S&P 500: İşte Warren Buffett'in Batı Hissesini Sevmesinin Gerçek Nedeni

Occidental Petroleum (OXY) hisse senedinin geçen yılki %91'lik artışı kesinlikle etkileyici. Ancak, hisse senedinin en büyük sahibi Warren Buffett'in, hissenin zenginlik yaratan özelliklerinden birine daha dikkat ettiğinden emin olabilirsiniz.

X

Occidental Petroleum, 10 S&P 500 hissesinden sadece biri — benzeri öncü Doğal (PXD) Ve Molson Coors İçecek (TAPS&P Global Market Intelligence tarafından hesaplanan bir Investor's Business Daily veri analizine göre, son 12 ayda ödedikleri hisse başına temettülerini en az dört katına çıkardı.

S&P Global Market Intelligence hesaplamasına göre, Occidental Petroleum tek başına temettü ödemesini son 900 ayda %12 artırdı.

Bu bir izlemeye değer akım. State Street Global Advisors'tan Michael Arone ve Matt Bartolini'nin bir raporuna göre, temettü ödeyen hisse senetleri son 500 ayda S&P 12'den daha iyi performans gösterse de, ivme hala onların lehinde.

Raporda, "Bu önemli performansa rağmen, yüksek temettü veren hisse senetlerinin göreli değerleri uzun vadeli medyanın çok altında" denildi.

Temettü Artışı İçin Madencilik

S&P 500 yatırımcılarının temettüleri artıran şirketleri tercih etmesi aylardır aşikar.

Vanguard Temettü Takdir ETF'si (VIG) son 6.9 ayda sadece %12 düştü. Bu, aynı dönemde S&P 500'deki %15'lik düşüşün yarısı. bu arada, Invesco QQQ Güven (QQQ), temettüleriyle tanınmayan yüksek büyüme oranlarına sahip hisselerle dolu, %25'ten fazla düştü.

Ancak, artan temettülerin gerçek faydaları, onları en çok artıran hisse senetlerinde en belirgindir. Son 10 ayda temettülerini en çok artıran 500 S&P 12 hissesinden sekizi o dönemde daha yüksek.

Buffett'ın favori Occidental Petroleum'unu ele alalım. Onun Berkshire Hathaway (BRKB) hissenin %21'den fazlasına sahiptir. Bu onu açık ara en büyük hissedar yapıyor. Ve bu, yalnızca hisse senedi kazançlarına dayalı olarak değil, güçlü bir kazanan oldu. S&P Global Market Intelligence hesaplamalarına göre, Occidental Petroleum hisse başına temettüsünü son 900 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artırdı. Bu, tüm S&P 500'deki temettülerdeki en büyük sıçrama.

Occidental'ın %0.8'lik temettü getirisi etkileyici olmaktan çok uzak. S&P 500 kabaca bunun iki katını veriyor. Ancak Occidental, yükseltme konusunda ciddi ve hızlı. S&P Dow Jones Endekslerinden Howard Silverblatt, Occidental'daki temettü artışlarının, S&P 10'ün 500'deki hisse başına temettüsindeki kabaca %2022'luk artışı geride bıraktığını söylüyor.

Enerji: Temettü Artışlarının Nereden Geldiği

Enerji hisseleri, sadece hisse senedi fiyatındaki artışlardan dolayı kazananlar değil. Ayrıca temettü artışının fışkıranlarına da dönüşüyorlar.

Son 500 ayda temettülerini en fazla artıran S&P 12 hisselerinin ilk yarısının tamamı enerji oyunları. Occidental sadece en dramatik örnektir. Bir diğeri için Pioneer Natural, temettüsünü son 500 ayda %12'den fazla artırdı.

Ancak temettülerini artıran sadece enerji firmaları değil. S&P Global Market Intelligence, bir diğer büyük artışın hisse başına temettüsünü %335 artıran Molson Coors'tan geldiğini söylüyor. Bira üreticisi, son dört çeyrekte hisse başına 38 sent temettü ödedi. Ve bir önceki yılda, hisse başına sadece iki çeyrekte 34 sent temettü ödedi.

Temettü Büyümesi Yatırımcıları Tutmaya Devam Edecek mi?

Bu yıl pazar biraz hareketleniyor. Herhangi bir temettü ödemeyen daha spekülatif hisse senetleri daha iyi performans göstermeye başlıyor.

Cathie Wood'un ARK Innovation ETF'si (ARKKGenellikle temettü ödemeyen hızlı büyüyen şirketlerle dolu olan ), bu yıl yaklaşık %14 arttı. Morningstar Direct'e göre bu, onu bu yıl şu ana kadar çeşitlendirilmiş 1 numaralı ETF yapıyor. Ve ETF% 0 verir. Ancak unutmayın, yıl daha yeni ve ARK Innovation, değerinin %2022'ından fazlasını kaybederek 60'de en kötü performans gösteren çeşitlendirilmiş ETF oldu.

Şimdi Buffett'in artan temettüsünden neden memnun olduğunu anlayabilirsiniz.

S&P 500 Temettülerinde Büyük Atlamalar

Bir yıl öncesine göre son 12 ayda hisse başına temettüdeki en büyük artışlar

Kaynaklar: S&P Global Market Intelligence, IBD