Finance Magnates, Alpha Trade CEO'su Richard Whelan ile sektördeki mevcut rolü ve deneyimine ilişkin derinlemesine bakış açısı için konuştu.
Yatırım bankacılığı ve startup alanındaki geçmişiniz nedir ve bu sizi mevcut göreviniz için nasıl hazırladı?
Şahsen 1995 yılında UCD, Dublin'de Ekonomi alanında BA ve Finans alanında Yüksek Lisans Derecesi aldıktan sonra hemen Deutsche Bank'a katıldım ve burada ilk olarak Deutsche Bank'ta dört yıl boyunca Döviz İşlemleri, Para Piyasası İşlemleri ve Sabit Getiri İşlemlerini yürüttüm. heyecan verici değildi, ancak bana nakit takas sistemlerinin mekaniği hakkında bir somun ve cıvata anlayışı verdi.
JP Morgan'a taşındım ve sekiz yıldan fazla bir süredir orta ofis pozisyonu tutma birimi, FX ve Para Piyasası Operasyonları'na başkanlık ettim ve daha sonra, yönetimin Altyapı ve Operasyonel (I&O) yapısını denetlemem için bana güvendiği bir niş oluşturduğum projelere geçtim. tüm yeni nakit ve türev ürünleri test etmek ve daha sonra bu bölümleri istikrarlı olana kadar çalıştırmak, bölümleri banka içindeki uygun uygulama içinde yerleştirmek ve ardından bir sonraki yeni ürüne geçmek.
Girişimlerin sayısı listelenemeyecek kadar çoktur, ancak bunlar arasında CLS Operasyonları, kuruluşlar arası likidite FX takasları ve Genel Muhasebe Değiştirme sayılabilir.
Daha sonra UBS'nin IRS, CDS ve Yapılandırılmış OTC Türevleri işinde Program Müdürüydüm ve bu beni kısa sürede herhangi bir zamanda 150'ye kadar yeni ürünle ilgili projeyi denetleyen bir yeni ürün patlamasına maruz bıraktı.
Bu süre zarfında ayrıca çeşitli SWIFT Çalışma Grupları, DTCC Çalışma Grupları, CLS Çalışma Grupları gibi çeşitli sektör çalışma gruplarında ABD bankalarını temsil ettim ve patronum için Federal Rezerv Döviz Komitesi'nde (FXC) görev aldım.
Mali krizden hemen önce Northern Trust Company'ye Hazine Operasyonlarının Küresel Başkanı olarak katıldım.
Northern Trust'ta Küresel Hazine Operasyonları Başkanı olarak amaçlanan rolüm, banka içindeki tüm nakit operasyonlarında insan müdahalesinin yerini alacak yeni teknolojileri dağıtmaktı, ancak mali kriz nedeniyle, tüm küresel bölümlerimden iki yıl off-shoring pozisyonları geçirdim. düşük maliyetli operasyon merkezlerine aktarıldı ve tüm teknoloji bütçeleri zapt edildi.
Bu, bankalarla karar vermenin yavaş hareket eden doğasının yanı sıra, kurumsal devlerin yavaş hareket eden sektöründe çalışmaktan geliştirdiğim tüm becerileri döndürmeme ve kullanmama neden oldu, çünkü ortaya çıkmak için yeterince çevik olmadıkları aşikardı. Mevcut teknolojiler ve pazara ayak uydurun.
Bu istikrarsız dönem boyunca, hem bankacılık sektörünün istikrarı hem de özellikle finansal kurumlardaki olası gelecekteki olası temerrüt riskleri hakkında bilgi vermek için bana danışan Chicago Federal Rezervi ile haftalık görüşmelerim olacaktı.
Bu, karar vermenin daha hızlı olacağı ve yönetim kurulu düzeyinde değişiklik yapabileceğim ve bu değişikliği zaman ve maliyetten çok daha az bir sürede uygulayabileceğim için bu beni komisyoncu-bayi işine yönlendirdi. Sektörün bel kemiğini Yatırım Bankaları, Saklama Kuruluşları ve Özel bankalardan öğrenmiştim ve bu bilgiyi çok daha etkili bir etki yaratacak şekilde kullanmanın zamanı gelmişti.
İlk başlangıcım Marcus Cumberland ile bir FCA Düzenlemeli Broker-Bayi firmasıydı ve FIXI PLC'yi kurduk ve orada bulunduğum süre boyunca orta ofis ve ticaret masasının gözetimini sürdürmenin yanı sıra çeşitli noktalarda COO ve CTO'luk yaptım.
Oradayken FIXI PLC patladı ve bir dizi bankaya, hedge fonlarına, şirketlere ve tanınmış Ultra Yüksek Net Değerli özel müşterilere kadar likidite sağladık.
Rosthenthal Collins'in yerleşik forex operasyonlarını edinmenin ve entegre etmenin yanı sıra çok agresif ve başarılı bir tescilli ticaret masası geliştirdik.
Ekibim ayrıca likidite tedarikini de yönetti ve tek başına tüm firmaların işletme maliyetlerini karşılayan çok başarılı bir algoritmik arbitraj ticaret platformu geliştirmekten sorumluydum.
FIXI'nin FCA lisansını alan bir şirketten, gelişmekte olan bu eFX teknolojisini benimseyerek insan kaynakları gereksiniminin çok küçük bir bölümüyle çoğu bankadan daha yüksek hacimler yürüten, şişkin bir parantez kurumsal likidite sağlayıcısı haline gelmesinde kilit rol oynayan tek mantıklı adım, kendi komisyoncu-satıcımı çalıştırmak için.
FIXI PLC'den bu yana doğrudan düzenleyici lisansı aldım ve perakende ve kurumsal müşterilere hizmet veren yüksek düzeyde ölçeklenebilir iki FCA Düzenlemeli broker-bayi ve bir FCA Düzenlemeli varlık yönetim şirketinin Genel Müdürüydüm, ayrıca bir FCA Düzenlemeli Elektronik Para Kurumu'nu kurup İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. .
Yukarıdakilerin tümünün birleşimi, uzun yıllardır tanıdığım ve saygı duyduğum değerli ortaklarım ve deneyimli yönetim ekibimizle birlikte ilk broker-bayi'mi bir sahip ve İcra Kurulu Başkanı olarak başlatmam için beni mükemmel bir şekilde konumlandırdı.
Yeteneklerimiz çok farklı alanlarda yer alıyor ve farklı kişiliklere sahibiz, ancak bu çeşitlilik sayesinde her zaman tüm açıları inceleyerek ve müşterilerimizin çıkarları her zaman ön planda tutarak sürdürülebilir büyümeyi engellemeden tüm riskleri azaltarak fikir birliğine varıyoruz.
Alpha Trade ile olan deneyiminizi ve katılımınızı, yani yeni ve yenilikçi ürün tekliflerine girişinizi detaylandırabilir misiniz?
Alpha Trade, önemli bir Hukuk firmasında ortaklar, Kıdemli Ortaklar ve Mevzuata Uyum Başkanları ve Deutsche Bank'ta bir Hisse Senedi Tüccarı, Axi'de özel döviz tüccarı ve VantageFX'te risk başkanı ile yapılan birçok görüşmeden doğdu. Teknolojisi artık Alpha Trades işinin çoğuna güç veren başarılı FinTech firmaları.
Yukarıdakilerin yanı sıra, tüm endüstri standardı teknolojiler ve bu firmalar aracılığıyla sağlanan tüm tescilli teknolojiler konusunda engin deneyime sahip deneyimli bir CTO'muz (Dean Yu) var.
Misyonumuz kesinlikle açık, kurumsal olarak bir boşluk belirledik ve ana yoldan gitmeden bağlantılarımız aracılığıyla piyasadaki hem en iyi hem de en benzersiz likiditeyi sağlayabilecek temiz, etik, şeffaf bir likidite sağlayıcısı için yan alan satın aldık. tüm olağan şüphelilerle, esasen Citibank ve Barclays fiyatlandırmasını kendi fiyatları gibi geri dönüştürüyor.
Çok çeşitli kaynaklardan likidite kaynakları geliştirdik ve sahiplendik ve bunu özellikle müşterilerimizin talepleriyle eşleştirdik.
Özellikle piyasadaki likiditeleri için en iyi Yatırım Bankalarını, piyasadaki en iyi hedge fonlarını hedefledik, standart eFX banka beslemelerini kilitlemek için bir geniş spektrumlu likidite sağlayıcı ekledik ve bir dizi başka likidite sağladığımız ek bir avantaj ekledik. Döviz ve değerli metaller için fiyatlandırmamızı benzersiz ve esnek kılan çarpık fiyatlandırma sağlayabilen büyük, ancak ısmarlama likidite havuzu.
Aylarca bu endüstrinin her bölümünü kapsamlı bir şekilde araştırarak kapsamlı yatırımları izleyerek Dijital Varlık likidite kaynağında bu yaklaşımı tekrarladık. Dijital Varlıklarda likidite sağlanmasını bir sonraki büyük şey olarak görüyoruz ve şimdiden tartışmasız bu alanda lideriz.
Amacımız, komisyoncu-bayilerden hedge fonlarına, Aile Ofislerine ve diğer satın alma tarafındaki oyunculara kadar yüzlerce yüksek frekanslı müşteriyle ilişkiler geliştirmek ve yürütme gereksinimlerine tam olarak uyan ısmarlama derin likidite havuzları oluşturmak için mevcut OTC fiyat oluşturma teknolojimizi kullanarak işbirliği yapmaktır. onları akışlarını tüketmeye hevesli likidite sağlayıcılarıyla eşleştirmek.
Nadiren de olsa müşteri şikayetleri alıyoruz. Bu, müşteri tarafında gerçek bir ortaklıktır ve likidite sağlayıcılarımız, sahip oldukları hatları bize neden verdiklerini tam olarak anladığımızı ve bunların istismar edilmesine veya açık olmasına izin vermediğimizi bildiklerinden, bize seçim beslemelerini sağlamaktan mutluluk duyarlar. kötüye kullanmak.
Bu yılın Şubat ayında İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğimizden beri, hacimlerimiz Nisan ayı sonunda günde yaklaşık 1.2 milyar ile beş kat arttı ve bunun Haziran 70'de %2022 oranında artmasını bekliyoruz. yatay olarak ölçeklenebilir altyapının yerinde olması ve sessizce müşteri ağımızın edinilmesi artık meyvelerini veriyor.
Bu dengeleyici bir hareket ama sektörde yirmi yedi yıl geçirdikten sonra sektördeki her katılımcıyı ve benim tanımadıklarımı tanıyorum, ortaklarım onları iyi tanıyor, bu yüzden bu işe yatırılmış çok sayıda iyi niyet var, biz de bu işe yatırım yapıyoruz. yanmak üzere değil.
Alpha Trade daha geniş pazarda nerede yer alıyor ve şirket rekabetten hangi yönlerden farklı?
Bizim avantajımız basit. Müşterilerimizin veya müşterilerinin gereksinimlerine mükemmel şekilde uyan ve aynı anda likidite sağlayıcılarımızla çakışmayı önleyen özel ısmarlama likidite havuzları sağlayabiliriz.
Müşterilerimizin çoğu 100 milyon USD'ye kadar olan kliplerde tıklar ve ticaret yapar ve diğerleri 100 bin USD'lik kliplerde alım satım yapar ve kaynak sağladığımız likidite çeşitliliği nedeniyle hepsi için uygun havuzlarımız vardır.
Bunu göz önünde bulundurarak, benzersiz olan derinlemesine fiyatlandırma sunabiliriz, bu yüzden gerçekten büyük isabetçiler ve büyük “hedge” firmaları bana geliyor. Ana dallarda 50 milyon USD'lik fiyatlarımıza ulaşmaktan ve tüm piyasayı makineli tüfekle vurmaktan daha iyi bir VWAP elde etmekten mutlular.
Bir müşteri ısmarlama havuzuna park ettiğinde doluluk oranımız %99.9'u aşıyor. Derinlemesine böylesine rekabetçi bir fiyatla uygulama garantisi, pratikte başka hiçbir firmanın sunamayacağı bir şeydir. Tüm rakiplerimiz aynı kitap manşet fiyatlarına sahip, ancak derinlemesine kendimizi büyük ölçüde farklılaştırıyoruz.
Herkes Londra günü seçim fiyatlarını EURUSD'de yarı yarıya gösterebilir, ancak tutarlı bir şekilde derinlemesine sıkı fiyatlandırma teklif etmek çok az kişinin teklif etmeye istekli olduğu bir şeydir ve bizim fiyat noktamızda tek başımıza otururuz.
Perakende sektöründeki şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan bazıları nelerdir?
Alpha Trade perakende alanında faaliyet göstermez ve sadece kurumsal veya profesyonel müşterileri kabul eder. Bizim likiditemizi birkaç küresel perakende broker-bayi müşterisiyle birlikte tüketen ASIC Perakende Broker-Bayi müşterilerinden oluşan büyüyen bir nüfusumuz var.
Düzenleyici ortamdaki büyük değişiklikleri bir kenara bırakırsak, perakende alanındaki birçok operatör değişime uyum sağlamadı ve hala işimizde neredeyse hiç bulunmayan “yumuşak akışı” avlıyor.
Bunu ve martingale'nin yaygınlığını, risk defterlerini aktif olarak yönetmemeye yönelik inatçı bir yaklaşımın yanı sıra son beş yılda bu firmaları cezalandıran volatilite eksikliği ile birlikte çok yaygın olan ortalama ızgara algolarına birleştirin. Oynaklık şimdilik geri döndü, ancak bizce bu firmaların uyum sağlaması veya ölmesi gerekiyor. Riskten korunma stratejilerini eşleştirebilecek uygun bir likidite sağlayıcı ile ortak olmaları gerekir. Alpha bu alanda rahatça oturur.
Bununla birlikte, bunu Dijital Varlık ticaret teknolojisindeki olağanüstü yenilikle Doğu ile karşılaştırın, perakende piyasası çok daha çeşitli, daha akıllı hale geldi ve yumuşak FX akışını hedefleyen eski model, gördüğümüz gibi pratikte öldü. Kavrulmuş topraktır. Her perakende komisyoncusu, riski akıllıca yönetmeli ve ek ürünler aracılığıyla gelir elde etmek için yeni yollar yaratmalıdır.
Alpha Trade, olağanüstü bir FX ve Metallerin yanı sıra Dijital Varlıklar, Tek Adlı Hisse Senetleri ve çok çeşitli diğer CFD varlık sınıflarını da içeren likidite tedarikimizle bu brokerlere yardımcı olabilir. Bu, müşterilerinin ticaret portföylerini çeşitlendirmelerine ve daha önce tek bir platform aracılığıyla mevcut olmayan pazarlara erişmelerine olanak tanır. Ve bu brokerler daha riske duyarlı bir yaklaşım ve STP veya hedge benimsedikçe, ticaret P&L'lerini optimize etmelerine yardımcı olmak için bizi aradıklarını görüyoruz.
Alpha Trade'de 2'nin ikinci yarısında ve sonrasında boru hattında yeni gelişmeler var mı?
Firma için bir Dijital Bankanın eklenmesini, ayrı düzenlenmiş kuruluşlar aracılığıyla dağıtılabilir bir kripto teklifi oluşturmayı ve esas olarak firmaların karlarını yönetmek için kullanılacak bağımsız bir FCA varlık yönetimi lisansı almayı içeren beş yıllık bir planımız var. çalışanlara ve şirket karlarına ikramiye. Bu dönem boyunca kazandığımız her kuruşta, daha büyük düzenlenmiş şirketler ağına geri yatırım yapmayı amaçlıyoruz.
Doğuda veya batıda bizim fiyatlandırma/komisyon kombinasyonumuzu yenebilecek bir rakip bulamadığımız için, kısa vadede %100 CFD Türev fiyatlandırmamızı piyasaya sürmeye odaklandık. Cesur bir ifade ama henüz bir tane bulamadık. Altı aylık sıkı çalışma meyvesini verdi ve FX ve Metaller işinde olduğu gibi, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışırken 2022 ve 2023 boyunca satışlarımızı genişletmeye ve ürün teklifimizi küresel olarak agresif bir şekilde çeşitlendirmeye çalışacağız.
FinTech firmalarımızla, ticaret platformları, kopya ticaret teknolojisi, PAMM/MAMM, barındırma, CRM, Likidite ve en önemlisi rehberliğimiz ve deneyimimizden herhangi bir yeni başlangıç brokeri için gereken her şeyi kapsayan bir kutu çözümünde bir broker kurduk. Burada kapsanmayan bir dizi teknoloji ürünü var ama her şeyi kapsayacak kadar yeterli alan yok.
Önümüzdeki yıl Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'da satışları agresif bir şekilde genişletmeye çalışacağız ve Avustralya'da elde ettiğimiz başarıları inanılmaz kısa bir zaman diliminde elde etmeyi umuyoruz. Bugüne kadarki olağanüstü büyümemiz tek bir satış elemanı olmadan gerçekleşti….
Afrika da incelediğimiz bir fırsat ve ürün yelpazemizle bu bölgedeki mevcut operatörlere daha hedefli bir yaklaşımla bir alternatif sunabileceğimize inanıyoruz.
Geçmişim (ve tabii ki ASIC Düzenlemeli bir firma olarak) göz önüne alındığında FCA tarafından düzenlenen firmaların katı düzenleyici gerekliliklerini benimserken ve ihtiyatlı bir şekilde geniş bir yelpazede sınıfının en iyisi likiditeyi sağladığımız için kültürümüz gerçekten Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir kültürdür. kurumsal pazara bir değer önerisi sunduğumuz ürünlerin zaman içinde
Kendimizi herhangi bir varlık sınıfında ilk üç likidite sağlayıcısı arasında derecelendiremezsek, bu ürünleri sunmayacağız. Bu, kendimizi tüm önemli rakiplere karşı ölçtüğümüz işlem seansı karşılaştırmalı bir işlem seansıdır ve uzun vadeli başarımızın anahtarı olacaktır.
Firma 1990'larda kuruldu, ancak biz onu sadece on iki ay önce satın aldık ve dokuz ay boyunca altyapı yatırımlarına, sağlam operasyonlara, en iyi yeteneklerin işe alınmasına ve tabii ki en iyi likiditeyi sağlamaya odaklandık.
Bu yılın Ocak ayında CEO pozisyonunu aldığımdan beri, hacimlerimiz üç kat arttı, firma karlı, son derece yüksek profilli bazı müşteriler edindik ve sadece benimsemeyi içeren temel ilkelerimize bağlı kalırsak önümüzde parlak bir gelecek görebiliriz. birleşik çekirdek endüstri deneyimimizden yararlanarak kontrollü ve ihtiyatlı bir şekilde değişmek. Ve tabii ki, her zaman müşterilerimizin taleplerini dinleyin.
Son olarak, Alpha Trade vizyonumu dinlemeye ayırdığınız zaman ve sabrınız için teşekkür ederim!
Lütfen doğrudan Richard ile iletişime geçmekten çekinmeyin. [e-posta korumalı] veya ona mesaj yoluyla linkedin veya doğrudan Alfa Ticareti aracılığıyla [e-posta korumalı] or [e-posta korumalı].
Finance Magnates, Alpha Trade CEO'su Richard Whelan ile sektördeki mevcut rolü ve deneyimine ilişkin derinlemesine bakış açısı için konuştu.
Yatırım bankacılığı ve startup alanındaki geçmişiniz nedir ve bu sizi mevcut göreviniz için nasıl hazırladı?
Şahsen 1995 yılında UCD, Dublin'de Ekonomi alanında BA ve Finans alanında Yüksek Lisans Derecesi aldıktan sonra hemen Deutsche Bank'a katıldım ve burada ilk olarak Deutsche Bank'ta dört yıl boyunca Döviz İşlemleri, Para Piyasası İşlemleri ve Sabit Getiri İşlemlerini yürüttüm. heyecan verici değildi, ancak bana nakit takas sistemlerinin mekaniği hakkında bir somun ve cıvata anlayışı verdi.
JP Morgan'a taşındım ve sekiz yıldan fazla bir süredir orta ofis pozisyonu tutma birimi, FX ve Para Piyasası Operasyonları'na başkanlık ettim ve daha sonra, yönetimin Altyapı ve Operasyonel (I&O) yapısını denetlemem için bana güvendiği bir niş oluşturduğum projelere geçtim. tüm yeni nakit ve türev ürünleri test etmek ve daha sonra bu bölümleri istikrarlı olana kadar çalıştırmak, bölümleri banka içindeki uygun uygulama içinde yerleştirmek ve ardından bir sonraki yeni ürüne geçmek.
Girişimlerin sayısı listelenemeyecek kadar çoktur, ancak bunlar arasında CLS Operasyonları, kuruluşlar arası likidite FX takasları ve Genel Muhasebe Değiştirme sayılabilir.
Daha sonra UBS'nin IRS, CDS ve Yapılandırılmış OTC Türevleri işinde Program Müdürüydüm ve bu beni kısa sürede herhangi bir zamanda 150'ye kadar yeni ürünle ilgili projeyi denetleyen bir yeni ürün patlamasına maruz bıraktı.
Bu süre zarfında ayrıca çeşitli SWIFT Çalışma Grupları, DTCC Çalışma Grupları, CLS Çalışma Grupları gibi çeşitli sektör çalışma gruplarında ABD bankalarını temsil ettim ve patronum için Federal Rezerv Döviz Komitesi'nde (FXC) görev aldım.
Mali krizden hemen önce Northern Trust Company'ye Hazine Operasyonlarının Küresel Başkanı olarak katıldım.
Northern Trust'ta Küresel Hazine Operasyonları Başkanı olarak amaçlanan rolüm, banka içindeki tüm nakit operasyonlarında insan müdahalesinin yerini alacak yeni teknolojileri dağıtmaktı, ancak mali kriz nedeniyle, tüm küresel bölümlerimden iki yıl off-shoring pozisyonları geçirdim. düşük maliyetli operasyon merkezlerine aktarıldı ve tüm teknoloji bütçeleri zapt edildi.
Bu, bankalarla karar vermenin yavaş hareket eden doğasının yanı sıra, kurumsal devlerin yavaş hareket eden sektöründe çalışmaktan geliştirdiğim tüm becerileri döndürmeme ve kullanmama neden oldu, çünkü ortaya çıkmak için yeterince çevik olmadıkları aşikardı. Mevcut teknolojiler ve pazara ayak uydurun.
Bu istikrarsız dönem boyunca, hem bankacılık sektörünün istikrarı hem de özellikle finansal kurumlardaki olası gelecekteki olası temerrüt riskleri hakkında bilgi vermek için bana danışan Chicago Federal Rezervi ile haftalık görüşmelerim olacaktı.
Bu, karar vermenin daha hızlı olacağı ve yönetim kurulu düzeyinde değişiklik yapabileceğim ve bu değişikliği zaman ve maliyetten çok daha az bir sürede uygulayabileceğim için bu beni komisyoncu-bayi işine yönlendirdi. Sektörün bel kemiğini Yatırım Bankaları, Saklama Kuruluşları ve Özel bankalardan öğrenmiştim ve bu bilgiyi çok daha etkili bir etki yaratacak şekilde kullanmanın zamanı gelmişti.
İlk başlangıcım Marcus Cumberland ile bir FCA Düzenlemeli Broker-Bayi firmasıydı ve FIXI PLC'yi kurduk ve orada bulunduğum süre boyunca orta ofis ve ticaret masasının gözetimini sürdürmenin yanı sıra çeşitli noktalarda COO ve CTO'luk yaptım.
Oradayken FIXI PLC patladı ve bir dizi bankaya, hedge fonlarına, şirketlere ve tanınmış Ultra Yüksek Net Değerli özel müşterilere kadar likidite sağladık.
Rosthenthal Collins'in yerleşik forex operasyonlarını edinmenin ve entegre etmenin yanı sıra çok agresif ve başarılı bir tescilli ticaret masası geliştirdik.
Ekibim ayrıca likidite tedarikini de yönetti ve tek başına tüm firmaların işletme maliyetlerini karşılayan çok başarılı bir algoritmik arbitraj ticaret platformu geliştirmekten sorumluydum.
FIXI'nin FCA lisansını alan bir şirketten, gelişmekte olan bu eFX teknolojisini benimseyerek insan kaynakları gereksiniminin çok küçük bir bölümüyle çoğu bankadan daha yüksek hacimler yürüten, şişkin bir parantez kurumsal likidite sağlayıcısı haline gelmesinde kilit rol oynayan tek mantıklı adım, kendi komisyoncu-satıcımı çalıştırmak için.
FIXI PLC'den bu yana doğrudan düzenleyici lisansı aldım ve perakende ve kurumsal müşterilere hizmet veren yüksek düzeyde ölçeklenebilir iki FCA Düzenlemeli broker-bayi ve bir FCA Düzenlemeli varlık yönetim şirketinin Genel Müdürüydüm, ayrıca bir FCA Düzenlemeli Elektronik Para Kurumu'nu kurup İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. .
Yukarıdakilerin tümünün birleşimi, uzun yıllardır tanıdığım ve saygı duyduğum değerli ortaklarım ve deneyimli yönetim ekibimizle birlikte ilk broker-bayi'mi bir sahip ve İcra Kurulu Başkanı olarak başlatmam için beni mükemmel bir şekilde konumlandırdı.
Yeteneklerimiz çok farklı alanlarda yer alıyor ve farklı kişiliklere sahibiz, ancak bu çeşitlilik sayesinde her zaman tüm açıları inceleyerek ve müşterilerimizin çıkarları her zaman ön planda tutarak sürdürülebilir büyümeyi engellemeden tüm riskleri azaltarak fikir birliğine varıyoruz.
Alpha Trade ile olan deneyiminizi ve katılımınızı, yani yeni ve yenilikçi ürün tekliflerine girişinizi detaylandırabilir misiniz?
Alpha Trade, önemli bir Hukuk firmasında ortaklar, Kıdemli Ortaklar ve Mevzuata Uyum Başkanları ve Deutsche Bank'ta bir Hisse Senedi Tüccarı, Axi'de özel döviz tüccarı ve VantageFX'te risk başkanı ile yapılan birçok görüşmeden doğdu. Teknolojisi artık Alpha Trades işinin çoğuna güç veren başarılı FinTech firmaları.
Yukarıdakilerin yanı sıra, tüm endüstri standardı teknolojiler ve bu firmalar aracılığıyla sağlanan tüm tescilli teknolojiler konusunda engin deneyime sahip deneyimli bir CTO'muz (Dean Yu) var.
Misyonumuz kesinlikle açık, kurumsal olarak bir boşluk belirledik ve ana yoldan gitmeden bağlantılarımız aracılığıyla piyasadaki hem en iyi hem de en benzersiz likiditeyi sağlayabilecek temiz, etik, şeffaf bir likidite sağlayıcısı için yan alan satın aldık. tüm olağan şüphelilerle, esasen Citibank ve Barclays fiyatlandırmasını kendi fiyatları gibi geri dönüştürüyor.
Çok çeşitli kaynaklardan likidite kaynakları geliştirdik ve sahiplendik ve bunu özellikle müşterilerimizin talepleriyle eşleştirdik.
Özellikle piyasadaki likiditeleri için en iyi Yatırım Bankalarını, piyasadaki en iyi hedge fonlarını hedefledik, standart eFX banka beslemelerini kilitlemek için bir geniş spektrumlu likidite sağlayıcı ekledik ve bir dizi başka likidite sağladığımız ek bir avantaj ekledik. Döviz ve değerli metaller için fiyatlandırmamızı benzersiz ve esnek kılan çarpık fiyatlandırma sağlayabilen büyük, ancak ısmarlama likidite havuzu.
Aylarca bu endüstrinin her bölümünü kapsamlı bir şekilde araştırarak kapsamlı yatırımları izleyerek Dijital Varlık likidite kaynağında bu yaklaşımı tekrarladık. Dijital Varlıklarda likidite sağlanmasını bir sonraki büyük şey olarak görüyoruz ve şimdiden tartışmasız bu alanda lideriz.
Amacımız, komisyoncu-bayilerden hedge fonlarına, Aile Ofislerine ve diğer satın alma tarafındaki oyunculara kadar yüzlerce yüksek frekanslı müşteriyle ilişkiler geliştirmek ve yürütme gereksinimlerine tam olarak uyan ısmarlama derin likidite havuzları oluşturmak için mevcut OTC fiyat oluşturma teknolojimizi kullanarak işbirliği yapmaktır. onları akışlarını tüketmeye hevesli likidite sağlayıcılarıyla eşleştirmek.
Nadiren de olsa müşteri şikayetleri alıyoruz. Bu, müşteri tarafında gerçek bir ortaklıktır ve likidite sağlayıcılarımız, sahip oldukları hatları bize neden verdiklerini tam olarak anladığımızı ve bunların istismar edilmesine veya açık olmasına izin vermediğimizi bildiklerinden, bize seçim beslemelerini sağlamaktan mutluluk duyarlar. kötüye kullanmak.
Bu yılın Şubat ayında İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğimizden beri, hacimlerimiz Nisan ayı sonunda günde yaklaşık 1.2 milyar ile beş kat arttı ve bunun Haziran 70'de %2022 oranında artmasını bekliyoruz. yatay olarak ölçeklenebilir altyapının yerinde olması ve sessizce müşteri ağımızın edinilmesi artık meyvelerini veriyor.
Bu dengeleyici bir hareket ama sektörde yirmi yedi yıl geçirdikten sonra sektördeki her katılımcıyı ve benim tanımadıklarımı tanıyorum, ortaklarım onları iyi tanıyor, bu yüzden bu işe yatırılmış çok sayıda iyi niyet var, biz de bu işe yatırım yapıyoruz. yanmak üzere değil.
Alpha Trade daha geniş pazarda nerede yer alıyor ve şirket rekabetten hangi yönlerden farklı?
Bizim avantajımız basit. Müşterilerimizin veya müşterilerinin gereksinimlerine mükemmel şekilde uyan ve aynı anda likidite sağlayıcılarımızla çakışmayı önleyen özel ısmarlama likidite havuzları sağlayabiliriz.
Müşterilerimizin çoğu 100 milyon USD'ye kadar olan kliplerde tıklar ve ticaret yapar ve diğerleri 100 bin USD'lik kliplerde alım satım yapar ve kaynak sağladığımız likidite çeşitliliği nedeniyle hepsi için uygun havuzlarımız vardır.
Bunu göz önünde bulundurarak, benzersiz olan derinlemesine fiyatlandırma sunabiliriz, bu yüzden gerçekten büyük isabetçiler ve büyük “hedge” firmaları bana geliyor. Ana dallarda 50 milyon USD'lik fiyatlarımıza ulaşmaktan ve tüm piyasayı makineli tüfekle vurmaktan daha iyi bir VWAP elde etmekten mutlular.
Bir müşteri ısmarlama havuzuna park ettiğinde doluluk oranımız %99.9'u aşıyor. Derinlemesine böylesine rekabetçi bir fiyatla uygulama garantisi, pratikte başka hiçbir firmanın sunamayacağı bir şeydir. Tüm rakiplerimiz aynı kitap manşet fiyatlarına sahip, ancak derinlemesine kendimizi büyük ölçüde farklılaştırıyoruz.
Herkes Londra günü seçim fiyatlarını EURUSD'de yarı yarıya gösterebilir, ancak tutarlı bir şekilde derinlemesine sıkı fiyatlandırma teklif etmek çok az kişinin teklif etmeye istekli olduğu bir şeydir ve bizim fiyat noktamızda tek başımıza otururuz.
Perakende sektöründeki şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan bazıları nelerdir?
Alpha Trade perakende alanında faaliyet göstermez ve sadece kurumsal veya profesyonel müşterileri kabul eder. Bizim likiditemizi birkaç küresel perakende broker-bayi müşterisiyle birlikte tüketen ASIC Perakende Broker-Bayi müşterilerinden oluşan büyüyen bir nüfusumuz var.
Düzenleyici ortamdaki büyük değişiklikleri bir kenara bırakırsak, perakende alanındaki birçok operatör değişime uyum sağlamadı ve hala işimizde neredeyse hiç bulunmayan “yumuşak akışı” avlıyor.
Bunu ve martingale'nin yaygınlığını, risk defterlerini aktif olarak yönetmemeye yönelik inatçı bir yaklaşımın yanı sıra son beş yılda bu firmaları cezalandıran volatilite eksikliği ile birlikte çok yaygın olan ortalama ızgara algolarına birleştirin. Oynaklık şimdilik geri döndü, ancak bizce bu firmaların uyum sağlaması veya ölmesi gerekiyor. Riskten korunma stratejilerini eşleştirebilecek uygun bir likidite sağlayıcı ile ortak olmaları gerekir. Alpha bu alanda rahatça oturur.
Bununla birlikte, bunu Dijital Varlık ticaret teknolojisindeki olağanüstü yenilikle Doğu ile karşılaştırın, perakende piyasası çok daha çeşitli, daha akıllı hale geldi ve yumuşak FX akışını hedefleyen eski model, gördüğümüz gibi pratikte öldü. Kavrulmuş topraktır. Her perakende komisyoncusu, riski akıllıca yönetmeli ve ek ürünler aracılığıyla gelir elde etmek için yeni yollar yaratmalıdır.
Alpha Trade, olağanüstü bir FX ve Metallerin yanı sıra Dijital Varlıklar, Tek Adlı Hisse Senetleri ve çok çeşitli diğer CFD varlık sınıflarını da içeren likidite tedarikimizle bu brokerlere yardımcı olabilir. Bu, müşterilerinin ticaret portföylerini çeşitlendirmelerine ve daha önce tek bir platform aracılığıyla mevcut olmayan pazarlara erişmelerine olanak tanır. Ve bu brokerler daha riske duyarlı bir yaklaşım ve STP veya hedge benimsedikçe, ticaret P&L'lerini optimize etmelerine yardımcı olmak için bizi aradıklarını görüyoruz.
Alpha Trade'de 2'nin ikinci yarısında ve sonrasında boru hattında yeni gelişmeler var mı?
Firma için bir Dijital Bankanın eklenmesini, ayrı düzenlenmiş kuruluşlar aracılığıyla dağıtılabilir bir kripto teklifi oluşturmayı ve esas olarak firmaların karlarını yönetmek için kullanılacak bağımsız bir FCA varlık yönetimi lisansı almayı içeren beş yıllık bir planımız var. çalışanlara ve şirket karlarına ikramiye. Bu dönem boyunca kazandığımız her kuruşta, daha büyük düzenlenmiş şirketler ağına geri yatırım yapmayı amaçlıyoruz.
Doğuda veya batıda bizim fiyatlandırma/komisyon kombinasyonumuzu yenebilecek bir rakip bulamadığımız için, kısa vadede %100 CFD Türev fiyatlandırmamızı piyasaya sürmeye odaklandık. Cesur bir ifade ama henüz bir tane bulamadık. Altı aylık sıkı çalışma meyvesini verdi ve FX ve Metaller işinde olduğu gibi, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışırken 2022 ve 2023 boyunca satışlarımızı genişletmeye ve ürün teklifimizi küresel olarak agresif bir şekilde çeşitlendirmeye çalışacağız.
FinTech firmalarımızla, ticaret platformları, kopya ticaret teknolojisi, PAMM/MAMM, barındırma, CRM, Likidite ve en önemlisi rehberliğimiz ve deneyimimizden herhangi bir yeni başlangıç brokeri için gereken her şeyi kapsayan bir kutu çözümünde bir broker kurduk. Burada kapsanmayan bir dizi teknoloji ürünü var ama her şeyi kapsayacak kadar yeterli alan yok.
Önümüzdeki yıl Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'da satışları agresif bir şekilde genişletmeye çalışacağız ve Avustralya'da elde ettiğimiz başarıları inanılmaz kısa bir zaman diliminde elde etmeyi umuyoruz. Bugüne kadarki olağanüstü büyümemiz tek bir satış elemanı olmadan gerçekleşti….
Afrika da incelediğimiz bir fırsat ve ürün yelpazemizle bu bölgedeki mevcut operatörlere daha hedefli bir yaklaşımla bir alternatif sunabileceğimize inanıyoruz.
Geçmişim (ve tabii ki ASIC Düzenlemeli bir firma olarak) göz önüne alındığında FCA tarafından düzenlenen firmaların katı düzenleyici gerekliliklerini benimserken ve ihtiyatlı bir şekilde geniş bir yelpazede sınıfının en iyisi likiditeyi sağladığımız için kültürümüz gerçekten Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir kültürdür. kurumsal pazara bir değer önerisi sunduğumuz ürünlerin zaman içinde
Kendimizi herhangi bir varlık sınıfında ilk üç likidite sağlayıcısı arasında derecelendiremezsek, bu ürünleri sunmayacağız. Bu, kendimizi tüm önemli rakiplere karşı ölçtüğümüz işlem seansı karşılaştırmalı bir işlem seansıdır ve uzun vadeli başarımızın anahtarı olacaktır.
Firma 1990'larda kuruldu, ancak biz onu sadece on iki ay önce satın aldık ve dokuz ay boyunca altyapı yatırımlarına, sağlam operasyonlara, en iyi yeteneklerin işe alınmasına ve tabii ki en iyi likiditeyi sağlamaya odaklandık.
Bu yılın Ocak ayında CEO pozisyonunu aldığımdan beri, hacimlerimiz üç kat arttı, firma karlı, son derece yüksek profilli bazı müşteriler edindik ve sadece benimsemeyi içeren temel ilkelerimize bağlı kalırsak önümüzde parlak bir gelecek görebiliriz. birleşik çekirdek endüstri deneyimimizden yararlanarak kontrollü ve ihtiyatlı bir şekilde değişmek. Ve tabii ki, her zaman müşterilerimizin taleplerini dinleyin.
Son olarak, Alpha Trade vizyonumu dinlemeye ayırdığınız zaman ve sabrınız için teşekkür ederim!
Lütfen doğrudan Richard ile iletişime geçmekten çekinmeyin. [e-posta korumalı] veya ona mesaj yoluyla linkedin veya doğrudan Alfa Ticareti aracılığıyla [e-posta korumalı] or [e-posta korumalı].
Kaynak: https://www.financemagnates.com/think-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/