.38 civarında" dedi. “10 Yıllık getiri ile S&P 500'ün temettü getirisi arasındaki fark, 2019'un başından beri bu kadar geniş olmamıştı.”
Tüm S&P 500 Temettüleri Eşit Yaratılmıyor
Yatırımcılar, bazı S&P 500 temettülerinin peşinde koşuyor. Fakat hepsi değil. Farkı anlamak her şeyden önemlidir.
Sadece istatistiklere bakın. S&P 400'de temettü ödeyen yaklaşık 500 hisse senedinin hisseleri bu yıl aslında %4.1 düştü. Ve temettü ödeyen hisselere sahip SPDR S&P Temettü ETF'si (SDY) de yıllık %4 düştü.
S&P 500 yatırımcılarının aradığı sadece temettü artışı da değil. Vanguard Temettü Takdir ETF'si (VIG), yalnızca temettülerini artıran hisse senetlerine sahiptir. Ancak bu ETF, 7.5'de şimdiye kadar %2022 düştü.
Bu, S&P 7.6'ün bu yılki %500'lık düşüşünü geride bırakıyor. Ancak sadece marjinal olarak. Peki, şimdi temettü yatırımcılarının tarzı nedir? Enflasyonun ortasında sürdürülebilir yüksek verim. Hazinelerden risk almadan %2 elde edebileceğiniz bir dünyada, yatırımcıların ilgisini çekmek için baş döndürücü bir temettü almak mantıklıdır. Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF (VYM), bu yılki en büyük temettü ETF'lerinin en az düştü: %1.4.
Yine de düşüşte. Peki, o zaman S&P 500 yatırımcıları ne satın almak istiyor?
Enerji Temettüleri Kızgın
%4.5 artı temettü artı bu yıl hisse senedi kazancını nasıl buluyorsunuz? Warren Buffett ve diğer yatırımcıların öğrendiği gibi, büyük ihtimalle S&P 500 enerji sektöründe olacak.
Bu yıl yükselen sekiz yüksek getirili S&P 500 hissesinin yarısı enerji sektöründen geliyor. Açıkça, artan petrol fiyatları karları artırmaya yardımcı oluyor. Ve bu kârlar oldukça cömert temettü getirilerini destekliyor.
Örnek olarak Devon Energy'yi alın. Oklahoma City, Okla. merkezli petrol ve gaz şirketi, %6.2'lik dikkate değer bir temettü getirisi ödüyor. Bu, S&P 400'deki getiriden yaklaşık %500 daha fazla. Ancak ortaya çıktı ki getiri, yatırımcılar için kâr fışkırtıcısının sadece görünen kısmı. Sadece bu yıl, hisse senedi yaklaşık %19 artışla 52.26'ya yükseldi. Bu, bir yıllık hisse senedi kazancını %162'ye getiriyor.
Williams, S&P 500 yatırımcılarının aradığı yüksek temettü hisse senedi türünün bir başka örneğidir. Sadece %5.8 getiri sağlamakla kalmıyor, hisseleri bu yıl yaklaşık %16 artarak 30.08'e ulaştı. Bu, Okla. merkezli enerji firması Tulsa'nın hisselerinde bir yıllık %31.7'lik bir kazancı kapsıyor. Ve şunu elde edin: Williams'ın hisse başına düzeltilmiş kârı, 4'de beklenen %2022'lik artışın ardından 14.5'de yaklaşık %2021'lük bir artış daha görülüyor.
Temettüler Sadece Petrolle İlgili Değil
Yüksek temettüler söz konusu olduğunda, yatırımcılar ESG'nin ötesine bakmaya istekli görünüyor. Philip Morris International, %4.6'lık güçlü temettü verimi sayesinde hakim olmaya devam ediyor.
Büyük yatırımcılar toplumsal değerleri önemsediklerini söylemek isteyebilirler, ancak tütün devi Philip Morris'in ödediği temettüleri bankaya alıyorlar. Hisse senedi etkileyici bir getiri sağlıyor, ancak aynı zamanda sadece bu yıl %15 arttı. Bu tamamen yeni bir fenomen de değil. Philip Morris'in hisseleri bir yılda yaklaşık %27 arttı.
Pandemi sırasında tütün ürünlerine olan talep güçlü olmuştur. Şirketin geliri, 2.4'de yaklaşık %2022'luk bir artışın ardından 10'de %2021 daha artıyor. Ve bu yıl karının bu yıl %3 daha artarak hisse başına 6.29$'a ulaşması bekleniyor. Benzer şekilde, alkol ve tütün satıcısı Altria'nın hisseleri bu yıl yaklaşık %6 arttı. Ve bunun üzerine ek bir %7.1 temettü getirisi ödediğini unutmayın.
Temettüler içeride. Ancak yatırımcıların sevdikleri bir tür var. Akıllıca seçim.
En İyi Performans Gösteren, Yüksek Temettü Veren S&P 500 Hisse Senedi
%4.5 veya daha yüksek getiri sağlayan yükselen hisse senetlerinin yılbaşından bugüne performansları
| Firmamız | sembol | Stok YTD% ch. | Temettü verimi | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| Devon Enerjisi | (DVN) | %18.6 | %6.21 | Enerji |
| Williams Şirketler | (WMB) | 15.5 | 5.54 | Enerji |
| Philip Morris International | (ÖM) | 15.0 | 4.63 | Tüketici Zımbaları |
| Kinder Morgan | (KMI) | 8.4 | 6.16 | Enerji |
| Dow | (DOW) | 7.2 | 4.58 | Malzemeler |
| ONEOK | (Tamam) | 7.1 | 5.80 | Enerji |
| Altria Grubu | (MO) | 5.7 | 7.15 | Tüketici Zımbaları |
| Verizon Communications | (VZ) | 2.5 | 4.8 | İletişim servisleri |
Kaynaklar: IBD, S&P Global Market Intelligence
Matt Krantz'ı Twitter'da @ takip edinMattkrantz
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Bank Of America, 11 İçin En İyi 2022 Hisse Senedi Seçimini Açıkladı
MarketSmith: Araştırma, Grafikler, Veriler ve Koçluk Hepsi Bir Yerde
12 Hisse Senedi 10,000 Doları 413,597 Ayda 12 Dolara Çevirdi
Yeni IBD Canlı Panel Tartışmasını Kontrol Edin
Piyasa Yeniden Kayıyor; Beat-Up Sektöründe İzlemeye Değer Dört Hisse
Kaynak: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-here-are-the-high-dividend-stocks-everyone-is-racing-to-buy/?src=A00220&yptr=yahoo