Borsa Yatırım Eylem Planı: Blue Chips, Çin Hisse Senetleri Dow Gözü Kadar Yapıcı 35,000

İnişli çıkışlı da olsa olumlu bir hafta, borsanın yükseliş trendini olduğu gibi bıraktı. Artan sayıda mavi çip yapıcı görünen çizelgeler çizerken, Dow endüstrileri şu anda 35,000 seviyesini takip ediyor. Çin merkezli hisse senetleri de parlak bir nokta olduğunu kanıtladı. Şirketler yeni işten çıkarmalar duyururken ve enerji piyasaları bir haftalık yoğun değişime hazırlanırken, ufukta pek çok bulut yığılmış durumda. Hepsinden öte, Fed'in ay ortasında başka bir hızlı faiz artırımı için oy kullanması bekleniyor ve bu da yıl sonunda piyasa davranışını biraz bulutlu bırakacak.

İzlenmesi Gereken Hisse Senetleri: Alış Noktalarına Yakın 5 Mavi Fiş

Dow Jones Sanayi Ortalaması, sanayi, finans ve tıp sektörlerindeki gücü yansıtarak mevcut piyasa rallisine öncülük etti. Hava yolculuğu talebinin toparlanması, yükselişe yardımcı oluyor Boeing (BA) uzun konsolidasyonundan ve bir alım bölgesine. Goldman Sachs (GS) bir yıl boyunca bir kulp dövme yapıyor. Tırtıl (KEDİ), son federal harcama programları serisinden talep arttıkça bir satın alma noktasının hemen altında. Kol şeridi (CVX) ABD kaya petrolü üretimini %15 artırmaya hazırlanırken bir satın alma noktasının hemen altında. Bu sırada, UnitedHealth (UNH200 günlük hareketli ortalamasında hızlı bir destek testinden yükselişle yükseldi ve 5 Ekim'deki rekor zirvesinin %31'ten daha az altında işlem görüyor.

Ekonomik Takvim: Fırtınadan Önce Sessiz Bir Hafta

Önümüzdeki hafta ekonomik takvim sakinleşiyor, ancak birkaç rapor görünümü şekillendirmeye yardımcı olacak. Cuma günü saat 8:30'da ET'de çıkacak olan üretici fiyat endeksi yakından incelenecek ve sadece hoş bir şekilde düşen toptancı enflasyon rakamı için değil. Rapor aynı zamanda TÜFE'de yer almayan tıbbi hizmet maliyet eğilimlerini de içerir, çünkü ikinci rapor işverenler tarafından finanse edilenleri değil, yalnızca cepten çıkan tüketici maliyetlerini yansıtır.

Piyasa Ralli Dirençli; Şimdi ne yapmalı

Sağlık hizmetleri enflasyonu, Fed başkanı Jerome Powell'ın görünümün anahtarı olduğunu söylediği enflasyon endeksinin büyük bir bölümünü oluşturuyor: temel hizmetler eksi konut için PCE fiyat endeksi. Perşembe günü sabah 8:30'da yayınlanan işsizlik maaşı başvuruları da giderek artan bir odak noktası. Son bir haftada yeni başvurular düşerken, son dönemdeki istikrarlı artışın sürmesiyle, hak talebinde bulunmaya devam edenlerin sayısı 1.6 milyonu aştı. Yatırımcılar ayrıca, fabrika anket endeksinin daralma bölgesine kaymasının ardından Pazartesi günü sabah 10:XNUMX'da yayınlanan Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün imalat dışı anket endeksi için aşağı yönlü bir sürpriz için tetikte olacaklar.  

Borsa Perspektifi: Bozulmamış Ralli; Dağıtım Düşük Kalıyor

Nasdaq kompoziti ve S&P 500 için üst üste ikinci bir haftalık artış, piyasanın yükseliş trendini sağlam tuttu. Dağıtım günleri düşük kalıyor: her endeks için bir tane. S&P 500, 4,100 civarında bir dirençle karşılaşıyor. Çin hisse senetleri de direnci test etmeye hazırlanıyor. iShares MSCI Çin ETF'si (mchi) 35 Ekim'den bu yana neredeyse %31 arttı ve 3 günlük çizgisinin %200'ten daha az altında yer alıyor.

2022 Pazar İncelemesi: İyi, Kötü ve Döngüseller

Chevron, Kasım ayına kadar %10'dan fazla kazanç sağlayan beş Dow endüstrisine liderlik etti. Chevron %54 yükseldi. Merck (MRK) Ve Amgen (AMGN) sırasıyla %42 ve %25'ten fazla arttı. Travellers (TRV) %20'ye yakın bir tırmanışla geldi. Ve iki aylık büyük bir toparlanma, Caterpillar'a neredeyse %14'lük bir artış sağladı. Listenin en altında, Intel (INTC) Ve Salesforce.com (CRM) emziriyorsa %42 düşüyor. Sanayicilerin neredeyse yarısı yıl için %10'dan fazla indirim yapmadı ve endeks %6'dan fazla düşmedi. 1'den bu yana seçim sonrası Aralık'larda ortalama %1950'lik artış göz önüne alındığında, piyasanın en kıdemli endeksinin, 2022'yi galibiyet sütununa kaydırmak istiyorsa biraz mücadele etmesi gerekecek.

Enerji Piyasaları: OPEC Oyu ve AB Ambargosu İçin Petrol Desteği

Petrol fiyatları, bir ay içinde ilk haftalık artışını kaydetmeden önce geçen hafta biraz çılgınca dalgalandı. Petrol, Ekim ayının başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün günlük 21 milyon varillik üretim kesintisine rağmen, 10 Ekim'den 25 Kasım'a kadar %2 düştü. Diğer endüstri grupları gibi, OPEC de temel olarak olası bir durgunluktan endişe duymaya devam ediyor. Buna ek olarak, medya Rus petrolünün olası bir tavan fiyatına kafayı takarken, OPEC'in gözü Avrupa Birliği'nin Rusya petrol yasağı dolduğunda, yarım milyon varilden fazlasının, gizli veya başka bir şekilde, küresel piyasalara yönlendirilmek üzere olduğundan kesinlikle emin. pazartesi etkili 

Salı günü Gürcistan'da yapılacak ikinci Senato seçiminin hisse senetleri üzerindeki olası etkisi belirsiz. Demokratlar Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un görevdeki Cumhuriyetçiler Kelly Loeffler ve David Perdue'yi geçerek Demokratlara Ocak 2021'de Gürcistan'da hem Senato koltuklarını hem de Kongre'nin üst meclisinin kontrolünü verdiği Georgia'nın son ikinci tur seçimlerinin sonuçları açıklanınca piyasalar yükseldi. Demokratların Senato üzerindeki kontrolünü biraz genişletebilir ve Beyaz Saray'a manevra alanında nominal bir artış sağlayabilir. Veya Demokratların Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyu ile kontrolü elinde tutmasıyla Senato'nun 50-50 bölünmesine neden olabilir. Warnock'un rakibi, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker, siyasi beceri eksikliğini partisinden aldığı geniş mali destekle telafi etti.

Aralık Borsası: Olumlu Ama Yeterince Olumlu Değil

2022'nin son ayı, yıl sonunda piyasanın toparlanmasına dair çok az umutla devam ediyor. CFRA'dan Sam Stovall'a göre bu, S&P 500 için II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü beşinci YTD getirisi. Sadece 1973, 1974, 2002 ve 2008 daha derin düşüşler gördü. Stock Trader's Almanac'a göre S&P 500, 53'den bu yana 71 Aralık'ın 1950'ünde ilerledi, buna geçen yılki %4.4'lük artış da dahil. En iyisi Aralık 11.2'deki %1991'lik ralliydi. Stovall, 1945'ten bu yana tüm Aralık aylarında S&P 500'ün ortalama %1.64'lük bir fiyat getirisi kaydettiğini ve zamanın %77'sini artırdığını söylüyor. Ara seçim yıllarında Aralık ayları biraz daha zayıftı, %1.35 geri döndü ve %68 arttı.

S&P 500 Takibi: Sadece Petrol Stokları Değil 

S&P 500 hisseleri arasında petrol ve gaz hisseleri, Kasım ayına kadar yılın en büyük 17 yükselişinin 20'sini elinde tuttu. Occidental Petroleum (OXY) %138'lik yukarı süpürme ile her şeyden önce durdu. EQT (EQT), Maraton Petrolü (MPC) Ve Hess (Hes) tümü %90'dan fazla büyütüldü. İlaç dağıtıcıları McKesson (MCK) Ve Cardinal Health (CAH) her biri yaklaşık %53 artarak ilk 20 sırayı aldı. Gübre üreticisi CF Endüstrileri (CF) da harika bir %50 kazançla indirimi yaptı. Kasım ayı için sanat ve zanaat sitesi Etsy (Etsy) %40'tan fazla artışla büyük bir kazanan oldu.

Yaklaşan Borsa Kazançları

Salı:

AutoZone (AZO) mali ilk çeyrek sonuçlarını Salı günü açıklayacak. Analistler EPS'de %17'lik bir yavaşlama ve %5.3'lük bir gelir artışı görüyor. Bu, uzun bir üç aylık kazanç artışı dizisini sona erdirir. Hisseler, Ekim'deki 8 girişinin üzerindeki kırılmadan %2,362.34 artışla genişletildi.

Casey'nin Genel Mağazaları (CASY), piyasa Salı günü kapandıktan sonra 2023 mali ikinci çeyrek kazançlarını bildirdi. Market zinciri için EPS'nin %22 artarak 3.16 ABD dolarına çıkması bekleniyor. Gelirin %17 artarak 4 milyar dolara çıkması bekleniyor. Casey's, bir kupa bazında 224 girişinin üzerinde bir satın alma aralığının tepesinde.

 AeroVironment (AVAV) kazançların Salı öğleden sonra hisse başına %74 ila 20 sent arasında düşmesi bekleniyor. İnsansız hava aracı üreticisinin satışlarının %6.6 düşüşle 113.9 milyon dolara gerilediği görülüyor.

Dave & Buster'ın Eğlencesi (OYNA) Salı günü geç saatlerde Q3 sonuçlarını bildirir. Yemek ve oyun zincirinin kazançlarının hisse başına %90'dan 2 sente düşeceği ve gelirin %48 artarak 471 milyon $'a çıkacağı tahmin ediliyor.

Salı erken, Signet Kuyumcular (SIG), satışların %79 düşüşle 30 milyar $'a düşmesiyle birlikte %4'luk EPS düşüşünü 1.47 sente çıkarması muhtemeldir.

Çarşamba:

Thor Endüstrileri (THO) Çarşamba günü piyasa açılmadan önce ilk çeyrek kazançlarını açıklıyor. Wall Street, karavan kampçısı ve acil durum aracı üreticisinin geçen yıla göre %1.62 düşüşle hisse başına 62 dolar kazanacağını tahmin ediyor. Satışların %28 düşüşle 2.8 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Thor kulplu bardak tabanında 93.24 satın alma noktasının altında.

Analistler tahmin Ollie's Bargain Outlet (OLLI) kazanç, Çarşamba sabahı raporu için hisse başına %17 artarak 40 sente çıkacak. İndirimli perakende zincirinin gelirinin %12 artarak 429 milyon $'a ulaştığı görülüyor.

Perşembe:

Costco Toptan Satış (MALİYET) Perşembe günü piyasa kapanışından sonra ilk çeyrek sonuçlarını bildirir. Toptancının kazancının, %5'lik satış artışıyla 3.12 milyar$'a ulaşması üzerine hisse başına %15 artarak 58.36$'a çıkacağı tahmin ediliyor.

Perşembe geç, Lululemon Athletica (LULU) %20'lik bir EPS artışını 1.95 $'a ve %24'lük bir gelir artışıyla 1.8 milyar $'a çıkarmalıdır.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR: 

Tesla Hisse Senedi, Uzun zamandır Beklenen Yarı Kamyon Açıklamasının Ardından Düştü, Analist Talep Üzerine Yükseliyor