Enflasyonun 1981'den bu yana en çok artmasının ardından hisse senetleri düştü

ABD hisse senetleri, yatırımcıların ABD ekonomisi üzerindeki iki olumsuz baskıyı sindirmesiyle Cuma günü düştü.

Mayıs ayı enflasyon verileri fiyat artışlarını gösterdi geçen ay beklenmedik bir şekilde hızlandıMayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %8.6 artarak 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketici duyarlılığı verileri Cuma sabahı serbest bırakıldı rekor düşük geldi, enflasyon Amerikan hanehalklarına ağırlık verdiği için.

S&P 500, Dow ve Nasdaq baskının ardından keskin bir düşüş yaşadı ve Nasdaq gün içi işlemlerde %3'ten fazla kaybetti. S&P 500 ve Dow, gün ortasında %2'den fazla düşüş yaşadı.

Hazine getirileri özellikle eğrinin kısa ucunda yükseldi ve 2 yıllık getiri %2.9'a sıçradı. Gösterge 10 yıllık Hazine getirisi yaklaşık %3.1'e yükseldi. ABD ham petrol fiyatları, bu haftanın başlarında varil başına 2 doların üzerine çıktıktan sonra, yaklaşık %119.40 düşerek varil başına 122 dolara geriledi.

Piyasa katılımcıları için, Çalışma İstatistikleri Bürosu, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ABD ekonomisinde fiyat artışlarının ne ölçüde sürdüğüne dair yeni bir bakış sunan önemli bir baskıydı. Endeks beklenmedik bir şekilde hızlanarak Nisan ayındaki %8.6'lük artışın ardından Mayıs ayında yıllık %8.3'lık bir artış kaydetti. Bu, 1981 sonundan bu yana en büyük sıçramayı işaret etti ve %41 yükselen Mart TÜFE'sinde önceki 8.5 yılın en yüksek seviyesini çıkardı.

Aylık bazda, TÜFE de %1.0 veya beklenen %0.7 artıştan ve Nisan ayındaki %0.3 artıştan daha fazla arttı. Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Nisan ayındaki %6.0'lik artışın ardından yıllık bazda %6.2 arttı.

Enflasyon, bu yıl yatırımcılar, politika yapıcılar ve Amerikan halkı için baskın bir konu olmaya devam etti. Yüksek fiyatlar, mallar ve hizmetler giderek karşılanamaz hale geldikçe, ABD ekonomik faaliyetinin temel itici gücü olan tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturma tehdidinde bulundu. Enflasyon, halihazırda bazı harcamalardan bir rotasyonu tetiklediğine dair işaretler gösteriyor. diğer satın alma alanlarına isteğe bağlı mallar. Cuma günü, yakından izlenen tüketici güven endeksi, enflasyonist endişelerin Amerikalılar üzerinde baskı oluşturmasıyla rekor düşük seviyeye geriledi.

Hikaye devam ediyor

Ve yatırımcılar için enflasyon, Federal Rezerv'in para politikaları için ileriye giden yolda kilit bir belirleyici haline geldi. Fed, hızla yükselen fiyatları düşürmeye yardımcı olmayı amaçlarken, merkez bankası yaygın olarak beklenen gelecek haftaki politika belirleme toplantısında faiz oranlarını yarım puan daha yükseltmek, borçlanma ve şirketler için iş yapma maliyetini daha da artırmak.

Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin bu endişeler ve Fed'in bir sonraki hamleleri arasında hisse senetleri dalgalı işlem görmeye devam etti. Üç ana ortalamanın her biri, Perşembe günkü kapanış fiyatlarına dayalı olarak arka arkaya bir haftalık kayıplar kaydetme yolundaydı. S&P 500 haftalık yaklaşık %2'lik bir düşüşe yöneldi.

“Günün sonunda, piyasalar şu anda çok fazla belirsizlikle karşı karşıya. Ve bu sadece enflasyon hikayesi değil," JPMorgan Asset Management küresel piyasa stratejisti Jack Manley, Perşembe günü Yahoo Finance Live'a söyledi. “Fed'in ne yapacağı konusunda hala biraz belirsizliğimiz ve netlik eksikliğimiz var. Avrupa'daki savaş şiddetle devam ediyor. Ve bu cephede birkaç günde bir yeni gelişmeler olduğunu biliyoruz.”

“Şu anda sindirecek çok şey var. Ve bu konularda herhangi bir gerçek netlik olmadan, piyasaların anlamlı bir şekilde yukarı veya aşağı hareket etmesi zor” diye ekledi. “Günün sonunda piyasaların gerçekten istediği tek şey haber. Ve hiçbir haber kötü haber değildir.”

-

11:08 ET: (Neredeyse) Cuma pazarında saklanacak hiçbir yer yok

Cuma sabahı, Mayıs enflasyon verilerine ekonomist tepkileriyle dolup taştı ve bazı dükkanlar bu veriler hakkında konuşmak için ana kancaları olarak “saklanacak yer yok”u kullandı.

Ancak bu çerçeve, bu çirkin Cuma sabahı piyasa için de geçerlidir.

Nasdaq, seansın yaklaşık 3.3 dakikasında %90 ve S&P 500 %2.6, 11 S&P sektörünün tümü daha düşük ve bunlardan 8'i sabah ticaretinde %2'den fazla değer kaybetti. Şu anda bu pazarda neredeyse hiç güvenli alan yok.

Pazarın gerçek riskten uzak bölümünde, ARK Innovation (ARKK) %6'nın üzerinde düştü ve 2021 sınıfı SPAC'ler ve halka arzlar da baskı altında. Bunlar, yatırımcıların son birkaç haftadır bir araya getirmeye çalıştığını gördüğümüz rallide en iyi performans gösterenlerden bazıları.

Daha önce FAAMNG hisseleri olarak bilinen "Generals" grubunun tamamı %3'ten fazla düştü, ancak Cuma günkü hareketin yatırımcılar üzerinde yarattığı yaygın stresi gösteriyor. Elma (AAPL), bu pazar satışında diğer mega cap teknoloji isimlerinden daha iyi ayakta kalan, sabah ticaretinde %3.5 düşüşle yine en dayanıklı performans gösteren oyuncu.

Tüketici Temelleri (XLP) bugünün ticaretinde şimdiye kadarki en iyi performans gösteren sektör, açılıştan bu yana sadece %0.4 düşüş ve ralli. Önümüzdeki aylarda daha yüksek gıda fiyatları bu şirketlerin kârlılıklarına yansıyacağından, marketler bugün pazardaki tek parlak nokta.

—Myles Udland, kıdemli pazar editörü

-

10:33 ET: Tüketici duyarlılığı rekor düşük seviyeye geriledi: U. Michigan

Tüketici güveni, pompadaki artan fiyatların özellikle Amerikalıların cüzdanları üzerinde baskı oluşturmasıyla Haziran başında şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyesine geriledi.

The Michigan Üniversitesi'nin Haziran ayı ön tüketici güveni endeksi 50.2'ye düştü veya kurum verileri izlemeye başladığından beri tüm zamanların en düşük seviyesi. Bu, Mayıs ayındaki 58.4'lük endeks okumasını ve Bloomberg verilerine göre 58.1 için kaçırılan tahminleri izledi.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, “Tüketici duyarlılığı Mayıs ayına göre %14 azaldı, geçen yıl boyunca düşüş eğilimini sürdürdü ve kaydedilen en düşük değerine, 1980 resesyonunun ortasında ulaşılan dip seviyesine ulaştı” dedi. Michigan Üniversitesi, yaptığı açıklamada.

Hsu, “Tüketicilerin kişisel mali durumlarına ilişkin değerlendirmeleri yaklaşık %20 oranında kötüleşti” dedi. “Tüketicilerin yüzde kırk altısı, olumsuz görüşlerini Mayıs'taki %38'den enflasyona bağladı; Bu pay, 1981'den bu yana, Büyük Durgunluk sırasında yalnızca bir kez aşıldı."

Hsu ayrıca, ankete katılan tüm tüketicilerin yarısının, Mayıs ayındaki %30'luk bir artışla, röportajlarında gazdan uyarılmadığını belirtti.

-

9:32 ET: Enflasyon rampalarının daha da artmasından sonra hisse senetleri daha düşük açıldı

İşte saat 9:32 ET itibariyle piyasalardaki ana hareketler:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-%1.73) ile 3,948.18 arası

• Dow (^ DJI): -513.18 (-%1.59) ile 31,759.61 arası

• Nasdak (^ IXIC): -219.70 (-%1.87) ile 11,534.53 arası

• Ham (CL = F): - 0.47 $ (-0.39) - varil başına 121.04 dolar

• Altın (GC = F): - $ 18.50 (-1.00) - ons başına 1,834.30 $

• 10 Yıllık Hazine (^ TNX):% 3.7 vermek için +3.0810 bps

-

9:03 ET: Hisse senedi vadeli işlemleri, sıcak Mayıs TÜFE baskısından sonra aşağı yönlü hızlanıyor

İşte saat 9:03 ET itibariyle piyasalardaki ana hareketler:

• S&P 500 vadeli işlemleri (EB = F): -55.25 puan (-1.38) - 3,961.00

• Dow vadeli işlemleri (YM = F): -384 puan (-1.19) - 31,879.00

• Nasdaq vadeli işlemleri (NQ = F): -198.75 puan (-1.62) ile 12,076.25 arası

• Ham (CL = F): + 0.07 $ (+% 0.06) - varil başına 121.58 $

• Altın (GC = F): - $ 8.30 (-0.45) - ons başına 1,844.50 $

• 10 Yıllık Hazine (^ TNX):% 0.2 vermek için +3.044 bps

-

7:14 ET: Hisse senedi vadeli işlemleri enflasyon verilerinden önce karıştı

İşte saat 7:14 ET itibariyle piyasalardaki ana hareketler:

• S&P 500 vadeli işlemleri (EB = F): -6.25 puan (-0.16) - 4,010.00

• Dow vadeli işlemleri (YM = F): -85 puan (-0.26) - 32,178.00

• Nasdaq vadeli işlemleri (NQ = F): +6.25 puan (+0.05%) ila 12,281.25

• Ham (CL = F): + 0.94 $ (+% 0.77) - varil başına 122.45 $

• Altın (GC = F): - $ 8.20 (-0.44) - ons başına 1,844.60 $

• 10 Yıllık Hazine (^ TNX):% 0.7 vermek için -3.035 bps

-

Emily McCormick, Yahoo Finance için bir muhabirdir. Twitter'da onu takip.

Yahoo Finance'den en son finans ve iş haberlerini okuyun

Üzerinde Yahoo Finance izleyin Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, ve LinkedIn