S&P 500: Bir Yatırımcı, ABD Şirketlerinin Üçte İkisinin En Büyük Sahibidir

Corporate America'nın kime ait olduğunu bilmek ister misiniz? Değil Bill Gates ya da Elon Musk. Vanguard.

X

Endeks fonlarının artan popülaritesi sayesinde, Vanguard şimdi S&P 1'de 330 hisse senedinin 500 numaralı sahibi veya dünyanın üçte ikisi. en önemli hisse senedi koleksiyonu, diyor bir Yatırımcının İş Günlük S&P Global Market Intelligence veri analizi ve Pazarcı. Başka hiçbir yatırımcı uzaktan yaklaşmaz. BlackRock (BLK), sadece 1 S&P 38 şirketinde 500 numaralı yatırımcı olarak sıralanan uzak bir ikinci en büyük sahip.

Bu gerçek, ETF'nin ve yatırım fonu santralinin piyasalarda ne kadar güçlü hale geldiğinin altını çiziyor. Yatırımcılardan gelen fon akışı, diğer birçok gücün ötesinde piyasaları sallamaya devam ediyor.

Bloomberg ETF kıdemli analisti Eric Balchunas, “BlackRock ve Vanguard, (yönetim altındaki varlık) pazar paylarına uygun olan tüm nakitlerin yaklaşık %64'ünü sürekli olarak alıyor” dedi. "(Ve var) bazı oldukça büyük şirketlerin rekabeti saldırısına rağmen duopoly'yi yavaşlatmak yok."

Öncü ve Cüceler

Vanguard'ın pazarlarda ne kadar güçlü olduğunu küçümsemek zor. ETF piyasası hakimiyetini en net şekilde göstermektedir.

Balchunas, bu yıl şimdiye kadar yatırımcıların Vanguard ETF'lerine 124.3 milyar dolar ya da toplamın üçte birinden fazlasını akıttığını söylüyor. BlackRock, yalnızca 89.6 milyar dolar veya %27'lik girişle ikinci sırada yer alıyor. Ve bu sadece ETF'lerde. Vanguard'ın aynı zamanda en büyük yatırım fonu sağlayıcısı olduğunu unutmayın.

Morningstar, Vanguard'ın 4.6 trilyon dolarlık toplam varlıkları veya fon ailesi evreninin %26.4'ünü kontrol ettiğini söyledi. Bu açık ara 1 numara. Sadakat, toplam fon varlıkları açısından 2 trilyon dolar veya toplamın %2.3'u ile uzak bir 12.9 numaradır.

Vanguard'ın hakimiyeti, onu birçok S&P 500 şirketinde aşırı bir güç konumuna sokuyor.

Vanguard'ın En Büyük Bahislerini Yaptığı Yer

Vanguard'ın devasa varlık tabanı sayesinde, yatırımcılar arasında en önemli olan sestir. Ve emlak sektöründe büyük bir hakimiyeti var. Vanguard'ın en büyük pozisyonlara sahip olduğu 10 şirketin tamamı, emlak sektörü.

Fon şirketi, S&P 15'de 20'den fazla şirketin %500 veya daha fazla hissesine sahiptir. Sahip olunan şirket yüzdesine göre en üst konumu gayrimenkul firmasıdır. CBRE Grubu (CBRE). Vanguard, şirketin yaklaşık %17'sine sahip. BlackRock, şirketin %2'sine sahip 10.2 numaralı sahibidir. Bu yıl hisse senedi, Vanguard için pek iyi sonuçlanmadı. Şirketin hisseleri bu yıl %20 değer kaybetti.

CBRE, yine de, klasik bir tür hisse senedi kurumudur. Nispeten istikrarlı ticari gayrimenkul işinde. Şirketin kârının 2022'den 2026'ya kadar her yıl artması bekleniyor. Bu yıl kârın hisse başına %8'den fazla artarak 6.29$'a yükseldiği görülüyor. Analistler, hisse senedini daha iyi performans gösteriyor. Hisse senedinin 100.63 ayda 12 hisse değerinde olacağını veya şimdi olduğundan yaklaşık %16 daha fazla olacağını düşünüyorlar.

Vanguard aynı zamanda en büyük tekerlek Ekstra Alan Depolama (EXR). Fon şirketi, gayrimenkul firmasının %16.7'sine sahiptir. Aynı zamanda CBRE gibi kurumsal tarzda bir şirkettir. Salt Lake City emlak şirketi, 2,000 ABD eyaletinde yaklaşık 40 kişisel depolama merkezi işletiyor. Aynı zamanda istikrarlı bir iş. 2022'den 2025'e kadar her yıl kârın arttığı görülüyor. Ve hisse senedi birçok kişiden daha iyi durumda. Yılda sadece %6.8 düştü ve %2.9 getiri sağladı.

Vanguard her zaman haklı mıdır? Yakınında bile değil. Ancak piyasada bu büyüklükte bir katılımcı olduğunda buna dikkat etmeniz gerekiyor.

S&P 500 Şirketleri Vanguard'ın Çoğuna Sahiptir

 Kaynaklar: IBD, S&P Global Market Intelligence

Matt Krantz'ı Twitter'da @ takip edinMattkrantz

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bank Of America, 11 İçin En İyi 2022 Hisse Senedi Seçimini Açıkladı

12 Hisse Senedi 10,000 Doları 413,597 Ayda 12 Dolara Çevirdi

IBD'nin ETF Pazar Stratejisiyle Pazarı Nasıl Zamanlayacağınızı Öğrenin

IBD Live'a Katılın ve Uzmanlardan En İyi Grafik Okuma ve Ticaret Tekniklerini Öğrenin

IBD 50 ile İzlenecek Günün En İyi Büyüyen Hisse Senetlerini Bulun