Salıncak Ticaret Ayı Piyasası Hayatta Kalma Rehberi

Yatırımcıların yeni yılda sevinmesi gereken bir şey var: en azından 2022 bitti. Geçen yılki ayı piyasası, yatırımcıların hesapları için zordu. Endeksler, bazı portföylerdeki eski büyüme sevgililerinin bazılarındaki yıkımı tam olarak göstermiyor. Ayrıca, dalgalanma ve oynaklık, tüccarları 2022 boyunca bir trendin birçok kez kolayca kaybeden tarafına sokabilirdi.

2022 ayı piyasasını şu şekilde ele aldık: ticaret salıncak perspektif. Temel odak noktamız hayatta kalmaktı.

X

Bir Ayı Piyasasında Riski Azaltma

Uzun vadeli zenginliği artırmanın yolu genellikle düz bir çizgide ilerlemez. Yol boyunca çok sayıda tepe ve çukur var. Bazı piyasa zamanlama ilkelerini uygulayarak, hareketli ticaret hedefimiz, olumlu yönde daha fazla katılım sağlamak ve olumsuz yöndeki dezavantajlarımızı azaltmaktır. Piyasa zamanlamasının karşıtları, bunu başarmanın çok zor olduğunu savunuyor. Bir ayı piyasası sırasında maruz kalmanın azaltılmasının, piyasa kaçınılmaz olarak döndüğünde çok fazla zemin kaybetme riski taşıdığını iddia ediyorlar.

Mükemmellik için çabalıyorsanız, bir noktaları var. Ancak sonuçlarınızda önemli bir fark yaratmak için bir boğa piyasasının nihai tepesini veya bir ayı piyasasının altını aramak zorunda değilsiniz. Özellikle oynaklığınızı düşürürken. 500 ayı piyasası boyunca SwingTrader ürünümüzün S&P 2022'e karşı performansı için gösterilen grafiği düşünün. Üstteki çizgi nasıl olduğunu gösterir Swing Trader Temelde yıl boyunca sabit kalırken, sonuç S&P 500'deki sancılı hareketi gösteriyor.

Performansı nasıl başardık? Büyük ölçüde, tablonun en altındaki alan grafiğinde gösterildiği gibi, azalan maruziyetten kaynaklanıyordu.

Üstün performans 2022'de neredeyse anında başladı. Ocak ayında azalan risk, SwingTrader'ı (%1.2) yükseltirken, S&P 500 bu ay için %5.3 düştü. (1).

Maruz kalmayı azaltmayı nasıl bildik? İlk olarak, hareketli ticaret stratejilerimizden biri, kârı güçlendirmektir. Sonraki kısım kritik. Satılan pozisyonlarınızı değiştirmek için yeni hisse senetleri ve kurulumlar bulamıyorsanız, daha düşük risk alırsınız. Neredeyse doğal olarak gerçekleşir.

Ayı Piyasası Rallileri

Peki ya piyasa döndüğünde? S&P 500, Mart ayında güçlü bir ralli yaşadı. (2) aylık %3.6 arttı. Azalan maruz kalmamız, yalnızca %1.3'lük bir kazançla düşük performansa yol açtı. Ama sonra aynı şey oldu. Gücü sattık ve eski stokların yerini alacak yeni kurulumlar bulamadık. Sonuç olarak, haziran dip seviyeleri boyunca gerilemeden büyük ölçüde kaçındık. (3).

SwingTrader yıl boyunca yüksek seviyelere çıkarken, aynı model Temmuz ayı piyasası rallisinde de tekrarlandı. (4). Kazançlarımız mütevazı olsa da, olumsuz taraflara çok fazla katılmayarak zirve yapmak için iyi bir konumdaydık. Eğilim daha yüksek devam etseydi, daha fazla kurulum maruz kalmamızı artırırdı. Bunun yerine S&P 500, Ekim ayında yeni dipler yaptı (5) ve yine olumsuz yönde çok az şeyden vazgeçtik.

Yıl Zor Bitti Ama Yine de Galibiyet

Son çeyrekteki ralliyi oynamak daha zordu. En çok değer kaybeden hisse senetlerinin birçoğunun yükselmesiyle başladı. Manşetler oynaklığı ve dalgalanmayı artırıyordu.

İlk başta piyasayı yukarı yönlü takip ettik ancak riskimizin azalması da yükselişimizi azalttı. (6). Ancak sektör rotasyonu ve manşet oynaklığı arasında, birçok pozisyondan hızla sarsıldık ve bunların hemen geri döndüğünü veya diğer sektörlerin bir gecede yaşanan sıçramalarla kontrolü ele geçirdiğini gördük. Sonuç olarak, S&P 500 yükselirken biz ılımlı bir şekilde düştük. (7).

Yıl sonunda S&P 500 de düşmeye başladı ve yine azalan riskimiz bizi kurtardı. Bitişte, S&P 500 yıl için %19.4 düşerken, SwingTrader çoğunlukla sonunda olmak üzere yalnızca %0.4'lük bir düşüş gördü. (8).

Peki şimdi toplanırsak ne olur? Daha fazla değişken ticaret fırsatı bulacağız ve riskimiz artacak. Maruz kalmamızı artırırken büyük olasılıkla ilk başta düşük performans göstereceğiz. Ancak ralli devam ederse, riskimizi daha yüksek tutan ve katılımımızı artıran yeni ürünlerimiz olacak. Ayı piyasası sırasındaki performans açığı, S&P 500 geçen yıl kaybettiği zemini geri kazanmadan çok önce, bizi yeni zirveler için güzel bir şekilde ayarlayacaktır. Daha küçük dezavantajlar, bir portföyün uzun vadeli büyümesi için büyük temettüler ödeyebilir.

SwingTrader aboneleri ve deneme uzmanları, geçmiş işlemlerle ilgili daha fazla ayrıntıya erişebilir. Ücretsiz denemeler mevcut. Nielsen'i Twitter'da şu adresten takip edin: @Yagmursarigul.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Swing Ticaret Stratejisinin Temelleri

2020 Ayı Piyasası Nasıl Oynanır: Dışarı Çıkın ve Dışarıda Kalın

MarketSmith: Araştırma, Grafikler, Veriler ve Koçluk Hepsi Bir Yerde 

Borsa Tahmini 2023: Dow Jones İçin Zorluklar Var, Ama Hisse Senedi Seçicileri Parlayabilir