En Yüksek Getiri Getiren 5 Temettü Kralı

Temettü Kralları, 50 yılı aşkın bir süredir temettülerini artıran seçkin bir gruptur; şu anda bu elit statüsünü karşılayan sadece 39 hisse var. Bob Ciura, editör Kesin Temettü ve katkıda bulunan MoneyShow.com tüm "Krallar"ı gözden geçirdi ve gruptaki en yüksek getirisi olan 5 hisseyi vurguladı.

Sağlık hizmetleri hisseleri, ortalamanın üzerinde temettü getirileri ve güvenilir temettü büyümesi nedeniyle genellikle gelir yatırımcıları için caziptir. ABD'nin önde gelen sağlık şirketleri, AbbVie Inc. (ABBV), durgunluk dönemlerinde bile her yıl büyük nakit akışı sağlayarak temettülerini düzenli olarak artırmalarına olanak tanır.

AbbVie gibi sağlık hizmetleri hisseleri, uzun vadede sürekli büyümeyi beraberinde getirmesi gereken yaşlanan ABD nüfusundan da faydalanacaktır. Sonuç olarak, AbbVie bugün en üst sıradaki Temettü Krallarımızdan biridir.

AbbVie, immünoloji, onkoloji ve viroloji için ilaç geliştirmeye odaklanmış bir biyoteknoloji şirketidir. tarafından döndürüldü Abbott Laboratories (ABT).

Şirket, 2021'de etkileyici bir büyüme kaydetti. 14.9 milyar dolarlık dördüncü çeyrek geliri, bir önceki yıla göre %7'lik bir artışı temsil etti. Gelirler, yeni ürünlerden elde edilen sağlıklı büyümeden olumlu etkilendi. 3.31$'lık hisse başına kazanç %13 arttı ve analist tahminlerini geçti.

AbbVie ayrıca önümüzdeki yıl için güçlü bir rehberlik sağladı. Yönetim, 14.00 için ayarlanmış EPS'yi 14.20 - 2022 $ aralığında bekliyor ve bu, şirket için bir başka önemli büyüme yılını temsil edecek.

AbbVie'nin amiral gemisi ürünü Humira'nın 2023'te ABD'de patent süresinin dolması ile karşı karşıya kalması nedeniyle AbbVie'nin büyümesinin geleceği konusunda bazı endişeler var. Patent süresinin dolması ilaç şirketleri için büyük bir risk. Gerçekten de AbbVie yönetimi, satışların 2023'te düşmesini bekliyor, ancak şirket, 2024'te pozitif büyümeye döneceğinden emin.

Humira'da münhasırlık kaybının yarattığı zorluğa rağmen, AbbVie'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. AbbVie, hem kendi boru hattı hem de satın alınan ürünler yoluyla, boru hattında bol miktarda büyümeye sahiptir.

İlk olarak, AbbVie'nin kendi Ar-Ge'si, Skyrizi ve Rinvoq gibi bu on yılın ortasında 15 milyar dolardan fazla birleşik gelir üretmesi ve 2030'ların başına kadar en yüksek satışlara ulaşmaması öngörülen potansiyel gişe rekorları kıran filmler üretti.

AbbVie, portföyünü güçlendirmeye yardımcı olmak için yıllar içinde satın almalar da yaptı. En son büyük satın alma, Allergan'ın, AbbVie'ye, ticari markalı ve hiçbir patent süresi dolmamış Botox Cosmetic tarafından yönetilen yüksek kaliteli bir estetik portföyü sağlayan 63 milyar dolarlık devralımıydı.

AbbVie, yalnızca %3.9'luk yüksek temettü verimi ve aynı zamanda temettü büyümesi için çekici bir temettü hissesidir. AbbVie, Abbott'un bölünmesinden bu yana yıllık %15 EPS büyümesi sağladı. Temettülerini agresif bir hızla artırarak aynı şeyi yaptı. Şirkete göre AbbVie, 250'ten bu yana üç aylık temettüsünü %2013'den fazla artırdı.

AbbVie'nin %3.9'luk mevcut getirisi, sağlık sektörü hisseleri arasında nispeten yüksek bir getiridir. Ve S&P 500 Endeksinin ortalama getirisinin neredeyse üç katı. Bu nedenle, yüksek temettü verimi ve güçlü büyüme potansiyeli nedeniyle AbbVie'yi en yüksek Temettü Kralı olarak görüyoruz.

Kuzeybatı Doğal Gaz Holding Şirketi (NWN) şu anda %4'ün biraz üzerinde bir getiri ile şu anda en yüksek dördüncü Temettü Kralıdır. Bu, S&P 500 Endeksinin ortalama olarak sadece ~%1.3 getirisi göz önüne alındığında çok çekici bir getiri.

Northwest Natural Gas, çok yüksek düzeyde temettü güvenliği olan yüksek getirili bir hisse senedidir. Şirket kamu hizmeti sektöründe faaliyet gösterdiğinden, her yıl neredeyse garantili bir gelir ve kar akışına sahiptir. NW Natural'ın güvenli temettü ödemesi ve yüksek getirisi, onu riskten kaçınan gelir yatırımcıları için çekici bir temettü stoğu haline getiriyor.

NW Natural, 1859'da kurulmuş bir doğal gaz şirketidir. Bugün, özellikle Kuzeybatı Pasifik'te 760,000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. NW Natural, sadece 1.4 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile nispeten küçük bir şirkettir ve uzun temettü serisini çok daha etkileyici hale getirmektedir.

2021, NW Natural için bir başka tutarlı kârlılık ve sağlam büyüme yılı oldu. Üçüncü çeyrekte, gelir yıllık bazda %8.7 arttı. 55 yılının ilk dokuz ayında net gelir %1.24 artarak hisse başına 2021$'a yükseldi. Şirket ayrıca son 12,000 ayda yaklaşık 12 doğalgaz sayacı eklediğini bildirdi.

NW Natural için gelecekteki büyüme muhtemelen mütevazı olacaktır. Kamu hizmetleri yüksek düzeyde regüle edildiğinden, şirket fiyatlandırması ve marjları üzerinde kontrol sahibi değildir. Ancak, karşılığında, NW Natural gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş bir kamu kuruluşu, öngörülebilir bir kazanç ve büyüme düzeyine sahiptir.

Bununla birlikte, şirket, yıllık temettü artışlarına izin vermesi gereken düşük tek haneli kazanç artışını yönetmelidir. Büyüme, onaylanmış fiyat artışlarından ve sürekli müşteri kazanımından elde edilecektir. NW Natural ayrıca küçük bir büyüme sağlayacak bir su hizmetleri işletmesine de sahiptir.

Bir yardımcı program olarak, NW Natural'ın yüksek büyüme sağlaması pek olası değildir. Bununla birlikte, kamu hizmetleri hisselerine yatırım yapmanın faydaları, durgunluk dönemlerinde bile temettü artışlarına yer bırakan, oldukça güvenli bir temettü ödemesidir.

Bu temettü güvenliğinin nedeni basittir - tüketiciler, ABD ekonomisi bir gerileme dönemine girdiğinde bile, her zaman evlerine teslim edilen gaza ihtiyaç duyacaktır. Sonuç olarak, kamu hizmetleri hisseleri en güvenli temettü hisse senetleri arasındadır.

Bu arada, NW Natural, 2.40 için EPS'yi 2.60$ ve 2021$ aralığında bekliyor. Hisse başına mevcut yıllık 1.93$ temettü ödemesi ile NW Natural, %77'lik bir tahmini temettü ödeme oranına sahip. Bu, diğer birçok hisse senedinden daha yüksektir, ancak bir kamu hizmeti stoğu için tamamen sıra dışı değildir. Ve her yıl küçük temettü artışları için bolca yer bırakır.

Şirket, tüm borsada en uzun temettü artış kayıtlarından birine sahiptir. NW Natural 66 yıl üst üste temettüsünü artırdı.

Mobilya bileşenleri üreticisinin hisseleri Leggett ve Platt (LEG), S&P 500 Endeksinden önemli ölçüde düşük performans gösterdi. S&P son bir yılda toplam %15 getiri sağlarken, LEG hisseleri bu süre içinde %4 değer kaybetti.

Hisse fiyatındaki düşüş Leggett & Platt'ın temettü verimini %4'ün üzerine çıkardı. Sonuç olarak, Leggett & Platt şu anda en yüksek getiri sağlayan Temettü Krallarından biridir.

Ancak Leggett & Platt gibi yüksek kaliteli Temettü Kralları, genellikle uzun süre değersiz kalmazlar. Leggett & Platt'ın uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğuna ve şirketin sonunda enflasyonist baskılardan kurtulacağına inanıyoruz.

Leggett & Platt, mühendislik ürünlerinin tasarımcısı, üreticisi ve dağıtıcısıdır. İşlerinin çoğu mobilya tedarikine odaklanmıştır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Yatak Ürünleri, Özel Ürünler ve Mobilya, Döşeme ve Tekstil Ürünleri.

Şirket, diğerlerinin yanı sıra çelik çubuklar, köpük kimyasalları ve katkı maddeleri, ayarlanabilir yataklar, dikiş ve kapitone makineleri, yatak paketleme, otomotiv koltukları için bel desteği, mühendislik hidrolik silindirler, yatar kanepeler ve sandalyeler için hareket donanımı dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler üretmektedir.

2021, Leggett & Platt için zorlu bir yıldı. ABD'de enflasyon yükseldi, bu da maliyetlerin işletme genelinde artması nedeniyle şirketin marjlarını olumsuz etkiledi. Ancak Leggett & Platt, enflasyonist baskılara rağmen yürütmeye devam ediyor.

2021 dördüncü çeyreğinde satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine göre %1.333 artışla 13 milyar dolarlık üç aylık rekor kırdı. Artan maliyetler, kazançlarda hafif bir düşüşe neden oldu, ancak şirket, çeyrek için 0.77 dolarlık EPS ile oldukça kârlı kaldı.

Tüm yıl boyunca Leggett & Platt, 5.073'ye göre %19 artışla 2020 milyar $'lık rekor satış gerçekleştirdi. Düzeltilmiş 2.78 $'lık EPS bir önceki yıla göre arttı ve şirketin enflasyonlu zamanlarda bile EPS'yi büyütme konusundaki benzersiz yeteneğini gösterdi.

Bir hisse senedi için beklenen getiri, gelecekteki kazanç artışını, hissedarlara ödenen temettüleri ve artan veya azalan değerleme çarpanlarının etkisini içerir. Bize göre Leggett & Platt, önümüzdeki beş yıl içinde yıllık %10'un üzerinde beklenen getiri elde edecek.

Şirketin yıllık %5 EPS büyümesi sağlayabileceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, hisse senedinin cari temettü verimi %4.3'tür. Son olarak, hisse senedini önemli ölçüde düşük değerli olarak görüyoruz.

2.85 için 2022 ABD Doları (şirket kılavuzunun orta noktası) olarak öngörülen EPS'ye göre, LEG hissesi 13.8'lik bir ileri F/K oranı için işlem görüyor; LEG hissesi için gerçeğe uygun değer tahminimiz 16'lık bir P/K'dir. Bunun LEG gibi yüksek kaliteli bir işletme için çok daha iyi bir gerçeğe uygun değer P/K olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle, LEG hissesi için toplam tahmini getirilerin yılda %12'yi geçmesi beklenmektedir. LEG sadece en yüksek getiri sağlayan Temettü Krallarından biri değil, aynı zamanda beklenen getiriler açısından da en üst sıralarda yer alanlarımızdan biridir.

Tütün stokları tipik olarak yüksek temettü getirileri sunar. Seçilmiş birkaç kişi de her yıl temettülerini yükseltebilir. Tütün artık büyüyen bir endüstri olmasa da, büyük üreticiler güçlü nakit akışlarıyla hala oldukça kârlıdır. Bu, hissedarlara yüksek bir temettü ödemesi dağıtmalarını sağlar.

Evrensel Corp. (UVV), art arda 50 yıl boyunca temettüsünü artırarak onu Temettü Kralı yaptı. Bu bir temettü büyüme hissesi değildir; şirket genellikle her yıl yüzde bazında düşük tek haneli küçük artışlar duyurur. Ancak, öncelikle yüksek temettü geliriyle ilgilenen yatırımcılar, Universal hissesini çekici bulabilir.

Universal Corporation, dünyanın en büyük yaprak tütün ihracatçısı ve ithalatçısıdır. Çiftlikler ile sigara, pipo tütünü ve puro üreten şirketler arasında faaliyet gösteren toptan tütün alıcısı ve işleyicisidir. Universal Corporation, 1886'da kuruldu ve merkezi Richmond, Virginia'da bulunuyor.

Şirket, cari yıla iyi bir başlangıç ​​yaptı. En son mali çeyrekte şirket, önceki yılın çeyreğine göre %450 artışla 22 milyon $ gelir elde etti. Gelir, mevcut mali yılın ilk yarısında %16 artarak daha güçlü bir ürün karışımı sayesinde 800 milyon $'a ulaştı.

Universal'in düzeltilmiş hisse başına kazancı, ikinci çeyrekte 0.66 $ olarak gerçekleşti. Bu, Universal'ın H1 hisse başına kazancını 0.96 dolara yükseltti.

Universal Corporation, yıllardır zirveye ulaşan ve düşüş yaşayan bir sektörde faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, nispeten yüksek serbest nakit akışı ile sonuçlanan önemli sermaye harcamalarına gerek yoktur. Bu, şirketin her yıl temettüsünü yükseltmesine izin verdi.

Evrensel hisse senedi, yüzde 5.7 getirisi nedeniyle yüzeyde gelir için çekici. Bu, ortalama olarak %500 getiri sağlayan S&P 1.4 Endeksi ile çok olumlu bir şekilde karşılaştırılıyor. Bununla birlikte, yatırımcılar bir hisse senedinin temettü ödemesinin güvenli olup olmadığını belirlemek için tabiri caizse her zaman kaputun altına bakmalıdır.

Bir yandan, Universal'in ödeme oranı oldukça yüksek, 71 için %2022 bekleniyor. Öte yandan, ödeme oranının 87'de bir önceki yüksek olan %2020'den düşmesi bekleniyor. Ve Universal temettüsünü art arda 50 için artırdı. yıllar. Bu, şirketin her yıl küçük bir artışla temettü ödemek için yeterli nakit akışı yaratma yeteneğine sahip olduğunun bir işaretidir.

Yatırımcılar, ilerleyen şirket için kazanç veya temettü artışı konusunda fazla bir şey beklememelidir. Ancak gelir yatırımcıları, yüksek temettü verimi nedeniyle Universal hissesini çekici bulabilir.

Tütün devi Altria Grubu (MO) en yüksek getiri sağlayan Temettü Krallarıdır. Altria, azalan bir sektörde faaliyet gösteriyor. ABD'de sigara satışları son birkaç on yılda istikrarlı bir şekilde azaldı. Ancak Altria, istikrarlı fiyat artışları ve düşük sermaye harcamaları sayesinde yüksek düzeyde kârlılık ve nakit akışı sağladı. Altria'nın %7 temettü verimi ve tutarlı temettü artışları, onu gelir yatırımcıları için çekici bir hisse senedi haline getiriyor.

Altria Group, 1847'de kuruldu. Bugün, bir temel tüketim ürünleri devi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Marlboro sigara markasını satıyor. Ayrıca Skoal ve Kopenhag dahil olmak üzere sigara içilmeyen markalar da üretmektedir. Altria ayrıca küresel bira devinde %10 hisseye sahip Anheuser Busch InBev (BUD).

Birçok tütün şirketinde olduğu gibi, Altria istikrarlı bir büyüme kaydetmeye devam ediyor. 2021 dördüncü çeyreğinde, içilebilir ürün geliri yıllık bazda %2.3 arttı. Genel net gelir, düşük şarap geliri nedeniyle %0.8 düşüşle 6.3 milyar dolara geriledi. Ancak Altria, gider kontrolleri ve hisse geri alımları nedeniyle düzeltilmiş hisse başına kazancını %10 artırdı. Şirket, 15.5 milyon hisseyi ortalama 45.40$'dan toplam 703 milyon$'a geri satın aldı.

Altria, 2022 için tam yıl seyreltilmiş EPS rehberliğini 4.79 ila 4.93 ABD Doları arasında oluşturmayı umuyor. Bu, 2022'nin şirket için temettülerini artıracak oldukça karlı bir yıl olacağı anlamına geliyor.

Altria, gelecekteki büyüme için tütünün dışında birden fazla yol araştırıyor. Şirket, bir vaping ürünleri üreticisi ve dağıtıcısı olan Juul'da ve ayrıca esrar şirketinde büyük sermaye hissesine sahiptir. Cronos Grubu (KRON). Yeni ürün kategorilerini çeşitlendirmek, Altria'nın büyümesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Altria'nın uzun temettü büyümesi geçmişinin, öncelikle marka gücü ve ölçek ekonomileri olan rekabet avantajlarıyla çok ilgisi vardır. Amiral gemisi Marlboro markası, Amerika Birleşik Devletleri'nde %40'ın üzerinde perakende pazar payına sahiptir. Bu, Altria'ya istikrarlı bir gelir artışı oranı sağlayan büyük bir fiyatlandırma gücü sağlar.

Aynı zamanda Altria, yüksek kar marjları ve nakit akışı ile sonuçlanan giderlerini düşük tutabilir. Altria, nakit akışının önemli bir bölümünü hisseleri geri almak için kullanır, bu da hisse başına kazanç artışına ek bir destektir.

Altria, daha geniş endüstri mücadele ederken bile, her yıl temettülerini bu şekilde artırmaya devam edebilir. Altria'nın ayrıca, her yıl düzeltilmiş hisse başına kazancının %80'ini temettü şeklinde dağıtmak olan net bir temettü politikası vardır. Bu, yatırımcılara gelecekteki temettü artışlarının ne olacağı konusunda daha net bir görüş sağlar. Genel olarak, Altria, %7'lik getirisi ve yıllık artışları nedeniyle çekici bir Temettü Kralıdır.

(Açıklama: Yazar uzun ABBV'dir)

Sure Temettü'ye buradan abone olun…