S&P 500: Bunlar Warren Buffett'ın Bu Yılki En Büyük 11 Hisse Senedi Hatası

S&P 500 hisse senedi yatırımcılarının çoğu, bu yıl az hindi. Ve Warren Buffett da bir istisna değil.

X

Dünyaca ünlü yatırımcı bile bu yıl teknoloji oyunu da dahil olmak üzere zarar eden 12 büyük hisse senedini elinde tutuyor. Kar taneciği (KAR), parasal Nu Holding (NU) ve tüketicinin takdirine bağlı RH (RH), diyor bir Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence ve MarketSmith'ten alınan verilerin analizi. Bütün bu Berkshire Hathaway (BRKB) varlıkları bu yıl %35'ten fazla düştü.

Genel olarak, Buffett'ın Berkshire Hathaway'i iyi bir yıl geçirmek. Çeşitlendirilmiş yatırım şirketinin hisseleri bu yıl %4.9'dan fazla arttı. Ve bu ne zaman uygun S&P 500'ün kendisi %16'dan fazla düştü.

Ama Omaha Kahini bile ona büyük paraya mal olan S&P 500 hisselerine sahip.

Kimse Mükemmel Değil: Warren Buffett Bile

Bu yıl piyasada zor zamanlar geçiriyorsanız, Buffett'ın da öyle olduğunu bilin.

Genel olarak, Buffett'ın bu yıl kazananlardan çok kaybedenleri var. Spesifik olarak, öncelikle ABD'de işlem gören 38 hissesinden 50'i veya pozisyonlarının yaklaşık %75'i yıl boyunca düşüşte. Bu, endeksteki hisse senetlerinin %500'inin düştüğü S&P 7'ün “isabet oranından” biraz daha kötü.

Buffett'ın bu yılki kaybedenleri arasında, tüm portföyünün kabaca %40'ını oluşturan en büyük pozisyonu da var: Apple (AAPL). Apple hisseleri, bu yıl %500'den fazla düşüşle S&P 18'ün gerisinde kaldı.

Berkshire Hathaway'in değeri, bazı büyük hisse senedi kazançları nedeniyle ancak bu yıl arttı. Ve bu yıl oldukça büyük patlamalar yaptığı için bu harika.

Buffett'ın Eriyen Kar Tanesi

Buffett'ın bu yılki en büyük siyah gözünü arıyorsanız, o Kar Tanesi. Bulut bilişim şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 58 oranında değer kaybetti.

Neyse ki Buffett için, Berkshire Hathaway'in Snowflake'teki konumu çok büyük değil, sadece 864 milyon dolar değerinde. Şirketin sadece %1.9'una sahip. Ancak büyük düşüş, mevcut pozisyonunun değerinden 1.2 milyar doları silerek hâlâ acı veriyor.

Böylesine büyük bir düşüş, Buffett'in neden bu kadar yıl boyunca teknoloji stoklarından kaçındığının altını çiziyor. İşleri - ve hisse senetleri - çılgınca dalgalanabilir. Ancak Buffett, sağlam temellere sahip bir teknoloji firması bulmuş gibi görünüyor.

Snowflake'in bu yıl hala 56 milyon $ veya hisse başına 17 sentlik düzeltilmiş bir kâr elde etmesi bekleniyor. Bu düzeltilmiş kar, bir önceki mali yıla göre %1,600 arttı. Ve bu mali yılda Snowflake'teki gelirin yaklaşık %68 arttığı görülüyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, teknoloji şu anda Buffett'in 1 numaralı sektörü ve Berkshire Hathaway portföyünün yaklaşık %42'sini oluşturuyor.

Buffett İçin Diğer Büyük Kaybedenler

Buffett'ın en sevdiği sektör olan finansallar için öyle bir yıl oldu ki. Ama yine de orada da bazı topaklar aldı.

Buffett'in bu yıl yüzde değişim bazında en kötü 2. hissesi, öncelikle Güney Amerika'da faaliyet gösteren bir dijital finansal hizmetler şirketi olan Nu Holdings. Kredi ve banka kartları artı mobil ödeme hizmetleri sunar.

Ancak hisseler bu yıl %55 gibi ezici bir düşüşle Berkshire Hathaway'in şu anki konumundan 552 milyon dolar değer kaybetti. Yine, Nu'nun tedavüldeki hisselerinin sadece %3'üne sahip olan Berkshire Hathaway için bu çok büyük bir pozisyon değil. Ancak hisse senedi, Financial Select Sector SPDR ETF'nin (XLF), bu yıl sadece %9 düştü.

Ve yine, hisse patlasa bile Nu'daki temeller gelişiyor. Nu'nun 2022'de, 10'de kaybettiği yılda 2021 sentten daha iyi bir hisse başına düzeltilmiş kuruş kaybetmesi bekleniyor. Gelirin %154 arttığı görülüyor.

Buffett'ın portföyü biraz daha karıştıran en büyük hilelerinden biri, üst düzey mobilya satıcısı RH'dir. Berkshire Hathaway, bu yıl stoklarının yaklaşık %10 düştüğünü gören şirketin yaklaşık %49'una sahip. Bu hisse senedi çöküşü, Berkshire'ın mevcut konumundan 615 milyon dolardan fazla değeri sildi.

Ve temellerin tutunduğu diğer hisse senedi kaybedenlerin aksine, RH'nin karı biraz düşüyor. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karının bu mali yılda %8 ve gelecek mali yılda %15 düştüğü görülüyor.

Evet, Buffett'i değerlendirmek için bir yıl çok kısa bir süre. Uzun vadeli değer yatırımcısıdır. Ama korkmadığını not etmek de önemlidir. berbat hisse senetlerine havlu atmak.

Warren Buffett'ın Bu Yılki En Kötü Hisse Senetleri

ABD'de listelenen mevcut varlıklar, yüzde bazında en fazla düşüş gösterenler

Kaynaklar: IBD, S&P Global Market Intelligence